Sophie
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Les questions que vous posez le +
Nous sommes 100 utilisateurs de Pennylane sur le forum ! 🎉 Bienvenue à tous nos membres ! A cette occasion, on vous a fait un top 3 des questions que vous avez fréquemment posées à notre équipe support lors de ces dernières semaines ! 🎁 Voici leurs réponses... → Comment exporter un grand livre ? Exportez un grand livre comptable depuis le module de révision en cliquant sur le bouton “exporter” en haut à droite de votre écran. De là, vous pourrez configurer la période et les comptes que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport : ne rentrez rien dans le champs quand vous voulez sélectionner tous les comptes, rentrez la liste des comptes précis que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport, rentrez le ou les premiers chiffres et cliquez sur “tous les comptes démarrant par X” lorsque vous ne voulez faire apparaître qu’une catégorie de comptes. 💡En cliquant sur le bouton “Mode analytique” en haut à droite, vous pourrez aussi consulter et exporter votre grand livre analytique, à condition d’avoir affecté des catégories à vos opérations. → Puis-je consulter la liste de mes déclarations fiscales ? Depuis l’onglet “mes déclarations” du module fiscalité, retrouvez la liste de toutes vos déclarations, et suivez leur statut : Télé-déclaration rejetée : mince, votre déclaration a été rejetée. Découvrez le motif du rejet en cliquant sur “visualiser”. Télé-déclaration réussie : c’est tout bon ! Visualisez la déclaration et imprimez l’accusé de réception de l’administration fiscale avec le bouton bleu. → Comment archiver ou supprimer des opérations en masse ? Rendez-vous dans le module de saisie comptable, puis cliquez sur l’onglet “actions de masse” : Archivez ou restaurez des transactions bancaires et des factures fournisseurs et clients sur la période que vous aurez choisie. Les éléments archivés n’auront plus d’impact en comptabilité, mais vous pourrez toujours les consulter, ou les restaurer plus tard. Supprimez les opérations diverses ou les factures archivées sur la période choisie. Ces éléments seront définitivement retirés de Pennylane. Attention, cette action est irréversible ! Réfléchissez bien 😉🎓 Tout ce que vous voulez savoir sur la réforme de la facture électronique
Nous avons exactement ce qu’il vous faut. Nos équipes ont décortiqué pour vous la réforme et ses implications, que vous soyez comptable ou expert comptable en cabinet, ou que vous travailliez en entreprise. Nous sommes très fiers de vous proposer un e-learning complet sur la réforme de la facturation électronique, disponible dès maintenant sur Pennylane Academy. À l’intérieur, vous trouverez des vidéos qui expliquent la réforme de façon simple et ludique, des quiz pour vous évaluer, des cas pratiques et de nombreux autres contenus actionnables pour mettre en place la facturation électronique dans votre cabinet et chez vos clients, ou dans votre entreprise. Tout cela disponible en autonomie et à votre rythme. ℹ️ Au programme : Comprendre ce qu'est la réforme de la facturation électronique Les plateformes de dématérialisation Les avantages de la réforme Aspects légaux et conservation Mise en place et aspects pratiques La facturation électronique avec Pennylane Impacts sur les métiers de la comptabilité Chez Pennylane, nous souhaitons vous accompagner de A à Z dans cette transformation. C’est pourquoi ce e-learning sera évolutif, au rythme de l’avancement de la réforme et des informations que nous recueillerons pour vous. Des méthodes et contenus inédits vous y serons proposés en exclusivité. Pour ne rien perdre, inscrivez-vous au cours pour pouvoir recevoir un e-mail dès qu’un nouveau contenu est disponible. 👉 Découvrir la facturation électronique Vos clients souhaitent monter en compétence sur la facturation électronique ? Une version du cours adaptée à eux est également disponible dans leur catalogue Pennylane Academy. N’hésitez pas à leur partager 👉 Se préparer à la facturation électronique.4 astuces pour la période fiscale
Vous voulez que votre période fiscale rime avec “calme” ? 🧘♀️ On peut vous y aider avec ces 4 astuces : 1️⃣ Choisir votre outil de révision 2️⃣ Actualisez vos fichiers excel en même temps que la compta 3️⃣ Personnalisez vos SIG 4️⃣ La répartition du capital remplie automatiquement 1 Choisir l’outil de révision qui correspond le mieux à votre méthode de travail Suivant votre préférence, choisissez de travailler sur des feuilles maîtresses, ou sur le guide de révision par cycles. → Guide de révision : les diligences à contrôler sont présentées sous la forme d’une liste pour chacun de vos cycles, qui vous renvoient vers les comptes et les modules les plus adaptés. C’est un guide pas à pas pour ne manquer aucun contrôle ! Idéal pour les comptables qui préfèrent être guidés. → Feuilles maîtresses : vous les préférerez si vous n’avez pas besoin d’un guide mais plutôt d’une vision d’ensemble de tous les comptes de la balance. Chaque compte peut être commenté, révisé et supervisé. Dans les deux cas, l’outil vous renvoie au bon moment de votre révision vers les modules liés à vos contrôles : rapprochement bancaire, emprunts, immobilisations,… Cliquez sur le cercle qui s’anime à l’écran ⬇️ -> Guide de révision et feuilles maîtresses 💡Vous serez incollable sur les outils de révisions avec ces articles du centre d’aide : Utiliser le guide de révision, Utiliser les feuilles de travail dans le guide de révision, Utiliser les feuilles maîtresses. 2 Télécharger vos exports au format ODC Vous en avez marre de voir s’accumuler des “feuille_de_travail_version_finale.xls” dans vos téléchargements ? Cette époque est révolue ! Si vous utilisez le “Datasharing” (partage de données en temps réel), vous pouvez par exemple visualiser votre grand livre sur Excel en temps réel. Votre fichier Excel se mettra à jour des modifications que vous avez faites en comptabilité sur Pennylane. Cela peut être particulièrement utile pour vos cadrages, ou pour l’édition d’un reporting analytique, qui s’actualiseraient automatiquement ! 💡On vous explique comment exporter ce fichier magique dans cet article du centre d’aide : Visualisez vos données de Pennylane sur Excel en temps réel. 3 Personnalisez les SIG selon les spécificités de votre client Vous avez fini le bilan et vous voulez maintenant fournir des indicateurs pertinents à votre client ? Vous avez peut-être déjà repéré le module de SIG… Complètement personnalisable, vous pouvez déplacer vos comptes de charges ou de produits où vous voulez dans le calcul des soldes. Par exemple, si les frais de sous-traitance sont pris en compte dans la marge brute mais que vous voulez qu’ils rentrent plutôt dans la valeur ajoutée, vous n’avez qu’à cocher une case. Ainsi, vous obtenez un rapport parfaitement adapté aux spécificités du dossier. 💡Pssst, un article est en pleine rédaction dans votre centre d’aide. Il sera bientôt disponible pour vous accompagner dans l’exploration de cette fonctionnalité. 😉 4 Renseignez la répartition du capital dans les paramètres du dossier Sur Pennylane, le paramétrage du dossier en amont est très important. Il vous permet par la suite d’automatiser un grand nombre d’actions, notamment en lien avec les déclarations fiscales. Lorsque vous créez un dossier par exemple, pensez à bien renseigner l’onglet “répartition du capital”. Quand vous éditerez une liasse sur le dossier, le CERFA n°2033 de répartition du capital se remplira automatiquement avec ces mêmes données. Vous n’aurez qu’à vérifier les informations, et valider le formulaire : un grand gain de temps sur toutes les futures liasses fiscales ! 💡Le paramétrage ✨parfait✨ est décrit dans cet article du centre d’aide : Configurer un dossier. 4 astuces et un peu de calme dans le tourbillon de cette période fiscale : Pennylane est à fond avec vous !Vos clients ont un compte pro, vous aussi !
Il se peut que certains de vos clients bénéficient déjà des avantages du compte Pro Pennylane et que cela suscite votre intérêt.🤔 La bonne nouvelle, c'est que cette opportunité est à votre portée également pour une utilisation au sein de votre cabinet. Vous êtes nombreux à nous demander comment ouvrir un compte Pro pour votre cabinet. Afin de répondre à cette demande, nous avons élaboré un tutoriel simple vous permettant de découvrir comment ouvrir votre propre compte Pro. Cliquez sur les cercles verts pour passer à l’étape suivante. -> Ouvrir un Compte Pro en tant que cabinet comptable | Pennylane N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos questions sur l'utilisation du compte Pro au sein de notre communauté.Vous êtes nouveau sur la communauté ? Commencez par ici
Votre espace d'interaction Posez vos questions : Vous vous posez une question sur l’utilisation de Pennylane et ne trouvez la réponse nulle part ? N’hésitez pas à vous lancer. La communauté Pennylane sera ravie de vous répondre. Partagez vos expériences : Aidez la communauté en répondant à leurs questions. Nous sommes certains que vous avez beaucoup à apporter aux autres utilisateurs de l’outil. Ne manquez pas les nouveaux posts en vous abonnant aux catégories qui vous intéressent ! 🔔 Rédigez votre première publication: Allez, c’est à vous de jouer ! Créez votre première publication en cliquant sur le bouton “Poser une question” dans le forum correspondant. 💭 Quelques astuces Soyez le premier informé : C’est ici que ça se passe ! L’équipe Pennylane vous partage du contenu pour répondre à vos questions et vous informer des nouveautés sur la plateforme. Abonnez-vous aux catégories de sujets ou suivez les réponses à une publication qui vous intéresse pour ne rien manquer. Utilisez les filtres : Chaque contenu publié doit être accompagné d'un filtre, permettant à la communauté de localiser rapidement les informations pertinentes. Ces filtres offrent une précision encore plus fine que le thème, la catégorie ou le sujet dans lesquels le contenu se trouve. Utilisez la liste d’idées : Cette liste vous permet de faire des suggestions d’améliorations aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs. 😊 Centre de notifications : Configurez vos notifications pour être alerté des nouvelles activités. Participation et récompenses 🎖️ Badges et rangs : Que ce soit en posant des questions, en apportant des réponses de qualité, ou en participant activement, chaque action sur le forum est récompensée par des badges et rangs, vous permettant de montrer votre engagement et votre expertise. Ces distinctions vous aident à être reconnu comme un membre de confiance au sein de notre communauté dynamique. Explorez ces nouveautés et impliquez-vous pleinement pour enrichir votre expérience et celle des autres. Personnalisez votre expérience Complétez votre profil : Ajoutez un pseudonyme, une photo/avatar, une biographie, et votre ville pour être facilement identifié par la communauté. Changer votre avatar : Personnalisez votre profil en changeant votre avatar. Définir vos préférences d’affichage : Ajustez votre fuseau horaire, langue, et format de date selon vos préférences. Gagnez votre premier badge : En complétant toutes ces informations, vous obtiendrez votre premier badge ! Avant de commencer, n’hésitez pas à lire les termes et conditions du forum ainsi que la page d’aide à la communauté. En suivant ces conseils, vous contribuerez à un environnement sûr et respectueux pour tous. Nous avons hâte de partager et de collaborer avec vous pour tirer le meilleur parti de Pennylane. Bonne découverte de la Communauté Pennylane ! 😊 Ps: si vous avez des questions n'hésitez pas ! Des questions sur la nouvelle Communauté Pennylane ❓🎄 Jour 23 : La surprise de Sophie - La comptabilité analytique
Je m’appelle Sophie et je suis responsable de la création des contenus à votre disposition pour vous former en autonomie sur Pennylane. certains d’entres vous m’ont peut-être déjà vue publier sur le forum ou en vidéo sur l’Academy ! Aujourd’hui, je vous propose de vous offrir une gestion analytique plus efficace pour cette nouvelle année qui approche ! ⚡️ Dans cette nouvelle Minute tuto, je vous apprends à : Construire une structure analytique solide Catégoriser vos factures manuellement ou automatiquement Exporter vos données pour les analyser facilement avec Excel ou des outils de data-visualisation ➜ Découvrez la vidéo juste ICI ! Et vous, faites-vous de la comptabilité analytique sur Pennylane ? Quelles sont vos bonnes pratiques ? Dites-le nous en commentaire !🎄 Jour 3 : Votre routine comptable
Aujourd’hui, ce n’est pas la liste au père Noël que l’on vous propose, mais elle est tout aussi précieuse : la checklist de votre routine comptable mensuelle ! Cette checklist regroupe les 10 étapes essentielles à suivre, de la saisie des factures à la déclaration de TVA du mois. ✨ Pratique et ludique, elle vous permet de cocher chaque étape au fur et à mesure, que vous préfériez la version digitale en PDF ou la version papier à garder sur le coin de votre bureau. À télécharger dans votre bibliothèque de ressources sur Pennylane Academy. Vous ne raterez plus aucune étape ! 🎯 💬 Aimez-vous ce genre de format ? Qu’aimeriez-vous voir d’autre dans ce style ?Forum en live 04/11 : la réponse à vos questions sur la révision
Vous avez été nombreux à nous poser des questions pendant le forum en live sur la révision présenté par Marc, notre responsable produit. Chose promise, chose due, nous revenons avec les réponses ! Votre question n’est pas parmi les suivantes ? N’hésitez pas à la poser sur le forum dans la catégorie “Forum en live” où notre équipe vous répondra ! 💡 Vous avez manqué l’événement ? Visionnez le replay en vous inscrivant via le lien suivant : Forum en live : La révision sur Pennylane. 🗣️ La procédure de partage de données/connectivité Pennylane - Excel est-elle toujours à jour ? Dois-je télécharger le driver Redshift d'Amazon ? En attendant la sortie officielle de la nouvelle version présentée par Marc, la procédure suivante est celle en vigueur : Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel. 🗣️ Est-ce que les CAC pourront avoir accès à la connexion Excel / Pennylane pour pouvoir travailler sur leurs propres feuilles de travail ? Non, à l’heure actuelle, les Commissaires aux Comptes (CAC) ne peuvent pas avoir accès à la connexion Excel / Pennylane. 🗣️ Peut-on gérer un exercice de plus de 14 mois dans Pennylane ? Il n’y aucune restriction pour les exercices longs. Par défaut Pennylane cale les exercices sur l'année civile mais vous pouvez modifier les dates pour les exercices décalés, longs ou courts. 🗣️ Le module ICC ne fonctionne pas sur un exercice décalé ? Le module fonctionne également pour les exercices décalés : il reprend bien vos exercices comptables et non les années civiles par défaut. 🗣️ Nous avons créé nos modèles. Sont-ils applicables à chacun de nos sites ? La question à se poser ici est : est-ce que vos sites sont des cabinets distincts ? Si oui, chaque site aura une bibliothèque de diligences propre. Actuellement, il n'est pas possible de transférer des modèles d'un cabinet à l'autre. Pour toute difficulté ou modification nécessaire, n'hésitez pas à contacter les équipes support pour un accompagnement. 🗣️ Est-ce que le calcul de la TVS va s'intégrer directement dans la déclaration de TVA du mois de décembre ? Oui, l'objectif est que lors de votre déclaration de TVA en janvier, le formulaire annexe mentionne la taxe sur les véhicules de société, en fonction des informations renseignées dans le module. 🗣️ Quels sont les éléments exportables via Excel ? Actuellement, vous pouvez exporter la balance générale et le grand livre analytique en ligne. Pour des besoins complémentaires, n'hésitez pas à les mentionner sur la liste d’idées. 🗣️ Quelles sont les colonnes importées pour la liste des dossiers du portefeuille ? Les colonnes importées avec la liste des dossiers sont les suivantes : id du dossier, nom du dossier, nom de l'entreprise de facturation, numéro SIREN, adresse, ville, code postal, nomenclature d'activité. 🗣️ Une personne qui n’a pas accès à Pennylane pourra-t-elle rafraîchir les données d’un fichier Excel connecté avec un dossier ? Non, le fichier est accessible uniquement aux utilisateurs du cabinet. Pour envoyer un fichier à un client, vous pouvez couper la connexion entre Excel et votre fichier pour garantir la sécurité. 🗣️ À quand le module capitaux propres ? Il n'est pas prévu à court terme. Nous encourageons ceux intéressés par le module capitaux propres à exprimer leurs besoins et à voter dans la liste d’idées sur le forum. 🗣️ Est-il prévu une feuille de calcul de la participation ? Pour le moment non, mais nous vous encourageons à créer vos propres feuilles de travail sur Excel grâce au complément Excel Pennylane. 🗣️ Est-il possible de personnaliser les seuils en fonction des dossiers, même si on utilise un même modèle de guide ? Oui, vous pouvez modifier les seuils au moment de créer votre guide, même à partir du même modèle. Cependant, une fois le guide créé, les seuils ne peuvent plus être modifiés. 🗣️ Est-il possible d’indiquer des seuils en pourcentage d’un agrégat, par exemple le chiffre d’affaires au lieu d’un montant ? Non, pour l'instant, les seuils sont des montants bruts et pas fonction d'un agrégat, mais c'est une fonctionnalité que nous envisageons de faire évoluer. Besoin de plus de détails ? Retrouvez toutes les informations dans notre centre d’aide. ➡️ Tous les articles sur la révisionRévolutionnez votre méthode de tenue comptable sur Pennylane : découvrez le guide ultime !
Vous n'avez pas besoin de chercher le Graal pour révolutionner votre tenue comptable; ce que vous recherchez, c'est LA méthode qui vous permettra de gagner en temps et en fluidité dans votre travail. Pennylane peut considérablement y contribuer, à condition d'être utilisé de la bonne façon. Dès maintenant, cette méthode est à portée de main et n'attend plus que vous, à un simple clic. Nous sommes très heureux de vous présenter votre tout nouveau guide : Méthode de tenue comptable sur Pennylane. Plus qu'un simple manuel, ce guide est une véritable boîte à outils conçue pour transformer votre façon de travailler et maximiser votre efficacité sur Pennylane. Pourquoi ce guide va vous rendre service ? Une routine comptable optimisée : le guide suit l'ordre exact de votre travail quotidien sur Pennylane, du paramétrage initial d'un dossier jusqu'à la déclaration de TVA. Chaque étape est détaillée avec des conseils concrets et des meilleures pratiques, vous permettant d'optimiser chaque aspect de votre utilisation de la plateforme et de gagner un maximum de productivité. Focus sur la collaboration client : l'un des points forts de ce guide est son accent mis sur l'embarquement et la collaboration avec vos clients. Il vous donne les clés pour impliquer vos clients dès le départ, ce qui se traduit par des gains d'efficacité significatifs pour vous deux. Des ressources interconnectées : le guide ne se limite pas à son contenu propre. Il est enrichi de nombreux liens vers des ressources détaillées, vous permettant d'approfondir vos connaissances sur des points spécifiques et de rester à jour des évolutions de Pennylane. Et les bonnes nouvelles ne viennent pas seules ! À l’occasion du lancement de ce guide inédit, nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'une toute nouvelle bibliothèque de ressources sur Pennylane Academy. Sur cette bibliothèque, vous retrouverez bien sûr la fameuse ✨ Méthode de tenue comptable ✨, mais aussi une riche collection de guides spécialisés sur divers sujets tels que la TVA, la comptabilité de trésorerie, et bien d'autres thématiques. Accédez dès à présent à cette bibliothèque et téléchargez librement le guide ainsi que toutes ces ressources complémentaires pour approfondir vos connaissances sur des aspects spécifiques de Pennylane. ✍️ Le guide est susceptible d’être mis à jour régulièrement : nous vous recommandons, si vous devez récupérer un guide ou le transmettre à vos collaborateurs, de toujours utiliser le lien de la bibliothèque, pour vous assurer d’avoir la version la plus récente. Restez attentifs, votre nouvelle bibliothèque complétera bientôt sa collection sur des sujets tout aussi nécessaires… Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre méthode sur Pennylane et de rester à la pointe de votre productivité et de votre confort de travail. Téléchargez dès maintenant votre guide ! Accéder à la bibliothèque de guidesTVA : votre sujet favori mérite les meilleures formations
Ah, la TVA…on sait que c’est votre sujet préféré ! 😉 C’est celui qui génère le plus d’interrogations de votre part auprès de notre équipe support, et on vous comprend totalement. Pennylane gère la TVA de façon innovante : c’est très efficace, mais pour que vous en tiriez le meilleur parti, on veut vous donner toutes les clés. Aussi, pour vous y aider, nous avons conçu pour vous des supports de formation tout aussi innovants ! 🎓 Ma première TVA : suivez notre nouveau cours en ligne en autonomie pour comprendre le mécanisme du traitement de la TVA sur Pennylane, le cadrage de TVA et le suivi des déclarations. S’inscrire au cours en ligne 📄 La TVA sur Pennylane - le guide : gardez ce guide au format texte sur le coin de votre bureau (virtuel ou pas) pour les moments de doute, parce que même les meilleurs ont parfois besoin de se rafraîchir la mémoire ! Télécharger le guide Alors, prêts à lancer les TVA ? On vous attend ! 🚀
