Dernières nouveautés + Follow + Idée
Contenu en vedette
Dernières questions
Questions récentes
Associer plusieurs bons de livraison en une seule facture
Bonjour, Ayant plusieurs clients demandant une facture au mois, avec une livraison par semaine, je repose la question s'il est possible d'associer plusieurs bons de livraisons en une seule facture. J'ai lu les discussions d'il y a 2 ans, cela a t-il évolué. Pour moi c'est primordial. Agricultrice en vente directe livrant des cantines scolaires, cela me gagnerait un temps fou... J'ai vu que PennyLane voulait créer un environnement spécifique pour l'agriculture, si cette demande n'est pas encore possible il va falloir l'intégrer sinon vous n'aurez pas ce marché.... Merci de votre réponse,RéponduMelBil y a 11 joursPremière note18Vues1like1Commentaire
Facture de solde jamais émise
Bonjour, je devaois facture le solde d'un devis pour un client et lors de la création du document en PDF j'ai lke message suivant qui est apparu : "Votre document va être généré d’ici quelques secondes." Problème : celui-ci ne s'st jamais généré. Je me suis deconnecté et reconnecté. Je ne peux pas annulé cette facture qui semble toutefois créer. Je ne peux que la marquée comme payée. Je n'ai pas accès au document. Comment faire ? MerciRépondujonathanmelgaril y a 14 joursPremière note17Vues0like1Commentaire
Règlement espèces factures
Je suis en autoentreprise mais j'utilise Pennylane dès maintenant pour être sûre d'être prête pour la facturation électronique. J'ai certaines factures de mes clients qui sont réglées en partie en espèces. Mise à part, mettre la facture en "réglée", je n'ai pas la possibilité de tracer ces paiements coté gestion. Et par la même occasion, j'utilise ces espèces pour racheter des matières premières et je ne peux pas le formaliser sur mes achats. Comment faire pour tenir correctement mon suivi des espèces ?RéponduAudreyMil y a 18 joursPremière note34Vues1like2CommentairesPaiement en e-virement
Bonjour, Le paiement en e-virement n'est plus possible si l'encaissement se fait sur une autre banque que le compte pro Pennylane ? Pourquoi ?RéponduMaureen_GUILHEMil y a 18 joursDéchiffreur de rythmes38Vues2likes1CommentaireFacturation sous PNL : regroupement des temps passés du mois en une seule ligne
Bonjour la Communauté, Voici mon problème : je facture mes clients aux temps passés. Pour la 1ère fois pour le mois d'octobre, j'ai utilisé la gestion interne pour renseigner mes temps passés . J'ai donc réalisé ma facturation depuis Pennylane. Lorsque j'ai fait cette facturation, pour chaque client, j'ai supprimé, dans le brouillon de facture, les différentes lignes des temps passés au cours du mois, pour toutes les facturer (regroupées) en une seule ligne. Cependant, il apparaît que les lignes supprimées (dans le brouillon de facture) réapparaissent dans les temps saisis. Mon objectif est : 1. pour ces clients facturés "aux temps passés", savoir comment les facturer en fin de mois, mais sans nécessairement leur adresser une facture avec tous les temps réalisés ; 2. toujours avoir la connaissance des temps passés par clients/dossiers. Mon objectif est que ces temps supprimés dans le brouillon de facture, soient maintenus dans l'outil (pour le suivi de mon activité) et pour moi, il s'agit de temps facturés. Peut-être ai-je mal fait quelque chose dans la réalisation de mes factures ? Comment aurais-je dû faire ? J'ai interrogé Pennylane, mais la réponse a été de traiter sur excel et donc hors Pennylane, ce qui ne me semble pas pertinent. Un grand merci pour votre aide,Répondu41Vues0like3Commentaires
Création d'un tarif dégressif sur quantité dans la fiche produit
Bonjour, Je souhaiterais qu’il soit possible d’appliquer une dégressivité des prix dans la fiche produit, en fonction des quantités vendues. Pourriez-vous m’indiquer si cette fonctionnalité est prévue dans une prochaine mise à jour du logiciel ? Merci d’avance pour votre retour. Bien cordialement,Répondugstaloail y a 2 moisPremière note34Vues1like1Commentairecomment réaliser une relance automatique des devis établis à J+15 ?
je souhaite savoir comment on réalise une relance automatique des devis à J+15 , et notamment faire une relance automatique des factures avant échéance et ceux en statut en retard ?Répondumickaelbaheuxil y a 2 moisPremière note39Vues0like1Commentaire
Création d'un avoir sur un devis
Bonjour, Je constate que la création d'un avoir à partir d'une facture intermédiaire laquelle est rattachée à un devis pose soucis. En effet, l'avoir existe sur le plan commercial et est enregistré en comptabilité. Mais cet avoir n'est pas lié au devis. Ce qui sous entend que la facture de solde du devis ne prend pas en compte cet avoir. Comment solutionner ce problème ? Le but est de rattacher un avoir à un devis. Merci.RéponduGeoffrey_VAYSSEil y a 2 moisÉcho naissant38Vues1like1Commentaire
adresse mail d'envoi des devis
Bonjour, Plusieurs de nos clients et aussi nos prospects nous font la remarque que les devis sont envoyés avec l'adresse mail de facturation, c'est perturbant pour tout le monde. Ils pensent recevoir des factures hors c'est notre devis pour signature. Comment changer celle ci afin de ne pas louper une vente à cause de cela ? merciRéponduEmilieBardinil y a 2 moisPremière note33Vues0like1Commentaire
Filtres
Aucune étiquettes à afficher
À propos de Forum Ventes
410 PublicationsDernière activité : il y a 3 mois