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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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  • 1,112 Réponses
375 Sujets
L
Laurent Blanchet
Publié dans Saisie
Integration manuelle comptes bancaires en devises

Je comprends qu’il n’y pas de connexion avec la Banque Wolrdfirst J’ai des comptes en devises,  à intégrer donc manuellement.Dois je intégrer forcément en Euros ou Existe-t-il une interface permettant de gérer ses comptes en devises dans Pennylane ?Si oui, quels sont les cours à utiliser ? Doit-on forcément rependre les cours moyens mensuels et le cours de clôture de chaque fois de mois pour les rappro bancaires ? Merci 

863
L
il y a 9 mois
A
Alexandre MORIVAL
Publié dans Saisie
Centralisation de comptes / presentation du bilan

bonjourpour des questions de confidentialité, nous avons besoin de centraliser des comptes de participations individualisés  (racine 166*)est ce possible

495
Y.Derue
il y a 9 mois
E
Estelle Guillabert
posté à Saisie
Transfert en masse de facture fournisseurs dans un 108 ou 455

Il n’est pas possible a ce jour de transférer en masse des factures fournisseurs réglées par le 108 ou 455. Quel dommage. 

221
Y.Derue
il y a 9 mois
Eric Walter
Eric Walter
posté à Saisie
Intégration ecommerce Chift une régression effroyable en termes d'usage

Bonjour, le titre dit tout et je suis particulièrement furieux de ce “nouveau” système d’intégration des ventes ecommerce qui est un véritable désastre. En termes d’utilisation c’est une énorme régression qui dénature lourdement la valeur ajoutée de Pennylane côté utilisateur / dirigeant.Dans le désordre :1/ mapping Chift fondé sur le couple “produit - TVA” c’est complètement stupide. Déjà soulevé dans un autre fil ici le taux de TVA peut en effet tenir au produit mais il tient surtout à la localisation du client. Résultat des courses : en cas de ventes eCommerce non soumises à TVA le brillant mapping mis en place leur attribue de la TVA et il faut tout réviser vente par vente. Génial.2/ interface Chift ni faite ni à faire : aucune option, aucun accès aux informations, un simple enchaînement de questions / réponses complètement fermé et sans option ni rien qui permette d’affiner les réponses ou de comprendre les données remontées.3/ “réponses” chift de synchronisation incompréhensibles

1434
Eric Walter
il y a 9 mois
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Saisie
Nouveauté saisie en masse validation de l'écriture

Bonjoursuis je la seule à ne rien comprendre à la nouveauté de la saisie en masse ?Voici ce qui est dit : Lorsque je fais TAB j’ai bien une mention “OD passée” puis une nouvelle ligne de saisie qui apparait. Mais si je ne saisi rien d’autre, que je sors de la saisie en masse et que je reviens, je retombe sur la 1ere écriture à valider de nouveau.J’ai vérifié la 1ere écriture est bien comptabilisée, si je valide de nouveau j’ai un doublon. 

503
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Pas de contrôle dans l'import des écritures

Bonjour,au niveau du module d’import des écritures j’ai le problème suivant qui est tout bête :Mon cas :J’ai un fichier d’écritures (banque) avec les deux colonnes (!!) débit et crédit à part J’importe le fichier et j’oublie d’associer la colonne “débit” Le logiciel fait sa vérification et considère que les données sont sans erreur(Il prend la colonne “crédit pour une qui a les chiffres dans les deux sens)Voici le message : Si vous oubliez la colonne débit vous avez un import complètement faussé. Les chiffres au crédit sont repris mais pas les débits. Aucun message pour avertir l’utilisateur !(Bon vous avez deviné ce que j’ai recherché ce matin pendant 20 minutes - haha !)

201
Stefan ENGLER
il y a 9 mois
M
Marthe Abancourt
Publié dans Saisie
CHANGEMENT DE TYPE DE DOCUMENT

Bonjour,Des factures de ventes ont été déposées au même endroit que les factures d’achats. Comment les déplacer ?Merci pour votre réponse

322
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
V
Valérie ELBAZ
Publié dans Saisie
Rapprochement bancaire avec écriture N-1

Bonjour,Savez vous comment rapprocher des écritures de l’année précédente .Lorsque je veux étendre les dates sur l’année N-1 il refuse.Merci beaucoup 

401
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
O
Ouail BENYAHIA
Publié dans Saisie
Ecriture comptable

Bonjour,Je souhaite passer tous les mois l’écriture comptable suivante (les deux comptes auxiliaires SFR ci-dessous sont différents)401 SFR (C)                            X626  (D)                     X44566 (D)                  X401 SFR (D)             X (en général 8 €)Actuellement, pour la dernière ligne, il est impossible d’utiliser un compte tiers, je dois obligatoirement passer par un compte de charges (ex : 6063) dans la saisie de la facture.Mais pour éviter de passer une OD globale en fin d’année, j’aimerai transférer le 6063 (pour 8 €) au compte 401 SFR (ci-dessus) tous les mois. Est-ce possible de faire en sorte que le logiciel soit moins “rigide” ? Car pour le moment ce n’est pas possible, PENNYLANE n’autorise pas de réimputer un compte de charges à un compte de tiers lors de la saisie d’une facture d’achat (mais il y a plusieurs cas similaires où c’est un peu “rigide”, par exemple il n’est pas possible à l’heure actuelle de lettre un compte 120...). Auriez-vous la possibili

291
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
A
AAA
Publié dans Saisie
FUSION DE DEUX JOURNEAUX

bjr je voudrais fusionner deux journaux  

191
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Autoliquidation achat prestation service hors UE

Bonjour,comment paramétrer un fournisseur de prestations extracom pour autoliquider la TVA ?Montant à déclarer ligne A2 + TVA en ligne 20

1524
C
il y a 9 mois
P
Pauline Sune
Publié dans Saisie
Importer des factures de ventes depuis l'appilcation mobile

Bonjour, Suite à une remarque d’un client, je constate qu’il n’est pas possible d’importer de factures de ventes depuis l’application mobile, le menu “Ventes” propose uniquement la création de factures.Est-bien cela ou j’ai loupé un épisode ? Est-il prévu de déployer l’application dans ce sens ? Merci pour votre retour

251
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
H
HUGUETTE
Publié dans Saisie
Saisie de factures et RIB

Bonjour, Lorsque je saisi une nouvelle facture, le RIB change automatiquement dès que je mets le nom du client.Savez-vous pourquoi je rencontre ce problème ?Je vous remercie par avance.

502
H
il y a 9 mois
O
Ouail BENYAHIA
Publié dans Saisie
Connecteur Aprr (Fulli)

Bonjour,J’ai plusieurs clients qui ont un compte chez Aprr (Fulli). Je me suis aperçu qu’il n’existait pas encore à ce jour de connecteur pour ce fournisseur. Serait-possible de le créer ? Merci.Cordialement,Ouail BENYAHIA

201
Axel
il y a 9 mois
L
Loic Assuied
Publié dans Saisie
Comptabilité analytique au niveau de la ligne comptable

Bonjour, Je trouve Pennylane tres frustrant pour la saisie de l’analytique. Ne serait-il pas beaucoup plus simple d’ajouter les categories au niveau de chaque ligne comptable ?Pour pouvoir ajouter une catégorie dans un journal, il faut passer par le grand livre analytique et reprendre ligne par ligne alors que tout pourrait etre fait en une fois à l’etape de la saisie.Exemple d’une petite partie de l’utilisation de l’analytique : Au sein d’une meme société je gere plusieurs établissements. J’ai donc besoin d’une compta analytique par etablissement.Pour mes factures d’achat de boissons au bar, j’ai un code analytique ‘STOCK’, ou toutes mes factures de mon fournisseur de boissons sont imputées sur le compte stock par simplifications.Tous les mois, dans un journal Controle de gestion, je passe une ecriture de compte à compte (compte Achat boissons) du compte analytique Stock vers Etablissement 1 vers Etablissement 2 vers Etablissement 3 en fonction de la consommation de chaque consommatio

1132
L
il y a 9 mois
Y
Yasin Denktas yildiz
Publié dans Saisie
Modifier le libellé des virements du compte professionnel

Bonjour, Quand on paie une facture via le compte professionnel Swan à travers Pennylane, pennylane génère un libellé type pour le paiement tel que “numéro de facture + fournisseur + nom de la société”.Ce libellé est approprié lorsque la société contient un seul établissement. Dans mon cas, j’ai une société avec 11 établissements, càd 11 SIRET, 11 noms commerciaux.Mes factures sont adressées au nom commercial (ex: les anges d’Illkirch) alors que ma société s’appelle autrement (ex: sas bilal). Cela donne un libellé comme “00001 auchan bilal” alors que j’aimerais avoir “00001 auchan les anges d’illkirch”. Cela permettrait de créer des règles automatiques plus précises pour créer une comptabilité par établissement

393
Clément R.
il y a 10 mois
A
Alexis de la Iglesia
Publié dans Saisie
découpage factures nom identique

Bonjour, Pourriez-vous ajouter la possibilité de choisir l’intitulé des factures découpées ?Certains de nos clients envoient toutes les pages sur le même PDF. Il s’agit de mauvaises habitudes, que l’on peut difficilement changer…A la découpe des factures, on se perd vite entre les différents type de factures (CC/CB/AMEX).Garder les noms des factures est donc primordial pour le bon fonctionnement de ces dossiers !Merci d’avance, Bien cordialement,AD

311
Y.Derue
il y a 10 mois
K
Karine PLAZA
Publié dans Saisie
REGLES DE TRANSACTIONS DEBIT/CREDIT

Bonjour, Lors de la création des règles de transaction, la notion de débit et/ou crédit pourrait avoir clairement du sens car il arrive que sur certains dossiers, il y ait des clients et des fournisseurs qui portent le même nom. L’assistance m’a indiqué que cela n’était pas possible. Pourtant, les montants inférieurs ou supérieurs à 0 devraient pouvoir fonctionner. Merci par avance, Karine PLAZA  

424
K
il y a 10 mois
Axel
Axel
Publié dans Saisie
Modification taux de TVA en masse

Bonjour,J’ai importé des écritures suite à la reprise d’un dossier et je me retrouve avec un problème de paramétrage de TVA : toutes les écritures de ventes sont dans le bon compte (706) mais sans TVA.Les nouvelles ventes sont dans le même compte mais avec de la TVA paramétrée.Peut-on modifier en masse ces lignes pour qu’elles soient toutes paramétrées avec de la TVA plutôt que de les modifier une à une ?

913
V
il y a 10 mois
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Saisie
OCR : différenciation des articles entre prestations et marchandises

Bonjour, Je souhaiterai savoir si l'OCR est capable de différencier les champs dans une factures (marchandises et prestations de services par exemple) avec un taux de TVA unique (20 %) ? Bonne journée.

222
Y.Derue
il y a 10 mois
A
Anne GOAS
Publié dans Saisie
Déclaration de TVA : envoie d'un mail au client

Bonjour, Je remarque à l’instant qu’une nouvelle option est disponible lors de la finalisation de la déclaration de TVA. En effet, nous avons maintenant le choix d’envoyer un mail au client lorsque la déclaration et le paiement auront été acceptés par l’administration.   Je souhaiterais savoir quel est le contenu de ce mail et si le client reçoit une copie de sa déclaration en annexe dudit mail où est-ce juste le récépissé ? D’avance, je vous remercie pour votre retour. 

64515
V
il y a 10 mois
C
Cedric AUDIBERT
posté à Saisie
Saisie d'une facture de vente avec le montant TTC

Il faudrait que le logiciel permette de saisir une facture de vente par le montant T.T.C., cela génère parfois des montants erronés de 0,01cts et qui sont envoyé aux clients en écart de ce qui est encaissé…Merci urgence de modifier cette problématique.

310
C
il y a 10 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
La facture d'abonnement Pennylane

Bonjour,je suis en train de chercher les dernières factures d’abo de Pennylane au niveau “admin” pour les importer dans l’environnement comptable de mes dossiers. Je propose une nouvelle fonctionnalité simple : PL dépose automatiquement les factures dans la “Saisie comptable”.Je pense aussi au différents cas de figure :Cabinet refacture l’abo au client = toutes les factures sur la compta du cabinet PL facture en direct le client = Facture dans l’espace de chaque clientQu’en pensez-vous ? 

1262
Y
il y a 10 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Cadeaux et restaurant = TVA s/services

Bonjour,est-il possible de mettre de base la TVA s/ cadeaux, restaurants ou déplacements (6234 et 6257/6251) en TVA s/ débits (sans aller sur chaque compte fournisseurs) ? 

222
Y.Derue
il y a 10 mois
B
Benoit Pepin
Publié dans Saisie
Fournisseur non reconnu - Réconciliation client impossible

Bonjour,Mes clients scannent leurs factures via l’Appli PNL.Les factures pour lesquelles le fournisseur n’est pas reconnu ne peut être réconciliée via le module Transaction. C’est dommage car les clients souhaitent réconcilier le plus de facture possible mais ça ne fonctionne pas pour les factures sans fournisseurs reconnus.Les clients en plan collaboratif n’ont pas la possibilité de rajouter le fournisseur (sur le site internet) puisque la vue en achat est assez dégradée. C’est bien dommage que cela ne fonctionne pas complètement.

362
Y.Derue
il y a 10 mois

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