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Avis d'échéance et quittances de loyer
Bonjour, je suis loueur en meublé professionnel et dans le cadre de mes locations longues durées, je dois rédiger des avis d'échéance de loyer et des quittances. Sauf erreur de ma part, on peut rédiger des factures, des devis...sur Pennylane, mais il n'y a pas de fonctionnalités pour rédiger des avis d'échéance et des quittances de loyer. Merci pour votre aide et vos conseils, bonne journée.RéponduMAHEJMil y a 2 joursPremière note6Vues0like1Commentaire
Regroupement de bons de livraison sur une seule facture
Bonjour, Pour certains clients que nous facturons au mois mais pour lesquels nous effectuons plusieurs livraisons dans le mois, nous aurions souhaité regrouper les bons de livraison sur une seule facture ... Est ce que cette fonctionnalité est prévue ? MerciRéponduLudo42il y a 2 joursPremière note148Vues10likes5Commentaires
Facturation intermédiaire : quelle est la bonne façon ?
Bonjour, Je débute sur Pennylane, et je me pose une question concernant la bonne façon de faire une facturation intermédiaire. Un exemple sera plus simple : DEVIS : 100 bouteilles de vin rouge XX€ 50 bouteilles de vin blanc YY€ 30 bouteilles de rosé ZZ€ 15 bouteilles de cognac WWWE Je souhaite en facture intermédiaire ne facturer que les 2 premières lignes (vin blanc et rouge) dans leur totalité. Je pars donc du devis, le transforme en facture intermédiaire et... Dois-je simplement supprimer les 2 dernières lignes ? (rosé et cognac) Et faire l'inverse sur la facture de solde ? (ne laisser que rosé et cognac, et supprimer les 2 premières ) Ou dois-je laisser toutes les lignes, en faisant le montant à la main... ? Ce n'est ni simple, ni intuitif pour le client (il faudrait par ex marqué "livré" dans la description de chaque ligne...) Quelle est la bonne façon de faire ? Je n'ose pas tellement tester et me rater.Répondu15Vues0like1Commentaire
PRELEVEMENT FICHIER
Bonjour, Nous utilisons le fichier XML pour effectuer les prélèvements de nos clients. Cependant, nous rencontrons régulièrement des erreurs indiquant « mandat manquant » ou « donnée manquante », alors que toutes les informations requises sont bien renseignées dans la fiche client.... Sommes-nous les seuls à rencontrer ce type de problème récurrent, ou d'autres utilisateurs ont-ils également signalé des difficultés similaires avec la génération des fichiers XML de prélèvement ? MerciRéponduPaulineVil y a 2 joursÉcho naissant7Vues0like1Commentaire
Contenu des champs facultatifs dupliqués sur devis, factures et bons de livraisons
Bonjour, le contenu champs Champs d'en-tête aajoutés (facultatifs préenregistrés dans le modèle) sur le devis pourraient ils être systématiquement répétés sur les bons de livraison et factures avec les données remplies dans le devis (ex : réf du bon de commande, date de livraison qui sont les mêmes sur le devis, factures et bons de livraison) afin de ne pas réécrire à chaque fois dans les nouveaux documents ? A noter que les champs facutatifs ont été préalablement enregistrés dans les modèles : Dans Paramètres Entreprise > Paramètres de facturation > Documents et modèles. Sélectionner ou créer le modèle souhaité. Ajouter les champs dans la section Contenu (Champs d'en-tête ou Champ libre). Enregistrer le modèle. On souhaite rentrer le contenu des champs optionnels / informations sur un devis et que ces informations soient conservées lors de la conversion du devis en facture et bon de livraison. C'est le contenu des champs qui nous intéresse car c'est pénible de réiinscire le contenu plusieurs fois de suite avec la possibilité de se tromper ex : Réf commande (champs commun pour les devis, bons de livraison et facture) pour un client : on rentre la référence opération ZTETY C7879135, cette même référence vas servir pour les 3 documents, uniquement pour le client concerné par le devis, bon de livraison et facturation. Merci pour votre aideRéponduBenoit78il y a 2 joursPremière note8Vues0like1Commentaire
BT-13 (réf bon de commande) BT-11 (réf Projet) BT-10 (réf acheteur) BT-19 (réf comptable)
Bonjour, Dans le cadre de la facturation életronique, nous recevons des consignes de complétion de nos factures faisant référence à des champs : BT-13 (référence du bon de commande) BT-11 (référence Projet) BT-10 (référence de l’acheteur) BT-19 (référence comptable de l’acheteur) Savez-vous s'il est prévu de pouvoir les compléter sur des modèles de factures à venir ? A vous lire, Merci,Réponduclaire974il y a 2 joursPremière note12Vues0like1Commentaire
Amélioration des modèles de devis et de factures
Bonjour, Je trouve que les modèles de devis et de factures proposés par la plateforme sont vraiment beaucoup moins au niveau que ceux qui peuvent être proposés par des plateformes concurrentes. La personnalisation est très faible, alors qu'on pourrait imaginer qu'il puisse être possible d'avoir un mode avancé avec des modifications de variables avec du code HTML, du CSS. Je regrette aussi que les descriptions sur les devis et les factures prennent toute la largeur de la page, alors que cela rend ça beaucoup moins lisible. La justification est aussi obligatoire, alors que la justification rend le texte beaucoup moins facile à lire. Cela est pour moi un point vraiment difficile dans l'adoption et l'utilisation de Pennylane au quotidien. Nous venons de migrer depuis Sellsy et mes équipes demandent déjà à revenir en arrière. La modification de la typographie ou au moins la possibilité d'avoir des typographies système me semble être un basique. Aussi, je regrette que l'enregistrement des produits soit obligatoire, alors que nous proposons des prestations qui sont quasi systématiquement sur mesure et que cela risque donc de créer une inflation de produits qui auront très peu de points de différence. Je préférerais qu'on me donne la possibilité d'enregistrer un produit si c'est nécessaire, afin d'avoir des modèles, mais pas d'enregistrer par défaut tous les produits. J'espère que vous pourrez faire le nécessaire pour modifier l'apparence, le fonctionnement et donner davantage de liberté aux utilisateurs de la partie facturation/devis/vente. À très bientôt !Répondu94Vues7likes4Commentaires
Amélioration de numérotation de factures/devis
Afin de pouvoir faire coincider mes factures avec mon ancien système, mais aussi parce que je trouve cela plus "esthétique" j'aimerais avoir 2 options : - pouvoir intégrer dans la numérotation de facture l'année mais seulement les 2 dernier chiffres. Je pourrais le faire manuellement en changeant chaque année mais comme Pennylane impose au moins une variable de temps ça ne marche pas. Je voudrais donc avoir mes factures numérotées : FA25xxxx au lieu de FA2025xxxx - pouvoir figer le nombre de chiffres de la numérotation avec des 0 devant le numéro de factures pour arriver au nombre de chiffres souhaités. Pour ma part je souhaiterais pouvoir figer à 4 et donc pouvoir avoir FA20250012 au lieu de FA202512Répondu296Vues3likes6Commentaires
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