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Questions d'utilisation

Posez vos questions sur l'utilisation du logiciel Pennylane

  • 83 Sujet
  • 136 Réponses
84 Sujets
A
Aurore Dabrigeon
Publié dans Questions d'utilisation
Quantité de produits vendus

Bonjour, Peut-on extraire la quantité de produits vendus ?

20
A
V
Virginie Delran
Publié dans Questions d'utilisation
emprunt

Bonjourj’ai essaye de faire la modification du tableau d emprunt par excel avec des formules automatique mais le fichier est mis en erreurquel dommage et quel perte de temps y a t il pas un moyen plus rapide de travailler les tableaux d emprunt comme la possibilité de modifier les lignes du tableau tout simplement  

60
V
S
Service Commercial
Publié dans Questions d'utilisation
Suppression page pdf lors règlement par carte bancaire

BonjourLors d’un règlement par carte ou virement, il y a 3 étapes à réception du mail au client.Dans le mail, le client clique sur payer la facture. Le pdf de la facture s’ouvre. Dans le pdf, il clique sur “payer maintenant”.En arrière plan, dans un autre onglet s’ouvre la page pour faire le règlement.Est-il possible de supprimer cette étape et d’arriver directement à l’étape du paiement.L’étape du PDF prête à confusion. Il faut fermer le pdf pour s’apercevoir que l’étape  avec la proposition par carte ou par virement est ouverte.Merci 

40
S
L
Lucie BOUGET
Publié dans Questions d'utilisation
Génération A-nouveaux provisoire

Bonjour, Comment générer les a-nouveaux provisoires sur l’exercice N+1 lorsque nous sommes en train de réviser le précédent ? Je sais qu’il y a la possibilité de voir les a-nouveaux provisoires via le choix ‘Exercices ouverts” mais je ne sais pas comment générer l’écriture d’AN provisoire pour exporter un FEC provisoire sur l’exercice en cours.  

152
L
V
Vincent M
Publié dans Questions d'utilisation
L'intelligence Artificielle de Pennylane au service de l'analyse des postes fournisseurs et clients

Bonjour,J’ai vu qu’il existait un “module IA” dans Pennylane.J’ai posé une question en demandant si l’IA pouvait faire une analyse des postes fournisseurs non soldés et des clients non soldés. L’IA m’a proposé une réponse avec la méthodologie mais je m’attendais à ce qu’elle me fasse l’analyse par rapport à la question posée.Il n’en ai rien.Est ce qu’il y a quelquechose que j’ai loupé.De la même manière qu’il y a un bouton d’analyse d’anomalies en haut à droite, il faudrait que l’on puisse avoir la détection des anomalies propres aux comptes fournisseurs et aux comptes clients.MerciVincent

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
L
Laurence Andre
Publié dans Questions d'utilisation
DEVIS / PERSONNE

Bonjour,nous avons une analytique par Project Manager, celle ci est bien opérationnelle sur les factures, mais elle n’apparait pas sur les devis, comment faites vous pour savoir d’un seul coup d’oeil qui a fait quoi ?merci

152
L
D
DORIANE
Publié dans Questions d'utilisation
TVA

COMMENT FAIRE REMONTER DANS LA DECLARATION DE TVA DES ECRITURES NON LETTREES SUR UNE REMISE DE CHEQUE QUI A ETE ECLATER ?

181
Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Anne LELONG Pkf
Publié dans Questions d'utilisation
report des fournisseurs lettrés

Bonjour , je souhaite editer un grand livre fournisseurs avec les écritures non lettrées - Pennylane , me laisse les report de N-1 (2023)  alors que ces écritures sont bien lettrées sur 2024 , de ce fait , les soldes ne sont pas bons - y a t il une astuce ? merci 

182
A
C
Christine CHABOT
Publié dans Questions d'utilisation
sauvegarde situation d'une année à l'autre pour compratif

Bonjour J’ai besoin de figer une situation comptable au 31/12/2024 afin de comparatif l’an prochain Comment faire ?

161
Brenda Diakite
Pennylaneur
L
Laëtitia COGLIANDRO
Publié dans Questions d'utilisation
INTEGRATIONS DES VENTES UBER EATS

Bonjour, Je rencontre un problème pour la connectivité UBER EATS sur l’un de mes dossiers, la partie achats s’intègre très bien, mais la partie ventes en livraison (701) ne s’intègre pas du tout, Comment je peux faire ? En vous remerciant pour votre aide

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
C
CHARLES H
Publié dans Questions d'utilisation
Fiche fournisseur

Bonjour,Est il possible de modifier la fiche fournisseur (ou client) directement depuis la balance fournisseur (pour passer une TVA au débit plutôt qu’à l’encaissement par exemple) ?En effet, lors de la révision des comptes si des modifications sont à apporter, cela permettrai de gagner du temps (plutôt que de passer par el mode gestion).Merci pour vos réponses

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Questions d'utilisation
Notification sur écritures issues de FEC

Bonjour à tous,J’ai l’impression que, sur les écritures issues de FEC, on ne peut pas notifier le client ?Confirmez vous ?et si oui, peut on espérer pouvoir bientôt pouvoir le faire ?Quand on reprend un dossier en cours d’année, cela est pratique de pouvoir questionner le client directement par notifications. Dommage de devoir le faire “à l’ancienne” par mail 😉 (Si non, je vais avoir besoin du support pour comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas de mon coté) 

385
Brenda Diakite
Pennylaneur
D
Dimitri Bannier
Publié dans Questions d'utilisation
Dossier BNC

Bonjour, Dans le module de ventes pour les BNC il n’est pas possible de sélectionner les factures par date d’encaissement. Cela permettrait d’avoir le Chiffre d’affaires de l’exercice.Merci pour votre retour 

101
Brenda Diakite
Pennylaneur
T
Thibaut L.
Publié dans Questions d'utilisation
Problème mots clés compte fournisseurs

Bonjour à tous,Habituellement, lorsque je tapais par exemple “rest” dans une transaction, le compte fournisseur “restaurants” apparaissait dans la liste déroulante. Cela ne fonctionne plus depuis quelques jours, je suis obligé d’aller voir le numéro de compte dans le plan comptable puis de le saisir à la main.Suis-je le seul ? Bonne journée

616
Brenda Diakite
Pennylaneur
F
Frédéric Abenaqui
Publié dans Questions d'utilisation
Compte tiers et libellée

Bonjour à tous,Auparavant, pour retrouver ou changer une écriture de compte tiers, il suffisait de mettre le nom du client/fournisseur et nous avions une liste pré-implémentée.Désormais, il faut impérativement  renseigner le N° du compte client/fournisseur. En mettant le nom du client ou fournisseur il ne le retrouve pas.Auriez-vous ce même fonctionnement ?Frédéric. 

432
Brenda Diakite
Pennylaneur
E
Enzo ZECCHIN
Publié dans Questions d'utilisation
LCR

Bonjour, lors de la saisie des LCR dans le journal OD, quand je veux sélectionné le fournisseur et que je tappe son nom cela me le détecte pas, ce qui est assez problématique puisque je suis obligé de m’appuyer sur le numéro de l’auxiliaire.Pouvez vous m’aidez ?

293
Brenda Diakite
Pennylaneur
D
Denis TRAUTMANN
Publié dans Questions d'utilisation
Connexion bancaire

Bonjour, Je souhaitais savoir s’il était possible de connecter un même compte bancaire à 2 dossiers comptables distincts ?A priori, cela fonctionne avec le CIC mais pas avec le Crédit MutuelMerci de vos éclairages

161
Brenda Diakite
Pennylaneur
J
Jean-Claude Armand
Publié dans Questions d'utilisation
Notification PUSH

Quand je paye par Pennylane, la notification push n'ouvre pas Penny lane, (afin de scanner la facture) alors que celle-ci est activée sur mon iPhone (16 Pro). Pourquoi ?

111
Brenda Diakite
Pennylaneur
F
F Guillataud Light
Publié dans Questions d'utilisation
formulaire 2561 commune de naissance à l'étranger

Bonjour,Je suis bloquée pour établir un formulaire 2561 car les communes de naissance référencées ne sont que des communes françaises.Or ma cliente est née au Japon. De mémoire cette information n’est pas obligatoire donc je ne devrais pas être bloquée.Comment résoudre ce problème ? Si quelqu’un sait je veux bien une solution c’est plutôt urgent et une mauvaise surprise…...

583
F
F
F Guillataud Light
Publié dans Questions d'utilisation
Réimputation comptes 401 en 455

Sujet déjà évoqué mais INDISPENSABLE. On doit pouvoir réimputer les écritures d’un compte fournisseur à un compte 455 lorsqu’on s’aperçoit, comme cela arrive régulièrement, que le client a réglé des frais et/ou des factures avec sa carte personnelle par exemple. A quoi cela sert-il donc de bloquer des réimputations ?On devrait pouvoir réimputer n’importe quel compte dans n’importe quel autre. Ce point est essentiel

968
M
P
Pascal Henry
Publié dans Questions d'utilisation
SORTIE GROUPEE IMMOBILISATION

Bonjouril semble impossible de selectionner plusieurs immobilisations et de faire une mise au rebut groupée ? il faut aller dans chaque immo et faire une sortie une par une.merci 

171
V
J
Jean-Christophe RAT-PATRON
Publié dans Questions d'utilisation
Notifications transferts dossiers ou récupérations données comptables

Bonjour,Dans le cadre de mes fonctions, je n’ai pas l’utilité de recevoir les notifications emails concernant les demandes de transferts de dossiers, ou la récupération des données comptables des dossiers supprimés.Je n’ai pas trouvé où me désabonner des ces notifications. Est-ce possible?Merci d’avance pour votre aide,Cordialement

212
J
C
cedric
Publié dans Questions d'utilisation
Calcul automatique d'un cumul de lignes

Bonjour à toutes & tous,Savez-vous s’il est possible d’avoir des produits en % du total des sous-sections précédentes ?Par exemple un % d’assurance ou de “per diem” qui reprendrait le total d’une ou plusieurs sous section ?Merci

161
Brenda Diakite
Pennylaneur
Lucien
Lucien
Publié dans Questions d'utilisation
Connecteur Billy - Prestashop

Bonjour,Nous avons établi la connexion entre Prestashop et Pennylane via Billy. La connexion fonctionne bien mais il semble manquer une fonctionnalité de sélection des comptes par défaut lorsque les produits ou les clients ne sont pas renseignés :il faudrait un compte de produit par défaut pour des articles qui ne sont pas renseigné dans les produits et ce compte par défaut n’est pas paramétrable. Les délais de paiements définis par défaut dans le dossier à X jours ne sont pas appliqués pour des clients par défaut. Il faut aller manuellement renseigner les délais de paiement de chaque client. Or le principe du connecteur est de pouvoir gérer un nombre importants de clients inconnus de pennylane. Existe-t-il une solution que je ne connaitrais pas ? Merci beaucoup,

281
Brenda Diakite
Pennylaneur
J
Juliette Cusanno
Publié dans Questions d'utilisation
Question concernant la gestion de la délégation de facture sur Pennylane

Bonjour,Je suis utilisatrice de Pennylane et je souhaiterais savoir si votre logiciel permet de gérer la délégation de facture. Plus précisément, je cherche à savoir si Pennylane offre des fonctionnalités pour :Traiter des factures comportant des éléments destinés à différentes entités. Gérer le suivi des paiements lorsqu'une facture est déléguée, c'est-à-dire qu'une partie ou la totalité du paiement doit être adressée à un tiers.Si ces fonctionnalités sont disponibles, pourriez-vous m'indiquer comment les configurer ou me fournir la documentation appropriée ? Dans le cas contraire, avez-vous des alternatives ou recommandations à ce sujet ?Je vous remercie d'avance pour votre aide et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

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Brenda Diakite
Pennylaneur

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