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Bonjour,

Dans l’annuaire client, il serait utile de pouvoir ajouter des colonnes des champs correspondant aux infos qui figurent sur la fiche client. En l’occurence le champ référence que l’on peut être amené à détourner pour facilité les recherches d’infos spécifiques pour des clients.

De même s’il était possible que le module de recherche de cette page, permette de faire des recherches sur l’ensemble des fiches clients car dans notre cas les équipes ne connaissent pas forcément les raisons sociales officielles de clients mais on parfois mis en place des raccourcis pour être plus efficace (ex : conseil départemental .. quand vous en avait des dizaines, il a été ajouté le numéro du département CD 21,...)

Merci à vous

Bonjour ​@Alexandra GOACHET, 

À ce jour, vous pouvez utiliser l’identifiant client (que vous pouvez modifier) dans la recherche, cela les facilitera : 

 

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Cela veut-il dire que nous pouvons remplacer l’ID client par ce que nous appelons le  “nom court” si et seulement si ce “nom court” est unique ?

Et si oui, serait-il possible via un import de remplacer tous les ID clients Pennylane par le nom court de chaque client ou bine il faut le faire à la main ?

Merci

Bien cordialement

Bonjour ​@Alexandra GOACHET, 

Oui, tout à fait 😊

Il faudra simplement faire attention si vous êtes un cabinet comptable, car cet ID est utilisé dans le cadre de la Gestion interne.

Concernant le fait de les remplacer via un import, je vous invite plutôt à vous rapprocher de l’équipe support via le bouton Aide & Support > Nous contacter, ils pourront peut-être vous accompagner.

Bonjour Brenda,

Merci pour votre réponse.

Bien cordialement

Bonjour, 

Il serait vraiment intéressant de pouvoir rechercher selon différents éléments de la fiche clients comme un mot dans l’adresse ou la ville. Lorsque que nos conducteur de travaux doivent faire un devis il ne connaissent pas toujours le nom du client mais toujours leur adresse. 

De plus ce serait intéressant de pouvoir voir la liste de tous les clients avec les adresses et de pouvoir l’exporter si on veut retravailler dessus. 

Bonjour ​@ANNE TOUCHAIN, 

Vous pouvez tout à fait exporter la liste des clients avec l’adresse depuis le menu Ventes > Clients > Télécharger 😊

Pour vos autres suggestions, je vous invite à créer une idée à ce sujet, au niveau de la liste d’idées du Forum.

Merci, c’est bien pour l’exportation. Mais pour retrouver un client dont on ne connait que la ville ou l’adresse c’est impossible directement sur Pennylane.

C’est pour cela qu’avoir la liste des client a l’écran avec la possibilité d’afficher plus de colonnes (comme le font Sage ou Everwin) en rajoutant les champs adresse / ville / code postal permet de mieux retrouver ses client quand on fait des devis. 

Réponse


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