Alexandre_Pennylane
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Re: Qui propose des missions à l'assistance à la gestion de trésorerie ?
Bonjour Y_Derue , Merci pour le retour ! Sur le rapport synthétique, est-ce que la synthèse financière qui accessible depuis août réponds à vos attentes? Elle donne accès aux indicateurs suivants sur chacun de vos clients : le chiffre d’affaires du client (et son évolution) ; sa trésorerie (et son évolution) ; son excédent brut d’exploitation (EBE) ; ses paiements clients en attente ; ses meilleurs clients ; ses principaux fournisseurs. À chaque fois que vous intervenez sur le dossier de votre client, la synthèse financière se met à jour en temps réel. Comme la synthèse se situe au niveau du dossier, vous pouvez décider de l’activer ou de la désactiver dossier par dossier, c’est-à-dire au cas par cas. En cas d’activation, nous vous fournissons un lien que vous pouvez transmettre à votre client. En cliquant sur ce lien, votre client sera redirigé vers sa version de la synthèse financière Pennylane. Pour les autres éléments, bien noté, nous allons réfléchir à tout cela :) Bon début de semaine, AlexandreQui propose des missions à l'assistance à la gestion de trésorerie ?
Bonjour à tous, Je souhaiterais recueillir vos avis et retours d’expérience sur les missions que vous proposez autour de la gestion et de l’optimisation de la trésorerie de vos clients. Depuis peu, notre centre de signaux vous ouvrent de nouvelles opportunités pour explorer ce type de missions, notamment les axes principaux suivants : Un type d’opportunité : excédent de trésorerie à placer. En clair, l’entreprise a de l’argent qui dort sur des comptes bancaires non-rémunérés. Le cabinet comptable peut aider son client à placer sa trésorerie pour faire travailler son argent, moyennant une compensation pour le cabinet à l’origine de cette recommandation. Un type de risque : créances client trop élevées. En clair, l’entreprise a du mal à se faire payer par ses clients, ce qui pourrait assécher sa trésorerie rapidement. Le comptable peut aider son client à recouvrer les créances client dues pour se donner un peu d’air. Deux signaux liés au Compte Pro Pennylane à destination des cabinets faisant partie de notre programme de partage des revenus liés au Compte Pro Nous pourrions imaginer d’autres signaux autour de la trésorerie, mais concrètement : Est-ce déjà le genre de missions que vous avez l’habitude de proposer ou de mener ? Avez-vous tous les outils nécessaires pour les mettre en œuvre (pourquoi l’intégrer à votre offre, qui pilote la mission, comment la présenter, la promouvoir, la vendre, comment s'appuyer sur PL, etc.) ? Vos retours ou partages d’expérience sur le sujet m’intéressent beaucoup ! 😊Il y a un témoignage d'un confrère sur le sujet ici https...
Il y a un témoignage d'un confrère sur le sujet ici https://www.linkedin.com/posts/k%C3%A9vin-sagnier_on-cherche-souvent-de-nouvelles-missions-ugcPost-7345443904340549632-jAVX/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAD8J5wBLXXApuumyJLKjUBFm1vB4ONvLOcBonjour Effectivement en creusant le point avec certai...
Bonjour Lucien Effectivement en creusant le point avec certains ECs il en ressort: Difficulté à vendre la mission ECF principalement liée à la crainte de « doublon » avec la mission de tenue comptable “Je fais déjà la tenue et le contrôle régulier, pourquoi le client paierait-il pour un contrôle supplémentaire ?” “L’ECF, ce n’est pas redondant avec notre mission de base ?” Les ECs qui implémentent cela tourne autour de l'argument votre comptabilité est bien tenue, nous pouvons attester de votre conformité fiscale et ainsi renforcer votre sécurité. "C’est une attestation de conformité officielle, qui vous protège face à l’administration.” Mais effectivement curieux de creuser les techniques des uns et autres pour mieux vendre cette missionBonjour Merci pour le retour ! Je crois comprendre que...
Bonjour Jonathan_Gueneau Merci pour le retour ! Je crois comprendre que les cabinets appliquent une tarification par palier du type: Chiffre d'affaires annuel / Tarif proposé HT < 50k€ / 200 € 50k€–200k€ / 300 € 200k€–600k€ / 500 € 600k€–1,5M€ / 800 € > 1,5M€ / Sur devis Aujourd'hui, est-ce qu'il manque beaucoup de fonctionnalités pour réaliser cette mission avec PL. Ma lecture un peu simple me fait penser que sur les 10 points, nous pouvons couvrir une bonne majorité: Conformité du Fichier des Écritures Comptables (FEC) -> oui Qualité comptable du FEC -> ouiLogiciel ou système de caisse certifié -> S'assurer que les entreprises concernées disposent d'un logiciel de caisse certifié NF525 (inaltérabilité, sécurisation) avec attestation valide correspondant à la version utilisée. On pourrait mettre un système d'upload avec l'IA qui analyse le doc Mode de conservation des documents -> partiellement comme il s'agit de vérifier les procédures d'archivage : durée de conservation (10 ans pour les pièces comptables), modalités de stockage papier/électronique, accessibilité des documents. On pourrait très bien travailler sur l'archivage à valeur probante pour valider ce point! Régime d'imposition (résultat et TVA) -> facile à implémenter pour contrôler l'adéquation entre le régime fiscal appliqué (résultat et TVA) et la situation réelle de l'entreprise : chiffre d'affaires, options exercées, obligations déclaratives. Amortissements - oui Provisions - oui Charges à payer - partiellement vrai Charges exceptionnelles - partiellement vrai Exigibilité en matière de TVA - partiellement vrai avec cadrage et gestion des régimes d'exigibilité (débits/encaissements) Ou ma lecture est trop simpliste? Sur les CGA, je suis moins au courant, par assurance, cela comprendrait quoi? Merci Jonathan !Retour d’expérience - Mission d’Examen de Conformité Fiscale (ECF)
Bonjour à tous, Nous souhaitons avoir vos retours sur la mission d’examen de conformité fiscale (ECF) réalisée par certains d'entres vous. Est-ce une mission que vous proposez régulièrement à vos clients ? Est-elle bien perçue par eux ? Est-ce une mission qui se facture correctement par rapport au temps passé ? Utilisez-vous un outil ou logiciel spécifique pour vous aider dans cette mission ? Nous sommes curieux de connaître vos pratiques et vos retours terrain afin d'explorer une fonctionnalité dédiée dans l'outil. Merci d’avance pour vos réponses ! 🙏 ➡️ Partager mon expérienceRe: Aidez-nous à vous aider : les missions de demain
Bonjour Pierre-Damien, Merci pour le partage sur le sujet. J’ai moins de connaissance sur les obligations RSE que je n’ai pas creusé. Pourriez-vous préciser quelles obligations RSE vous avez en tête ? Et les objectifs principaux de capturer ces données. Merci par avance, AlexandreAidez-nous à vous aider : les missions de demain
Bonjour à tous ! Dans le contexte de changement rapide du marché, notamment avec l'apparition de l'IA, la productivité accrue, la RFE, nous souhaitons comprendre quelles nouvelles missions vous aimeriez pouvoir proposer à vos clients au travers de la plateforme Pennylane : ⭐️ Des missions liées à l'accompagnement à la mise en place de la Facture Électronique Partager une méthode pour établir un état des lieux de l’existant chez vos clients Renforcer les contenus à votre disposition pour sensibiliser vos clients Renforcer les contenus de présentation de la PDP PL ... ⭐️ Des missions liées au Raf externalisé Validation et paiement factures fournisseurs avec workflow dédié dans l'outil Gestion complète cycle client (devis, factures) avec workflow dédié Suivi et optimisation trésorerie avec reporting Relation banques (emprunt - financement de facture via Defacto) Tableaux de bord et KPIs ... ⭐️ Des missions liées au pilotage et performance Construction indicateurs sur mesure Dashboard financier Suivi performances commerciales Reporting automatisé Accompagnement analyse ... Pour nous aider, pouvez vous completer ce sondage ci-dessous qui vous prendra que quelques minutes? Vos réponses nous aideront à mieux répondre à vos attentes. Merci pour votre participation ! https://form.typeform.com/to/vcpGH3V1 💬 Avez-vous des suggestions sur d'autres opportunités de services que nous pourrions explorer ? Partagez-les nous en commentaire. ⬇️
