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Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

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156 Sujets

F
Fabien
Publié dans Paramètres

Prélèvement SEPA

BonsoirJ’ai lu (avec bonheur) le dernier mail nouveauté de PL, et j’ai découvert la gestion des prélèvements SEPA.J’ai donc activé le module dans mon interface, renseigner mon numéro ICS, renseigner un mandat sur un client et… et bien je ne trouve pas la suite..Comment déclencher le prélèvement ?Est ce que cela fonctionne avec les factures récurrentes ET ponctuelles (pas comme Gocardless?) Merci par avance de votre aide !

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F
il y a 14 heures
N
Nathalie
Publié dans Paramètres

signature de contrat - devis en ligne lors envoi mail

Bonjour,Des documents peuvent être attachés à l’envoi mail du devis. Un outil de signature électronique est-il prévu dans pennylane ou devons nous prendre le notre ? merci

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L
il y a 1 jour
V
Vincent Brunet
Publié dans Paramètres

Meilleure lecture des libellés en révision

Bonjour,Serait-il possible de replier l’onglet du menu Pennylane (1) afin de permettre une meilleure lecture des libellés des comptes lors de revue ?1/ 2/  

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Marine
Pennylaneur
il y a 9 jours
F
Frédéric Abenaqui
Publié dans Paramètres

Probleme acces pennylane

Bonjour, je n’arrive pas à me connecter à Pennylane depuis ce matin ; j’ai le message “une erreur est survenue”  mes collaborateurs peuvent y accéder et mon accès ne fonctionne pas. Et je n’ai pas donc la possibilité de contacter le support (n’étant pas connecté sur l’outil)  

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A
il y a 10 jours
A
Adrien Le Douaron
Publié dans Paramètres

Connection Forest et Pennylane

Bonjour,Je cherche a connecter un compte forest admin a pennylane comment dois-je procéder car je ne le trouve pas des les listes de connexion rapides aux applications ou autre et je ne trouve pas de réponse ? Merci d’avance de votre réponseAdrien Le Douaron

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A
il y a 11 jours
Y
Youenn Thareau
Publié dans Paramètres

Test et transaction - Connexion entre stripe de test et sandbox de pennylane

Bonjour, lors de la phase de test, il serait très intéressant d’avoir la possibilité de paramétrer un compte sandbox de pennylane au mode test de stripe pour faire transférer les transactions de stripe vers pennylane sans passer par un import manuel des transactions de stripe dans pennylane. Merci

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Marine
Pennylaneur
il y a 12 jours
N
Nicolas Gambardella
posté à Paramètres

Numéro facture export FEC

bonjour L’export FEC ne contient pas le numéro de facture en colonne Pieceref (numéro F2023-XX) mais une suite de lettres en majuscules… y a-t-il un paramétrage que j’ai oublié ? Merci à la communauté pour son aide :) Nicolas

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Stefan ENGLER
il y a 15 jours
J
Jérôme REYNIS
Publié dans Paramètres

NOTES PERMANENTE DANS LE DOSSIER DU CLIENT

Bonjour, Est-il possible de prévoir dans le module “dossier du client”, un espace où on pourrait centraliser et avoir accès en interne, voir partagé avec le client les codes d’accès aux différents comptes en lignes : notamment urssaf, impôts, compte fournisseur, etc...

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Marine
Pennylaneur
il y a 15 jours
J
Jacques BITTON
Publié dans Paramètres

Modes de réglement

Bonsoir,J’ai bien renseigné dans le module Fournisseurs le mode de règlement habituel (virement, carte, espèces...). Comment faire pour distinguer le mode de règlement en cas de paiement de factures différentes par 2 moyens (Espèces, carte par exemple). Par ailleurs y a t il un moyen de lister par mode de règlement toutes les factures payées ? Merci par avance de votre éclairage

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A
il y a 16 jours
K
Kach Klim
Publié dans Paramètres

langue

Nos documents peuvent être traduit en Anglais … serait il possible de rajouter L’allemand ?

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Stefan ENGLER
il y a 30 jours
M
Marianne Cassia
Publié dans Paramètres

Renommer un compte client

bonjour,j’ai fais une modification de numéro compte client (pour supprimer des comptes alphanumériques trop long), j’ai bien la fiche client, quand je fais un export de la balance client j’ai tous les comptes sauf que sur la vue balance clients, j’ai “perdu” 2 comptes clients.ces comptes sont aussi dans le plan comptable, je ne comprend passavez-vous comment récupérer la vue de ces 2 comptes ?Merci

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M
il y a 30 jours
L
Loanne Bouhier
Publié dans Paramètres

connexion ebics jedeclare

Bonjour,Nous avons plusieurs dossiers avec une connexion ebics via jedéclare.Les mandats sont actifs sur jedeclare, le paramétrage via l’adresse pennylane…..@jedeclare.com est correctement effectué.Sur pennylane, quand nous allons dans “gestion des connexions” et “console je déclare” et que nous cliquons sur “connecter”voici le message qui s’affiche :Jedeclare n'a pas encore mis à disposition les transactions du compte, cela peut prendre jusqu'à 4 jours, merci de réessayer ultérieurementCela fait plusieurs mois que nous avons le même message qui s’affiche, et cela sur plusieurs dossiers PS : le paramétrage au niveau du cabinet avec l’adresse pennylane...@jedeclare.com est bien validé merci d’avance de votre aide Loanne   

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Y.Derue
il y a 1 mois
M
Marie Girousse
Publié dans Paramètres

Comment supprimer un compte bancaire ?

Bonjour, Je souhaite supprimer un compte bancaire mais je n’y arrive pas. Que j’utilise une vue comptable ou une vue dirigeant je n’arrive pas à obtenir ceci :  Est-ce que quelqu’un sait comment procédé ?  Bonne journée,  Marie 

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M
il y a 1 mois
P
Patrick Stephan
Publié dans Paramètres

Visualiser les comptes separement

Bonjour,j’ai deux comptes connectés (un personnel et l'autre professionnel) et je voudrais visualiser les transactions d’un compte sans l’autre (ne pas voir un amalgame des deux). Comment faire?MerciPatrick

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Y.Derue
il y a 1 mois
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JEROME BARON
Publié dans Paramètres

Résiliation

Bonjour, je n’arrive pas à résilier mon abonnement.. Y’a t il une possibilité depuis l’application?

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L
il y a 1 mois
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EMMANUEL GOURGAUD
Publié dans Paramètres

GetMyInvoices et Pennylane

Bonjour, Je me suis créé un compte sur GetMyInvoices pour obtenir automatiquement mes factures sur le site de mes fournisseurs ( Engie Pro, Metro etc..). Cependant je ne trouve pas l’info pour paramétrer GetMyInvoices dans Pennylane pour faire venir les factures obtenues dans GetMyInvoices dans Pennylane. L’intégration est pourtant possible :  https://www.pennylane.com/fr/integrations/getmyinvoices/ Merci d’avance pour votre aide !

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 mois
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Emilie Berthy
Publié dans Paramètres

changer le libellé des comptes

Bonjour je viens de créer un compte emprunt et je souhaitais modifier l’intitulé afin de rajouter le numéro que j’ai omis de mettreJe n’arrive pas à trouver comment changer l’intitulé.Pourriez vous m’aiguiller svp? je suis novicemerci ☺

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E
il y a 1 mois
N
Nadabo Diaby
Publié dans Paramètres

gestion des tiers

Bonjour,j’ai un soucis au niveau du mapping.lorsque j’essaye d’importer une liste de client afin d’éviter les doublons lors d’un import de FEC, dans la rubrique “ import” j’ai le message “ patienter pendant l’import cela ne prendra qu’un instant”  le problème c’est que rien ce passe ça peut mouliner pendant très très longtemps et aucun résultat donc je ne sait plus quoi faire merci pour votre aide.

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Y.Derue
il y a 1 mois
C
Céline Clavon
Publié dans Paramètres

integration e commerce et connecteur factures

Bonjour j aimerais savoir s’il est prévu d’autres intégrations avec d’autres site e commerce dans les semaines à venir car nous avons beaucoup de clients en e commerce et nous aimerons arriver à connecter leur dossier PL à ses plateforme e commerce et voir meme à tous leur système d’encaissement ?Je pense notamment a PRESTASHOP, Squarespace, Wix…. De même dans cet article il a ete mentionné la fin des connecteurs pour récupérer les factures de certains fournisseurs. Une alternative va etre mise en place ?https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-fermeture-de-certains-connecteurs-d-import-de-factures Bonne journée à tous.

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M
il y a 1 mois
M
Min English
Publié dans Paramètres

Chart of Accounts: can we export a list

Hi There, Is there a simple way to export a list of the Chart of Accounts?We are the company bookkeepers based in Australia, assisting with the manager of the business based in France, so we are translating from French to English, but with to review the Chart of Accounts before making any changes.We have access to both the Management and Accounting section of Pennylane.Look forward to hearing from you!Min

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Y.Derue
il y a 1 mois
M
Mathieu LUCHETTA
Publié dans Paramètres

Intégration Shopify-Pennylane

Bonjour, L’aide Pennyalne indique “Les commandes Shopify de la veille sont récupérées tous les matins et sont comptabilisées dans le journal des ventes à la fréquence définie dans les paramètres (Journalier, Hebdomadaire, Mensuel).” Je ne vois pas où l’on peut modifier la fréquence? Quelqu’un l’a-t-il réalisé? MerciMathieu LUCHETTA

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Benjamin Farrudja
il y a 1 mois
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Emilie Farradeche
Publié dans Paramètres

EBCIS BNP + JEDECLARE

Bonjour à tous, J’ai besoin de vos lumières :)Je cherche une solution pour pouvoir rattacher des comptes bancaires de la BNP en EBCIS sur Pennylane. Nous utilisons jedeclare comme agrégateur et malheureusement le BNP n’est pas une banque partenaire avec eux.Avez-vous été confronté à ce cas et comment l’avez-vous résolu?

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Y.Derue
il y a 1 mois
C
CAROLE CAUDRON
Publié dans Paramètres

Référence - Informations de virement

Bonjour, J’ai réussi à configurer mes factures comme je le souhaitais, sauf pour un élément. Je n’ai en effet trouvé aucun moyen d’enlever le numéro de référence qui se trouve dans les informations de paiement.  Est-il possible de ne pas le faire apparaitre ? Merci

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Y.Derue
il y a 1 mois
M
Maxime AGO
Publié dans Paramètres

Paramètre facture de vente

BonjourQuelqu’un a t il déjà eu ce message d’erreur? et comment le corriger? “Opération impossibleVous devez utiliser la variable (annee) dans le préfixe pour éviter des dupliques dans la numérotation des factures” Le contexte, mon client souhaite émettre sa première facture et a ce message d’erreur malgré l’indication de l’année dans le préfixe. Merci de votre aide

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Y.Derue
il y a 1 mois
N
Nicolas Smolarski
Publié dans Paramètres

Accès développeur à la sandbox mais pas au compte prod

Bonjour,Nous avons un développeur qui doit connecter notre ERP à Pennylane via API. J’aimerais lui donner accès uniquement à la Sandbox, sans qu’il puisse voir notre vrai compte. Comment faire ? Merci,Nicolas

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 2 mois

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