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Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 209 Sujets
  • 523 Réponses
209 Sujets
A
Anoush G
Publié dans Paramètres
Bouillon / Draft sur les proforma

qlq1 peut m’expliqué pourquoi il doit y avoir la mention brouillon ou draft sur les proforma ?ne pensez-vous pas que cela n’a aucun sense pour ce type de document ?et la réponse que j’ai du support c’est : “Malheureusement, ce n'est pas possible d'enlever la Draft/Brouillon et j'en suis navrée. J'ai transmis l'axe d'amélioration au service concerné.”Dans ce cas, pourquoi metre en place un section proforma ? ca sert à quoi ? Si qlq1 ici peut m’expliquer la logique initiale, je serai ravis.

693
B
il y a 9 mois
S
Sonia CLOCHER
Publié dans Paramètres
CHOIX DE PRESENTATION DE LA BALANCE

bonjourdepuis plusieurs semaines vous avez modifiées la présentation de la balance à chaque manipulationnous avions à faire la modification à l’ouverture du dossier  sur l’onglet AFFICHAGE et à chaque ouverture du dossier l’affichage resté inchangé : exemple colonne solde n et solde n-1AUJOURD HUI la visibilité de cette balance reste en format DE VOTRE CHOIX  et non la notre, malgré le changement à chaque ouverture ou MEME  sur simple consultation des comptes ou impressionpouvez vous LAISSER NOS CHOX FIXESMERCIIIIIIIII 

301
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
S
Samuel Dray
posté à Paramètres
EXPORT FEC

Bonjour, Pouvez vous mettre en place une exportation de fec sans la séparation par compte de TVA Je vous remercie  Bien à vous

301
Y.Derue
il y a 9 mois
C
Christophe CHINAN
Publié dans Paramètres
Notifications de pièces déposées sur la GED

Bonjour à tous,Je vous sollicite car j’ai un client qui sur la GED m’a déposé 96 fichiers je les ai traité.Mais le soucis c’est que je n’ai pas lu l’ensemble des notifications et aujourd’hui elles restent présentes sur le dossier.Il n’existe pas un moyen de les annuler une fois traité hormis en les consultant. Ce qui prend un temps fou car elles ne sont pas facilement visibles.La création d’un module qui permet de mentionner ces notifications comme déjà traité ou une fonctionnalité qui autorise à toutes les mentionner comme validé.Merci de votre retour sur ce sujet,Bien cordialement,

845
A
il y a 9 mois
A
ARNAUD DEMAY
Publié dans Paramètres
Pré remplissage des données fournisseur - Déclaration DAS 2

Bonjour,est-il possible de modifier les données fournisseur, notamment celles directement concernées par la DAS2?Actuellement la saisie de la DAS2 se fait fournisseur par fournisseur sans que les données ne soient préremplies.Au delà de la perte de temps de cette année cela affectera chaque exercice.Par exemple, l’ajout de l’adresse dans le compte fournisseur permettrait de gagner en productivité.Merci

881
Y.Derue
il y a 9 mois
S
SEBASTIEN LOUVET
Publié dans Paramètres
amortissement exedentaire

Bonjour comment fait on pour la gestion des amortissements exedentaires sur vehicule de tourismecordialement 

1034
Xavier GLAENTZLIN
il y a 10 mois
C
Claire Biancalana
Publié dans Paramètres
Numéro de téléphone qui s'efface à chaque nouvelle facture

Bonjour, Dès que le client veut créer une facture son numéro de téléphone s’enlève.. Il est pourtant bien renseigné, mais on doit le remettre à chaque fois.D’autre part, la possibilité de renseigné le numéro de téléphone n’est disponible que depuis la version Cabinet et pas sur la version client. Est-il rangé à un endroit en particulier ?

502
Anthony Callegari
Pennylaneur
il y a 11 mois
G
Geoffrey VAYSSE
Publié dans Paramètres
COMPTABILITE BNC TRESORERIE

Bonjour, Comment basculer un dossier en comptabilité d’engagement vers une comptabilité de trésorerie? Le dossier est déjà existant sur Pennylane et lors de sa création l’option comptabilité de trésorerie n’était pas présente. Merci

2046
A
il y a 11 mois
Xavier GLAENTZLIN
Xavier GLAENTZLIN
posté à Paramètres
Saisie date lettre de mission

Il manque, dans le paramétrage dossier, la possibilité de saisir la date de lettre de mission. Cela permet, lors de la génération de la plaquette, de venir récupérer cette information ici.

313
Xavier GLAENTZLIN
il y a 11 mois
T
Tristan Joly
Publié dans Paramètres
Modification du compte vente par défaut

Bonjour,Ayant un client vendant exclusivement des produits finis (compte 701), j’aurai aimé modifié le compte par défaut lorsque nous mettons une vente à la saisie (compte 706)Le compte 706 est le compte prédéfini par défaut dans le module venteAi-je loupé un paramètre pour venir modifier le compte par défaut ou dois-je simplement modifier le compte manuellement pour chaque facture (ce qui est assez fastidieux et long) ?PS: Les clients ne sont pas des clients récurrents Merci par avance pour vos retours

341
Stefan ENGLER
il y a 11 mois
A
Anne Jacquinod-Carry
Publié dans Paramètres
Accès au chat impossible

Bonjour Je n’ai plus accès au chat depuis quelques temps.J’ai déjà tout essayé, supprimé l’historique, accepté le site pour les cookie, et suivi toute les étapes de votre article.Et je m’impatiente de ne pas trouver la solution.Merci pour votre aideAnne 

271
Clément R.
il y a 11 mois
C
CHRISTINE BOUTONNET
Publié dans Paramètres
transactions bancaires - recuperations des informations associés a l'operation

Bonjour,je viens de basculer un client sur Pennylane et il faudrait remonter dans l’intitulé de la transaction le n de contrat des TPE ( ou 3 dernier chiffre) qui se trouve dans la banque Caisse d’épargne sur informations associées à l’opération afin que je puisse creer une regle pour ventiler  les cb contact et sans contact et les frais associées .il a deux TPE car deux site et 2 lignes par TPE cb sans contact et cb avec contact soit 8 operations par jours .merci de votre aide . ci joint copie ecran banque CB LA BOUCHERIE DU 011123   952,31 Date de valeur 02/11/2023 Informations associées à l'opération CONTRAT 8984164 REM 145798 02/11/2023 *CB COM LA BOUCHERIE DU 011123 2,86   Date de valeur 02/11/2023 Informations associées à l'opération CONTRAT 8984164 REM 145798

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C
il y a 11 mois
Y
Youenn Thareau
Publié dans Paramètres
Test et transaction - Connexion entre stripe de test et sandbox de pennylane

Bonjour, lors de la phase de test, il serait très intéressant d’avoir la possibilité de paramétrer un compte sandbox de pennylane au mode test de stripe pour faire transférer les transactions de stripe vers pennylane sans passer par un import manuel des transactions de stripe dans pennylane. Merci

1023
Laurent SV
il y a 1 an
Clément R.
Clément R.
Publié dans Paramètres
Impossibilité d'installer l'application mobile sur Android 8

Bonjour,Suite à un échange avec le service commercial et client, j’ai eu confirmation que je ne peux installer l’application mobile sur mon téléphone, Samsung Galaxy S7, au motif que je dispose d’Android 8. L’application mobile de Pennylane ne peux être installé qu’à partir de la version d’Android 10 ou supérieur.Il y a certainement des raisons techniques à cette situation, cependant, il serait intéressant de proposer une application accessible au plus grand nombre pour éviter l’obsolescence technique. Il semblerait que ce soit un sujet dans l’air du temps 😉. Au plaisir de vous lire.

752
L
Pennylaneur
il y a 1 an
P
Pierre TROTTIER
Publié dans Paramètres
Problème de connexion So Bank

Bonjour la communauté Pennylane,Dans mon cabinet nous avons des problèmes pour connecter So bank avec les comptes clients, pourtant les comptes sont bien associés et les ibans sont identiques.Y a-t-il d’autres personnes dans ce cas ? Y a-t-il une procédure particulière à suivre dans cette situation ? Ou peut-être juste une histoire de délai ?Merci de vos retours

1794
E
il y a 1 an
M
Marie-Line
Publié dans Paramètres
création de produits avec tva à 21% pour la belgique et autres pays européens

Bonjour,J’ai voulu créer un produit avec de la tva belge mais je n’ai pas trouvé le taux correspondant dans la liste !J’ai donc demandé au support et ils m’ont dit que cela n’était pas possible pour le moment.Donc pour avoir des abonnements qui sont automatiquement rattachés à cette tva ce serait bien plus pratique car là je dois modifier chaque abonnement avec le bon taux de tva.Merci d’en prendre note pour vos améliorationBien à vous

1221
Anthony Grand 2
il y a 1 an
D
David-Antoine
Publié dans Paramètres
appli iphone (12) filtre date fonctionne pas

Bonjour dans l’onglet achat je veux que seulement les factures que je suis en train d’ajouter (aujourd’hui) apparaissent. sinon je dois scroller sans fin pour trouver enfin la facture que je dois éditer (il manque toujours des infos).mais le filtre « ajouter le » ne fonctionne pas… il existe un autre moyen ? Pourquoi ce moyen ne fonctionne pas ? cordialement 

132
S
Pennylaneur
il y a 1 an
L
Lucia Mariano
Publié dans Paramètres
Dossier à créer

Bonjour, Apparemment un dossier est déjà renseigné sur PENNYLANE lorsque je souhaite le créer mais quand je fais une recherche avec SIREN, il ne me le propose pas en tant que dossier créé.Merci pour votre retour, Bon après-midi

251
Anthony Grand 2
il y a 1 an
Laurent SV
Laurent SV
Publié dans Paramètres
API - FActures

Bonjour,Dans le cadre de l’intégration de nos factures de ventes par API (800 factures / mois) nous constatons que nous ne pouvons pas :_ intégrer les libellés de nos factures directement sur la ligne du libellé de l’écriture… alors que si nous importons une facture au format PDF c’est tout à fait possible, dans le menu import facture de vente..._ intégrer les numéros de nos factures directement à la place du numéro de la pièce comptable (numéro totalement aléatoire par Pennylane)… là aussi, il est précisé dans l’aide qu’il est tout à fait possible de mettre le numéro de son choix…Enfin, lors de l’import en API d’une facture de ventes dont la TVA est intracommunautaire, après voir importé (toujours par API) le taux de TVA intra, les écritures comptables de génère pas la TVA Intracommunautaire alors que pour une TVA classique les comptes de TVA apparaisse…Merci pour votre aide,

1392
Laurent SV
il y a 1 an
R
RSA
posté à Paramètres
Pourquoi est si dur de fermer le compte ?

Bonjour  , nous voulons fermer le compte . Tout est fluide jusqu’à ce qu’on arrive à ce point précis.  Comment faire ? La solution indiquée ne marche pas car le chat ne s’ouvre pas  . Bien à vous 

212
R
il y a 1 an
G
Gaëlle Morand
Publié dans Paramètres
Notifications notes de frais

Bonjour, je reçois une notification par note de frais déposée, ce qui ne sert pas à grand chose, et risque de me faire passer à côté de notifications concernant des échanges avec mes collègues, car noyés dans la masse; la désactivation n’est pas possible à moins de me retirer de la liste des approbateurs, ce qui n’est pas possible de mon côté.A défaut, serait ce au moins possible de toutes les sélectionner en une fois et de les marquer en "lues"?Merci par avance

171
S
Pennylaneur
il y a 1 an
G
Guillaume BOURGEON
Publié dans Paramètres
Double Ecran

Bonjour, serait il possible de mettre en place une option de double écran ?a l’heure de la dématérialisation et de l’evolution de la digitalisation, on est de plus en plus équipé de plusieurs écran.le fait d’avoir votre plateforme sur 2/3 ecrans interconnectés permettrait d’etre plus efficace. Merci par avance

704
Anthony Grand 2
il y a 1 an
D
Dimitri K
Publié dans Paramètres
Incident connexion Banque Wise

Bonjour, Comme régulièrement, je dois me reconnecter à mon compte wise, le token wise étant valable 180 jours.Ces 2 dernières semaines, j’ai remarqué être déconnecté et j’ai relancé une demande de synchronisation et donc d’authentification (OAuth) entre penny lane et wise. La connexion était réussi, cependant quelques jours plus tard, je ne vois rien dans mes transactions, la synchronisation devant avoir lieu toutes les 8 heures, je recommence mais ne choisi quele compte wise EUR.Après plusieurs jours, aujourd’hui, toujours rien, je me reconnecte donc, et cette fois si après la connexion réussi, j’essai de lancer une recherche de transactions entre 2 dates.Cette fois ci j’ai le message d’ereur une erreur est survenue. De mon côté rien est possible, pouvez-vous réparer la connexion avec Wise svp ?C’est assez urgent, mon cabinet comptable n'a plus accès a aucune des transactions. Cordialement, NOTE IMPORTANTE: j’ai voulu cacher mon identité sur le forum communaitaire mais c’est impossibl

1341
S
Pennylaneur
il y a 1 an
R
REMI RDS
Publié dans Paramètres
Problème synchronosation

Bonjour  Je suis tout nouveau sur pennylaneJ’ai depuis 2 jours, (alors que tout marchait bien) Votre banque ne peut pas renvoyer les données du compte. Merci de contacter le support Pennylane.

301
A
il y a 1 an
P
Pascal DI IELSI
Publié dans Paramètres
Synchronisation comme WISE

Bonjour,Comment synchroniser mon compte WISE?Quelles applications et URL utilisez-vous pour que je puisse en faire la demande à WISE.Merci

2402
D
il y a 1 an

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