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Bonjour,

Dans l’annuaire client, il serait utile de pouvoir ajouter des colonnes des champs correspondant aux infos qui figurent sur la fiche client. En l’occurence le champ référence que l’on peut être amené à détourner pour facilité les recherches d’infos spécifiques pour des clients.

De même s’il était possible que le module de recherche de cette page, permette de faire des recherches sur l’ensemble des fiches clients car dans notre cas les équipes ne connaissent pas forcément les raisons sociales officielles de clients mais on parfois mis en place des raccourcis pour être plus efficace (ex : conseil départemental .. quand vous en avait des dizaines, il a été ajouté le numéro du département CD 21,...)

Merci à vous

Bonjour ​@Alexandra GOACHET

À ce jour, vous pouvez utiliser l’identifiant client (que vous pouvez modifier) dans la recherche, cela les facilitera : 

 


Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Cela veut-il dire que nous pouvons remplacer l’ID client par ce que nous appelons le  “nom court” si et seulement si ce “nom court” est unique ?

Et si oui, serait-il possible via un import de remplacer tous les ID clients Pennylane par le nom court de chaque client ou bine il faut le faire à la main ?

Merci

Bien cordialement


Bonjour ​@Alexandra GOACHET

Oui, tout à fait 😊

Il faudra simplement faire attention si vous êtes un cabinet comptable, car cet ID est utilisé dans le cadre de la Gestion interne.

Concernant le fait de les remplacer via un import, je vous invite plutôt à vous rapprocher de l’équipe support via le bouton Aide & Support > Nous contacter, ils pourront peut-être vous accompagner.


Réponse