Forum Discussion
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Maestro communautaireChanger d'expert-comptable sur un dossier
Bonjour, PL a prévu 1 seul accès « cabinet comptable » sur chaque dossier. Je viens de découvrir que je peux connecter plusieurs comptables sur un dossier, mais à condition que les adresses des comp...
Bonjour Stefan,
En cas de changement de cabinet comptable pour un client, il faudra faire une requête au support qui pourra réaliser ces manipulations, sous réserve de leur transmettre au préalable la nouvelle lettre de mission. 😉
Michel_D_
Batteur de mesure
Batteur de mesureStefan ENGLER a écrit:Bonjour @Sophie ,
si vous demandez la lettre de mission vous êtes dans une logique “déontologique”. Nos clients sont des personnes impliquées. Je trouve il serait beaucoup plus astucieux de demander l’accord au client non ? Après tout ce sont ses données qui seront transférées.
Dans mon cas, mon nouveau client a donné accès à son cabinet comptable, mais ce cabinet n’a jamais donné suite et n’a pas utilisé PL. Du coup mon client voudrais retirer l’autorisation à l’ancien cabinet et le donner au nouveau cabinet. C’est ce workflow qu’il faut reproduire dans votre logiciel.
Je ne suis pas dons une logique de transfert de dossiers suite à un rachat de clientèle etc.
Nous avons vécu la situation et le sujet est délicat. Certes le client est propriétaire de ses données mais pas de toutes … On peut à juste titre considérer que le cabinet est par exemple propriétaire de tout le paramétrage qu’il a fait sur le dossier client, par exemple celui du centre de règles mais pas que, loin de là.
