Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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190 Sujets

V
Vincent Parascandolo
Publié dans Saisie

TVA multi taux sur recu de restaurant par exemple

Bonjour,Je trouve très (trop) rigide la gestion de la tva sur les reçus, notamment lorsqu’il y a plusieurs taux. Pourquoi Pennylane ne permet-il pas de saisir le montant de TVA avec un code “TVA libre”? C’est parfois très délicat de saisir la TVA avec les  taux fixes : exemple récent : un client paie la moitié d’une note de restaurant par CB et met comme justificatif la photographie de la note.Taux de 10% et de 20% à ventiler sur 2 lignes en faisant un calcul… Bref, l’enfer.Merci par avance pour votre réponse.Bien cordialementVincent

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Stefan ENGLER
il y a 2 heures
L
Lilian Parent
Publié dans Saisie

Lettrage bancaire

Bonjour  N’y a t -il pas un moyen simple de lettrer les transactions bancaire lorsqu’il a trouvé les correspondaces? 

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Stefan ENGLER
il y a 6 heures
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Changement du bouton Grand Livre

Bonjour,J’écris ces lignes, car j’ai pris l’habitude de passer par là tous le temps. Manque de bol aujourd’hui on optimise l’affichage !? Le raccourci vers la facture est maintenant caché dans un menu.Je constate que la présentation du “Détails” des écritures du Grand Livre a changé.Aujourd’hui j’ai un menu déroulant et donc plus de clics à effectuer :J’analyse le changement …Vous proposez plus d’options et il n’y a pas assez de place ?Si c’est ça - regardez chez moi les 3 premières lignes sont grisées. 

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Stefan ENGLER
il y a 19 heures
A
Aurélie DHONT
Publié dans Saisie

Saisie comptable

Bonjour Je ne trouve pas le menu Saisie comptable, je n’ai pas le petit crayon. j’ai besoin de faire un import Excel.Pouvez vous m’aider svp ? MerciAurélie 

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Stefan ENGLER
il y a 20 heures
V
VIncent Icardi
posté à Saisie

Transmission facture par mail

Bonjour, avez vous déja crée des règles Outlook pour envoyer automatiquement vos factures reçues sur pennylane ? cela ne fonctionne pas chez nous. 

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 3 jours
R
RégineSC
Publié dans Saisie

Problème Remboursement de NDF directement avec le compte Pro Pennylane

Une fois mes notes de frais validées et répertoriées comme “A rembourser”, je ne peux effectuer le remboursement directement avec le compte Pro Pennylane. Le bouton “Rembourser” n’est pas actif. A la place, le message suivant s’affiche “cette action n’est pas accessible pour une ou plusieurs notes de frais sélectionnées”. En réalité, elle ne l’est pour aucune note de frais même sélectionnée individuellement (Sur 13 au total). Pourtant mon compte compte Pro Pennylane est actif et approvisionné suffisamment.

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 7 jours
J
jeremy buffeteau
Publié dans Saisie

mise a jour facture d'achat

bonjour c’est quoi cette mise a jours pour les facture d’achat? on ne voit plus le total d’achat clairement comme avant ...juste pour vous dire que c’est vraiment nul comment faire pour voir le total ? allez dans analyser mes achats et faire le calcule manuellement … c’est super pratique … c’etait tres clair comme c’etait avant je ne comprend pas pourquoi se changement … Aaaahh les mise a jours … 

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J
il y a 8 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Nos résultats des test du nouveau module de réconciliation

Bonjour,c’est formidable de voir à quel point le module à fait peau neuve !Maintenant je pense que vous souhaitez des remontées de petits truc auquel on n’a pas pensé ?je propose de lister ici ce que nous avons constaté… et je commence avec l’observation suivante :il y a une interaction entre des suggestion et des lignes. Mon cas :j’ai deux transactions d’un montant de 48 euros  une en février une en aout Le logiciel a une seule facture à 48 euros à me proposer je regarde la date (elle est de février) et je la réconcilieProblème : Pennylane me propose toujours cette facture (qui est maintenant rapprochée) pour mon autre ligne en août. Je pense il faudrait faire un test et exclure en temps réel les factures nouvellement rapprochées ? Ces factures ne sont plus dispo pour une suggestion.Bon, après ça se discute. Oui on peut aussi se tromper. Si j’avais associé a facture de fév. à la ligne d’août, j’ai peut-être envie de me corriger ...

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Stefan ENGLER
il y a 8 jours
Y
Y. Derue
Publié dans Saisie

Demandes comptables / commentaires

Bonjour,Peut-on faire une demande comptable sur le module achat ?sinon il faut passer via les commentaires mais on n’a aucune visibilité sur la ligne s’il y a un commentaire dans la saisie achats coté Cabinet… (alors que côté client oui… donc si un client indique un commentaire sur une facture d’achat on ne le voit pas dans le module achat vue Cabinet...)vue CabinetVue ClientEn lien avec le sujet suivant :  

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Stefan ENGLER
il y a 10 jours
E
Emmanuel
Publié dans Saisie

Bug note de frais

Bonjour, lorsque je scan une note de frais via l’app iphone, après avoir sélectionné “type de dépense”, rien de s’affiche et ça charge à l’infini. Je dois fermer l’app et le faire via le PC.merci pour la correctionEmmanuel

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 12 jours
V
VIncent Icardi
posté à Saisie

COMPTABILITE SIMPLIFIEE

Bonjour, Comment gérez vous la comptabilité simplifiée sur PL ? (Compta de trésorerie en cours d’année + compta d’engagement en fin) Merci

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V
il y a 12 jours
C
Céline Clavon
posté à Saisie

REGLE AUTO AVEC DE LA TVA

je reviens sur une petite question au niveau des transactions. est il prévu a court terme un axe d amélioration dans les règles automatiques afin d’affecter un HT dans un compte de charge avec de la tva dans les transactions avec une règle. Ce qui permettrais notamment d’aller encore plus vite en saisie et gagner du temps notamment dans les credits baux récurrents et autres. Sauf si je ne connais pas à ce jour une autre technique ? merci par avance

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C
il y a 13 jours
J
James Worrall
Publié dans Saisie

Question facture client.

Bonjour,J’ai un client qui a fait une avance de paiement sur une facture de 5000 euros de 50% (2500). J’ai attaché la transaction à la facture, mais je ne voire pas pour quoi le facture dit toujours 5000 et pas 2500. Sur quickbooks si on dit que 2500 etait payez, c'était déduit sur la facture. Le client a demandé si je peux lui donnez avant qu’il me verse le reste. Quelqu'un peut m'aidez?James

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J
il y a 15 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Prélèvement par la DGFIP

Bonjour,Actuellement nous sommes obligé de créer une facture DGFIP pour traiter les prélèvements des impôts directs (CFE et taxe foncière) quand le client ne télécharge pas l’avis d’imposition sur la plateforme.Ca donne cette curiosité :Un fournisseur DGFIP Une facture DGFIP pour la CFE dans le journal des “Achats” et une entorse au principes comptables (je n’utilise pas le 447)Voici la raison : 

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Stefan ENGLER
il y a 16 jours
D
Denis COHEN SOLAL
Publié dans Saisie

encaissemennt des factures

Bonsoir je voudrais transformer les factures de vente en retard en factures réglées quelle est la manip. svp 

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D
il y a 16 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Fichiers attachés au FEC

Bonjour,il semble qu’il y a plusieurs niveau de fichiers attachés ?J’ai importé un FEC (jan-mai 2023) et j’ai attaché les pdf (factures de vente) sans problème.Je constate que les fichiers sont bien attaché aux écritures du journal de ventes. Je peux les visualiser dans la balance clients. MAIS mon client ne voit rien dans sa vue “factures client” (sélection “exercice courant”)Que ce passe-t-il ?Mon impression :J’ai une pastille “bleu claire” peut-être cela signifie quelque chose ?Et bien sûr ce ne sont pas des factures établies par PL, donc peut-être la vue client n’a pas accès aux pdf de la vue cabinet ??

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Stefan ENGLER
il y a 18 jours
G
Gwenael Annee
Publié dans Saisie

paramétrage facture

Bonjour,Je ne parviens pas à faire la chose suivante :Réaliser 3 modèles de factures différents : un modèle pour certains clients avec un RIB donné un modèle pour d’autres clients avec un autre RIB un modèle de facture pour les abonnements gocardless SANS mention d’un RIB   Des idées car je bloque !!  merci à tous. 

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 18 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Autoliquidation et taux de TVA BTP

Bonjour,j’apprends dans l’article de @Gabriel Matar (ici :https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-traitement-de-la-tva-sur-pennylane)queMa question :Où je peux renseigner le code NAF qui déclenche les taux de TVA BTP svp ?

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Sophie
Pennylaneur
il y a 19 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Modifier manuellement le n° d'écriture

Bonjour,j’ai essayé aujourd'hui une chose à priori simple, modifier manuellement le n° d’écriture de mes écritures du journal de PA, mais je n’arrive pas à accéder à ce champ.Je parle du journal de paie car il est facile à visualiser avec ses 12 écritures. Donc une numérotation de 1 à 12 sera souhaitée. A vrai dire je l’ai respecté sauf pour deux mois et je voudrais revenir dessus pour le corriger. Est-ce que vous pouvez m’expliquer comment je peux intervenir sur le n° d’écriture de mes écritures ? Mais je ne suis pas au bout des difficultés. Je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de relation entre ce numéro d’écriture (appelée aussi n° de pièce à l’écran) et le n° d’écriture que vous inscrivez dans le FEC !Mon souhait de “soigner” ce n° d’écriture ne sert à rien, car en fin de compte vous superposez une numérotation linaire à toutes les écritures dans vos FEC au moment de son export.Exemple concret:Mon écriture n° 2 du journal PA devient et la suivante en marsJ’ai donc un gros problè

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Sophie
Pennylaneur
il y a 19 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Lettrage de la classe 1

Bonjour,j’ai ce message et je trouve cette limitation à la classe 4 + deux compte de la classe 5 (!) un peu restrictive ! Je vais faire attention au moment de la clôture pour voir si les mouvements non lettrés sont repris en n+1 ?

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Y
il y a 20 jours
J
Jennifer ABDESSELAM
Publié dans Saisie

Comment importer mes commandes Etsy via CSV ou XLS

Bonjour,Je prend un exemple pour que cela soit plus simple à comprendre.Mettons de que je reçois 5 commandes sur Etsy. Actuellement, pour facturer mes clients, j’exporte depuis Etsy un CSV des ventes réalisées et je les importes dans ZOHO BOOKS. Les commandes arrivent dans l’onglet commande, il me reste plus qu’à les convertir en facture puis d’enregistrer un paiement avec la date de passage de la commande, de sélectionner la méthode de paiement (ETSY), puis de les mettres sur le “compte fonds non déposés” car étant donné que c’est Etsy qui vire l’argent, celui-ci n’est pas de suite sur le compte.Une fois l’argent reçu d’Etsy, il me reste plus qu’à rapprocher le paiement reçu avec les factures clients..Ma question : Peut-on importé les commandes d’Etsy via CSV ? Et comment gérer les “fonds non déposés” dans Pennylane ?D’avance merci 

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 23 jours
S
Stéphane ROBIN
Publié dans Saisie

Factures en dehors de Pennylane

Bonjour,Quand la facturation de l’entreprise est faite en dehors de Pennylane, et qu’il n’existe pas d’API pour connecter les applications, comment fait-on pour affecter les bons codes comptables aux factures importées ?Merci d’avance pour la réponse.

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 23 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Pourquoi la facture frs disparaît quand on la marque "payer par un collaborateur" ?

Bonjour,dans la vue client “Toutes mes factures - ACHATS” on peut marquer une facture comme “payée par un collaborateur”. Seulement après je ne la vois plus dans la listes des factures. Mon client n’a pas accès à la balance générale il ne peut alors plus voir cette facture dans sa vue client. Je n’ai fait aucune sélection particulière.Je la retrouve uniquement si j’appelle le 467 du collaborateur. Bon cela donne déjà une première piste. Le tool dans la vue client présélectionne certainement les lignes avec le critère “doit être un fournisseur”.On a le même phénomène avec les 455 ?

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Stefan ENGLER
il y a 24 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

La numérotation des écritures

Bonjour,je vois un problème qui peut se poser lors d’un contrôle fiscal futur avec les écritures de PL. Le CGI nous oblige à respecter certains critères concernant la numérotation des écritures.C’est très technique, mais je cite le CGI “Format du fichier des écritures comptables” chapitre II alinéa 40 :“… Au sein de ce fichier, les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence. ...”En effet un contrôleur peut nous opposer ce texte et nous devons y répondre.Alors je vois par exemple dans mon journal de Paie (import PayFit) pour octobre et novembre ces 2 numéros d’écritures qui se suivent : Comment faire pour les mettre dans l’ordre attendu par les impôts ??Oui le format du FEC autorise des numéros “alphanumérique”, mais il faut quand même garder un format qui permet une numérotation croissante.Quelle est le numéro directement après “4B9FPJIR2E” ??Autant de question auxquelles il faudra répondre. Je propose donc de s

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Stefan ENGLER
il y a 26 jours
M
Michel LASRY
Publié dans Saisie

Doublons de comptes

Bonjour,Certains comptes de charges se sont “mystérieusement” dédoublés.Ainsi, je me retrouve avec 2 comptes 618100, l’un sans TVA et l’autre avec TVA à 20%.Cela ne présente aucun intérêt (d’autant que je suis sur un dossier sans TVA), et je ne parviens pas à supprimer le compte en trop.Savez-vous comment faire ? Merci

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M
il y a 29 jours

Les trophées

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