Interface gestion (espace dirigeant)

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  • 288 Réponses

88 Sujets

J
JEAN PHILIPPE GOBET
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

avoirs

Bonjour,Sur l’interface utilisateur, il m’est impossible de retrouver mes avoirs. Ma comptable y a accès, mais pas moi.Suis-je le seul dans ce cas?Si quelqu’un sait comment faire et peut m’éclairer je suis preneur. D’avance merci Jean-Philippe GOBET

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Stefan ENGLER
il y a 9 jours
C
Charles SAMIER
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

RELANCE CLIENT - MAIL AVEC TOUTES LES FACTURES EN RETARD

Bonjour, il serait intéressant de pouvoir envoyer périodiquement aux clients un mail contenant l'ensemble des factures en retard de paiement.Objectifs:Ne pas spammer les clients pour chaque facture en retard Permettre au client de retrouver toutes ses factures en retard d’un coup d’œilOptions qui pourraient enrichir l’idée initiale:Mettre en avant la page “Voir toutes mes factures” où le client peut voir l’ensemble de ses factures payées et impayées (et à venir ?) Regrouper les factures avec un sous-total mensuel, afin de créer un échéancier implicite Cette option améliorerait les relations client et réduirait les retards de paiement !

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C
il y a 10 jours
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VIncent Icardi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Réaffectation des LCR + CHEQUES encaissées par les clients

Bonjour, actuellement le client ne peut affecter une dépense qu’à un seul fournisseur ou client. Il faudrait pouvoir lui laisser la possibilité d’affecter à plusieurs fournisseurs notamment pour les LCR et plusieurs clients pour les remises de chèques.Tout le monde gagnerait beaucoup de temps.Une amélioration est elle prévue ?

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P
il y a 10 jours
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Workflow de validation de règlement de factures

Bonjour à tous, Avez-vous une idée de quand le workflow de validation du règlement des factures sera mis en place sur la plate-forme? J’entends par là la mise en paiement par un collaborateur et la validation par le dirigeant par exemple.Pour ma part, c’est cette option qui me permettra éventuellement de tester auprès de clients le compte pro pennylane.Jean-Michel 

11
R
il y a 14 jours
R
Raphael Madar
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

suivi factures clients - nouveau module gestion

Bonjour sur le suivi des encours clients sur le nouveau module gestion, je trouve que cela n’est plus aussi clair qu’avant. En effet, avant on avait trois bloc en lecture direct au dessus sur les factures à venir en retard et encaissées.  Aujourd’hui, on n’a plus que les en retard et non envoyées et d’ailleurs sur les non envoyées, cela est bizarre car comme ce sont des factures émises sur des clients PEnnylane, normalement elles devraient être reversées dans les dossiers correspondant automatiquement.

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Marine
Pennylaneur
il y a 15 jours
Y
YACINE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Date de service dans une facture

Bonjour, Ou se trouve le champs destiné à la date de service dans une facture ( date différente de la date de facturation) Cette information est obligatoire, c’est vous même qui le précisez. Merci pour votre aide.  

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Stefan ENGLER
il y a 17 jours
V
VIncent Icardi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

CONNEXION HENRRI - FACTURATION

Bonjour, Certains de nos clients ne sont pas satisfaits du module de facturation (obligation de créer un article, pas de possibilité de masquer le code article, pas de possibilité d’envoyer massivement par mail, desfois des bugs sur la réception des mails par leurs clients etc ..)Je ne sais pas si ce module va évoluer, mais en attendant est ce qu’il y a une connexion avec le logiciel gratuit HENRRI ?

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M
Pennylaneur
il y a 17 jours
C
Céline Clavon
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

module de facturation

Bonjour, comme nous aimons beaucoup PL nous avons décidés de mettre en place la facturation du cabinet sur PL. Et puis c est le meilleur moyen de vendre l outil a nos clients et de mieux les accompagner.Par contre nous avons déja déceler des petits axes d’améliorations que j’ai listé ci dessous :impossible aujourd’hui d’avoir un bouton pour envoyer en un clic l’ensemble des factures : perte de temps max++++. Quand on a 10 factures a envoyer aux clients ca va mais quand on en a 300 c est mission perte de temps. Une solution est il prévue très rapidement ? Impossible de suivre l envoi de nos factures par mail : il manque je trouve une petite icône qui noterais si la facture a ete envoyé ou pas un genre d enveloppe par exemple et qui permettrais aussi de sélectionner dans le filtre impossible d exporter en un clic un pdf seulement de l ensemble des factures sélectionnée dans la période. Aujourd’hui cela créé un fichier excel + des pdf mais du coup très souvent pour facilité des recherches

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M
Pennylaneur
il y a 17 jours
H
Houssen Issoufaly
posté à Interface gestion (espace dirigeant)

GoCardless

Bonjour, Pourriez-vous m’indiquer la procédure pour automatiser les prélèvements via Gocardless des factures qui ne sont pas en “abonnement”? Merci par avance.

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N
il y a 17 jours
F
Florent DURIF
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

problèmes enregistrement devis

Bonjour.Quand je clique pour enregistrer mon Devis il y a une fenêtre en bas à droite de l'ordinateur qui s'ouvre et qui marque: Invoice Line sections rank est déjà utilisé. Du coup je ne peux pas l'enregistrer. Si quelqu'un peut m'aider. Merci 

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Y.Derue
il y a 26 jours
C
Claire Trochu
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

activer la GED

Bonjour, Comment activer la GED? J’ai besoin d’exporter des fichiers en format fec à mon comptable mais le bouton “activer la GED “est grisé. On me dit de demander au comptable..Merci pour votre réponse.Claire

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Y.Derue
il y a 1 mois
B
Benoit Laplanche-Lionnet
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Lighspeed a Pennylane, segmentation analytique par catégories

Pour un bar, ayant connecté Lighspeed a Pennylane, je voudrais que mes tickets soient sectionnés par catégories (boissons, restaurant, tabac) automatiquement.Est-ce possible ?

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 mois
B
Baptiste Dupont
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Facture d'acompte et gestion devis

Bonjour,Je souhaite réaliser une facture d’acompte sur un devis.Je suis le statut de mes devis entre ceux validés, ceux en attente (de retour du client) et ceux perdus.D’après la procédure, nous ne pouvons réaliser des factures d’acomptes que sur des devis “en attente” et pas sur les “Validés”.Ce n’est pas logique .. en effet, la facture d’acompte n’intervient que si le devis est validé.Je ne peux donc plus suivre l’état de me devis car je dois les laisser en attente…Merci de votre confirmation et point d’amélioration le cas échéant.Bonne journée,Baptiste 

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B
il y a 1 mois
J
Jean Pierre Marchand
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Comment comptabiliser des loyers que je reçois

Je viens de créer une SCI pour gérer mes loyers. Comment comptabiliser ceux ci sur pennylane ? Je veux comptabiliser les charges de ces immeubles. Comment faire. Ni factures d’achat ,ni factures de vente.

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Y.Derue
il y a 1 mois
S
SEBASTIEN LOUVET
posté à Interface gestion (espace dirigeant)

SIG EN ANALYTIQUE

Bonjour est il possible de sortir un SIG en Analytique ?

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Y.Derue
il y a 1 mois
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Demande de justifs si le destinataire n'a pas accès aux transactions

Bonjourj’ai créé un accès à la secrétaire d’un client avec comme droits d’accès uniquement la gestion achats/ventes. Elle n’a donc pas accès aux transactions et ne voit donc pas mes relances quand il me manque des factures.Dommage car c’est bien elle qui gère tout cela.Comment faire pour que les demandes en attente lui soient notifiées ?Merci

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
R
Rifaat Mukthar
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Problème techniques sur dossier

Bonjour à tous,Je suis nouvelle sur le logiciel.J’étais en train de faire des tests et j’ai plus accès à mon dossier un message apparaît “Désolé quelque chose a mal tourné contactez nous sauf que lorsque je clique dessus cela ne fonctionne pas idem si je passe par le centre d’aide.Quelqu’un peut-il m’aider comment faire pour accéder à l’assistance ? Y a t-il un numéro pour les joindre ?La dernière manipulation que j’ai faite j’ai mis par erreur le dirigeant en administrateur en supprimant ma bêtise le message est apparu rien à faire.J’ai même redémarrer le logiciel à deux reprises.Merci d’avance.Rifaat MUKHTAR

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Augmentation des connecteurs BUDGET INSIGHT

Bonjour, avez-vous prévu d’augmenter le nombre des connecteurs pour récupérer automatiquement les factures ? 

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Y.Derue
il y a 1 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Facture intermédiaire (non brouillon)

Bonjour,comment éditer une facture intermédiaire sans qu’il soit indiquer “brouillon de facture”.De plus quand j’essaie de transformer le devis en facture PL m’indique que le devis ne peut être converti en facture car il comporte des factures partielles.  

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C
il y a 1 mois
C
Christophe Utilisateur
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Utiliser des variables {{jour}} {{mois}} {{année}} dans factures

Bonjour à tous,Je recherche la possibilité dans Pennylane d’incrémenter mes prestations de service dans mes factures de variables jour-mois-année pour permettre de notifier la durée du service en question (1 an).Il est possible d’incrémenter {{mois}} ainsi que Suivant et Précédent. Mais est-ce possible pour les jours et les années ?Je vous remercie.Christophe

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A
il y a 1 mois
C
Charles SAMIER
posté à Interface gestion (espace dirigeant)

Marquée une facture comme non payée

Bonjour, Depuis l’interface de gestion il est possible de marquer une facture de vente comme payée. Mais en cas d’erreur, impossible de la remettre la facture en non payée. C’est très embêtant si une erreur de saisie est réalisée, car le client ne recevra plus de relance et si sur la facture, le client clique sur “PAYER MAINTANANT” il tombera sur une page lui disant que la facture est déjà payée, alors que ce n’est pas le cas. Merci de prendre en compte cette suggestion. :)Cordialement, 

2
C
il y a 1 mois
G
Giorgia Tedeschi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Intégration listes de prix Shopify dans Pennylane

Bonjour,Nous sommes en train d’essayer de connecter un Shopify Plus (avec Zapier) avec Pennylane pour générer nos factures directement dans Pennylane.Cependant, nous avons un site B2B sur lequel nous avons des listes de prix différentes en fonction de la typologie clients.Quelqu’un a t’il réussi à intégrer sa base produits avec ses différents prix?Par ailleurs, quelqu’un a t’il réussi à faire remonter ses draft orders de Shopify en devis dans Pennylane?Merci!!! 

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Benjamin Farrudja
il y a 1 mois
V
Virginie ROCHE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

RELANCES - RETROUVEZ LES MAILS

Bonjour, Je débute sur Pennylane et j’ai envoyé les 1eres relances mais je ne sais pas comment retrouver un suivi de ces relances envoyées sur le logiciel.MerciVirginie

4
E
il y a 1 mois
M
Michael Baralle
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Changement utilisateur

Bonjour, Je suis client pennylane avec un cabinet comptable keobiz qui a fini sa mission au 30/06.Jai missionné un nouveau cabinet qui passe aussi par pennylane.Il m’est impossible de l’”ajouter en nouvel utilisateur”, j’ai toujours un message d’erreur…Que puis-je faire ?Merci à vous.

3
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 mois
M
Michael Baralle
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Contact pennylane

Bonjour,Avez-vous une adresse email ou téléphone pour joindre l’assistance en ligne ? (car la fenêtre “chat” ne fonctionne jamais malgré toutes les préconisations réalisées...)Merci à vous. 

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 2 mois

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