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Interface gestion (espace dirigeant)

Un client vous pose une question sur la vue dirigeant ? Trouvez la réponse ici ou demandez aux membres.

  • 559 Sujet
  • 1,562 Réponses
559 Sujets
L
Laurent BEL
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
gestion des emails

L’utilisation des emails à la saisie est super irritante : il n’est pas possible de copier un email lorsqu’il est saisi dans un champ Pennylane, on peut juste le supprimer.Par exemple dans les envois de relance impossible de copier coller un mail de C à CC c’est valable dans tous les chmpas de type mail.Il faut ressaisir avec les risques d’erreur !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
F
Flo F.
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
chiffre d'affaire annuel

Bonjour,Peut-on trouver dans Pennylane le chiffre d’affaire annuel ?Cdt

272
Stefan ENGLER
il y a 5 mois
R
rico38
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
flasheur

BonjourJ'aurai voulu que la recherche d'articles soit possible autrement que par le nom qu'on lui a donné. Soit une référence article ( ref507, ou art709….) ou via le code barre de l'articleOu en utilisant un flasheur.La ref article ou le numéro du code barre pouvant être affiché ou pas en fonction du choix de l'utilisateur.Ce possibilité faciliterai la saisie de la facture.En attendant je vais intégrer les 4 ou 5 derniers chiffres du code barre a la description de l’article pour faciliter la recherche car la recherche parr nom n'est pas simple quand il y a plusieurs déclinaisons de l'articleMerci

141
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
F
Fabien Onolfo
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Modification Brouillon de Facture

Bonjour,Lorsque nous faisons une modification d’un brouillon (Exemple: Rajouter du texte dans la description),Après avoir sauvegardé les changements, l’aperçu se met à jour mais pas la facture finale.Si nous faisons un avoir de cette facture, celui-ci contient les dernières modifications faites…Cela est trompeur car avec l’aperçu on est tenté de croire que la facture est bien modifiée et quand on la finalise celle-ci ne comprends pas les modifications faites et le client reçoit une facture sans description. Si vous avez une solution…Bonne journée,Cordialement

282
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
M
Massy YAR
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
édition mention date et signature dans les bons de commande

Bonjour, Cela fait 2 mois que je demande la possibilité d’éditer le champ avec la mention “Date et signature précédée de la mention bon pour accord” dans les bons de commande;, toujours des réponses négatives de la part de Pennylane (impossible de modifier ce champ). Je peux comprendre la présence de cette mention dans le devis créé pour les clients finaux qui commandent, mais pourquoi cette mention existe dans la création de “bons de commande”. On ne peut pas demander à un client de dater et signer de nouveau un bon de commande sile devis est déjà signé et confirmé.Il nous est impossible de supprimer ou d’éditer cette mention pour les bons de commande, je demande plus de flexibilité de la part de Pennylane et un peu de logique. Merci de revoir la possibilité de modifier cette mention pour les bons de commande, cela fait 2 mois que nous attendons…Cordialement 

312
M
il y a 5 mois
B
Benoit Pepin
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Justifier les transactions du client sur exercice clôturé

Bonjour,Lorsque l’on clôture un dossier, les écritures sont validées. Côté dirigeant, les transactions se figent également.Dans le cas où je n’ai pas justifié toutes les lignes de transactions coté dirigeant, celles-ci resteront éternellement en “A JUSTIFIER” sur l’appli mobile et sur la vue gestion du client.Il serait parfait de pouvoir encore modifier le statut des transactions coté gestion après clôture OU de systématiser les transactions en “JUSTIFIE” au moment de la clôture.Merci, 

920
B
il y a 5 mois
L
Louis Carpent
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Prélèvement SEPA filtre clients

Bonjour,Savez vous s’il est possible de filtrer les factures par mode de règlement ? J’ai rempli les mandats pour mes clients qui règlent en prélèvement SEPA, or je n’ai aucun moyen de filtrer les factures. J’aimerais pouvoir sélectionner l’ensemble des factures à prélever or cela n’est pas possible. Je dois prélever chaque facture une par une ce qui est une perte de temps énorme. Merci d’avance

613
D
il y a 5 mois
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Workflow de validation de règlement de factures

Bonjour à tous, Avez-vous une idée de quand le workflow de validation du règlement des factures sera mis en place sur la plate-forme? J’entends par là la mise en paiement par un collaborateur et la validation par le dirigeant par exemple.Pour ma part, c’est cette option qui me permettra éventuellement de tester auprès de clients le compte pro pennylane.Jean-Michel 

104424
M
il y a 5 mois
C
CORENTIN REBERT
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
MODIFCATION SUR FACTURE

Serait-il possible d’agrandir la case des unités sur la facture ? En effet, je travaille avec 2 décimales et je ne vois pas la totalité de ma saisie … Ex : 

50
C
il y a 5 mois
S
Stéphane RAVEL
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
facture devis

Bonjour,je voudrai savoir s’il est possible d’inserer plusieurs image sur les en tete des devis et facture car dans notre cas EN PLUS DE NOTRE LOGO IL FAUDRAIT qu’on ajoute le logo rge qualibat avec numéro d’agrément plus faut aussi qu’on ajoute notre n°decenalle je vous joins l’en tete des devis et facture de tous ce qui doit étre dessus impérativement pour lrs clients qui ont des aide sur les travaux rge qualibat merci pour votre réponse 

241
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
E
Emmanuel
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facture et commission

Bonjour, Nous vendons nos produits via des sites partenaires qui prennent une commission.Un client du site achète pour 100€, le site nous envoie une facture de “vente” de 100€. Une commission de 10€ est prise, le site nous envoie donc aussi une facture “d’achat” de 10€.Le virement est de 90€. Sauf que Pennylane ne comprend pas que les 90 = facture de vente de 100 - facture d’achat de 10. Conséquence : mes factures sont non soldées, alors qu’elles le sont.J’aimerais automatiser ce rapprochement avec l’ensemble des factures vente / achat, comment gérer cela ?Le factures avec commissions sont courante, je suis surpris que Pennylane ne puisse pas les gérer.Merci par avance,

722
E
il y a 5 mois
Philippe FORET
Philippe FORET
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Brouillon de facture

Bonjour,Avez-vous déjà essayer de modifier un brouillon de facture et obtenu une mise à jour de l’aperçu?Pas moi. En modifiant le produit sans unité par un produit avec unité en jour, la page est bien modifiée. En revanche l’aperçu ne se met pas à jour. Il reste figé sur le premier aperçu et se ne se met pas à jour. De plus l’export PDF n’est pas mis à jour non plus.Du coup je redoute la finalisation de la facture. Va-t-il prendre le contenue de la page (à jour) ou bien l’aperçu (obsolète)? Certes je pourrai faire un avoir et recommencer une nouvelle facture, mais bon…Si quelqu’un a trouvé un contournement pour corriger le pdf généré de mon brouillon, je suis preneur!Merci

774
M
il y a 5 mois
C
Céline Clavon
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
module de facturation

Bonjour, comme nous aimons beaucoup PL nous avons décidés de mettre en place la facturation du cabinet sur PL. Et puis c est le meilleur moyen de vendre l outil a nos clients et de mieux les accompagner.Par contre nous avons déja déceler des petits axes d’améliorations que j’ai listé ci dessous :impossible aujourd’hui d’avoir un bouton pour envoyer en un clic l’ensemble des factures : perte de temps max++++. Quand on a 10 factures a envoyer aux clients ca va mais quand on en a 300 c est mission perte de temps. Une solution est il prévue très rapidement ? Impossible de suivre l envoi de nos factures par mail : il manque je trouve une petite icône qui noterais si la facture a ete envoyé ou pas un genre d enveloppe par exemple et qui permettrais aussi de sélectionner dans le filtre impossible d exporter en un clic un pdf seulement de l ensemble des factures sélectionnée dans la période. Aujourd’hui cela créé un fichier excel + des pdf mais du coup très souvent pour facilité des recherches

1395
C
il y a 6 mois
T
Thierry Roussin
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Problème numérotation automatique des factures

Je souhaite émettre la première facture du mois de juillet. Normalement les paramètres devraient générer le numéro F-202407-001 et le système génère F-202407-005. Comment régler cette anomalie?

384
Y.Derue
il y a 6 mois
M
Marine31
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Rapprochement paiement incluant plusieurs factures - erreur d'écart constaté

Bonjour,J’ai d’abord parlé à un technicien pour expliquer ce problème que je rencontre et il m’a suggéré de poster mon idée d’amélioration ici. J’ai un problème pour rapprocher plusieurs factures sur un paiement mensuel.Au début toutes les factures se comptabilisent bien et le restant à rapprocher diminue jusqu’à un point ou quand je rapproche une facture supplémentaire, les chiffres sont bien déduits mais on passe à un écart de règlement en négatif (-) au lieu d’ un montant restant à rapprocher car on est encore loin du montant total. Par exemple je rapproche une facture de 169€ sur un montant de “1361.35€ restant à rapprocher” qui devrait donc faire “1192.35€ restant à rapprocher” mais ça me fait plutôt “-1192.35€ écart de règlement constaté”.Du coup j’arrête de rapprocher les factures pour ne pas créer d’écarts. Merci d’avance pour votre aide !Marine

70
M
il y a 6 mois
E
ERIC CAUCHY
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Je ne trouve pas le module saisie

Bonjour  Je ne trouve pas le module saisie ?

345
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
J
Jérémy S.
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Api Publique et Sandbox

Bonjour,Je souhaiterai savoir comment exécuter les méthodes de l’API publique (comme la création de facture par exemple) sur l’environnement de sandbox.J’ai suivi la doc mais je ne vois nulle part comment différencier environnement de prod et sandbox.En gros j’ai créé un Token API dans Paramètre > Connectivité > DéveloppeurPuis j’ai créé un environnement sandbox dans Mon compte> Environnement testEt la quand j’appelle mes méthode d’api avec le Token je n’ai que les data de mon compte de prod comment je fais pour interagir avec ma sandbox ?Merci de votre aide.

581
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
Charline Viseur
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Mémoire DSCG

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571
Y.Derue
il y a 6 mois
P
Patrick Rolland
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facturation clients

Bonjour,concernant la facturation client, j’ai 2 comptes professionnelles et je désire pouvoir faire des factures en utilisant les 2 comptes selon les clients.Est-ce possible ?Cordialement

271
M
il y a 6 mois
B
Bertran
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
API Transaction complète

Aujourd’hui il n’y a pas d’API pour exporter les transactions. L’export CSV est incomplet car il n’y a pas les informations de TVA / HT/ TTC. C’est très embêtant pour faciliter le suivi du budget prévisionnel dans nos tableaux. 

722
F
il y a 6 mois
C
Côme Besse
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Faciliter la fusion des fournisseurs - nombre par page

Bonjour,Actuellement, il faut que l’on coche 2 fournisseurs pour les fusionner. Or si j’ai 300 fournisseurs, et que je veux fusionner ABC avec ZYX, ces fournisseurs n’apparaîtront pas ensemble sur la même page. Je ne veux donc pas les fusionner.Il faudrait :ou bien pouvoir cocher un fournisseur, et, en navigant sur une autre page, que ce fournisseur soit toujours coché ou bien avoir un module séparer de “fusion des fournisseurs”, avec 2 barres de recherches indépendants : l’une pour fournisseur 1, et l’autre pour fournisseur 2Je considère plutôt cela comme un bug qu’une bonne idée d’amélioration.Merci pour votre aideCôme 

375
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
Charlotte GAILLARD
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Pouvoir régler une facture partiellement

Lors de rapprochements bancaires, je reçois aujourd’hui un paiement de 5000 de la part d’un client pro régulier qui me paie plusieurs factures. Le couac, l’une de ses factures de 279€ n’est payée qu’à 50% par ses soins. La seconde partie sera réglée par le propriétaire en direct. Sur les 5000€ de la transaction reçue, seul 139,50 ne doit donc être rapproché et donc considéré comme réglé sur les 279€. Il semblerait que seul notre comptable depuis son interface puisse faire le réajustement. C’est problématique car la facture est donc notée comme payée intégralement sur hubspot tant que le comptabel n’est pas intervenu et sort donc de nos process de relance.

280
C
il y a 6 mois
S
Sophie Maker
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Horaire envoi facture automatique

Bonjour, Je suggère de modifier l’horaire d’envoi automatique de facture. Je propose d’envoyer les factures à des horaires conventionnels (8 ou 9h).Aujourd’hui, mes abonnements sont envoyés vers 4h du matin. Merci

80
S
il y a 6 mois
E
Emmanuel Pertuisot
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Relance sur devis

Bonjour,  cela pourrait être bien de pouvoir faire les relances à partir des devis pour ne pas avoir à éditer des factures uniquement une fois le paiement fait. Merci

51
Y.Derue
il y a 6 mois
C
Carwayz
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Impossible de télécharger le plan de trésorerie

BonsoirQue faut-il faire pour pouvoir exporter le plan de trésorerie ?A priori, il faut compléter des familles….Merci

472
F
il y a 6 mois

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