Skip to main content

Interface gestion (espace dirigeant)

Un client vous pose une question sur la vue dirigeant ? Trouvez la réponse ici ou demandez aux membres.

  • 538 Sujets
  • 1,479 Réponses
538 Sujets
C
Célian FREY
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
devis

Hello, Comment puis-je permettre à l'un de mes commerciaux d'accéder à mon compte Pennylance pour réaliser des devis ? Bonne journée,Célian

221
Céline Gosset
il y a 6 mois
C
Corentin RIBEYRE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Relances clients / Tests

Bonjour,Sur la question des relances clients, est-il possible de tester la séquence sans envoyer à un vrai client ?Merci pour votre aide,Cordialement,Corentin

436
C
il y a 6 mois
J
jerome garello
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
inscrire sur une facture et deduire un montant deja réglé

Bonjour Je souhaite pouvoir indiqué sur une facture le reste à régler. Je m’explique mes clients payent 50 % sur facture pro forma et 50 à la livraison avec des montant qui peuvent avoir varié. Mais quand j’envoie la facture final celle ci prend le montant total. hors il me faudrais un ligne reste a régler et que ce soit ce montant qui soit utilise par la pennylane quand j’envoi le lien Stripe a mes client. Une idee ? cordialement 

683
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
A
ASSISTANCE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Relance client papier

Bonjour,Serait-il possible d’éditer des relances pour des envois par courrier car certains clients n’ont pas d’adresse email ?Cordialement.Sarah.

352
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Z
Zachary GONZALEZ
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facture non téléchargeable à cause de signature incorrecte

Certaines factures sur mon application Pennylane possède cette annotation. D’ailleurs je ne sais d'où provient-elle. Le soucis est le suivante, lorsque ceci est présent, je ne peux pas télécharger ces factures. Et aucun moyen de contourner cela. J’aimerai avoir des recommandations si c’est déjà arriver à quelqu’un, merci :) 

161
Z
il y a 6 mois
F
Françoise Goodwin Hillier
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
DEVIS

Bonjour,La présentation des devis a changé.Comment puis-je intégrer une ligne de texte entre 2 produits ?Par avance, merci de votre aideBonne journée 😊

252
F
il y a 6 mois
P
Philippe Chatelain
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Modèle de facture via API

Bonjour,Ayant créé un modèle de facture je cherche comment indiquer le cmodèle choisi via l’API (nom de la variable et ou trouver l’id du template)Merci

331
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
D
Dam Busch
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Retour sur les abonnements

Bonjour,Je vous fait part des mes retours sur Pennylane afin que vous ayez notre use case en tête.On est un Saas B2B - segment enterprise.On vend donc des licences + des couts de set up.Mes objectif:Que nos Sales soient capable de gérer la factu Qu’on puisse reporter et faire du forecast sur le revenu à venir (à M+3, quel revenue prévu dans un abonnement / dans un one shot / déjà facturé / déjà payé)Pour répondre à mon point 1, voilà le workflow que j’imagine :Les sales créent une quote incluant un line-item pour le set up (one-shot fee) + un line item “subscription” Ils acceptent le devis, qui devient une facture + le line item subscription lance un abonnement Tous les X, une facture correspondant à la période est généréMes problèmes :Un devis sur Pennylane ne permet pas de gérer le cas hybride d’un line-item one-shot + subscription, il peut soit convertir en facture one shot → pas d’abonnement généré soit convertir en devis d’abonnement → un line-item one-shot va être généré à chaqu

711
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
P
pybuche
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Lier deux factures à un devis via API

Bonjour à tous,Afin d’automatiser le process de vente de mon entreprise, je cherche à instrumenter le process de création de devis et d’envoi des factures d’accompte et de solde.J’ai vu que l’API ne permet pas encore de gérer les factures d’accomptes, mais je pensais pouvoir y arriver en:Créant le devis Créant les factures d’accompte et de solde manuellement  Liant les factures au devis (pour qu’ils apparaissent dans `related_invoices`)Je pensais pouvoir utiliser `quote_group_uuid`, mais je réalise que le devis n’a pas cette clé… Seules les factures l’ont. Pensez-vous qu’il existe un moyen de réussir à faire quelque chose de valide d’un point de vue comptable avec les routes API actuelles ? J’ai pensé à plusieurs alternatives, mais j’ai un doute sur la validité de mon approche:Je pourrais créer les trois documents et spécifier dans un des champs libre (par ex `special_mention`) l’ID du devis Je pourrais lier l’accompte et le solde ensemble via une “credit note”, bien que je ne sois pas

681
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
R
R.Luzi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Editing a purchase invoice after inputting an allocation period

Hello! On the client side of the portal, I’ve noticed that once an allocation period has been set for an invoice, we are not able to change it later if we notice any errors (like amount, currency, dates, etc). Is there a way around this?

293
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
E
ERIC BOURGEY
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Abonnement sans CB

Bonjour,Comment faire pour prendre un abonnement Pennylane si on n’a pas de carte bancaire ?Pas d’infos, pas de contact possible si pas enregistré et pas possible de s’enregistrer si on a pas de carte bancaire.Merci pour vos retours.Cordialement,

141
Céline Gosset
il y a 6 mois
S
SELIA ROCHE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Déduction des avoirs pour payer les fournisseurs via le compte pro

Bonjour, Comment fait-on pour visualiser les avoirs dans la gestion comptable, pouvoir les topper avec les factures pour faire un paiement via le compte pro ? Merci d’avance.

371
M
il y a 6 mois
P
Paul Tancrède
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Suivi analytique des ventes via intégration Zelty-Pennylane

Bonjour,Ce message s’adresse aux utilisateurs de Pennylane ayant mis en place l’intégration Zelty-Pennylane.Est-ce que certains d’entre vous auraient réussi à mettre en place un suivi analytique des ventes, automatisé, pour les champs “Mode” et “Canal” récupérées de Zelty ?

312
P
il y a 6 mois
M
Malicethebat
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Perdue après la fin de Quicbooks

Bonjour,Je suis en auto-entreprise depuis quelques années, je viens de Quickbooks, on m’a “vendu “ pennylane comme la meilleure alternative. Sauf que je trouve ça bien plus compliqué , peu pratique et fait perdre du temps.j’avais juste besoin de taper mes facture de vente ,je suis dans l’artisanat, donc je vends des articles,je ne suis pas soumise à la facturation de la TVA.Sur quickbooks c’etait simple, il y avait un statut AE, avec des prix affichés sans mention de TVA (pas de HT ou TTC) juste des prix simplifiés. et tout était à rentrer sur une même page.Et surtout une version adaptée au E commerce. j’ai testé plein de sites de compta eton dirait que tous ne sont adaptés que pour de la vente de services.il n’y a pas de ligne pour aouter des frais de port au total ,ni même un endroit ou indiquer la date d’envoi et le suivi, et c’est pas pratique ,pour le prix en plus.n’y a t il pas possibilité de changer ça quelque part? même pour importer mes anciennes factures et clients c’est la g

671
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
M
Morgan_H
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Changement pour un plan supérieur - compte keobiz

Bonjour, Je suis client Keobiz et j’aimerais bénéficier des fonctionnalités avancées Pennylane.Je suis notamment intéressé par les features suivantes : Gestion des abonnements (avec Gocardless) Analytics avancées Cordialement, Morgan H.

331
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Gestionnaire de facturation et encaissements

Bonjour,Comment faites-vous pour que le gestionnaire de facturation ait une visualisation sur les transactions et qu’il rapproche les factures ?Autrement que par un export des transactions.

331
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
P
Paula BRITO
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Remettre en validation une facture refusée

Bonjour, un collaborateur a refusé une facture car sa commande n’avait pas été livrée. Comment faire pour qu’il puisse la valider ?

201
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
P
Philippe Chatelain
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Saut de ligne dans zones texte facture

Bonjour,J’ai besoin de présenter du texte avec des retours à la ligne dans les factures, notamment dans les champs pdf_invoice_free_text  et special_mention,J’ai esayer le html et également \r\n (qui se retrouve encodé et donc ne fonctionne pas), y-a-t-il une astuce ? MErci

341
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
T
Taher
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Synchronisation Shopify via Erplain

Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si certain d’entre vous utilise erplain et shopify POS ( caisse de boutique physique) ?car il se créer un problème de synchronisation ou plutôt de non synchronisation entre erplain et pennylane car il manque des elements client pour synchroniser notamment l’adresse postal (on ne peut bien évidement pas demander l’adresse postal a chaque client en boutique).Quand il y a 0 info (certain client ne souhaitant donner aucune information), pas de problème un client type à été créé sur erplain donc la synchronisation de la transaction se fait.mais si nous avons un élément généralement l’adresse email , blocage car il manque l’adress postal … voila mon probleme ( je sui sen contact avec le support également) mais si quelqu’un a déjà eu se problème je suis preneur d’une solution…

271
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
Charles Pellé
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Produit Constaté d'avance

Bonjour, nous aimerions que Pennylane gère le pro rata sur un abonnement. Exemple un abonnement mensuel qui démarre au 15 février. Pennylane génère automatiquement une facture du 1er au 15 puis lances les factures d’abonnement chaque 1er du mois.

241
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Benjamin Farrudja
Benjamin Farrudja
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Marquer comme remboursée une Note de frais

Bonjour,Plusieurs utilisateurs et moi-même sembles pointer quelques limitations du module Note de frais, par exemple : Il est difficile au niveau comptable de sortir du workflow imaginé (et bien fait) par Pennylane pour le remboursement des Notes de frais ou dans l’idée des virements distincts sont effectués pour rembourser une ou plusieurs Notes de frais.Lorsque c’est un peu moins le cas ou que l’on souhaite mettre les sur un compte courant d’associé, ça se complique. Il faudrait ne pas utiliser le module dans ces cas et traiter en tant que facture d’achat mais c’est dommage de ne plus avoir cette claire séparation des Notes de frais, déjà que c’est compliqué par fois à faire comprendre aux salariés/associés…Une fonctionnalité existante qui pourrait aider pour commencer est l’attribution d’un sous-compte 467 ou 455 aux utilisateurs pour leur notes de frais, mais il semble que ça ne soit pas possible en compta internalisé, seulement en interface cabinet : https://help.pennylane.com/fr/

351
Benjamin Farrudja
il y a 6 mois
H
Hugo Cotton
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Création de nouveaux clients lors d'importation de factures

Bonjour,Est-il possible de créer automatiquement des nouveaux clients sur PL quand on importe des factures de vente ?Actuellement, les factures sont soit attribuées à des clients existants dont le nom est plus ou moins proche (mais qui ne sont pas les bons) soit non attribuées.Merci,Hugo

354
Céline Gosset
il y a 6 mois
H
h4sn3nj
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Changer date d'échéance ?

HelloJe débute sur PL depuis environ 1 mois. Je m’interroge sur l’impossibilité de modifier la date d’échéance sur une facture éditée type Abonnement sans avoir à faire une annulation (avec Avoir). Chez votre concurrent principal, c’est possible, sans annuler la facture.L’objectif est surtout de changer la date de prélèvement GoCardless, qui intervient à la date d’échéance. Du coup si le client décide de changer la date de prélèvement de sa facture ou si j’ai mis la mauvaise date d’échéance, je dois tout recommencer et recréer un abonnement. Ne serait-il pas judicieux de séparer la date d’échéance du paiement GoCardless ? Ainsi on pourrait choisir la date de l’échéance de la facture (par exemple de 30 jours pour les clients) quelque soit la date de facturation,  et choisir la date de prélèvement pour chaque client selon ses préférences.Ou alors laisser la possibilité de changer cette date sans annuler et faire un avoir 🤷🏻‍♂️

802
H
il y a 7 mois
H
Houssen Issoufaly
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
GoCardless

Bonjour, Pourriez-vous m’indiquer la procédure pour automatiser les prélèvements via Gocardless des factures qui ne sont pas en “abonnement”? Merci par avance.

24916
S
il y a 7 mois
C
CLEMENT SZULC
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Relevé de facture

Bonjour, J’ai un relevé de facture de mon fournisseur METRO. Comment faire comprendre à Pennylane de rapprocher les dofférentes factures ? Merci à vous, Cordialement

292
Y.Derue
il y a 7 mois

Les trophées

Voir tous les trophées
Code de ConduiteParamétrer les cookies