Bonjour,
PL a prévu 1 seul accès « cabinet comptable » sur chaque dossier. Je viens de découvrir que je peux connecter plusieurs comptables sur un dossier, mais à condition que les adresses des comptables sont du même nom de domaine. De ce fait l’accès est limité à un seul expert-comptable.
Comment faire en cas de changement de cabinet comptable ?
Quel est le formalise à enclencher svp ?
Voici encore une réflexion
Les étapes suivantes sont certainement à accomplir :
- Supprimer l’utilisateur qui a actuellement le rôle de l’expert-comptable
- Le problème : généralement l’expert est l’administrateur du dossier, donc c’est un grand défi de remplacer celui qui administre actuellement le dossier. Qui va reprendre « en intérim » l’administration et accomplir les étapes suivantes ?
- Sortir le dossier client du portefeuille de l’ancien cabinet
- Rattacher le dossier au nouveau cabinet
- Créer un nouveau accès « expert » sur le dossier client
- Passer l’administration à ce nouvel administrateur
(Si je fais ce post, c’est parce que je n’arrive pas à ouvrir le chat du support.)
Concrètement je voudrais transférer un dossier vers notre cabinet comptable. Je suis déjà utilisateur mais justement je n’ai pas les droits et aucun accès à la vue cabinet.
Merci pour votre aide 👍
Meilleure réponse par Sophie
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