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Association automatique du signataire (signature électronique) pour les clients particuliers
Bonjour Incompréhension sur le fonctionnemement de la signature électronique des devis, en espérant qu'il pourra inspirer une petite amélioration de flux. Le constat : Lors de l'édition d'un devis pour un client, le nom, le prénom et l'adresse e-mail sont renseignés dès la création de la fiche destinataire. Cependant, l'étape Envoyer pour signature électronique nécessite de sélectionner un contact rattaché via un menu déroulant, lequel reste vide par défaut. La friction rencontrée : Pour l'instant, le contournement implique de sortir du devis, aller dans Ventes > Liste de clients, et recréer manuellement un contact lié. Pour une structure qui gère beaucoup de particuliers, cette double saisie alourdit enormemement le process commercial quotidien. L'axe d'amélioration suggéré : Pourrait-on envisager que la création d'un client génère/relie automatiquement un contact par défaut, ou que le champ Signataire se pré-remplisse directement à partir des infos du destinataire du devis ? Cela fluidifierait grandement l'envoi en un clic, tout en évitant les étapes intermédiaires de rattachement. Un grand merci par avance pour votre écoute et votre travail continuel sur l'ergonomie de l'outil !
Impossible d'envoyer un avoir par la PA
Bonjour, Apres qu'un client ai refusé notre facture via la PA et malgré tout payé celle ci, nous crééons un avoir pour crééer une facture affichée comme déjà acquittée. Lorsque je tente d'envoyer l'avoir, il n'y a aucun bouton pour l'envoyer. Comment faire ? Mon sujet est l'avoir et non la nouvelle facture.
Écart API / Interface
Bonjour, En travaillant sur un outil interne pour la gestion de nos finances, je m'aperçois qu'il existe pour certaines factures un écart de montant (HT et TVA) entre ce qu'affiche l'interface Pennylane dans la facture émise et ce que retourne l'API pour cette même facture. C'est confusant. Sauriez-vous expliquer et dans le meilleur des cas, corriger ça ? Merci !
Client Chorus - code service - sélection bonne adresse (ordre)
Bonjour, Je souhaite faire une première facture via Pennylane, le client est le CNRS (->ChorusPRo), le SIRET de facturation est toujours le même 1800890130720, mais le code service est différent pour chaque facture. Il faut sélectionner "l'adresse électronique de facturation", mais la liste est très longue et n'est pas rangée par ordre alphabétique. Comment ranger par ordre croissant (ou saisir le code) ? Je pense qu'une fois sélectionné la facture est transmise à chorus automatiquement... est-ce le cas ? Merci,
