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tva intracomm
bonjour, j'ai un cas particulier où mon client facture une prestation de service à une entreprise belge non-assujetti mais quand il génère une facture, la tva intracom et donc la mention d'autoliquidation s'applique et il ne peut pas modifier. il n'a rien mis dans la case du numéro intracom pour être sûr que la tva française s'appliquerait bien mais ça ne semble pas fonctionner. comment fait-on dans ce cas précis pour avoir une facture en TTC ? merci à vous pour votre aide, belle journée à tous
[API v2] Ajouter le champ status sur l'endpoint /transactions
Bonjour, Si des développeurs de l'API passent par là! L'endpoint GET /v2/transactions ne renvoie aucun champ indiquant le statut de la transaction (Traitée, Demande comptable, À traiter). Ce statut est pourtant affiché dans l'interface web sur la page "Transactions bancaires". Ce que j'ai testé : filter[status] sur /transactions → erreur 400, champ non autorisé (seuls id, bank_account_id, journal_id, date sont acceptés) Croisement avec /ledger_entry_lines → les lignes d'écriture n'ont pas de référence à la transaction d'origine (pas de champ transaction) /supplier_invoices → 403 Forbidden avec le token Firm API outstanding_balance comme proxy → résultat très différent du compteur affiché dans l'UI Le support m'a confirmé que "ce statut est accessible via les écritures comptables récupérables avec l'API Cabinet", mais en pratique les ledger_entry_lines v2 ne contiennent pas de lien vers les transactions bancaires. Demande : ajouter un champ status sur l'objet Transaction renvoyé par GET /v2/transactions, avec les valeurs correspondant à l'UI (processed, pending_accounting, to_process ou équivalent). Ce champ existe déjà côté serveur puisqu'il est affiché dans l'interface. L'exposer dans l'API semble être un ajout simple et utile pour tous les utilisateurs de l'API Cabinet. Merci.
Commentaires en différée
Bonjour, Serait-il possible de créer une option supplémentaire afin de pouvoir envoyer les commentaires en différée au client sur Pennylane ? (à l'instar des mails sur Outlook où il est proposé d'envoyer les mails pendant nos heures de travail si on les rédige hors de nos heures de travail par exemple). Merci ! Cordialement, Ouail BENYAHIA
Automatisation des dossiers sans TVA
Bonjour je souhaite proposer une amélioration concernant le traitement automatiques des factures fournisseurs pour les dossiers exonérés de la TVA. Nous avons activé le traitement automatique au niveau du fournisseur, mais ça n'a aucun effet sur les factures car l'outil OCR détecte une incohérence sur la TVA. Donc pour les dossiers sans TVA, nous ne pouvons pas profiter des avantages de l'automatisation, nous sommes obligés de valider chaque facture manuellement. C'est dommage. J'espère qu'il y aura prochainement une amélioration sur ce point là.
Demande d’amélioration – Mise à jour automatique de l’analytique lors du changement de fournisseur
Bonjour, Je souhaite vous faire part d’une problématique rencontrée lors de la saisie des factures d’achat, ainsi que d’une suggestion d’amélioration. Dans mon organisation, j’ai paramétré plusieurs fournisseurs identiques par établissement (par exemple EDF par boutique), chacun étant associé à un axe analytique spécifique afin de ventiler les charges par point de vente. Lors de la saisie, le logiciel reconnaît automatiquement un fournisseur par défaut (exemple : EDF ATELIER) et applique l’analytique correspondant, ce qui fonctionne correctement. En revanche, lorsque je modifie le fournisseur pour en sélectionner un autre déjà paramétré (exemple : EDF LE SEL), l’analytique initial reste inchangé (exemple : B - Atelier), alors que le fournisseur sélectionné dispose de son propre paramétrage analytique (exemple : B - Le Sel). Cela m’oblige à corriger manuellement l’analytique à chaque fois, ce qui est chronophage et source d’erreurs. Suggestion d’amélioration : Il serait très utile que lors d’un changement de fournisseur, le logiciel mette automatiquement à jour l’analytique en fonction du paramétrage du fournisseur sélectionné, ou propose une option permettant de synchroniser l’analytique avec celui-ci. Cette évolution permettrait un gain de temps significatif et une meilleure fiabilité des imputations analytiques, notamment dans un contexte multi-établissements. Je vous remercie par avance pour l’attention portée à cette demande. Cordialement,
Création de dossier à la volée lors du déplacement d’un document
Lors du traitement d’une facture fournisseur non conforme, il n’est pas possible de créer directement un dossier afin de la classer dans la GED. Ainsi, la création d’un nouveau dossier ne peut pas être effectuée sans quitter l’écran de traitement. Solution pennylane : quitter la fenêtre aller dans l’arborescence créer le dossier revenir au document Rupture de workflow + perte de temps. Pouvez-vous demander à améliorer cela.Navigation fluide entre les justificatifs (comptes 706, etc.)
Lors de la consultation d’un compte (ex : 7061) : Impossible de naviguer rapidement entre les factures Obligation de : fermer le justificatif ouvrir celui de la ligne suivante Workflow très lent sur gros volume. Pouvez-vous demander à améliorer cela.API Axonaut-Pennylane : problème numéro de comptes
Bonjour à tous, J'ai un client qui utilise AXONAUT comme outils de gestion. Nous récupérons toutes les factures et banque de cet outil via l'API. Cela fonctionne bien. Cependant, j'ai constaté ce mois-ci qu'aucun des comptes de charges indiqués par la cliente sur AXONAUT a été repris sur Pennylane. Tout a été intégré dans mon compte de charge par défaut. Ce qui m'étonne, puisque dans Pennylane connect, je vois bien les comptes indiqués par ma cliente. Une idée du problème ? Merci pour vos lumières Adriane
