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Gestion interne

Tous les outils relatif à la gestion interne de votre cabinet comptable

  • 30 Sujets
  • 116 Réponses
30 Sujets
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Gestion interne
Assistant IA et saisie des temps

Hello,Je relance ce sujet.Comment lier la saisie des temps avec une IA? Certains éditeurs proposent cette fonctionnalité qui me parait vraiment intéressante : saisie automatique des temps (avec un assistant IA) basée sur la navigation quotidienne, intégrée à l’outil de prod (je suis en saisie, je suis en révision, je suis sur une déclaration,….) Gain de temps énorme, gain de qualité d’info, mesure de rentabilité, vrai rôle d’assistant de l’IA.Evolution prochaine sur Pennylane @Claire Lasserre ?Merci

292
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 jours
M
Marianne Cassia
Publié dans Gestion interne
Facturation en fonction du nombre de bulletins faits

bonjour,J’utilise Pennylane pour les factures de mon cabinet et j’automatise de plus en plus en créant des abonnements mais je ne sais pas faire avec le nombre de bulletins qui peux varier d’un mois sur l’autre. Est -ce qu’il existe une possibilité d’automatiser ce genre de facture ? je ne sais pas comment car pennylane ne connait pas le nombre de salariés par dossier ?Merci !

425
K
Pennylaneur
il y a 1 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Gestion interne
Nouvelle grille tarifaire

Bonjour,Assez content de quitter cette notion de nombre de salariés !Plan indépendant Plan TPE Plan PMEAuriez-vous plus d’informations sur :les critères de segmentation  les fonctionnalités proposées pricing segmentation/fonctionnalitésComptaTech 2023 - Keynote Pennylane

118636
C
il y a 1 mois
M
Melvyn PELE
Publié dans Gestion interne
GED - API

Bonjour, Je souhaite récupérer des documents spécifiques en GED directement depuis un outil externe.Est-il possible via une clés API d’accéder aux GED des dossiers pour télécharger et envoyer des documents ? 

231
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Gestion interne
Registre de mouvements des titres - Intégrations PL

Bonjour à tous, Y a t-il une intégration avec PL qui permettrait de mettre à jour directement le registre des mouvements des titres, notamment lors de cession d’actions en SAS ?Si tel n’est pas le cas, quels sont les logiciels les plus simples / ergonomiques que vous utilisez ?Merci d’avance

584
S
il y a 2 mois
R
Rémy Miniaylo
Publié dans Gestion interne
FACTURATION CABINET - PLUSIEURS EXPERT-COMPTABLES

Est il possible d’avoir un tri par expert comptable en charge du dossier au niveau de la facturation du cabinet.  L’idée est de ne pas avoir toutes les factures mélangées. Le tri pourra permettre de simplifier la facturation client de chacun des experts.  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
A
Arthur Auda
Publié dans Gestion interne
Importations Pièces jointes journal immos

Bonjour,Nous sommes entrain d’intégrer des fichiers MDB depuis Quadra. A la fin de l’import j’ai ajouté le fichier ZIP contenant toutes les pièces jointes du dossier.Le problème est que cela se rattache correctement sur les écritures du journal achat (218) mais on ne les retrouve pas dans le module immo?Peut-être existe-t-il un autre fichier à importer?Si quelqu’un a des infosMerci et bonne journée !Auda Arthur. 

191
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
M
Meline CAMP
Publié dans Gestion interne
Fichier relances clients

Bonjour, Avez-vous pour projet de développer les relances clients afin d’avoir un suivi précis tels les méthodes de relances effectuées, les jours etc ? Ainsi que de pouvoir extraire un fichier Excel des relances

291
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
J
Jennifer DUDONNEY
Publié dans Gestion interne
PARAMETRAGE FACTURES DE VENTES MENTION PRELEVEMENT

Bonjour, je viens de mettre en place les prélèvements de mes factures d’honoraires. Or sur mes factures je n’arrive pas à modifier le type de paiement (sous 30 jours) et je ne sais pas comment personnaliser le mails d’envoi afin de spécifier que la facture sera prélevée à telle date.Sachant que j’ai des factures prélevées et d’autres dont els clients me font un virement.Peut-on personnaliser pour 2 types de paiements ?Merci pour votre retourCordialementJennifer

383
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
I
IRFAN
Publié dans Gestion interne
TVA SUR MARGE

Bonjour,  Serait-il possible d’émettre des factures de vente ayant pour option la TVA sur la marge svp ?  En vous remerciant par avance, 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
Y
Yannick Anselmo
Publié dans Gestion interne
Extraction des comptes générale avec compte auxiliaire

Bonjour,Afin de faire une analyse simple du compte de résultat chaque mois, j’utilisais un export qui se trouver dans le menu “Export”. Cette extraction me permettait d’avoir chaque ligne d’écriture dans les comptes généraux avec le lien vers le compte auxiliaire fournisseur ou client. Cela me permettait de suivre le montant des dépenses par fournisseur et par compte. Mais depuis Janvier 2024, cette extraction n’est plus disponible. Le support de Pennylane m’a proposé d’extraire les informations du Grand Livre, mais il manque les comptes auxiliaires.Pourriez-vous proposer à nouveau cette extraction qui était très utile en terme d’analyse rapide?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
J
Jordan Bellaiche
Publié dans Gestion interne
Transfert de dossier

BonjourJe vous contacte car je souhaite transférer deux dossiers d’un cabinet comptable vers notre cabinet. Vous leur avez indiqué que c’est à nous de vous contacter, j’aimerais donc savoir quelle est la procédure à suivre.Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.CordialementJordan Bellaiche2C EXPERTISE

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Céline Gosset
il y a 6 mois
C
Clément Landaburu
Publié dans Gestion interne
Quelle solution de gestion interne utilisez-vous ?

Bonjour, Nous sommes en train de passer plusieurs de nos dossiers sur Pennylane.Cependant, je trouve que l’outil est vraiment très “light” pour la gestion interne. Au-delà de la saisie des temps qui est plutôt intuitive, je pense que l’outil n’est tout simplement pas fait pour la GI d’un cabinet d’expertise comptable. C’est d’ailleurs ce qui nous freine à basculer le reste de nos dossiers sur PL.Je ne demande vraiment pas grand chose, seulement les fonctionnalités suivantes : Contrôler la rentabilité d’un dossier sur un exercice donné et par métier. Ca me semble être le Baba, que de savoir si on gagne ou perd de l’argent sur une mission. La possibilité d’affecter aux collabs et aux EC les bonis/malis par dossier (pour avoir une visu de leur production concrète à la fin de l’exercice) Un suivi de la production par collaborateur (pour le calcul des primes, les affectations de portefeuilles etc,...) avec notamment : honoraires acquis, nombre d’heures saisies,…Si les cabinets du Forum peuv

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Y.Derue
il y a 6 mois
mounir tahmouni
mounir tahmouni
Publié dans Gestion interne
luxembourg

j ai un cabinet au Luxembourg puis je utiliser pennylane pour ma compta luxembourgeoise   

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
C
Cyril
Publié dans Gestion interne
Cabinet comptable export

Bonjour, Mon cabinet comptable (INEXTENSO), freine des pieds pour se connecer à Pennylane, alors que je veux lui laisser la gestion comptable.il me dit qu’il ne peut pas exporter les datas pour le remettre dans son outil mais qu’il est obliger d’utiliser l’outil Pnnylane pour generer notre compta.Ma question : mon comptable peut il bien exporter les dtats ds un format universel pour reintgrer ds son logiciel ? Merci d’avance

1334
Stefan ENGLER
il y a 8 mois
C
Cath
Publié dans Gestion interne
Mode lecture seule

Bonjour à tousD’une minute à l’autre, je n’ai plus les droits comptablesJe ne peux etre qu’en lecture seule.Quelqu’un a t’il  déjà eu ce problème ???Si oui, quelle solution ??

481
Céline Gosset
il y a 8 mois
Jonathan Gueneau
Jonathan Gueneau
Publié dans Gestion interne
Module Interco - Réciprocité avec les comptes clients du cabinet

Bonjour,Existe-t-il d’une manière ou d’une autre, la possibilité pour nos collaborateurs comptables d’effectuer la réciprocité des dossiers avec les comptes clients du cabinet svp?A priori non, sauf à leur donner accès à la comptabilité du cabinet, ce qui n’est pas envisageable, mais ce serait pratique qu’ils puissent avoir accès à ces comptes clients.

993
Anthony Callegari
Pennylaneur
il y a 8 mois
F
Françoise Le Pavec
Publié dans Gestion interne
Enregistrement des temps - possibilité de dupliquer une ligne et de la modifier

Dans la saisie des temps, il serait très utile (gain de temps) de pouvoir dupliquer une ligne et de ne modifier qu’une seule zone.Par exemple lorsqu’un collaborateur fait la même tache à la suite sur plusieurs clients. Il serait également bien de pouvoir saisir en mode “grille”. Sinon de pouvoir importer une feuille de temps depuis une feuille excel standardisée.

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Antoine Riviere
Pennylaneur
il y a 9 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Gestion interne
La saisie des temps

Bonjour tout le monde,Voici en avant première exclusivement pour VOUS ici au forum mon dernier Astuce 14 :La présentation d’un module transversal et hors dossier client :⌛La saisie des temps https://compta21.org/2023/12/07/astuce-pennylane-14-la-saisie-des-temps/   7 décembre 2023/ Stefan ENGLERAstuce Pennylane 14 : La saisie des tempsBoîte à outilsJ’utilise le logiciel de comptabilité cloud tout-en-un Pennylane tous les jours, j’ai accumulé une grande pratique des différents modules que je souhaite partager ici sur le blog « Compta 21 » sous forme des petites astuces.Au moment de sa publication chaque astuce sera aussi partagée sur les réseaux sociaux.Si vous avez des questions n’hésitez pas à laisser vos commentaires.Pourquoi saisir ses temps ?La saisie des temps dans vos projets est important pour un bon déroulé du projet. Elle permet, à vous et à votre équipe, de mesurer et calculer la performance, l’efficience ainsi que le coût (prix de revient) des projets auxquels vous participe

2381
Y.Derue
il y a 9 mois
P
Pierre-Marie MONJARRET
posté à Gestion interne
Outil de planification

Bonjour à tous, Utilisant Pennylane pour votre comptabilité je me posais la question de savoir quel outil utilisiez-vous pour votre gestion interne ? J’en profite également pour vous consulter sur un outil de planification des outils à mettre en place ? L’idée est de pouvoir planifier les dossiers et le plan de charge en fonction des collaborateurs pour avoir une bonne vision du planning prévu + de l’éventuelle bande passante.Merci à tous,

703
V
il y a 10 mois
Anthony Grand 2
Anthony Grand 2
posté à Gestion interne
Nouvelle Vue Entreprise - Avis

Hello, Je vous de voir la nouvelle vue Entreprise pour les cabinets : C’est agréable à première vue mais il y a des trucs que je n’aurais pas fait comme ça :Perte de place avec une colonne “Demandes comptables” trop large.  Une information qui peut être pertinente pour un comptable : c’est la prochaine échéance fiscale pour un comptable : la prochaine TVA par exemple avec sa date limite. Ca aurait du sens.  Un jour peut être une mini-bannière pourrait faire son apparition avec des warnings type :échéance d’IS à venir (avec un Attention). ça peut tenir éveiller les collaborateurs et éviter des oublis.Points positifs Cependant, il faut noter deux indications qui font leur arrivée et qui seront très utiles : les notifications et le nombre de demandes comptables (important pour relancer nos clients avant les bilans :p) Je crois aussi avoir vu le warning de la banque déconnectée aussi ! Merci pour cette amélioration :)   Autres idées qui pourront être utiles : Définir des niveaux de seuils

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Y.Derue
il y a 11 mois
A
André Fontana
Publié dans Gestion interne
BROULLION DE FACTURE VIA EXCEL

Bonjour, Rencontrez-vous actuellement des problèmes d’import du fichier de brouillon de facture excel. Cela ne fonctionne pas en ce momentBien cordialement

242
A
il y a 11 mois
R
Rifaat Mukthar
posté à Gestion interne
Importation FEC

Bonjour à tous, Je suis sur le logiciel PENNYLANE depuis maintenant un mois.Lorsque je récupère un dossier d’un confrère lors de l’importation du FEC, pas de soucis ça fonctionne du premier coup !Par contre, quand j’édite un bilan et le compare avec l’édition du confrère à chaque fois il y a des erreurs et les répartitions ne sont pas bonnes.Avez-vous également ce soucis ?Je perds du temps à chaque fois à vérifier et surtout modifier chaque ligne.De plus, nouveau cas ! lors de l’import d’un FEC j’ai des comptes 628 qui se créer alors que lors du mapping ils ne figurent pas et ni dans le FEC du confrère.Avez-vous également eu ou avez ce soucis ?Merci de votre retour et bonne soirée.Rifaat  

446
Y.Derue
il y a 1 an
T
Thierry AMBERT
Publié dans Gestion interne
problèmes pour faire un devis.

bonjour. je suis utilisatrice de pennylane depuis peu de temps et je ne comprends pas du tout les devis. j’aimerai bien une vidéo pour cela, qui puisse meler vente et pose… Merci beaucoup et bonne journée

212
Clément R.
il y a 1 an
D
David MATEOS
Publié dans Gestion interne
Dupliquer une facture

Bonjour,Depuis ce matin, quand j’ouvre la liste des factures de ventes  (côté entreprise) et que je clique sur une facture en particulier, l’écran de présentation de cette facture est tellement grand que je n’ai plus les onglets au dessus pour la dupliquer.Est-ce le cas pour vous aussi ?Mercidavid

1074
D
il y a 1 an

Les trophées

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