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Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 237 Sujet
  • 589 Réponses
237 Sujets
F
Flore
Publié dans Paramètres
Report d'échéances crédit bail

Bonjour,Est-il possible de renseigner un report d’échéances dans le module crédit-bail ? J’ai un crédit-bail qui a démarré en 2015 et plusieurs échéances ont été reportés en 2020. Je ne trouve pas l’endroit où renseigner ce report. Est-il possible de renseigner manuellement les échéances ?Merci d’avance pour votre aide.

141
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
O
Ouail BENYAHIA
Publié dans Paramètres
Assurances courus sur emprunts + module emprunt

Bonjour, A ce jour, le module emprunt permet de passer les écritures d’intérêts courus mais pas celles des assurances courus. Il serait judicieux de mettre en place cette fonctionnalité pour générer les écritures correspondantes et ne pas avoir à les passer “manuellement”. De même, dans le cadrage des emprunts, le module ne gère pas les intérêts courus dans le cadrage, générant des écarts liés principalement aux opérations de cut off. Il serait judicieux que le module emprunt puisse les reconnaitre afin de ne pas créer d’écarts dans le module. Cordialement, Ouail BENYAHIA

201
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
L
Laurence THUEUX
Publié dans Paramètres
MODIFICATION DES CENTRES ANALYTIQUES

Comment modifier un centre analytique après sa création ?

416
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
D
Djulieta Papana
Publié dans Paramètres
IBAn and SWIFT (BIC) Suppliers

Hi, is there a box under suppliers’ details for SWIFT ( BIC)? Thanks

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
X
Xavier Mével
Publié dans Paramètres
Tri des familles de catégories

Bonjour,Je souhaiterais pouvoir trier les différentes familles de catégories selon mes choix.Aujourd’hui, les familles se classent selon l’ordre de création.Cordialement,

462
J
il y a 3 mois
H
Hedi Nouri
Publié dans Paramètres
Gestion des cartes bancaire par équipe

Bonjour,J’aimerais savoir si un manager d’équipe peut créer / désactiver des CB virtuelles / éphémères pour les membres de son équipe ?Merci

183
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
H
Hulya
Publié dans Paramètres
Changer adresse mail du client

Pouvez vous m’indiquer comment je peux changer l’adresse mail du client?Il est grisé dans le système. Merci

231
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
M
M-A
Publié dans Paramètres
Catégories créées automatiquement par Pennylane

Bonjour, J’ai 2 questions: 1/Comment faire pour empêcher PNL de créer des règles de catégories automatiquement?En août, il a créé la règle “Free = téléphonie” sauf que j’ai une centaine de client dont le nom commence par Free… 2/Comment supprimer en masse une catégorie depuis Compta/Factures ClientsSur ces fameuses factures clients Free xxxx, j’ai besoin de supprimer la catégorie téléphone créé automatiquement par PNL.  Merci d’avance pour votre aide. 

617
M
il y a 3 mois
V
Vincent Brunet
Publié dans Paramètres
Meilleure lecture des libellés en révision

Bonjour,Serait-il possible de replier l’onglet du menu Pennylane (1) afin de permettre une meilleure lecture des libellés des comptes lors de revue ?1/ 2/  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
D
DelphineK
Publié dans Paramètres
Comment choisir le modèle de mail pour chaque abonnement

Bonjour,J’ai créé plusieurs modèles de mail. Et j’ai en parallèle créé des abonnements pour facturer mes clients avec de la récurrence. Certains clients sont prélevés (en dehors de Pennylane) et d’autres non. Donc je voudrais personnaliser le mail qui est transmis. Or je ne vois aucun endroit où préciser dans l’abonnement quel modèle de mail je souhaite utiliser. Et est-ce que la facture est bien jointe au mail, ou est-ce que le client reçoit un lien ?

384
D
il y a 3 mois
V
Valérie Blanc Garin
Publié dans Paramètres
METTRE NOS CLIENTS EN FAVORIS

Bonjour,Nous essayons de mettre la liste des dossiers de chaque collaborateur en favoris mais la liste saute à chaque connexion à PL - Est ce un bugg?Merci 

173
V
il y a 3 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
Modification des libellés sur les comptes de type "intégré"

J’aimerais modifier le libellé d’un compte inscrit dans le plan comptable dans la colonne “type” : intégré.

291
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Paramètres
Factures : produits vendus dans differents pays

Bonjour à tous dans la communauté ! J'ai une question importante concernant les factures : nous vendons des produits dans tous les pays d'Europe et aussi à l'expor Est-ce qu'il est nécessaire de créer une structure de produits : produit un ItalieProduit 1 AllemagneProduit 1 PologneProduit 1 export ..  ou avoir simplement Produit 1 avec le taux de TVA ajusté directement sur la facture.  la deuxième méthode semble beaucoup moins lourde mais permet-elle de répondre a toutes les obligations fiscales et declaratives et de retrouver facilement par exemple les ventes en Italie (pas dans un but analytique interne, les ventes sont suivies autrement mais dans un but fiscal et declaratif si necessaire)→ les ventes seraient retrouvalbles dans les comptes de TVA mais est ce suffisant ? a - ton besoin de connaitre le CA en italie par exemple, et est ce possible avec cette deuxième methode la plus simple ? merci d’avance Antoine 

472
A
il y a 3 mois
S
Sophie SEQUEIRA
Publié dans Paramètres
AVOIR PLUSIEURS COMPTE 467 GENERAUX AVEC DES AUXILIAIRES

Bonjour, serait il possible d’avoir plusieurs compte 467 avec des auxiliaires différents pour chaque compte généraux.merciSophie

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
compte clients

Bonjour,J’aimerai avoir un compte 4111 (général) avec auxiliaire pour mes clients ayant un taux à 10%, un compte général 4112 avec auxiliaire à 20% et d’autres possibilité bien sur pour clients à 5.5% ou clients auto liquidés etc…Pour que je puisse sur la balance avoir un total pour les clients à 10, à 20 etc…Et bien sur les comptes de TVA associés.

191
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
F
Franck Lohmuller
Publié dans Paramètres
Paramétrage factures de ventes

Bonjour, Il serait souhaitable de pouvoir modifier les informations ou emplacement des informations figurant sur la facture comme le permet MEG ou d’autres applications. Merci, 

423
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
N
Nicolas Quero
Publié dans Paramètres
Champs grands livres - Modifications trop régulières

Bonjour, il y a régulièrement des modifications sur les champs exportés dans le grand livre (ajout de colonnes, modification des en-tête de colonne, modification du nom des onglets Excel, modification des tailles des comptes comptables...).Résultat, quand on réalise des tableaux de bords sur Excel (power query), basés sur les données des grands livres, tous les automatismes sont à modifier. Ceci est très chronophage et susceptible de faire abandonner la solution.Serait-il possible à défaut d’arrêter ces modifications intempestives de laisser la main aux utilisateurs sur les champs à exporter ?Merci.  

536
Y.Derue
il y a 4 mois
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Facturation clients - actions partagées

Bonjour,Est-ce que quelqu’un saurait me dire s’il est possible d’attribuer un accès permettant à certains profils de créer des brouillons de factures clients, et de donner la possibilité de les valider définitivement à un autre profil ?L’idée étant que les personnes en charge des contrats soient à l’origine de la proposition de facture et qu’une autre personne autorisée la valide pour envoi au client.Merci par avance pour votre aide.Bien à vous,Corine

181
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
M
Marciano
Publié dans Paramètres
FACTOR AUTOMATISATION

Bonjour à tous,Un client qui se fait payer quasiment la totalité de ses factures client par un factor (bnp factor), y’a t il un moyen d’automatiser tout le processus et que le client ait une visibilité a tout moment sur l’etat de ses factures de ventes ? merci

371
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
M
Marie Girousse
Publié dans Paramètres
Comment supprimer un compte bancaire ?

Bonjour, Je souhaite supprimer un compte bancaire mais je n’y arrive pas. Que j’utilise une vue comptable ou une vue dirigeant je n’arrive pas à obtenir ceci :  Est-ce que quelqu’un sait comment procédé ?  Bonne journée,  Marie 

2807
L
Pennylaneur
il y a 4 mois
L
Labarbe Alicia
Publié dans Paramètres
ajouter un dossier supplémentaire pour tous les clients dans la GED

Il serait bien qu’il soit possible d’ajouter un dossier, par exemple “gestion de l’entreprise” ou autre, pour tous les clients, au moment du paramétrage, ce serait un dossier seulement à l’usage du client 

182
A
il y a 5 mois
O
Olivier BGDLR
Publié dans Paramètres
NUMEROS DE FACTURES EN DOUBLES

Bonjour, Je me suis rendu compte ce matin que mes factures de Juillet avaient les même numéros que celle de juin La séquence ne se suit plus comme c’était le cas avant 

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
W
Wicem BEN EL GHALI
Publié dans Paramètres
Relevé de carte

Bonjour, Comment faire pour paramétrer les relevé de carte CB ? Je vous remercie par avance,  

441
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
B
Benjamin Chemoul
Publié dans Paramètres
Réconciliation factures clients et gocardless

Bonjour,Nous avons implémenté pour un dossier Gocardless afin de réconcilier automatiquement les factures de vente et les prélèvements Go Cardless. Néanmoins toutes les prélèvements arrivent en compte #4119 Transaction en attente Gocardless. Je comprends qu’il y a un paramétrage à effectuer mais je ne comprends pas comment cela fonctionne. https://pennylane.readme.io/docs/automatic-payment-matching-1Je comprends que quand le client active son prélèvement Go Cardless, il possède un ID unique et  que cette ID est ensuite retrouve dans le paiement Gocardless. ID: MD002VRCY1ZBG2Est ce que vous pourriez svp nous aider à le paramétrer ? Aujourd’hui l’intégralité de nos paiements arrivent dans le compte d’attente #4119 et nous devons tout réaffecter manuellement. Merci par avance. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
S
Saman ROUSTAI
Publié dans Paramètres
Comptes courants auxiliarisés

Bonjour, J’ai selectionné l’auxiliarisation des comptes courants d’associés. Comment faire maintenant pour créer les differents associés et comment attribuer les ecritures passées sur ces comptes auxiliarisé afin d’avoir une lecture directe de chaque associé.

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois

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