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client : Factures de vente pdf importées
Bonjour, Les factures de vente proviennent d’un autre progiciel métier qui ne gère pas l’envoi de la facture électronique, elles sont en format pdf pour pouvoir les traiter numériquement (tva, envoi client ) sommes-nous contraints de les ressaisir sous Pennylane ? merci pour votre retourSolvedSylvie_Taberlet3 days agoÉcho naissant82Views0likes4CommentsFacturation sous PNL : regroupement des temps passés du mois en une seule ligne
Bonjour la Communauté, Voici mon problème : je facture mes clients aux temps passés. Pour la 1ère fois pour le mois d'octobre, j'ai utilisé la gestion interne pour renseigner mes temps passés . J'ai donc réalisé ma facturation depuis Pennylane. Lorsque j'ai fait cette facturation, pour chaque client, j'ai supprimé, dans le brouillon de facture, les différentes lignes des temps passés au cours du mois, pour toutes les facturer (regroupées) en une seule ligne. Cependant, il apparaît que les lignes supprimées (dans le brouillon de facture) réapparaissent dans les temps saisis. Mon objectif est : 1. pour ces clients facturés "aux temps passés", savoir comment les facturer en fin de mois, mais sans nécessairement leur adresser une facture avec tous les temps réalisés ; 2. toujours avoir la connaissance des temps passés par clients/dossiers. Mon objectif est que ces temps supprimés dans le brouillon de facture, soient maintenus dans l'outil (pour le suivi de mon activité) et pour moi, il s'agit de temps facturés. Peut-être ai-je mal fait quelque chose dans la réalisation de mes factures ? Comment aurais-je dû faire ? J'ai interrogé Pennylane, mais la réponse a été de traiter sur excel et donc hors Pennylane, ce qui ne me semble pas pertinent. Un grand merci pour votre aide,Solved11Views0likes1CommentIntégration Prestashop
Comment se passe l'intégration avec Prestashop au niveau comptable ? Un compte comptable est il créé par défaut pour tous les clients d'un même site ecommerce ? Ou chaque client à son propre compte comptable ? Si nous intégrons plusieurs boutiques (mix entre Prestashop et WooCommerce) de la même entreprise, comment cela se passe-t-il ? MerciSolvedWil10 days agoPremière note194Views0likes4CommentsAjout des CGV a la signature électronique
Bonjour, j'ai parametré mes devis pour que les CGV apparaissent en pièce jointe quand je l'envoie au client, elles apparaissent bien quand je les envoient par mail mais pas quand j'envoie le devis pour signature électronique, comment procéder SVP ?SolvedJeanseb13 days agoPremière note286Views1like9CommentsCréation d'un tarif dégressif sur quantité dans la fiche produit
Bonjour, Je souhaiterais qu’il soit possible d’appliquer une dégressivité des prix dans la fiche produit, en fonction des quantités vendues. Pourriez-vous m’indiquer si cette fonctionnalité est prévue dans une prochaine mise à jour du logiciel ? Merci d’avance pour votre retour. Bien cordialement,Solvedgstaloa14 days agoPremière note23Views1like1CommentRéférence du mandat sur la facture
Bonjour, Je suis très surpris de ne pas retrouver les information du mandat signé par le client sur les factures PENNYLANE. Pour information : Lien vers la banque de FRANCE Le prélèvement SEPA Le créancier doit-il m’avertir lorsqu’un prélèvement va être présenté sur mon compte ? Oui. Avant d’émettre tout prélèvement SEPA, un créancier est tenu de fournir à ses clients débiteurs une notification préalable au moins 14 jours calendaires avant la date d’échéance du prélèvement SEPA (sauf accord bilatéral sur un délai différent) et par tout moyen à sa convenance (facture, avis, échéancier, etc.). Cette notification devra au minimum contenir la date d’échéance du prélèvement ainsi que son montant. Donc à mon avis, l'établissement de la facture peut être la notification du prélèvement.PENNYLANE18 days agoÉcho naissant31Views1like2Commentscomment réaliser une relance automatique des devis établis à J+15 ?
je souhaite savoir comment on réalise une relance automatique des devis à J+15 , et notamment faire une relance automatique des factures avant échéance et ceux en statut en retard ?Solvedmickaelbaheux20 days agoPremière note23Views0likes1CommentCréation d'un avoir sur un devis
Bonjour, Je constate que la création d'un avoir à partir d'une facture intermédiaire laquelle est rattachée à un devis pose soucis. En effet, l'avoir existe sur le plan commercial et est enregistré en comptabilité. Mais cet avoir n'est pas lié au devis. Ce qui sous entend que la facture de solde du devis ne prend pas en compte cet avoir. Comment solutionner ce problème ? Le but est de rattacher un avoir à un devis. Merci.SolvedGeoffrey_VAYSSE20 days agoÉcho naissant30Views1like1Commentadresse mail d'envoi des devis
Bonjour, Plusieurs de nos clients et aussi nos prospects nous font la remarque que les devis sont envoyés avec l'adresse mail de facturation, c'est perturbant pour tout le monde. Ils pensent recevoir des factures hors c'est notre devis pour signature. Comment changer celle ci afin de ne pas louper une vente à cause de cela ? merciSolvedEmilieBardin21 days agoPremière note25Views0likes1Comment
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