Interface gestion (espace dirigeant)

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393 Sujets

Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Facturation différenciée par site

Bonjour, au sein du module FACTURATION, est-il possible de créer 3 sites afin que la racine du numéro de facture ainsi que les comptes utilisés soit différenciés ? En d’autres termes, j’ai 3 sites de facturation qui utilisent leurs propres numéros clients liés à ces sites et qui ont chacune une racine de numéro de facture différente. Merci par avance.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
C
Cecile DOUBLEN
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

2 SERIES DE FACTURES CLIENTS

Bonjour,J’ai un client qui voudrait gérer 2 séries de facturation clients différentes. Elles correspondent à des modalités différentes de facturation, l’une avec des clients en direct, l’autre avec des clients intermédiaires pour un client final.Il faudrait donc une série qui commencerait par une lettre et l’autre par une autre lettre. Est-ce possible sur PL ? ou avez-vous une idée pour contourner ?Le CGI dit en effet qui faut une numérotation continue, mais il offre aussi la possibilité d’utiliser plusieurs blocs de numérotation simultanés.Par ailleurs, une partie concerne des prestations de service (20%) et l’autre concerne des débours de frais (exo) ; un acompte est demandé au client avant la prestation sans vraiment savoir quel montant sera facturé ensuite au client, ni à quel tauxPour la TVA sur encaissements, comment sera traitée la TVA sur ces acomptes ? Merci de vos réponsesCécile

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
J
Julie GUERIN
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

ajout de compte bancaire IBAN pas bon

bonjour, J’essaie de rajouter un compte bancaire sur mon compte. Mais à la dernière étape, j’ai un message d’erreur comme quoi le IBAN est pas bon. Hors, le compte étant ajouté et synchronisé automatiquement, je ne comprend pas pourquoi. Auriez-vous déjà eu ce souci?Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
V
Valériane GABORIAU
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Mention "TVA sur les encaissements"

Bonjour,Nous allons prochainement modifier notre option TVA et passer en “TVA sur les encaissements”. Cette mention doit être notée sur les factures, ce qui est obligatoire. J’ai l’impression que Pennylane ne prévoit pas de faire apparaitre clairement et visiblement cette information au niveau de l’encart TVA.Je ne me vois pas la mettre dans le pied de page, ni l’ajouter au moment de faire chaque facture via la “Mention Spéciale”...Quelqu’un a-t-il une astuce ?Si non, je pense que c’est une option importante à ajouter...l’éditeur de facture est un peu limité...Merci.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
V
Vera
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Catégories Analytique - renseignés par client

Bonjour, est-ce possible d’ouvrir la rédaction de catégorie analytique pour mon client et sous quel profil ? Comment vous organisez-vous si le client souhaite avoir les catégories que seulement lui pourrait attribuer ? 

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Céline Gosset
il y a 1 mois
B
Bruno STALLA
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

PARAMETRAGE DES NUMEROS DE FACTURES

Bonjour,Nous devons paramétrer notre numérotation de factures pour commencer à travailler sur Pennylane.Jusqu’à présent, celle-ce se présentait sous la forme F34070001, le nombre 34 représentant le nombre d’années de l’entreprise, 07 le mois de facturation, 0001 le chrono sur 4 chiffres car environ 1000 factures par an.Est ce que si nous conservons cette forme dans Pennylane, nous pourrons modifier le paramètre “34” en “35” lors du prochain exercice comptable ? Merci de votre aide.

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L
il y a 1 mois
C
Claire
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

ADYEN

Bonjour, Nous aimerions que votre solution soit connectée avec Adyen comme elle l’est avec Stripe. Merci

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Céline Gosset
il y a 1 mois
C
Charles-Henri
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Marge par produit

Bonjour,Est-il possible d’afficher la marge par produit lors de la création des devis ou a posteriori ?Prix d’achat / Prix de vente

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A
il y a 1 mois
A
AnthonyB88
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Problème SIREN Import de brouillons de factures

Bonjour, je tente tant bien que mal d’effectuer un test d’import de brouillons de factures, car j’en ai +70 à éditer chaque mois pour les mêmes clients, parfois avec quelques modifications (remises, extras..), mais au niveau de l’étape “3. revue des données”, impossible de reconnaitre les SIREN de mes clients, pourtant bien référencés dans la page “Clients”. Y a-t-il une solution ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
M
Marie Martelin
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

signature électronique DEVIS / CGL

Bonjour,  Lorsque nous envoyons un  devis à un client avec des CGL, est ce qu’il est possible de demander visa Pennylane la signature électronique du devis? Merci d’avanceMarie 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
F
Florent
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Catégorisation des factures au moment de la création d'un abonnement

Bonjour à toutes et à tous,Je voudrais catégoriser des factures au moment de la création d'un abonnement pour éviter de le faire à la création des factures. Une automatisation n’est pas possible car nous avons beaucoup de produits et services différents !Par avance merci de votre aide !Florent

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A
il y a 1 mois
B
Benoit
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

[GESTION>VENTE>FACTURES DE VENTE] reprise d'acompte / facture situation à 0 euros / analytique

Bonjour,J’ai échangé plusieurs fois avec le support client à ce sujet et ça bloque ;)Voici ma problématique dans l’interface GESTION>VENTE>FACTURES DE VENTE :Je filtre sur un client XXX, et voici ce que m’affiche l’interface. Le montant TTC / HT de la facture est de 0euros.. Que ce soit côté client / côté comptable, on a cette même information.  Pour PL, la facture est à 0 eur. Hors le 0 eur correspond au NET A PAYER. Évidemment puisque les 2 factures sont payées par une reprise d'acompte. (on est bien d'accord qu'une facture d'acompte n'a rien à voir avec une facture de situation. Une facture d'acompte ne rentre pas dans le CA (compte 4191) à la différence d'une facture de situation (compte 704).Le montant de la facture est donc de 3086,61 ht ! Donc ces factures qui sont faussement affichées comme 0 euros de CA. (comptablement tout va bien hein, on a bien les 3086,61 dans le compte 704, donc je n'ai pas de soucis comptable).Résultat on ne peut pas catégoriser ces factures !Du co

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Vision des remises / réductions accordées aux clients

Bonjour,Avez vous un moyen de visualiser les réductions commerciales que l’on fait pour chaque client svp ?Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
M
Martin Bocken
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Partage de données

Bonjour,Est ce que la partie connectivité de pennylane permet de connecter le compte PL avec un Google Sheet? Merci. Je voudrais faire en sorte que les données figurant sur mon plan de trésorerie soient correlées aux données se trouvant sur mon sheet. Est-ce possible?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
A
arnaud mortin
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

INTEGRATION KEZIA

Bonjour J’utilise la solution de caisse KEZIA.Je souhaitais savoir si une intégration était prévue du côté de Pennylane ? Il semblerait que de son côté KEZIA travaille dessus Bien cordialement Mortin Arnaud 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
S
STANIE DANIEL
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

TAXE DE SEJOUR SUR FACTURE

Bonjourje dois facturer une taxe de séjour que je souhaite déduire de mon prix HT. je ne vois pas comment m’en sortir avec la création d’un produit qui s’ajoute mais ne se déduit pasavez vous réussi a gérer une taxe de séjour sur une facture client je vous remercie

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
M
Marie De Gourcuff
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Problème d'import facture

Bonjour à tous, Depuis hier impossible de charger mes factures sur Pennylane.Quand je clique sur “enregistrer” ça mouline et n’aboutit pas.Pourriez-vous m’aider svp ?Merci !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
S
Stephane.ne
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Informations partagées avec GoCardless

Bonjour à toutes et tous,Notre cabinet comptable n’est pas sur Pennylane (le pauvre !), et tous les mois il me demande de réconcilier auprès de lui les règlemens GoCardless avec les factures prélevées automatiquement via l’intégration Pennylane x GoCardless.  Au vu du nombre croissant de prélèvements auto chez nous, je fait un export des transactions GC (un CSV) que je retravaille. Le souci c’est que dans ce CSV, il n’y a pas de colonne ne contenant QUE le numéro de la facture correspondant. La seule colonne où pourrait se trouver le n° de facture contient le nom de mon entreprise ainsi que le nom de l’entreprise clientes, m’obligeant à retravailler à la mano le CSV ce qui est consommateur de temps.  Auriez-vous une meilleure pratique ou, @Pennylane, est-il possible de partager le numéro de facture avec GC dans une colonne dédiée à cela ?  Merci à toutes et tous, et bonne fin d’année !Stéphane

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S
il y a 1 mois
S
Safiul
posté à Interface gestion (espace dirigeant)

Bug -> Pennylane x Make

Hi Pennylane,I have just found an issue with your Make application.Pennylane doesn’t require product creation for invoices, it’s optional.But in Make application, during invoice creation, you are asking for an existing product id e.g. you are forcing product creation.Your Zapier application doesn’t have this issue. Please fix it as soon as possible.Thank you.

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il y a 1 mois
Z
Zakaria A
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Import Facture/Bon de livraison depuis Woocommerce

Bonjour,Nous avons réussi à connecter notre boutique WooCommerce avec PennyLane. Nous souhaitons désormais importer automatiquement les commandes depuis WooCommerce et créer des bons de livraison et des factures, mais cela semble impossible. Comme vous pouvez le constater sur les captures d'écran, la boutique est correctement connectée et les écritures sont importées correctement. Merci.Cordialement 

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T
il y a 1 mois
G
Gregoire Wallaert
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Paramatrer les comptes comptables en masse

Bonjour,Nous n’avons jamais fait attention au paramétrage du compte comptable attribué à chaque produit… 1724 produits plus tard, j’ai besoin de paramétrer correctement les comptes affectés à chaque produit. En chargeant la liste des produits, je m’aperçois que le compte comptable n’apparait pas… Comment pourrais-je paramétrer en masse (via export-import) les comptes comptables de mes ventes ? le àlamain me parait inenvisageable compte tenu du volume. Merci de votre retour ! Grégoire

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Céline Gosset
il y a 1 mois
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Emeric Wilmet
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

statut de facture archivé / webhook pour action d'archivage

Bonjour,je ne parviens pas à récuperer des factures archivées depuis l’api (avec l’endpoint supplier_invoices).quand on archive une facture, elle n’apparait plus dans l’api…et comme il n’y a pas de webhook de changement d’etat de facture, on ne peut pas savoir via l’api qu’un facture a été archivée… Serait il possible, soit de pouvoir voir les factures archivées (soit dans l’endpoint existant avec le statut ‘archivé’, soit avec un endpoint dédié), et/ou d’avoir un webhook qui pourrait avertir de l’action d’archivage d’une facture ?

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J
il y a 1 mois
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Workflow de validation de règlement de factures

Bonjour à tous, Avez-vous une idée de quand le workflow de validation du règlement des factures sera mis en place sur la plate-forme? J’entends par là la mise en paiement par un collaborateur et la validation par le dirigeant par exemple.Pour ma part, c’est cette option qui me permettra éventuellement de tester auprès de clients le compte pro pennylane.Jean-Michel 

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M
il y a 1 mois
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Arnaud FOURNIER
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Filtrer sur le statut lors d'une recherche de facture pour rapprochement d'une transaction

Bonjour,Lorsque je cherche à associer une facture à une transaction bancaire, je n’ai pas la possibilité de filtrer sur le statut de la facture. Il serait pertinent d’ajouter ce filtre pour éviter de chercher parmi toutes les factures y compris celles déjà payées.

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Céline Gosset
il y a 1 mois
R
Romain VAILLANT
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

facture personnalisée

Bjr je souhaite éditer des factures avec des entêtes différents (siret differents) , est ce possible ou bien seul l entete enregistrée dc l entreprise enregistrée à l ouverture est possible ?

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Céline Gosset
il y a 1 mois

Les trophées

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