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Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

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  • 606 Réponses
240 Sujets
N
Nicolas Quero
Publié dans Paramètres
Champs grands livres - Modifications trop régulières

Bonjour, il y a régulièrement des modifications sur les champs exportés dans le grand livre (ajout de colonnes, modification des en-tête de colonne, modification du nom des onglets Excel, modification des tailles des comptes comptables...). Résultat, quand on réalise des tableaux de bords sur Excel (power query), basés sur les données des grands livres, tous les automatismes sont à modifier. Ceci est très chronophage et susceptible de faire abandonner la solution. Serait-il possible à défaut d’arrêter ces modifications intempestives de laisser la main aux utilisateurs sur les champs à exporter ? Merci.

556
Y.Derue
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Facturation clients - actions partagées

Bonjour, Est-ce que quelqu’un saurait me dire s’il est possible d’attribuer un accès permettant à certains profils de créer des brouillons de factures clients, et de donner la possibilité de les valider définitivement à un autre profil ? L’idée étant que les personnes en charge des contrats soient à l’origine de la proposition de facture et qu’une autre personne autorisée la valide pour envoi au client. Merci par avance pour votre aide. Bien à vous, Corine

181
Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Marciano
Publié dans Paramètres
FACTOR AUTOMATISATION

Bonjour à tous, Un client qui se fait payer quasiment la totalité de ses factures client par un factor (bnp factor), y’a t il un moyen d’automatiser tout le processus et que le client ait une visibilité a tout moment sur l’etat de ses factures de ventes ? merci

441
Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Marie Girousse
Publié dans Paramètres
Comment supprimer un compte bancaire ?

Bonjour, Je souhaite supprimer un compte bancaire mais je n’y arrive pas. Que j’utilise une vue comptable ou une vue dirigeant je n’arrive pas à obtenir ceci : Est-ce que quelqu’un sait comment procédé ? Bonne journée, Marie

3017
L
Pennylaneur
L
Labarbe Alicia
Publié dans Paramètres
ajouter un dossier supplémentaire pour tous les clients dans la GED

Il serait bien qu’il soit possible d’ajouter un dossier, par exemple “gestion de l’entreprise” ou autre, pour tous les clients, au moment du paramétrage, ce serait un dossier seulement à l’usage du client

182
A
O
Olivier BGDLR
Publié dans Paramètres
NUMEROS DE FACTURES EN DOUBLES

Bonjour, Je me suis rendu compte ce matin que mes factures de Juillet avaient les même numéros que celle de juin La séquence ne se suit plus comme c’était le cas avant

391
Stefan ENGLER
W
Wicem BEN EL GHALI
Publié dans Paramètres
Relevé de carte

Bonjour, Comment faire pour paramétrer les relevé de carte CB ? Je vous remercie par avance,

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Brenda Diakite
Pennylaneur
B
Benjamin Chemoul
Publié dans Paramètres
Réconciliation factures clients et gocardless

Bonjour, Nous avons implémenté pour un dossier Gocardless afin de réconcilier automatiquement les factures de vente et les prélèvements Go Cardless. Néanmoins toutes les prélèvements arrivent en compte #4119 Transaction en attente Gocardless. Je comprends qu’il y a un paramétrage à effectuer mais je ne comprends pas comment cela fonctionne. https://pennylane.readme.io/docs/automatic-payment-matching-1 Je comprends que quand le client active son prélèvement Go Cardless, il possède un ID unique et que cette ID est ensuite retrouve dans le paiement Gocardless. ID: MD002VRCY1ZBG2 Est ce que vous pourriez svp nous aider à le paramétrer ? Aujourd’hui l’intégralité de nos paiements arrivent dans le compte d’attente #4119 et nous devons tout réaffecter manuellement. Merci par avance.

421
Brenda Diakite
Pennylaneur
S
Saman ROUSTAI
Publié dans Paramètres
Comptes courants auxiliarisés

Bonjour, J’ai selectionné l’auxiliarisation des comptes courants d’associés. Comment faire maintenant pour créer les differents associés et comment attribuer les ecritures passées sur ces comptes auxiliarisé afin d’avoir une lecture directe de chaque associé.

381
Brenda Diakite
Pennylaneur
Virgile
Virgile
Publié dans Paramètres
Peut-on choisir une date d'import en cas de connexion banque par API ?

Bonjour, J’ai un client qui a pour banque Shine et Revolut. Jusqu’à aujourd’hui j’importait manuellement les relevés. Il est tant d’en finir et de passer par la connexion bancaire d’autant plus que Shine à une API native avec Pennylane. Ma question est la suivante : aujourd’hui j’ai un import de banque en manuel jusqu’au 30/06/2024. Si mon client connecte Shine par exemple, peut-il décider à partir de quelle date importer ? Sinon cela risque d’importer des doublons avec mes imports manuels ? Merci,

271
A
L
Ludovic Soubrié
Publié dans Paramètres
J'ai eu le malheur de récupérer un dossier qui travaillait déjà sur PENNYLANE (et pas l'EC)

Bonjour, J’ai signé un nouveau client. Il utilise PENNYLANE comme outil de gestion depuis 2022. L’ancien EC ne tenait pas la compta sur PL, il s’en servait pour la pré compta puis importait dans son logiciel. Pour la reprise, je dois importer un FEC au 31/12/23. Sauf qu’il y a déjà des écritures dans PL (pré compta). Je demande au support comment enlever ces écritures, pour intégrer mon FEC, sans que cela affecte le côté GESTION (présence des transactions, factures d’achats, état des factures de ventes...). On me répond qu’il faut archiver les écritures. Ce que je fais. Le problème, côté gestion, les transactions et les factures d’achats de l’exercice ne sont plus visibles, à moins de rechercher les archives. Le problème, c’est que mon client a perdu le suivi des factures impayées que j’ai dû reprendre en urgence. Mon journal des ventes ne s’est en revanche pas archivé, c’est visiblement impossible car les factures de ventes ont été établies sur PENNYLANE. J’ai donc du extourner puis l

1494
L
R
Raphael GUEDJ
Publié dans Paramètres
Adresse mail fournisseurs

Avons-nous la possibilité de renommer l’adresse mail mise à disposition par Pennylane concernant les clients et les fournisseurs afin qu’elle soit plus simple à communiquer au tiers

372
Brenda Diakite
Pennylaneur
N
Nicolas Gambardella
posté à Paramètres
Numéro facture export FEC

bonjour L’export FEC ne contient pas le numéro de facture en colonne Pieceref (numéro F2023-XX) mais une suite de lettres en majuscules… y a-t-il un paramétrage que j’ai oublié ? Merci à la communauté pour son aide :) Nicolas

17416
Stefan ENGLER
Laurent SV
Laurent SV
Publié dans Paramètres
Editions/Export du fichier client

Bonjour, Lors de l’export du fichier client, toutes les données (ou tous les champs) ne sont pas récupérés… Par exemple, nous ne voyons pas nos coordonnées bancaires que nous avons renseigné par client ? D’avance merci, Laurent

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
D
Didier G.
Publié dans Paramètres
1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable

Bonjour Voici le souci que nous rencontrons Contexte : utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable Factures de ventes & d’achats importées via e-mail Factures de vente faites sur un logiciel métier 2 comptes courants BQ + compte PL pro Clôture au 30 juin Pas de facturation avec PL 3 utilisateurs Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert Problématique initiale : Le client à ouvert PL tout seul de son côté La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022 Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023 Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023 Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable Objectif : centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabinet com

572
Céline Gosset
T
Thierry chaulet
Publié dans Paramètres
Smile&Pay

Bonjour, Y-a-t ’il un développement en cours pour connecter Smile&Pay à Pennylane Cordialement

261
Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Alexis Tabary
Publié dans Paramètres
Protocol EBICS NATIXIS

Pouvez vous paramétrer le serveur EBICS de NATIXIS dans votre outil ? (il m’est arrivé une fois de le demander à notre Editeur TURBO SA pour une banque en nouvelle Calédonie me semble-t-il de mémoire, mais c’est possible) ?

652
Brenda Diakite
Pennylaneur
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Suppression d'un dossier sur PL - comment faire ?

Bonjour, j’ai fait une recherche dans le Centre d’aide, voici le résultat https://support.pennylane.com/fr/?q=supprimer+un+dossier par contre je ne trouve pas d’explication comment supprimer un dossier PL. Est-ce que quel qu’un peut m'aider svp .

5243
Antoine JAUNET
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Relance automatique Clients

Bonjour, J’ai paramétré des conditions de relance automatique pour nos factures clients (J+2 et J+10). Ces relances sont rattachées à chaque facture, ce qui pose un problème lorsque le client a plusieurs factures en attente de règlement. Est-il possible, dans un tel cas, de relancer de manière automatique pour le solde dû et non pas uniquement la dernière facture ? Merci par avance pour vos astuces ou bonnes pratiques. Bonne journée, CB

706
Brenda Diakite
Pennylaneur
C
CORALIE CHIROUF
Publié dans Paramètres
Amélioration Ventes / Facturation clients

Bonjour, Afin d’améliorer au mieux la facturation clients, possible de mettre de façon plus lisible (soit plus gros et en noir) les N° de factures, date d’émission et échéance et le montant TTC afin que ses informations soient plus lisible pour les clients et les outils informatiques à vérification automatique (BASWARE par exemple)? Merci d’avance de prendre en compte ma suggestion d’amélioration. Cordialement, Coralie

301
Brenda Diakite
Pennylaneur
F
fmn
Publié dans Paramètres
M365 applications d'entreprise SSO

Bonjour, Client Pennylanne (non cabinet comptables) depuis peu, pouvez vous ajouter l’intégration du SSO des applications d’entreprises EntraID pour les clients pennylane ? Avez vous une road map sur le sujet ? Nous souhaiterions à terme mettre en place des fonctionnalités avancées comme les accès conditionnels, la capacité d’audit ect ect. Par avance merci de votre retour.

1191
Brenda Diakite
Pennylaneur
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Paramètres
Archivage ou restauration multiple

Bonjour, Je suis à la recherche d’une façon de sauvegarder un exercice terminé . Je suis tombé sur ce module intéressant : Comptabilité/Paramètre/Actions/Archivage ou restauration multiple Où je peux trouver une documentations sur ce module svp ?

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Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Pas de statut juridique EURL ?

Bonjour, est-ce que vous avez une idée comment renseigner la EURL dans le statut juridique dans la page des informations de la société ? Je ne vois que ce choix : Il y a des chiffres au début des lignes. Comment fonctionne cette numérotation ? Peut-être vous pouvez m’indiquer le n° de la EURL ? Bon, pour le moment je prends 54. Quel est la différence avec le 5499 ?

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Stefan ENGLER
C
Claire GALY
Publié dans Paramètres
CREATION DOSSIER SIREN IDENTIQUE

Bonjour, nous sommes confrontés à un problème de taille, il ne nous est pas possible de créer un LMNP car son SIREN est déjà connu de PENNYLANE… En effet, pour ce dossier, mon client a déjà un statut BNC et donc déjà renseigné sur PENNYLANE. Or il a également une activité LMNP donc régime BIC… Nous ne pouvons pas créer le dossier LMNP sur Pennylane à cause du BNC déjà existant. Pouvez vous nous renseigner / aider/ solutionner notre problème ? Merci

581
Brenda Diakite
Pennylaneur
N
Nathan Benmoussa
Publié dans Paramètres
Importation écritures bancaires en devise

Bonjour, je souhaite importer manuellement des écritures paypal en devise (USD, AUD ...), est-ce que c’est possible de le faire ? Ou bien je dois d’abord convertir dans mon fichier initial les montants en EUR ? merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur

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