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DATE DEBUT ABONNEMENT
Bonjour, en cabinet, on a souvent l'information d'un nouveau client par exemple au 04/07/2026 mais qu'on doit par exemple commencer un nouvel abonnement au 30/06/2026. J'ai l'impression qu'il n'est pas possible de créer un abonnement avec une date de début au 30/06/2026 si on est le 04/07/2026 même si aucune facture est émise après le 30/06/2026 ? Comment gérer cela ? Merci ClémenceRéponduClemgvgm42il y a 12 heuresPremière note7Vues1like1CommentaireComment permettre le pré-remplissage des factures intermédiaires à partir du devis initial ?
Bonjour à tous, Je souhaite remonter un cas d'usage qui pose régulièrement problème dans notre activité, et sur lequel un échange avec le support Pennylane (ticket #18988040) m'a confirmé qu'il s'agit bien du fonctionnement actuel de l'outil. Notre cas d'usage Nous facturons un grand nombre de clients sur la base de devis annuels, avec des factures intermédiaires émises mensuellement. Le devis initial reflète donc l'engagement annuel du client, et chaque facture intermédiaire correspond à une fraction mensuelle de ce devis. Le comportement actuel Lors de la création d'une nouvelle facture intermédiaire à partir d'un devis, Pennylane ne se base pas sur le devis initial mais sur la dernière facture intermédiaire créée. Résultat : si une quantité a été ajustée sur une facture précédente (par exemple, 1 mois au lieu des 12 du devis), cet ajustement est repris automatiquement sur toutes les factures suivantes. Pourquoi c'est problématique Concrètement, cela nous oblige à reprendre le devis d'origine et à vérifier/réajuster manuellement les quantités à chaque création de facture intermédiaire. Sur un volume important de clients en facturation mensuelle, cela représente un risque d'erreur réel et un temps de contrôle non négligeable. Évolution suggérée Pouvoir choisir, au moment de créer une facture intermédiaire, la base de référence : soit la dernière facture intermédiaire (comportement actuel) soit le devis initial (idéal pour les facturations récurrentes mensuelles basées sur un engagement annuel) Une option par défaut paramétrable au niveau du devis, ou même au niveau du compte, serait également une excellente piste. Est-ce que d'autres utilisateurs rencontrent le même problème ? Je serais curieuse de voir comment vous le contournez de votre côté. Merci d'avance à l'équipe produit pour la prise en compte 🙏RéponduAnastasiaPPil y a 19 heuresPremière note32Vues0like2Commentaires
Facture de situation et retenues de garantie
Bonjour, Prévoyez vous de développer des factures de situation par chantier avec des états d'avancement ? Des facturations soit par montant, soit par %. Des montants ou % différents par produit ou taches et selon l'avancement des travaux. Certains produits seraient facturés à 20 % et d'autres à 0 ou 50%. Il faudrait aussi un historique de ces facturation intermédiaires pour ne pas trop facturer un produit // un autre. De plus, comme pour la plupart des chantiers du BTP avec des contrats de sous-traitance, il y a des retenues de garantie. Pensez-vous également pouvoir les gérer dans un avenir proche, y compris en facture de situation ? Vous remerciant par avance pour votre écoute et amélioration éventuelle. Bien cordialement, L'artisan du sur mesure.RéponduLADSMil y a 20 heuresPremière note14Vues1like2Commentaires
Découplage entre validité des devis et conditions de paiement
Actuellement, la durée de validité par défaut d'un devis est techniquement indexée sur le champ "Conditions de paiement par défaut" dans les paramètres de facturation clients. Dans la réalité du terrain, ces deux notions sont totalement distinctes : la validité d'une offre commerciale répond à des contraintes techniques et de coûts (ex: validité de 30 ou 60 jours face à la fluctuation des prix matières), tandis que les conditions de règlement régissent la facturation finale (ex: 30 jours net ou fin de mois). Pourriez-vous dissocier ces deux variables en ajoutant un champ spécifique pour la "Durée de validité par défaut des devis" ? Cela éviterait des corrections manuelles systématiques à chaque édition pour maintenir des statuts "Expiré" fiables sur notre tableau de bord. Cordialement,Répondu725780506il y a 20 heuresPremière note5Vues1like1Commentaire
Montant total des factures en attente de paiement
Bonjour, Dans l'onglet Ventes > Factures clients Il n'y a pas d'indication sur le montant total des encours clients. S'agit- il d'un bug ? Les données en haut de page sont : - CA facturé - CA payé - Factures en retard Aucune information sur le total du reste à encaisser. Il est essentiel de connaitre le montant total des factures en attente de paiement (celles à venir et celles en retard). Est-il possible d'afficher cette information ? Le plus surprenant est que cette information est visible sur l'application mobile Pennylane et non sur la version desktop, pourtant utilisée quotidiennement. MerciRéponduDamien_pytil y a 1 jourPremière note92Vues1like5Commentaires
Caisse intégrée au TPE AMS1
Bonjour, pensez-vous intégrer une caisse simple avec des articles et les tarifs sur les nouveaux TPA ADYEN AMS1? Comme Zettle et Sumup le permet: créer des boutons avec les articles fréquents? Cela permet de savoir ce qui est vendu comme produit. Au lieu de juste mettre le total sans détail. Et cela sert de logiciel de caisse en meme temps.RéponduPB1il y a 2 joursPremière note57Vues1like3Commentaires
Option dans les devis
Bonjour, Est-il possible de rajouter des options dans les devis sans que celles ci ne soient intégrées dans le total ? MerciRépondujcil y a 2 joursÉcho naissant505Vues8likes10Commentaires
Ajouter un délai de paiement
Bonjour, je travaille avec des établissements publics dont le délai de paiement légal à est 50 jours. Or ce délai de paiement n'existe pas dans Pennylane. Comment l'ajouter à la liste des délais de paiement ? Le but étant : - une utilisation systématique sur ce type de client - avec une facturation "normale" ou via les abonnements - d'éviter de calculer la date d'échéance à chaque facture ! Merci !Répondu47Vues1like2Commentaires
Calcul automatique de l'acompte sur devis
Bonjour, J'ai pour habitude de demander un acompte d'un certain pourcentage à mes clients pour valider une commande. Je mentionne donc le pourcentage et le montant correspondant sur les devis manuellement. Actuellement, il n'existe aucun moyen de calculer dynamiquement ce montant lors de l'édition d'un devis et cela me fait perdre un temps considérable. Il me semble que c'est une demande déjà évoquée sur le forum il y 1 an, et je vois que cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible. Je pense qu'il serait vraiment intéressant de l'implémenter.RéponduNicolasRHODESil y a 5 joursPremière note46Vues1like5CommentairesFacturation Trimestrielle
Bonjour, Peut-on prévoir une variable Trimestre dans le titre de nos factures d'abonnements ?RépondustephanieHil y a 6 joursPremière note20Vues0like1Commentaire
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