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Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 212 Sujet
  • 533 Réponses
212 Sujets
F
Fabien
Publié dans Paramètres
Prélèvement SEPA

BonsoirJ’ai lu (avec bonheur) le dernier mail nouveauté de PL, et j’ai découvert la gestion des prélèvements SEPA.J’ai donc activé le module dans mon interface, renseigner mon numéro ICS, renseigner un mandat sur un client et… et bien je ne trouve pas la suite..Comment déclencher le prélèvement ?Est ce que cela fonctionne avec les factures récurrentes ET ponctuelles (pas comme Gocardless?) Merci par avance de votre aide !

1865
Kévin Martinez
il y a 3 jours
T
Thomas Villesseche
Publié dans Paramètres
Changer la banque affectée à un compte

Bonjour,Lors de l’import d’un dossier j’ai sélectionné pour un 512 la banque BNP Paribas alors qu’il s’agit d’un compte BNP Paribas Entreprise. La connexion est donc impossible puisque le portail proposé n’est pas le bon.Savez-vous comment changer la banque affectée à un compte bancaire ?Merci de votre aide !

101
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 jours
V
Valérie Guillois
Publié dans Paramètres
Date d'échéance sur les balances clients et fournisseurs

Bonjour actuellement sur les balances clients et fournisseurs il y a la colonne N° d’écriture (après le libellé) mais cette colonne n’est pas tellement nécessaire en visuelle.Serait-il possible de l’enlever du visuel et d’inclure la date d'échéance  (et donc modifier l'affichage) ?MerciCordialementGUILLOIS

733
E
il y a 14 jours
V
Véronique MARRON
Publié dans Paramètres
Ajout de la ligne Acompte de % soit sur les factures de ventes

Bonjour,Notre client souhaite que la ligne Acompte de 30 % soit “le montant” et cette somme est déduite de son total TTC sur sa facture de ventesMerci de faire le nécessaire,CordialementVéronique MARRON  

221
Y.Derue
il y a 15 jours
M
MARIE HOLMIERE
Publié dans Paramètres
MODIFICATION DES MODELES D'IMPORT COMPTABLE

Il serait pratique de pouvoir gérer les modèles d'import comptable.  je souhaite en supprimer 1 et en modifier 1 autre mais je ne trouve pas comment y accéder ? merci

171
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 21 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Tarification et module "Note de frais"

Bonjour,J’explique la situation. Elle est, comme toujours, très particulière. Ici il s’agit d’une société qui emploie un nombre considérable d’intervenant freelance. Ces intervenants présentent de notes de frais (déplacements pour la société)Sur le dossier mon client voudrait utiliser le module « Note de frais » Essentiellement pour la fonctionnalité « qui a payé la facture de frais » ? J’observe, que le module « Factures d’achat » de la vue « client » ne propose que les « utilisateurs PL » comme collaborateurs. Actuellement il faut créer un utilisateur Pennylane pour chaque collaborateur, (même s’il ne va jamais sur Pennylane ou s’il ne connaît rien en compta et les fonctionnalités ne lui sont pas utiles). Cela impacte directement le coût de l’abonnement. Pour le moment mon client hésite à passer de 5 utilisateurs à 15 juste pour pouvoir marquer « payé » les frais par les différents intervenants aux notes de frais.Dans la grille tarifaire de PL je trouve le terme « salariés », donc le

2625
A
il y a 23 jours
M
Marie-Line
Publié dans Paramètres
création de produits avec tva à 21% pour la belgique et autres pays européens

Bonjour,J’ai voulu créer un produit avec de la tva belge mais je n’ai pas trouvé le taux correspondant dans la liste !J’ai donc demandé au support et ils m’ont dit que cela n’était pas possible pour le moment.Donc pour avoir des abonnements qui sont automatiquement rattachés à cette tva ce serait bien plus pratique car là je dois modifier chaque abonnement avec le bon taux de tva.Merci d’en prendre note pour vos améliorationBien à vous

1342
M
il y a 24 jours
M
Maryline FERNANDEZ
Publié dans Paramètres
Analytique

Bonjour Il est dorénavant possible de renseigner l’analytique directement sur le tiers c’est bien mais pour que l’outil soit encore plus efficace il serait top de pouvoir rentrer un pourcentage par catégorie.Ex j’ai un loyer que je veux répartir entre différents servicescompta 2 personnes soit ANALYTIQUE compta 33.33% direction 1 personne Soit ANALYTIQUE Direction 16.67% RH 3 personnes Soit ANALYTIQUE RH 50% 

1113
M
il y a 24 jours
G
Gaëlle Morand
Publié dans Paramètres
Notifications notes de frais

Bonjour, je reçois une notification par note de frais déposée, ce qui ne sert pas à grand chose, et risque de me faire passer à côté de notifications concernant des échanges avec mes collègues, car noyés dans la masse; la désactivation n’est pas possible à moins de me retirer de la liste des approbateurs, ce qui n’est pas possible de mon côté.A défaut, serait ce au moins possible de toutes les sélectionner en une fois et de les marquer en "lues"?Merci par avance

202
É
il y a 24 jours
S
Sabrina BALBO
Publié dans Paramètres
PAIEMENTS PARTIELS TVA

Bonjour,Comment peut’on faire lorsque le télépaiement doit se faire sur 2 ou 3 comptes bancaires différents ?Ex : Montant tva à payer 3800 €Bq 1 500 €Bq 2 2000€Bq 3 1300 €Merci pour votre retourBonne journée

102
S
il y a 1 mois
S
SEBASTIEN LOUVET
Publié dans Paramètres
MODULE EMPRUNTS

Bonjour comment fait on pour la gestion des emprunts avec amortissements différés. cordialement 

1682
D
il y a 1 mois
D
Djulieta Papana
Publié dans Paramètres
IBAn and SWIFT (BIC) Suppliers

Hi, is there a box under suppliers’ details for SWIFT ( BIC)? Thanks

121
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
X
Xavier Mével
Publié dans Paramètres
Tri des familles de catégories

Bonjour,Je souhaiterais pouvoir trier les différentes familles de catégories selon mes choix.Aujourd’hui, les familles se classent selon l’ordre de création.Cordialement,

452
J
il y a 1 mois
V
Vincent Brunet
Publié dans Paramètres
Meilleure lecture des libellés en révision

Bonjour,Serait-il possible de replier l’onglet du menu Pennylane (1) afin de permettre une meilleure lecture des libellés des comptes lors de revue ?1/ 2/  

16016
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
D
DelphineK
Publié dans Paramètres
Comment choisir le modèle de mail pour chaque abonnement

Bonjour,J’ai créé plusieurs modèles de mail. Et j’ai en parallèle créé des abonnements pour facturer mes clients avec de la récurrence. Certains clients sont prélevés (en dehors de Pennylane) et d’autres non. Donc je voudrais personnaliser le mail qui est transmis. Or je ne vois aucun endroit où préciser dans l’abonnement quel modèle de mail je souhaite utiliser. Et est-ce que la facture est bien jointe au mail, ou est-ce que le client reçoit un lien ?

344
D
il y a 2 mois
V
Valérie Blanc Garin
Publié dans Paramètres
METTRE NOS CLIENTS EN FAVORIS

Bonjour,Nous essayons de mettre la liste des dossiers de chaque collaborateur en favoris mais la liste saute à chaque connexion à PL - Est ce un bugg?Merci 

163
V
il y a 2 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
Modification des libellés sur les comptes de type "intégré"

J’aimerais modifier le libellé d’un compte inscrit dans le plan comptable dans la colonne “type” : intégré.

201
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Paramètres
Factures : produits vendus dans differents pays

Bonjour à tous dans la communauté ! J'ai une question importante concernant les factures : nous vendons des produits dans tous les pays d'Europe et aussi à l'expor Est-ce qu'il est nécessaire de créer une structure de produits : produit un ItalieProduit 1 AllemagneProduit 1 PologneProduit 1 export ..  ou avoir simplement Produit 1 avec le taux de TVA ajusté directement sur la facture.  la deuxième méthode semble beaucoup moins lourde mais permet-elle de répondre a toutes les obligations fiscales et declaratives et de retrouver facilement par exemple les ventes en Italie (pas dans un but analytique interne, les ventes sont suivies autrement mais dans un but fiscal et declaratif si necessaire)→ les ventes seraient retrouvalbles dans les comptes de TVA mais est ce suffisant ? a - ton besoin de connaitre le CA en italie par exemple, et est ce possible avec cette deuxième methode la plus simple ? merci d’avance Antoine 

382
A
il y a 2 mois
S
Sophie SEQUEIRA
Publié dans Paramètres
AVOIR PLUSIEURS COMPTE 467 GENERAUX AVEC DES AUXILIAIRES

Bonjour, serait il possible d’avoir plusieurs compte 467 avec des auxiliaires différents pour chaque compte généraux.merciSophie

243
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
N
Nathalie Malicet
Publié dans Paramètres
lenteur

bonjour, depuis vendredi la consultation des dossiers sur pennylane est trés lente. La consultation des écritures, la saisie ou encore la génération des états financiers sont trèc lents (le sablier s’affiche !!). Comment y remedier ?

494
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
compte clients

Bonjour,J’aimerai avoir un compte 4111 (général) avec auxiliaire pour mes clients ayant un taux à 10%, un compte général 4112 avec auxiliaire à 20% et d’autres possibilité bien sur pour clients à 5.5% ou clients auto liquidés etc…Pour que je puisse sur la balance avoir un total pour les clients à 10, à 20 etc…Et bien sur les comptes de TVA associés.

181
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
N
Nicolas Quero
Publié dans Paramètres
Champs grands livres - Modifications trop régulières

Bonjour, il y a régulièrement des modifications sur les champs exportés dans le grand livre (ajout de colonnes, modification des en-tête de colonne, modification du nom des onglets Excel, modification des tailles des comptes comptables...).Résultat, quand on réalise des tableaux de bords sur Excel (power query), basés sur les données des grands livres, tous les automatismes sont à modifier. Ceci est très chronophage et susceptible de faire abandonner la solution.Serait-il possible à défaut d’arrêter ces modifications intempestives de laisser la main aux utilisateurs sur les champs à exporter ?Merci.  

506
Y.Derue
il y a 3 mois
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Facturation clients - actions partagées

Bonjour,Est-ce que quelqu’un saurait me dire s’il est possible d’attribuer un accès permettant à certains profils de créer des brouillons de factures clients, et de donner la possibilité de les valider définitivement à un autre profil ?L’idée étant que les personnes en charge des contrats soient à l’origine de la proposition de facture et qu’une autre personne autorisée la valide pour envoi au client.Merci par avance pour votre aide.Bien à vous,Corine

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
M
Marciano
Publié dans Paramètres
FACTOR AUTOMATISATION

Bonjour à tous,Un client qui se fait payer quasiment la totalité de ses factures client par un factor (bnp factor), y’a t il un moyen d’automatiser tout le processus et que le client ait une visibilité a tout moment sur l’etat de ses factures de ventes ? merci

321
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
M
Marie Girousse
Publié dans Paramètres
Comment supprimer un compte bancaire ?

Bonjour, Je souhaite supprimer un compte bancaire mais je n’y arrive pas. Que j’utilise une vue comptable ou une vue dirigeant je n’arrive pas à obtenir ceci :  Est-ce que quelqu’un sait comment procédé ?  Bonne journée,  Marie 

2497
L
Pennylaneur
il y a 3 mois

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