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Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane
Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane Je partage une pratique testée et validée par l’IA Pennylane : utiliser un compte bancaire fictif pour suivre les encaissements partiels par chèque/espèces côté clients sans accès compta. Ça fonctionne bien, mais ça reste un contournement. À quand une vraie fonctionnalité de saisie simple des règlements partiels et suivi des remises en attente ? Question posée au comptAssitant " Est-il possible de créer un compte bancaire fictif pour gérer les remises de chèques, dans lequel le client importerait ses règlements par chèque ? Réponse de l’agent IA Pennylane Oui, c’est une approche tout à fait envisageable Méthode proposée : utiliser un compte bancaire manuel pour les chèques Créer un compte bancaire manuel (fictif) Aller dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires Cliquer sur Ajouter une banque En bas de page : Créer un compte manuellement Nommer le compte, par exemple : Remises de chèques en attente Chèques à encaisser Marquer les factures comme payées par chèque Aller dans Ventes > Factures clients Utiliser Actions > Marquer comme payée Choisir le mode de règlement : chèque Saisir ou importer les encaissements dans le compte fictif Deux options pour le client : Import (CSV / Excel) via Saisie > Imports Date d’encaissement Libellé (ex : nom du client) Montant Saisie manuelle via Saisie > Transactions > Ajouter Rapprocher les transactions avec les factures Aller dans Saisie > Transactions Sélectionner le compte fictif Effectuer le rapprochement avec les factures correspondantes Le lettrage partiel est possible automatiquement (Optionnel) Transfert vers le compte bancaire réel Lors du dépôt des chèques : Créer un virement du compte fictif vers le compte réel Lettrer les deux opérations Avantages Accessible sans module comptable Suivi précis des encaissements (y compris partiels) Vision claire des chèques en attente Compatible avec la TVA sur encaissements Important : statut de cette méthode Cette solution n’est pas décrite comme un workflow officiel dans la documentation Pennylane. Ce qui est bien documenté : Création de comptes bancaires manuels Import et saisie de transactions Lettrage (y compris partiel) Gestion des paiements par chèque Mais : La combinaison de ces fonctionnalités en un processus complet de gestion des remises de chèques constitue une méthode de contournement (workflow pratique). Recommandation officielle Pennylane Le processus standard reste : Ventes > Actions > Déclarer une remise de chèques à la banque Conclusion Cette approche est pertinente pour des clients sans accès comptabilité souhaitant un suivi opérationnel des chèques, mais elle doit être utilisée en connaissance de son caractère non standard. Pour un usage sensible ou à grande échelle, une validation du support Pennylane est recommandée.RéponduAndré_Fontanail y a 20 heuresParolier novice10Vues1like1Commentaire
Edition d'une facture — possibilité d'édition texte
Bonjour, Je suis entrain de réaliser des tests pour que nous transférions l’ensemble de notre facturation client sur pennylane. Néanmoins j’ai l’impression que les possibilités sont assez limité dans la partie “ajouter une description". En effet, étant dans une société de prestation de service, nos devis & factures contiennent souvent une partie texte importante. Est-ce que l’on peut me confirmer qu’il n’est pas possible de mettre du texte en gras ou alors en italique ? Est-il en projet que ces fonctionnalités arrivent un jour ? Est-il possible de contourner ce problème de l’une ou l’autre façon ? Merci d’avance pour vos retours sur ces points, MathildeRéponduMathilde_Andreil y a 1 jourPremière note188Vues4likes6CommentairesBON DE COMMANDE CLIENT
Bonjour, j'ai reçu le bon de commande client pour ma facturation. J'ai mis le numéro du BDC sur ma facture avant l'envoi mais je souhaite aussi archiver le BDC client au niveau de PENNYLANE afin de faciliter le recoupement (Devis/BDV/Facture/Paiement bancaire). Où est ce que je peux sauvegarder mes BDC au sein de PENNYLANE? Merci pour votre aideRéponduICB2026il y a 1 jourPremière note22Vues1like2Commentaires
Regroupement de bons de livraison sur une seule facture
Bonjour, Pour certains clients que nous facturons au mois mais pour lesquels nous effectuons plusieurs livraisons dans le mois, nous aurions souhaité regrouper les bons de livraison sur une seule facture ... Est ce que cette fonctionnalité est prévue ? MerciRéponduLudo42il y a 1 jourPremière note64Vues4likes3Commentaires
Est-ce que c’est normal qu’on ne peut pas créer d’abonnement sur le mobile ?
JDK ou des clients veulent faire des abonnements sur des réparations ou de l’entretien. Et or on ne peut pas créer d’abonnement directement depuis l’application mobile.Répondulebuuquocil y a 3 joursPremière note24Vues0like1CommentaireDate d’échéance sur mobile
Bonjour, est-ce que c’est possible de rajouter tout ce qui est date d’échéance lié au devis sur l’application mobile car il est impossible de le modifier et surtout c’est bloquant car nous ne pouvons pas modifier un devis qui a été créélebuuquocil y a 3 joursPremière note12Vues0like1CommentaireTarif dégressif sur un produit facturable
Actuellement, il n'est pas possible de faire un tarif dégressif sur un produit facturable. Exemple : 1 bulletin de paie : 35 € HT / entre 2 et 5 bulletins de paie : 30 € HT / 6 et + : 25 € HT Il pourrait être pratique de le mettre en place.RéponduLBourgeoisil y a 3 joursPremière note27Vues0like1Commentaire
Data par rapport au pays du client
Bonjour, J'ai besoin du chiffre de CA mensuel facturé en fonction du PAYS de mes clients. J'ai aussi besoin d'identifier mes clients par pays (Ex : tous mes clients belges) Je ne vois pas comment exploiter ces données sur Pennylane. Rencontrez-vous ce problème ? Est-ce possible ? Merci !RéponduLDUil y a 10 joursÉcho naissant21Vues0like1Commentaire
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