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Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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190 Sujets

A
Alice URBEJTEL
Publié dans Saisie

Liste commentaires

Bonjour, Y a t’il un moyen d’avoir la liste des commentaires que nous avons fait au client ?Afin de suivre si réponse ou pas, pouvoir relancer etc.Le centre de notification ne mentionne que les réponses/commentaires que peut nous faire le client, mais pas les notres. (Je sais qu’on peut relancer les “demandes comptables” mais là je parle + précisément des commentaires.) 

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Y
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Comment renseigner le pays d'un fournisseur ?

Bonjour,une question très simple, mais je ne trouves plus le champs “pays” dans le volet des fournisseurs (vue client).Je peux cocher “Intracom” mais pas “Luxembourg”Il faut renseigner cette info où ? 

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Transactions, comment sélectionner les lignes sans contrepartie ?

Bonjour,je peux sélectionner une ou plusieurs contreparties dans cette vue, mais comment faire pour sélectionner toutes les lignes sans contrepartie ? Pourquoi je demande ça ?En fait dans votre programme les lignes avec contrepartie sont réconciliées. Pas besoin de le regarder elles sont donc “terminées”. Je dois essentiellement travailler sur toutes les lignes “sans contrepartie”. C’est un gain d’efficacité si je peux les présélectionner et ensuite je passe de ligne à ligne en mode “plein écran”.

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A
il y a 3 mois
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Saisie

Factures ventes faites sur Pennylane, client aussi sur Pennylane

Bonjour, Il me semble avoir entendu que les factures de ventes faites sur Pennylane, pour un client lui aussi sur Pennylane, arrivent automatiquement dans les factures achats du client.Est ce bien le cas ? 

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Trouver la différence sur une facture frs

Bonjour,le module factures frs a beaucoup de fonctionnalités, mais j’ai un cas où je ne m’en sors plus. Je m’explique:Une facture Deliveroo avec pourboire:J’ai 3 comptes affectés:repas transport pourboireDans mon cas au final le total de la facture n’est pas le TTC. (C’était un arrondi sur le calcul de la TVA.) Bon, oui je trouves la différence manuellement avec une calculette, mais ce que je veux dire ici, votre algorithme n’est pas fait pour 3 lignes. Quand je fais F9 pour équilibrer, le logiciel équilibre sur la deuxième ligne ! Comme j’ai encore un pourboire, ça ne colle jamais.SUGGESTION:Je constate que le logiciel bloque le bouton “Enregistrer” car il trouve une différence, mais cette différence n’est pas affichée. Ce serait une aide de connaitre le montant qu’on doit encore rechercher. Donc je propose que le logiciel affiche la différence à côte du bouton grisé.

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A
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Garder le réglage sur la vue "Fournisseurs"

Bonjour,c’est un question de goût si on veut trier par “contient” ou par “commence”. A chacun de faire son choix. Mais en général on ne change pas d’avis tous les 5 minutes.Ma suggestion est simple:Je propose de garder le réglage aussi après une fusion de deux fournisseurs svp? Personnellement j’aime bien trier par “commence” et le logiciel m’oblige à refaire la sélection tous les 5 minutes !(Pour moi vous pouvez aussi passer le réglage par défaut sur “commence” ça me va aussi.)

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Création d'autofactures

Bonjour,je découvre cette fonctionnalité dans les fournisseurs:De quoi s’agit-t-il ?C’est une surprise de trouver cette fonctionnalité dans :La vue client les données du fournisseur dans les paramétrages avancés Pourquoi je suis surpris ?Ce réglage est à la disposition du client Ce réglage concerne uniquement la comptabilité et en général ce sont les comptables qui la déclenchent les autofactures par contre, on les trouves dans le module “Factures frs” de la vue cabinetSi vous voulez que les personnes qui peuvent utiliser cette fonctionnalité la trouves facilement, je pense qu’il faudrait trouver un endroit plus “prédestiné” aux autofactures.

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Y
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Saisie d'un commentaire

Bonjour,chaque fois que j’écris un commentaire et je clique sur “Envoyer” le commentaire disparait. Chez vous aussi ?C’est dommage, j’aime bien relire ce que j’ai écrit à mes clients. Surtout si on a la tendance à enchainer plusieurs petits commentaires.Ok, il disparaît de l’écran, mais il est sauvegardé. Il faut rafraichir la page. 

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
A
Anastasia MARTIN
Publié dans Saisie

Dossier disparu

Bonjour,Je suivais 2 dossiers sur Pennylane, mais l’un d’eux a disparu.Il n’apparaît plus nulle part.J’ai fait en 09/2022 mon bilan au 30/6/22, j’ai bien été facturée sur cette période. Lorsque je reprends l’historique de mes factures, je vois qu’il n’est plus facturé depuis..! Je n’ai procédé à aucune manip en particulier. Cela est-il déjà arrivé à quelqu’un ?Merci

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 3 mois
S
STI
Publié dans Saisie

categorisation Automatique

Bonjour,Je suis nouveau sur PL, après avoir visionné les vidéos je n’arrive pas à trouver l’option catégorisation automatique, mon comptable dispose de cette option qui permet en sélectionnant un mot clé sur la ligne bancaire d’avoir une famille de catégorisation automatique pas moi.J’étais en formule collaboratif, j’ai donc upgradé en basique mais toujours introuvable cette option , pouvez vous me guider ? Ou est elle disponible sur un autre niveau d’abonnement PL ?

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Y
il y a 3 mois
S
Sabrina BEAL
Publié dans Saisie

Factures lissées

Bonjour, Comment traitez vous les factures lissées à l’année, au semestre ou au trimestre ? Lorsque nous exportons les données pour des reportings mensuels, je ne vois pas à quel endroit nous pouvons faire figurer cette information. Le module CCA ne permet d’étaler l’OD sur plusieurs mois.  Merci à vous.

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S
il y a 3 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie

De + en + de bugs

Bonjour, avez vous également énormément de bugs dans la partie suivi des flux des dossiers ? Je trouve cette interface top mais encore faut il qu’elle fonctionne correctement .. Ces problèmes sont récurrents c’est agaçant..  

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 3 mois
Y
Y. Derue
Publié dans Saisie

Réconciliation dans module achats (coté cabinet)

Bonjour,Pourquoi il n’est pas possible de réconcilier une transaction bancaire via le module achats coté cabinet, alors que ça l’est coté client….On pourrait alors traiter la facture puis la réconcilier dans la foulée...Vue clientVue cabinet 

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Y
il y a 3 mois
Y
Y. Derue
Publié dans Saisie

Suggestion rapprochement / facture archivé

Bonjour, 1/ est-ce normal que PL nous propose en rapprochement une facture archivée ?Vue transactionVue factures fournisseurs 2/ A partir de quand existe-t-il une suggestion de rapprochement ? L’idéal étant d’attendre le statut “traité” afin d’éviter que le client ne rapproche un justificatif non satisfaisant (devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!).  3/ De Même que le statut client “A classer” devrait être disponible que lorsque le justificatif est “traité” par le Cabinet (toujours pour éviter que le client ne classe un devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!)  

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Y
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Commentaires dans la vue "pleine page"

Bonjour,un petit souhait, car je suis passé à côté plusieurs fois déjà, quand on révise les factures frs dans le module “Saisie comptable” et on se trouve en mode “pleine page” on n’a pas la visibilité sur les documents pour lesquels le client a déjà saisi un commentaire. Ce serait très bien de présenter un petit symbole en rouge pour signaler “attention un commentaire à lire”. Oui, il y a un bouton tout en haut (à côté du bouton “actions) mais il ne saute pas aux yeux. Il faut que je me force à le scruter. Et de plus il donne que le nombre de commentaires existants, mais on ne sait pas de qui ils sont, donc souvent je pense trouver une remarque du client et alors c’est simplement mon propre commentaire d’il y a quelques jours.

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Y
il y a 3 mois
F
Florence-Anne Guiguin
Publié dans Saisie

Gestion des escomptes

Bonjour,Je voudrais automatiser les escomptes fournisseurs. Savez-vous si cela est possible ?Peut-être au moment du lettrage ?Merci par avance.

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Optimiser le travail avec le module "Transactions"

Bonjour,vous avez créé le champs “Contrepartie”. Il est très pratique, merci beaucoup !Petite astuceJ’aime bien trier les lignes par le libellée. Cela me permets de regrouper toutes les transactions d’un même fournisseur. Du coup ça se présente comme suit : Est-ce que vous avez une possibilité (touche F5 par ex.) pour pouvoir recopier la contrepartie de la ligne au dessus ?

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Sophie
Pennylaneur
il y a 3 mois
F
Florence-Anne Guiguin
Publié dans Saisie

Feuille de ventes commerçant

Bonjour,Je fais la comptabilité d’un commerçant. Je souhaite mouvementer plusieurs 411 dans mon écritures pour les différents mode de paiements.(411ESP, 411CB, 411CHQ)Impossible avec PL. Existe-il un moyen ?Comment améliorer la récupération automatique des montants sur mes feuilles de vente car PL ne reprends rien correctement.Merci.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 3 mois
Y
Y. Derue
Publié dans Saisie

2 famille catégorie pour une facture

Bonjour,nous avons créé une deuxième famille de catégorie “Investissement” en  + de revenus/dépenses.Comme partager une facture entre ses deux familles catégories.ex. facture 1000 €dépense = 500Investissements =500Ceci afin d’avoir un suivi des investissements sur le pilotage de tréso    

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Y
il y a 3 mois
Y
Y. Derue
posté à Saisie

ARCHIVER/SUPPRIMER

Bonjour serait-il possible d’indiquer “archivé” coté cabinet plutôt que “supprimé” pour être raccord aves la doc et la vue client. En vrai le statut supprimé ne servant à rien puisque la document n’est plus conservé tout comme la ligne associée supprimée définitivement … Vue CabinetVue Client 

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Ajouter un fichier à une facture existante

Bonjour,J’ai assez régulièrement le cas suivant :Le client envoi un pdf sur PL Quand je veux valider la facture fournisseur je m’aperçois que le pdf n’est pas un justificatif valable (mail, reçu, ordre de virement …) Je comptabilise la charge quand même J’ajoute un commentaire pour demander la copie de la facture Le client m’envoie la facture aussi sur PL et elle arrive dans le module comme une nouvelle opérationAu moment du 5. je n’ai pas :D’avertissement par PL pour me dire : « Attention vous avez déjà comptabilisé cette charge » (Oui le bouton « doublon » est prévu selon l’aide, mais je ne vois pratiquement jamais.) Pas de possibilité fusionner ce pdf avec l’autre justificatif du point 1.Oui, je peux envoyer le fichier dans la GED et rechercher l’autre l’écriture pour associer ce deuxième fichier. On en a déjà discuté ici il me semble.Mon idée à ce sujet :Je propose d’ajouter une action « fusionner avec » tout en haut de l’écran.

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Y
il y a 3 mois
Y
Y. Derue
Publié dans Saisie

Factures dans transactions pas dans achats...

Bonjour,Une facture est proposée en rapprochement dans les transactions mais la facture n’apparaît pas dans les achats.(dans le module transaction on peut l'ouvrir dans la vue facture (via l'option réconciliation)… Avez-vous déjà ce bug ?

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Y
il y a 3 mois
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Théo Comptastar
Publié dans Saisie

Retard déclaration TVA

 Le message apparait lorsque je veux réaliser une déclaration de TVA (en retard de 15 jours)Comment puis-je faire ?Merci par avance

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A
il y a 3 mois
D
David Grandadam
posté à Saisie

Persistance des filtres ?

Hello,Ne pensez-vous pas que l'on gagnerait du temps avec une persistance des filtres ? À chaque clique sur un élément, lorsqu'on le ferme, on perd le filtrage des listes.  

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D
il y a 3 mois
P
Patricia Boudier
Publié dans Saisie

Eclater une remise de chèque sur plusieurs clients

Bonjour,Comment pouvons-nous affecter une remise de chèques sur plusieurs clients ?Merci 

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 3 mois

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