Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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239 Sujets

Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Saisie en masse - état "à traiter"

Bonjour,J’ai découvert le nouveau module “saisie en masse” lors du dernier wébinaire d’Anthony.Après la saisie en masse les écritures créées sont dans l’état « à traiter » pour une bonne raison = il manque le justificatif. Mais habituellement les fact frs en état « à traiter » n’ont pas encore une écriture comptable.A mon avis il y a du coup une cassure de traitement au niveau des fact frs. Les éléments en état « à traiter » sont pas tous considérés de la même manière et j’ai un peu peur que cela puisse créer des malentendus.Je ne sais pas comment le résoudre, mais peut-être on pourrait songer à créer un état différent des états existants comme un état « justif à produire » mais que cette ligne sera considérée comme « traité » malgré tout et aussi parce que l’écriture existe en compta.Une chose est sûre, une écriture que le comptable vient de saisir lui-même n’a plus besoin d’être en « à traiter ». Le comptable sait ce qu’il fait – haha ! Plus besoin de passer derrière pour vérifier.  

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Stefan ENGLER
il y a 4 mois
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie

Ouverture d onglet pour l outil recherche

Bonjour est il prévu en développement que l’outil recherche soit disponible aussi en ouverture d onglet internet comme pour les autres outils de façon à gagner du temps et pouvoir facilement procéder à la recherche.Le fait de pouvoir ouvrir plusieurs onglet dans PL c est top mais la fonction est pas disponible pour l’outil recherche, outil qu’on utilise énormément en saisie.

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
H
Hélène Saule
Publié dans Saisie

Accès comptable aux notes de frais

BonjourJe ne vois pas comment accéder aux notes de frais intégrées dans le nouveau module par le client, afin d’effectuer l’affectation comptable de ces notes de frais ?Merci de votre aide 

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
L
Lea Benichou
Publié dans Saisie

Rapprochement bancaire en devises

Bonjour, En essayant de faire un rapprochement bancaire d’un compte bancaire en devises, je me suis rendu compte qu’il fallait indiquer en solde de début et/ou fin, les montants en euros et non dans la devise. Cependant, je n’ai pas cette conversion sur le relevé bancaire et je me demande comment du coup rapprocher mes banques. Merci pour vos réponses :)

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L
il y a 5 mois
L
Laetitia Legrand
Publié dans Saisie

MOLLIE - INTEGRATION

Bonjour, Comment gérez vous l’intégration des écritures avec Mollie ? Merci.

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 5 mois
E
Eric MOUSSA
Publié dans Saisie

Définition des unités selon les besoins

Bonjour,Pour un devis ou un facture, il y a 11 possibilités au niveau des unités (heure, jour, m2, ..)Par contre j’aurais besoin de pouvoir mettre des ml (mètre linéaire) comme pour du câble, des tubes et autres.En fonction des devis, j’aurais besoin de mettre “ens” pour un ensemble, “forf” pour forfait.Est-il possible de compléter la liste des unités ou simplement d’avoir un champ libre afin que la présentation de la facture soit plus présentable. Car actuellement je dois mettre “ml” dans la désignation du produit et mettre “pas d’unité” dans la colonne des unités.Cordialement.

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 5 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Vue double page

Bonjour,je découvre le bouton “Vue double page”: Comment ça marche svp ?Je n’ai qu’une seule page toute seule dans une nouvel onglet, mais pas de double page ?? Personnellement, je vois la possibilité suivante pour mettre cette nouvelle fonctionnalité à mon profit :Je clique sur “double page” et je me débrouille pour détacher l’onglet dans mon navigateur pour le transférer dans une nouvelle fenêtre que je vais alors glisser sur un deuxième écran  Je dois refaire cette manip pour chaque justif. En fait le nouvelle fenêtre ne suit pas ma navigation. Elle est statique ! A la fin j’ai une multitude de fenêtre de mon navigateur à l’écran.C’est ce que vous appelez “double page” ?Je constate aussi qu’on n’a donc plus le mode “plein écran” ? Par contre on peut le retrouver si on clique sur “Voir la facture” une fois qu’on a détacher la double page.Qui trouve cette solution pratique svp ?Remarque:En effet vous avez voulu améliorer l’interface utilisateur et oui, la pdf est beaucoup plus visible

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

La vue double page est améliorée

Bonjour,je viens de traiter un dossier avec 128 nouvelles factures frs. Maintenant la vue double page est bien plus intéressante et on travail plus vite !Vous commencez sur la première ligne du module (vue cabinet) “Factures fournisseurs” Ouverture (avec clic sur la ligne) de la vue détaillé ici on peut choisir “Vue double page” cela ouvre un nouvel onglet. (Astuce : Personnellement je détache cet onglet vers une nouvelle fenêtre et j’affiche cette fenêtre sur mon deuxième écran. ) et maintenant vous pouvez naviguer entre les justificatifs et la deuxième fenêtre s’actualise au fur et à mesureMERCI beaucoup pour cette amélioration très pratique.

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
S
Sarah Hamouche
Publié dans Saisie

TRANSACTION règles

Est-il possible d'ajouter une condition de banque en plus des mots-clés lors de la création d'une règle dans les transactions de l'application Pennyane ?Afin de distinguer les transactions provenant de différents comptes bancaires dans différents compte de charges. 

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 5 mois
B
Benoit G
Publié dans Saisie

Rapprocher plusieurs factures de plusieurs encaissements

Bonjour,Il est déjà possible de rapprocher un même encaissement de plusieurs factures ou de rapprocher une facture de plusieurs encaissements.Mon cas d’usage est un peu différent : j’ai émis plusieurs factures client avec un échéancier de paiement mensuel. Les paiements se font par prélèvement automatique et tous les mois je vire la somme des prélèvements mensuels (correspondant à l’échéancier de plusieurs factures) sur le compte. Il s’agit donc de pouvoir rapprocher plusieurs encaissements de plusieurs factures… Est-ce possible ?Merci par avance

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J
il y a 5 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie

BNC - PL Trésorerie ou engagement

Bonjour,A ce jour, en compta trésorerie, les transactions traitées comptablement ne sont pas justifiées coté client… Un BNC médecin ne va pas mettre un justificatif pour chaque tiers payant de la CPAM, chaque paiement CB pour chaque consultation, pour chaque prélèvement mensuel de l’URSSAF, de la CARMF, de ses contrats MADELINS/PER, assurances, loyers…. (et pas mettre en “facultatif” chacune de ces lignes, même si c’est possible de le faire en masse. Si le client est régulier je pense qu’il va vite en avoir assez de faire tous les jours la même chose...)Dès lors je me demande quel est le meilleur usage de PL pour un BNC (sans option pour créances/dettes). Trésorerie au risque que l’usage soit inapproprié et rébarbatif pour le client et le cabinet ou engagement ?Auriez-vous des BNC s/ PL et des retours d’XP ?  

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Y.Derue
il y a 5 mois
N
Nathaniel ABITTAN
posté à Saisie

Non importation de transactions bancaires

Bonjour,J’ai un client qui a énormément de transactions bancaires et il gère tous les paiements clients  via son ERP métier. Il souhaite donc m’envoyer des fichiers xls. / csv. pour que je puisse importer non seulement les ventes mais aussi tous les paiements qui sont rapprochés chez eux en interne.Toutefois, si j’importe leurs fichiers je vais créer des doublons avec la banque que je récupèrerai au fil de l’eau via SoBank.Avez vous des cas similaires svp ? Quelles bonnes pratiques recommanderiez vous ? J’ai pensé à créer des règles par exemple si PL voit “Votre remise” pour tout mettre en 472 et supprimer à chaque fin de mois mais j’aimerai que PL n’importe pas tout simplement des transactions (suite à des règles ?) sans passer par ces retraitements.Merci d’avance pour votre retour.

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N
il y a 5 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie

Lettrage comptes (hors 4,511,58)

Bonjour,pourquoi n’est-il pas possible de lettrer les comptes hors 4/511/58 ?

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Sophie
Pennylaneur
il y a 5 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Taux de change

Bonjour,comment savoir quel taux de change est appliqué par PL ?Est-ce qu’on peut intervenir sur le choix du taux de change ?Comment faire si on veux travailler avec les taux mensuels autorisés par les impôts ?(https://revuefiduciaire.grouperf.com/chiffres/taux_change_intracommunautaire.html) 

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Opération carte sont des doublons

Bonjour,je fais des rapprochements bancaire sur un dossier en révision et je constate des différences malgré la connexion du compte bancaire via la plateforme ici.J’ai remarqué que certaines lignes sont en double et curieusement toutes ces doublons ont le même libellé : “OPERATION CARTE” Il peut donc s’agir d’un double import des paiements par CB. Il est vrai que j’observe que PL importe très rapidement les mouvements en CB sans encore donner l’intitulé. Quelques jours après le libellée “OPERATION CARTE” disparait et il est remplacé par le commentaire qui figure aussi sur l’extrait.J’ai ces différences sur les mois suivants :Octobre 2022 Novembre 2022 Décembre 2022 Figurez-vous, j’ai des “demandes comptables” non résolues sur toutes ces opérations cartes. Elles m’on coûté pas mal de temps de travail pour chercher des justificatifs et mon client lui-même ne pouvait pas me donner des explications. Beaucoup de temps perdu pour un simple dysfonctionnement informatique ! De plus une fonctio

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
J
Julie Cuny
Publié dans Saisie

Découper une facture

Bonjour,  Excusez moi s’il y a déjà eu une réponse sur le sujet.  Un client dépose plusieurs factures sur une même page. Y-a t’il une possibilité de découpe des factures contenues sur une même feuille ?  Je vous remercie par avance. 

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J
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Mise à jour commentaires

Bonjour,quand je saisie un commentaire dans le module “fact.frs” j’observe après avoir tapé “envoyer”, que le compteur des commentaires reste à zéro et que je ne vois pas mon commentaire.Est-ce que c’est juste chez moi comme ça, non ?Ca vous dérange aussi ??Je l’observe depuis que j’utilise PennyLane. J’ai ce phénomène sur différents navigateurs et vous pouvez constater que cela commence à me peser un peu. Je n’ai plus d’idée pour essayer de le réparer ? 

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
B
Benbill
Publié dans Saisie

Lightspeed Restaurant et Pennylane

Bonjour, J’utilise Lightspeed pour la prise de commande dans mon café/concept-store. Lors de certaines prestations pour des clients entreprise, je voudrais utiliser Pennylane pour émettre des devis et factures  de ventes, tout en utilisant Lightspeed pour la prise de commande et gestion de mes stocks. Comment faire pour ne pas créer de doublon au niveau de mes ventes ? Le but étant d’utiliser les modèles de facturation Pennylane qui sont plus présentables tout en enregistrant la vente dans Lightspeed. Merci ! 

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie

Abonnement liste d'idée

Bonjour,pourriez-vous permettre l’abonnement à la liste d’idée pour recevoir un mail et voter (il ne me semble pas recevoir d’infos) ?Idem pour Astuces et bonnes pratiques Questions fréquentes

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Y.Derue
il y a 6 mois
A
Anissa Dafinity
Publié dans Saisie

Support chat

Bonjour, Je n’ai pas accès au support chat  depuis la semaine dernière, j’ai autorisé l’affichage et les pop-up de tous les sites Pennylane. J’ai tenté en navigation privée mais rien n’a fonctionné. Pourriez vous m’aidez svp ? Merci

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M
il y a 6 mois
J
Jacques BITTON
Publié dans Saisie

Nouvelle interface factures

Bonjour La saisie des paiements des factures fournisseurs vient donc d’évoluer et il n’est plus possible d’indiquer  le mode de paiement. Comment le comptable peut-il retrouver les factures payées en espèces puisque-’elles ne peuvent être rapprochées avec un quelconque compte bancaire . Merci par avance de vos infrormations Jacques BITTON

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Sophie
Pennylaneur
il y a 6 mois
M
Mathieu Le Hénanff
Publié dans Saisie

Réimputer compte classe 6

Bonjour,Lorsque j’essaie de réimputer un compte de classe 6 j’ai un message qui m’indique que l’accès est refusé. Pourriez-vous m’aider ?  

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 6 mois
N
Nadabo Diaby
Publié dans Saisie

EXPORTER VERS COALA

Bonjour, J’aimerai savoir si on peux saisir sur pennylane puis exporter les écritures vers SAGE COALA?Merci pour votre retour.Bien cordialement,Nadabo

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N
il y a 6 mois
F
Fréderic POULIZAC
Publié dans Saisie

Supprimer des comptes bancaires

Bonjour, Je souhaite réinitialiser les comptes bancaires Cdt

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M
Pennylaneur
il y a 6 mois
M
Mathieu LUCHETTA
Publié dans Saisie

Réconciliation vente et transaction bancaire

Dans les factures clients côté saisie comptable, les factures de vente ne sont pas rapprochées (aucune réconciliation proposée) avec les transactions bancaires Gocardless alors que date /montant rapprochable.

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 6 mois

Les trophées

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