Skip to main content

Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 212 Sujet
  • 533 Réponses
212 Sujets
R
RSA
posté à Paramètres
Pourquoi est si dur de fermer le compte ?

Bonjour  , nous voulons fermer le compte . Tout est fluide jusqu’à ce qu’on arrive à ce point précis.  Comment faire ? La solution indiquée ne marche pas car le chat ne s’ouvre pas  . Bien à vous 

222
R
il y a 1 an
G
Guillaume BOURGEON
Publié dans Paramètres
Double Ecran

Bonjour, serait il possible de mettre en place une option de double écran ?a l’heure de la dématérialisation et de l’evolution de la digitalisation, on est de plus en plus équipé de plusieurs écran.le fait d’avoir votre plateforme sur 2/3 ecrans interconnectés permettrait d’etre plus efficace. Merci par avance

774
Anthony Grand 2
il y a 1 an
D
Dimitri K
Publié dans Paramètres
Incident connexion Banque Wise

Bonjour, Comme régulièrement, je dois me reconnecter à mon compte wise, le token wise étant valable 180 jours.Ces 2 dernières semaines, j’ai remarqué être déconnecté et j’ai relancé une demande de synchronisation et donc d’authentification (OAuth) entre penny lane et wise. La connexion était réussi, cependant quelques jours plus tard, je ne vois rien dans mes transactions, la synchronisation devant avoir lieu toutes les 8 heures, je recommence mais ne choisi quele compte wise EUR.Après plusieurs jours, aujourd’hui, toujours rien, je me reconnecte donc, et cette fois si après la connexion réussi, j’essai de lancer une recherche de transactions entre 2 dates.Cette fois ci j’ai le message d’ereur une erreur est survenue. De mon côté rien est possible, pouvez-vous réparer la connexion avec Wise svp ?C’est assez urgent, mon cabinet comptable n'a plus accès a aucune des transactions. Cordialement, NOTE IMPORTANTE: j’ai voulu cacher mon identité sur le forum communaitaire mais c’est impossibl

1391
S
Pennylaneur
il y a 1 an
R
REMI RDS
Publié dans Paramètres
Problème synchronosation

Bonjour  Je suis tout nouveau sur pennylaneJ’ai depuis 2 jours, (alors que tout marchait bien) Votre banque ne peut pas renvoyer les données du compte. Merci de contacter le support Pennylane.

321
A
il y a 1 an
P
Pascal DI IELSI
Publié dans Paramètres
Synchronisation comme WISE

Bonjour,Comment synchroniser mon compte WISE?Quelles applications et URL utilisez-vous pour que je puisse en faire la demande à WISE.Merci

2472
D
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Saisie de droite à gauche

Bonjour,Parfois quand je tape un texte dans le libellé de facture les charactères se mettent à l’envers. En fait l’écriture se fait de « droite à gauche ».Est-ce que vous avez aussi ce phénomène dans le module « Factures fournisseurs » ?A très bientôtStefan

39912
Stefan ENGLER
il y a 1 an
J
Jacques BITTON
Publié dans Paramètres
Modes de réglement

Bonsoir,J’ai bien renseigné dans le module Fournisseurs le mode de règlement habituel (virement, carte, espèces...). Comment faire pour distinguer le mode de règlement en cas de paiement de factures différentes par 2 moyens (Espèces, carte par exemple). Par ailleurs y a t il un moyen de lister par mode de règlement toutes les factures payées ? Merci par avance de votre éclairage

1235
J
il y a 1 an
A
Adrien Le Douaron
Publié dans Paramètres
Connection Forest et Pennylane

Bonjour,Je cherche a connecter un compte forest admin a pennylane comment dois-je procéder car je ne le trouve pas des les listes de connexion rapides aux applications ou autre et je ne trouve pas de réponse ? Merci d’avance de votre réponseAdrien Le Douaron

241
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
Clément R.
Clément R.
posté à Paramètres
Configuration de la numérotation de facture de vente

Bonjour, je me permets de vous partager des retours concernant la numérotation des factures clients :Possibilité de mettre l’année en format court : (23, à la place de 2023) Mettre le numéro de la facture en 001, au lieu de 1, pour un meilleur classement des factures par numéro de pièce. Dans le cas contraire, la facture N°2 se trouvera derrière la facture 19 et devant la numéro 20.

2584
Clément R.
il y a 1 an
C
Catherine Jezequel
Publié dans Paramètres
FEC intégré 2018-2019

Bonjour,Les FEC  2019-2020-2021-2022 ont été intégrés dans PENNYLANE mais le 1er FEC transmis regroupait la période d’avril 2018 à décembre 2019. Or dans PENNYLANE je n’arrive pas à modifier la 1ère période pour la porter à 21 mois pour la clôturer. Je dois pour l’instant clôturer 2018 puis 2019 ce qui ne correspond pas au FEC intégré.Merci de me contacter ou m’indiquer la procédure.

161
Y.Derue
il y a 1 an
F
Frédéric Abenaqui
Publié dans Paramètres
Probleme acces pennylane

Bonjour, je n’arrive pas à me connecter à Pennylane depuis ce matin ; j’ai le message “une erreur est survenue”  mes collaborateurs peuvent y accéder et mon accès ne fonctionne pas. Et je n’ai pas donc la possibilité de contacter le support (n’étant pas connecté sur l’outil)  

1811
A
il y a 1 an
J
Jérôme REYNIS
Publié dans Paramètres
NOTES PERMANENTE DANS LE DOSSIER DU CLIENT

Bonjour, Est-il possible de prévoir dans le module “dossier du client”, un espace où on pourrait centraliser et avoir accès en interne, voir partagé avec le client les codes d’accès aux différents comptes en lignes : notamment urssaf, impôts, compte fournisseur, etc...

753
Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
K
Kach Klim
Publié dans Paramètres
langue

Nos documents peuvent être traduit en Anglais … serait il possible de rajouter L’allemand ?

221
Stefan ENGLER
il y a 1 an
M
Marianne Cassia
Publié dans Paramètres
Renommer un compte client

bonjour,j’ai fais une modification de numéro compte client (pour supprimer des comptes alphanumériques trop long), j’ai bien la fiche client, quand je fais un export de la balance client j’ai tous les comptes sauf que sur la vue balance clients, j’ai “perdu” 2 comptes clients.ces comptes sont aussi dans le plan comptable, je ne comprend passavez-vous comment récupérer la vue de ces 2 comptes ?Merci

761
M
il y a 1 an
L
Loanne Bouhier
Publié dans Paramètres
connexion ebics jedeclare

Bonjour,Nous avons plusieurs dossiers avec une connexion ebics via jedéclare.Les mandats sont actifs sur jedeclare, le paramétrage via l’adresse pennylane…..@jedeclare.com est correctement effectué.Sur pennylane, quand nous allons dans “gestion des connexions” et “console je déclare” et que nous cliquons sur “connecter”voici le message qui s’affiche :Jedeclare n'a pas encore mis à disposition les transactions du compte, cela peut prendre jusqu'à 4 jours, merci de réessayer ultérieurementCela fait plusieurs mois que nous avons le même message qui s’affiche, et cela sur plusieurs dossiers PS : le paramétrage au niveau du cabinet avec l’adresse pennylane...@jedeclare.com est bien validé merci d’avance de votre aide Loanne   

1493
Y.Derue
il y a 1 an
P
Patrick Stephan
Publié dans Paramètres
Visualiser les comptes separement

Bonjour,j’ai deux comptes connectés (un personnel et l'autre professionnel) et je voudrais visualiser les transactions d’un compte sans l’autre (ne pas voir un amalgame des deux). Comment faire?MerciPatrick

617
Y.Derue
il y a 1 an
J
JEROME BARON
Publié dans Paramètres
Résiliation

Bonjour, je n’arrive pas à résilier mon abonnement.. Y’a t il une possibilité depuis l’application?

1052
L
il y a 1 an
E
EMMANUEL GOURGAUD
Publié dans Paramètres
GetMyInvoices et Pennylane

Bonjour, Je me suis créé un compte sur GetMyInvoices pour obtenir automatiquement mes factures sur le site de mes fournisseurs ( Engie Pro, Metro etc..). Cependant je ne trouve pas l’info pour paramétrer GetMyInvoices dans Pennylane pour faire venir les factures obtenues dans GetMyInvoices dans Pennylane. L’intégration est pourtant possible :  https://www.pennylane.com/fr/integrations/getmyinvoices/ Merci d’avance pour votre aide !

1004
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
E
Emilie Berthy
Publié dans Paramètres
changer le libellé des comptes

Bonjour je viens de créer un compte emprunt et je souhaitais modifier l’intitulé afin de rajouter le numéro que j’ai omis de mettreJe n’arrive pas à trouver comment changer l’intitulé.Pourriez vous m’aiguiller svp? je suis novicemerci ☺

2842
E
il y a 1 an
N
Nadabo Diaby
Publié dans Paramètres
gestion des tiers

Bonjour,j’ai un soucis au niveau du mapping.lorsque j’essaye d’importer une liste de client afin d’éviter les doublons lors d’un import de FEC, dans la rubrique “ import” j’ai le message “ patienter pendant l’import cela ne prendra qu’un instant”  le problème c’est que rien ce passe ça peut mouliner pendant très très longtemps et aucun résultat donc je ne sait plus quoi faire merci pour votre aide.

443
Y.Derue
il y a 1 an
C
Céline Clavon
Publié dans Paramètres
integration e commerce et connecteur factures

Bonjour j aimerais savoir s’il est prévu d’autres intégrations avec d’autres site e commerce dans les semaines à venir car nous avons beaucoup de clients en e commerce et nous aimerons arriver à connecter leur dossier PL à ses plateforme e commerce et voir meme à tous leur système d’encaissement ?Je pense notamment a PRESTASHOP, Squarespace, Wix…. De même dans cet article il a ete mentionné la fin des connecteurs pour récupérer les factures de certains fournisseurs. Une alternative va etre mise en place ?https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-fermeture-de-certains-connecteurs-d-import-de-factures Bonne journée à tous.

6894
M
il y a 1 an
M
Min English
Publié dans Paramètres
Chart of Accounts: can we export a list

Hi There, Is there a simple way to export a list of the Chart of Accounts?We are the company bookkeepers based in Australia, assisting with the manager of the business based in France, so we are translating from French to English, but with to review the Chart of Accounts before making any changes.We have access to both the Management and Accounting section of Pennylane.Look forward to hearing from you!Min

693
Y.Derue
il y a 1 an
M
Mathieu LUCHETTA
Publié dans Paramètres
Intégration Shopify-Pennylane

Bonjour, L’aide Pennyalne indique “Les commandes Shopify de la veille sont récupérées tous les matins et sont comptabilisées dans le journal des ventes à la fréquence définie dans les paramètres (Journalier, Hebdomadaire, Mensuel).” Je ne vois pas où l’on peut modifier la fréquence? Quelqu’un l’a-t-il réalisé? MerciMathieu LUCHETTA

3234
Benjamin Farrudja
il y a 1 an
E
Emilie Farradeche
Publié dans Paramètres
EBCIS BNP + JEDECLARE

Bonjour à tous, J’ai besoin de vos lumières :)Je cherche une solution pour pouvoir rattacher des comptes bancaires de la BNP en EBCIS sur Pennylane. Nous utilisons jedeclare comme agrégateur et malheureusement le BNP n’est pas une banque partenaire avec eux.Avez-vous été confronté à ce cas et comment l’avez-vous résolu?

2481
Y.Derue
il y a 1 an
C
CAROLE CAUDRON
Publié dans Paramètres
Référence - Informations de virement

Bonjour, J’ai réussi à configurer mes factures comme je le souhaitais, sauf pour un élément. Je n’ai en effet trouvé aucun moyen d’enlever le numéro de référence qui se trouve dans les informations de paiement.  Est-il possible de ne pas le faire apparaitre ? Merci

1613
Y.Derue
il y a 1 an

Les trophées

Voir tous les trophées
Code de ConduiteParamétrer les cookies