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Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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305 Sujets

H
HUGUETTE
Publié dans Saisie

Saisie de factures et RIB

Bonjour, Lorsque je saisi une nouvelle facture, le RIB change automatiquement dès que je mets le nom du client.Savez-vous pourquoi je rencontre ce problème ?Je vous remercie par avance.

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H
il y a 1 mois
R
Ronan Chan
Publié dans Saisie

Permettre de faire le choix sur les clients si ils sont au débits ou à l'encaissement pour mieux gérer la TVA

Bonjour, Nous pensons qu’il serait plus judicieux de permettre de choisir si le client doit être à l’encaissement ou au débit pour gérer sa TVA et non pas seulement par la règle du compte. (Comme c’est le cas sur les fournisseurs). Ex : Une facture de vente d’un électricien se fait en deux partie. Un 707 et un 706, la TVA lié au 707 est automatiquement collectée alors que celle liée au 706 est en attente. Règle sur les débits et les encaissements. Mais la réglementation permet de rendre la totalité de la facture sur l’encaissement car la prestation de service prime sur le matériel vendu. Car c’est la principale activité de l’entreprise. A ce jour PENNYLANE ne permet pas de gérer cette situation. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Saisie

Choix d'un journal d'achats lors de la saisie

Bonjour à tous, Savez-vous s’il est possible de saisir une facture d’achat sur d’autres journaux que le journal HA.Concrètement si je choisis de créer un journal FG Frais Généraux, est-il possible actuellement de saisir une facture du module achats dans ce journal précis?Merci pour votre retourA bientôt,  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
O
Ouail BENYAHIA
Publié dans Saisie

Connecteur Aprr (Fulli)

Bonjour,J’ai plusieurs clients qui ont un compte chez Aprr (Fulli). Je me suis aperçu qu’il n’existait pas encore à ce jour de connecteur pour ce fournisseur. Serait-possible de le créer ? Merci.Cordialement,Ouail BENYAHIA

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Axel
il y a 2 mois
L
Loic Assuied
Publié dans Saisie

Comptabilité analytique au niveau de la ligne comptable

Bonjour, Je trouve Pennylane tres frustrant pour la saisie de l’analytique. Ne serait-il pas beaucoup plus simple d’ajouter les categories au niveau de chaque ligne comptable ?Pour pouvoir ajouter une catégorie dans un journal, il faut passer par le grand livre analytique et reprendre ligne par ligne alors que tout pourrait etre fait en une fois à l’etape de la saisie.Exemple d’une petite partie de l’utilisation de l’analytique : Au sein d’une meme société je gere plusieurs établissements. J’ai donc besoin d’une compta analytique par etablissement.Pour mes factures d’achat de boissons au bar, j’ai un code analytique ‘STOCK’, ou toutes mes factures de mon fournisseur de boissons sont imputées sur le compte stock par simplifications.Tous les mois, dans un journal Controle de gestion, je passe une ecriture de compte à compte (compte Achat boissons) du compte analytique Stock vers Etablissement 1 vers Etablissement 2 vers Etablissement 3 en fonction de la consommation de chaque consommatio

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L
il y a 2 mois
Y
Yasin Denktas yildiz
Publié dans Saisie

Modifier le libellé des virements du compte professionnel

Bonjour, Quand on paie une facture via le compte professionnel Swan à travers Pennylane, pennylane génère un libellé type pour le paiement tel que “numéro de facture + fournisseur + nom de la société”.Ce libellé est approprié lorsque la société contient un seul établissement. Dans mon cas, j’ai une société avec 11 établissements, càd 11 SIRET, 11 noms commerciaux.Mes factures sont adressées au nom commercial (ex: les anges d’Illkirch) alors que ma société s’appelle autrement (ex: sas bilal). Cela donne un libellé comme “00001 auchan bilal” alors que j’aimerais avoir “00001 auchan les anges d’illkirch”. Cela permettrait de créer des règles automatiques plus précises pour créer une comptabilité par établissement

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Clément R.
il y a 2 mois
A
Alexis de la Iglesia
Publié dans Saisie

découpage factures nom identique

Bonjour, Pourriez-vous ajouter la possibilité de choisir l’intitulé des factures découpées ?Certains de nos clients envoient toutes les pages sur le même PDF. Il s’agit de mauvaises habitudes, que l’on peut difficilement changer…A la découpe des factures, on se perd vite entre les différents type de factures (CC/CB/AMEX).Garder les noms des factures est donc primordial pour le bon fonctionnement de ces dossiers !Merci d’avance, Bien cordialement,AD

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Y.Derue
il y a 2 mois
Axel
Axel
Publié dans Saisie

Modification taux de TVA en masse

Bonjour,J’ai importé des écritures suite à la reprise d’un dossier et je me retrouve avec un problème de paramétrage de TVA : toutes les écritures de ventes sont dans le bon compte (706) mais sans TVA.Les nouvelles ventes sont dans le même compte mais avec de la TVA paramétrée.Peut-on modifier en masse ces lignes pour qu’elles soient toutes paramétrées avec de la TVA plutôt que de les modifier une à une ?

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V
il y a 2 mois
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Saisie

OCR : différenciation des articles entre prestations et marchandises

Bonjour, Je souhaiterai savoir si l'OCR est capable de différencier les champs dans une factures (marchandises et prestations de services par exemple) avec un taux de TVA unique (20 %) ? Bonne journée.

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Y.Derue
il y a 2 mois
A
Anne GOAS
Publié dans Saisie

Déclaration de TVA : envoie d'un mail au client

Bonjour, Je remarque à l’instant qu’une nouvelle option est disponible lors de la finalisation de la déclaration de TVA. En effet, nous avons maintenant le choix d’envoyer un mail au client lorsque la déclaration et le paiement auront été acceptés par l’administration.   Je souhaiterais savoir quel est le contenu de ce mail et si le client reçoit une copie de sa déclaration en annexe dudit mail où est-ce juste le récépissé ? D’avance, je vous remercie pour votre retour. 

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V
il y a 2 mois
C
Cedric AUDIBERT
posté à Saisie

Saisie d'une facture de vente avec le montant TTC

Il faudrait que le logiciel permette de saisir une facture de vente par le montant T.T.C., cela génère parfois des montants erronés de 0,01cts et qui sont envoyé aux clients en écart de ce qui est encaissé…Merci urgence de modifier cette problématique.

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C
il y a 2 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

La facture d'abonnement Pennylane

Bonjour,je suis en train de chercher les dernières factures d’abo de Pennylane au niveau “admin” pour les importer dans l’environnement comptable de mes dossiers. Je propose une nouvelle fonctionnalité simple : PL dépose automatiquement les factures dans la “Saisie comptable”.Je pense aussi au différents cas de figure :Cabinet refacture l’abo au client = toutes les factures sur la compta du cabinet PL facture en direct le client = Facture dans l’espace de chaque clientQu’en pensez-vous ? 

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Y
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie

Cadeaux et restaurant = TVA s/services

Bonjour,est-il possible de mettre de base la TVA s/ cadeaux, restaurants ou déplacements (6234 et 6257/6251) en TVA s/ débits (sans aller sur chaque compte fournisseurs) ? 

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Y.Derue
il y a 2 mois
B
Benoit Pepin
Publié dans Saisie

Fournisseur non reconnu - Réconciliation client impossible

Bonjour,Mes clients scannent leurs factures via l’Appli PNL.Les factures pour lesquelles le fournisseur n’est pas reconnu ne peut être réconciliée via le module Transaction. C’est dommage car les clients souhaitent réconcilier le plus de facture possible mais ça ne fonctionne pas pour les factures sans fournisseurs reconnus.Les clients en plan collaboratif n’ont pas la possibilité de rajouter le fournisseur (sur le site internet) puisque la vue en achat est assez dégradée. C’est bien dommage que cela ne fonctionne pas complètement.

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Y.Derue
il y a 2 mois
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Saisie

Saisie facture consigne déconsigne

Bonjour à tousquand je saisi ma facture franceboissons je ventile la consigne déconsigne dans un 4096 au débit/crédit.Mon problème c’est quand dans la synthèse de l’écriture, PL me solde le total en 4096 alors que moi je souhaite garder une trace des 2 montants au débit et au crédit.Une idée ? 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
B
Benoit Pepin
Publié dans Saisie

Bonnes pratiques - Redressement judiciaire

Bonjour à tous,Un client entre en redressement judiciaire, je souhaitais savoir si vous aviez déjà rencontré le cas sur PENNYLANE, et s’il y a des “bonnes pratiques” ou bien “trucs et astuces” que vous avez mis en place dans ce cas précis ?Merci d’avance,

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Axel
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie

Démo publique de Pennylane

Bonjour,Serait-il possible d'avoir le replay de la démo publique de Pennylane avec Arthur Waller (CEO) ?

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Céline Gosset
il y a 2 mois
G
Ghis
Publié dans Saisie

fusion des factures

bonjour,le client dépose page par page les photos de ses factures METRO, je peux les regrouper quand je suis sur la page “de base” saisie des factures fournisseurs mais pas quand je visualise les factures en double page  ce qui m’éviterait de ressortir de la saisie et revenir en double page quand je constate qu’il y a plusieurs pages à regrouper…..perte de temps :(

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G
il y a 2 mois
V
Véronique Bron
Publié dans Saisie

Journaux et comptes bancaires

Bonjour,Est-ce que quelqu’un à la réponse à ma question : Pourquoi nous n’avons pas la main lors de l’import des FEC et pour la récupération des comptes bancaires sur les journaux et les comptes associés ?En effet je récupère un dossier et je souhaite utiliser les mêmes journaux et comptes 512 que mes exercices précédents. et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas le faire…. Je devrais pouvoir garder si je le souhaite les comptes et journaux existant ! Et notamment quand j’importe le FEC je devrais également pourvoir importer les données dans les comptes et journaux de mon FEC et pas ceux de Pennylane. 

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V
il y a 2 mois
R
Raphael Madar
posté à Saisie

immobilisations négatives

Bonjour sur le module immobilisation, j’ai des dotations qui sont générées pour des immobilisations totalement amorties…. quelqu’un a déjà eu le cas? 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
R
Raphael Madar
Publié dans Saisie

Module immo - Anomalies amortissements

Bonjour  J’ai l’impression qu’il y a des anomalies en ce moment sur le module immobilisations. J’ai le cas par exemple sur un client où j’ai un solde balance d’amortissement au 31/10/23 qui est différent du solde apparaissant sur le compte de résultat d’octobre 2023 …. Quelqu’un a t il relevé cela?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
A
Adeline Chapeau
Publié dans Saisie

Paramétrage après import FEC

Bonjour,Je démarre sur le logiciel. J’ai importé les fichiers FEC d’un dossier volumineux. Je ne comprends pas pourquoi à la validation des facturesd’achat déposées, il ne m’est pas proposé le compte de charge qui correspond au fournisseur en question.Je pensais qu’importer le FEC me permettrait de récupérer ce paramétrage des comptes 6- en liaison avec l’historique. Cela ne semble pas être le cas.Pouvez vous me confirmer que ce n’est pas le cas ?  je ne trouve pas de réponse dans les videos.Merci 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie

Clients individualisés - Paiement CB ?

Bonjour,Comment gérez vous les dossiers avec factures et comptes clients individuels + règlement par CB (sachant qu’on n’a pas le détail des factures payées pour chaque remise CB) ?Je pensais pouvoir indiquer en saisie le mode de règlement par CB...mais que nenni ! (ou un 411CB)Je pensais que le client pourrait indiquer le mode de règlement en interface gestion….mais que nenni ! Je me suis dit qu’on allait utiliser un compte 467cb dans la ligne “Réconciliation par mode de règlement” puis réimputer en 511cb mais la réimputation n’est pas supportée… 

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G
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie

Raccourcis : SOON

 

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Y.Derue
il y a 2 mois
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Saisie

Justificatif non obligatoire / Solde

Bonjour,Je constate que lorsque nous avons un décaissement (sans facture associée) et que nous souhaitons créer une écriture, il y a automatiquement une "facture" qui se crée dans l'onglet factures fournisseurs et il faut faire une à une pour décocher la petite coche "justificatif requis". C'est déjà assez fastidieux de ne pas pouvoir solder et tout faire depuis la balance (chose qui a été demandé énormément de fois par plusieurs d'entre nous) mais si nous devons repasser sur chaque facture pour décocher c'est une perte de temps incroyable ! N'y a t-il pas un paramètre qui pourrait rendre non obligatoire le justificatif sur les fournisseurs ou sur tel dossier ? Merci d'avance

3
N
il y a 2 mois

Les trophées

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