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Interface gestion (espace dirigeant)

Un client vous pose une question sur la vue dirigeant ? Trouvez la réponse ici ou demandez aux membres.

  • 580 Sujet
  • 1,653 Réponses
580 Sujets
S
Sophie Maker
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Horaire envoi facture automatique

Bonjour, Je suggère de modifier l’horaire d’envoi automatique de facture. Je propose d’envoyer les factures à des horaires conventionnels (8 ou 9h).Aujourd’hui, mes abonnements sont envoyés vers 4h du matin. Merci

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S
E
Emmanuel Pertuisot
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Relance sur devis

Bonjour,  cela pourrait être bien de pouvoir faire les relances à partir des devis pour ne pas avoir à éditer des factures uniquement une fois le paiement fait. Merci

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Y.Derue
C
Carwayz
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Impossible de télécharger le plan de trésorerie

BonsoirQue faut-il faire pour pouvoir exporter le plan de trésorerie ?A priori, il faut compléter des familles….Merci

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F
A
Amm
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
ajouter plusieurs catégories dont une négative à une pièce

bonjour, l’idéal serait que la pièce reprenne toutes les catégories des lignes sous-jacentes .. mais vu que pour l’instant ce n’est pas possible, il faut donc attribuer plusieurs catégories à la pièce en répétant les montants des lignes ..SOUCI quand on à une transaction (=pièce) qui comporte des montants fournisseur ET client car on ne peut pas attribuer des catégories partielles négatives à 1 pièce 

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A
E
Emmanuel
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Zapier et fiche client shopify

Bonjour,J’utilise shopify pour les commandes en ligne, mais quand il s’agit de professionnels avec des tarifs personnalisés, je crée une facture dans pennylane et j’importe cette commande dans shopify via zapier, pour que les équipes la traite.Or, la commande s’affiche bien dans shopify avec les produits, mais aucune information client n’apparait (ni nom, prénom, téléphone, adresse, etc.) Avez-vous rencontré ce bug ?Merci para avance

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
P
Paul-Jacques MOREAU
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Récupérer les pièces comptables en format PDF

Bonjour,Je scanne mes frais sur l’application Pennylane sur mon téléphone via l’application.Comment puis-je récupérer ces pièces comptables en format PDF ?Merci d’avance de votre retour et bonne journée.Paul-Jacques

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Céline Gosset
M
mickae1
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Les factures sélectionnées n'ont pas pu être archivées car elles ont déjà été utilisées.

Bonjour, Je me suis trompé sur deux facture client, impossible de les archiver, j’ai le message suivant : Les factures sélectionnées n'ont pas pu être archivées car elles ont déjà été utilisées. Comment faire ? Merci,

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Brenda Diakite
Pennylaneur
J
JohanH
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Avoir décompté d'une facture automatiquement

Bonjour, cela concerne la gestion des avoirs . Si je fais un avoir à un client, est ce possible que la prochaine facture, à ce même client, prenne en compte déjà l'avoir ?Exemple :J'ai fait une facture en Mai 2024.Je dois créer un avoir sur cette facture car erreur de ma part.La prochaine facture pour ce même client aura lieu dans 2 jours .Parfois, sur certains de mes fournisseurs, l'avoir est directement déduit de la facture suivante, peu importe si l'avoir a été créé le même jour ou 15 jours avant.C'est plus facile dans la gestion du client je pense et je trouve :)

311
Brenda Diakite
Pennylaneur
C
Côme Habran
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Comment identifier un mail de facture/relance bloqué par un outil type MailInBlack ?

Beaucoup de client que l'on a utilise des bloqueurs de mail (type Mailinblack) et ne reçoivent certainement pas nos factures envoyées depuis Pennylane.Comment Pennylance gère ceci ?comment peut-on l'envoyer depuis un mail que l'on peut contrôler ? ou à minima svoir si la facture n'est pas arrivée chez le client ? Rappel du fonctionnement MailInBlack : A chaque fois que l’expediteur envoi pour la 1ère fois un email, il reçoit un mail qu’il le redirige vers MailInBlack afin de débloquer ce 1er mail et tous les suivants.

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C
C
Clémentine De la Féronnière
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Rapport facturation produit

Bonjour,Comment obtenir des statistiques de ventes par produit, c’est à dire pour chacun de mes produits, comment récupérer un rapport annuel de vente par exemple (facturation) ?Merci,Clémentine 

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L
L
Luc Leconte
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Réconciliation factures / transaction

BonjourLors de la réconciliation transaction / facture, je clique sur “cherchez dans Pennylane”, mais Pennylane me liste toutes les factures, j’aimerais qu’il ne me propose que les factures dont le montant correspond à la transaction. Exemple ci-dessous avec une transaction à 17.50 euros :Je suis obligé de ressaisir la somme de 17.50 euros dans le filtre pour que ma facture apparaisse seule : Un moyen d’éviter de retaper le montant ?Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
P
Predrag Todorovic
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Final invoice

Hi, For client (Rade Krunic), I can't issue final invoice because program doesn't offer me that option at all. How can I solve this problem?I made a brouillon first, and now I want to issue final invoice but I don`t have that option. The client has paid according to brouillon and now we should issue them an invoice. Thanks in advance! BRMilena

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Brenda Diakite
Pennylaneur
E
emmanuel chatillon
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
agicap

Bonjour,J’étais sur agicap avant.J’utilisais un compte swan. Toutefois je n’ai pas pu integrer le compte swan agicap dans pennylane.Est ce que quelqu’un a deja reglé ce problème la? Bonne journée

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J
JEROME LIGER
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Schémas manquants dans définition Swagger OpenAPI

Bonjour,J’ai réussi à retrouver (ici sur un autre topic fermé) l’URL de vos définitions OpenAPI :https://pennylane.readme.io/openapiCependant, j’essaye de me baser sur ces définitions pour générer l’intégralité des différents clients, et votre définition OpenAPI n’est malheureusement pas complète :Aucun schéma pour les “Body” Aucun schéma pour les “Response”Et en cascade donc, impossible de générer les “objets principaux” de cette API… aucune définition pour Customer, Product, Categories, PlanItems… on est obligé de “déchiffrer manuellement” les définitions de ces objets à partir de la réponse de chaque endpoint… c’est juste pas possible… OpenAPI est un standard, il faut le respecter sinon il n’a plus aucune utilité puisqu’on ne peut pas générer de client correct en se basant dessus.Merci de rajouter la définition de tous ces objets sur toutes vos définitions OpenAPI.

371
Brenda Diakite
Pennylaneur
K
Kevin Guilliot
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Base client en fonction de leurs produits et tarifs 

Bonjour,Serait-il possible d'obtenir des informations sur un abonnement permettant de créer une base client en fonction de leurs produits et tarifs ?Merci d'avance pour votre réponse.

261
Brenda Diakite
Pennylaneur
I
intervenant externe
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Modèle facture client

Bonjour, Est il possible de rajouter le numéro rcs du dossier sur la trame facture de vente ? Merci pour votre retour.Laëtitia

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A
E
Emilie OUMMIN
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facture à payé avec date d'échéance

Bonjour,Pourquoi les factures avec une date d’échéance dépassée ne passent-elles pas dans les factures à payer pour mon client ? L’interface de Gestion n’est pas claire. Si je traite la facture dans la comptabilité avec une date d’échéance, il serait bien que mon client la visualise comme "À PAYER" lorsque celle-ci est échue.  

232
E
N
Nicolas Gal
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
FACTURE ABONNEMENT PENNYLANE

Comme mon abonnement est réglé en CB je ne retrouve pas les factures Pennylane dans la boite de réception, du coup comment puis je trouver mes factures?Merci,

972
Céline Gosset
E
Elisabeth NAUX
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Personnalisation de la référence du prélèvement client

Il faudrait que nous puissions personnaliser la référence qui apparait sur le compte bancaire du client dans le fichier Transnet généré par PENNYLANE.

261
Brenda Diakite
Pennylaneur
E
Emilie OUMMIN
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Transactions justifiées côté comptabilité mais pas sur GESTION

Il est dommage que lorsque je justifie une transaction pour mon client dans Comptabilité, celle-ci n'impacte pas les transactions dans Gestion.Exemple :Règles de transaction pour les salaires : lettrées avec les OD de paie. La transaction est donc traitée et justifiée dans Comptabilité mais pas dans Gestion. Frais bancaires : directement traités avec une règle dans Comptabilité mais pas dans Gestion. Etc.Ce n’est pas clair pour le client.

11214
Y.Derue
B
bertrand delhomeau
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Numero de siret sous client

Bonjour A tous,Quelqu’un serait comment ajouter le numero de siret sous le client?

80
B
T
TEDDY DUCA
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
filtre vue commande

Bonjour à tous,Je cherche à ajouter des filtres dans les vues des commandes pour afficher uniquement les commandes clients non facturées. Est-ce possible ? Avec un grand nombre de commandes livrées depuis plus ou moins longtemps, il est compliqué de voir ce qui est à facturer.Merci pour votre aide !

211
Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Michaël Ferrer
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
synchro banque et pennylane

BonjourJ’ai une carte à débit différé, les transactions apparaissent débitées 2 fois sur la synthèse des transactions.comme si cella avait été débité 2 fois.Chaque opération individuellement + le débit total de la carte différéeDonc j’ai 2 fois + de décaissements que prévu.La synthèse de compte bancaire, sur l ‘appli de ma banque, elle , est juste, donc pb de synchro entre les 2.Ou dois je attendre le débit de mon compte, pour ajouter les tickets des achats que j’ai effectué, pour ne pas que ça les comptabilise 2 fois?Merci

11310
M
A
Alexandre VALADAS
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Eclatement d'une dépense entre plusieurs fournisseurs avec plusieurs taux TVA

Bonjour, Ma question est double et concerne l’éclatement des lignes de décaissement :Lorsque la banque me prélève en fin de mois des LCR, elle va le faire en une écriture unique et cela va regrouper plusieurs fournisseurs.Par exemple : On va avoir une ligne de dépense à 3500 € qui va se décomposer comme suit :1000 € pour le fournisseur A, 2000 € pour le fournisseur B, 500 € pour le fournisseur C.Question 1 / Comment faire pour éclater / dissocier / découper ma ligne de trésorerie afin d’avoir une ligne par fournisseur pour mon suivi et ma bonne gestion ?En effet, en fin d’année, j’aimerai pouvoir faire une recherche pour mon fournisseur A et voir d’un coup les sommes réglées uniquement pour lui par exemple. Question 2 / Il se peut que mes fournisseurs appliquent des taux de TVA différent : avec mon fournisseur A, je vais acheter des pièces détachées, et le taux de TVA sera de 20 % ; avec le fournisseur B le taux de TVA sera de 0 % car il s’agit de pièces de réemploi, et avec le fournis

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A
V
Vanessa Charro
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Rapprocher une transaction

Bonjour, je souhaite rapprocher une transaction, habituellement ça fonctionne mais cette fois ça m’ouvre une pop up en me disant “Action impossible”. Voici en capture la pop up affichée. Merci pour votre aide, Belle journée, Vanessa 

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Y.Derue

Les trophées

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