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Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 212 Sujet
  • 533 Réponses
212 Sujets
L
Labarbe Alicia
Publié dans Paramètres
ajouter un dossier supplémentaire pour tous les clients dans la GED

Il serait bien qu’il soit possible d’ajouter un dossier, par exemple “gestion de l’entreprise” ou autre, pour tous les clients, au moment du paramétrage, ce serait un dossier seulement à l’usage du client 

152
A
il y a 4 mois
O
Olivier BGDLR
Publié dans Paramètres
NUMEROS DE FACTURES EN DOUBLES

Bonjour, Je me suis rendu compte ce matin que mes factures de Juillet avaient les même numéros que celle de juin La séquence ne se suit plus comme c’était le cas avant 

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Stefan ENGLER
il y a 4 mois
B
Benjamin Chemoul
Publié dans Paramètres
Réconciliation factures clients et gocardless

Bonjour,Nous avons implémenté pour un dossier Gocardless afin de réconcilier automatiquement les factures de vente et les prélèvements Go Cardless. Néanmoins toutes les prélèvements arrivent en compte #4119 Transaction en attente Gocardless. Je comprends qu’il y a un paramétrage à effectuer mais je ne comprends pas comment cela fonctionne. https://pennylane.readme.io/docs/automatic-payment-matching-1Je comprends que quand le client active son prélèvement Go Cardless, il possède un ID unique et  que cette ID est ensuite retrouve dans le paiement Gocardless. ID: MD002VRCY1ZBG2Est ce que vous pourriez svp nous aider à le paramétrer ? Aujourd’hui l’intégralité de nos paiements arrivent dans le compte d’attente #4119 et nous devons tout réaffecter manuellement. Merci par avance. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
Virgile
Virgile
Publié dans Paramètres
Peut-on choisir une date d'import en cas de connexion banque par API ?

Bonjour,J’ai un client qui a pour banque Shine et Revolut. Jusqu’à aujourd’hui j’importait manuellement les relevés. Il est tant d’en finir et de passer par la connexion bancaire d’autant plus que Shine à une API native avec Pennylane.Ma question est la suivante : aujourd’hui j’ai un import de banque en manuel jusqu’au 30/06/2024. Si mon client connecte Shine par exemple, peut-il décider à partir de quelle date importer ? Sinon cela risque d’importer des doublons avec mes imports manuels ?Merci, 

241
A
il y a 5 mois
L
Ludovic Soubrié
Publié dans Paramètres
J'ai eu le malheur de récupérer un dossier qui travaillait déjà sur PENNYLANE (et pas l'EC)

Bonjour,J’ai signé un nouveau client. Il utilise PENNYLANE comme outil de gestion depuis 2022. L’ancien EC ne tenait pas la compta sur PL, il s’en servait pour la pré compta puis importait dans son logiciel.Pour la reprise, je dois importer un FEC au 31/12/23. Sauf qu’il y a déjà des écritures dans PL (pré compta). Je demande au support comment enlever ces écritures, pour intégrer mon FEC, sans que cela affecte le côté GESTION (présence des transactions, factures d’achats, état des factures de ventes...).On me répond qu’il faut archiver les écritures. Ce que je fais. Le problème, côté gestion, les transactions et les factures d’achats de l’exercice ne sont plus visibles, à moins de rechercher les archives.Le problème, c’est que mon client a perdu le suivi des factures impayées que j’ai dû reprendre en urgence. Mon journal des ventes ne s’est en revanche pas archivé, c’est visiblement impossible car les factures de ventes ont été établies sur PENNYLANE. J’ai donc du extourner puis lettr

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L
il y a 5 mois
N
Nicolas Gambardella
posté à Paramètres
Numéro facture export FEC

bonjour L’export FEC ne contient pas le numéro de facture en colonne Pieceref (numéro F2023-XX) mais une suite de lettres en majuscules… y a-t-il un paramétrage que j’ai oublié ? Merci à la communauté pour son aide :) Nicolas

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
Laurent SV
Laurent SV
Publié dans Paramètres
Editions/Export du fichier client

Bonjour,Lors de l’export du fichier client, toutes les données (ou tous les champs) ne sont pas récupérés…Par exemple, nous ne voyons pas nos coordonnées bancaires que nous avons renseigné par client ?D’avance merci,Laurent

171
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
D
Didier G.
Publié dans Paramètres
1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable

Bonjour Voici le souci que nous rencontrons Contexte : utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable Factures de ventes & d’achats importées via e-mail Factures de vente faites sur un logiciel métier 2 comptes courants BQ + compte PL pro  Clôture au 30 juin Pas de facturation avec PL 3 utilisateurs Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert  Problématique initiale :Le client à ouvert PL tout seul de son côté La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022 Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023 Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023 Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable Objectif : centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabi

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Céline Gosset
il y a 6 mois
T
Thierry chaulet
Publié dans Paramètres
Smile&Pay

Bonjour,Y-a-t ’il un développement en cours pour connecter Smile&Pay à PennylaneCordialement

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
Clément Rogue
Publié dans Paramètres
Individuel - Premier bilan provisoire

Bonjour, quelqu’un saurait il comment faire pour un individuel ayant démarré en 2023 pour lequel nous devons déposer une première laisse provisoire au 31/12/2023 ?Quelle est la marche à suivre dans pennylane pour le faire ? car il ne m’autorise pas à changer les dates de clôture comme je le veux, message m’indiquant que des pièces pourraient être impactées (alors que le dossier est vide). Merci  

261
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Suppression d'un dossier sur PL - comment faire ?

Bonjour,j’ai fait une recherche dans le Centre d’aide, voici le résultat https://support.pennylane.com/fr/?q=supprimer+un+dossier par contre je ne trouve pas d’explication comment supprimer un dossier PL.Est-ce que quel qu’un peut m'aider svp .

5113
Antoine JAUNET
il y a 6 mois
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Relance automatique Clients

Bonjour,J’ai paramétré des conditions de relance automatique pour nos factures clients (J+2 et J+10).Ces relances sont rattachées à chaque facture, ce qui pose un problème lorsque le client a plusieurs factures en attente de règlement.Est-il possible, dans un tel cas, de relancer de manière automatique pour le solde dû et non pas uniquement la dernière facture ?Merci par avance pour vos astuces ou bonnes pratiques.Bonne journée,CB

636
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
CORALIE CHIROUF
Publié dans Paramètres
Amélioration Ventes / Facturation clients

Bonjour,Afin d’améliorer au mieux la facturation clients, possible de mettre de façon plus lisible (soit plus gros et en noir) les N° de factures, date d’émission et échéance et le montant TTC afin que ses informations soient plus lisible pour les clients et les outils informatiques à vérification automatique (BASWARE par exemple)?Merci d’avance de prendre en compte ma suggestion d’amélioration.Cordialement,Coralie 

251
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
F
fmn
Publié dans Paramètres
M365 applications d'entreprise SSO

Bonjour,Client Pennylanne (non cabinet comptables) depuis peu, pouvez vous ajouter l’intégration du SSO des applications d’entreprises EntraID pour les clients pennylane ?Avez vous une road map sur le sujet ? Nous souhaiterions à terme mettre en place des fonctionnalités avancées comme les accès conditionnels, la capacité d’audit ect ect.Par avance merci de votre retour. 

741
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Paramètres
Archivage ou restauration multiple

Bonjour,Je suis à la recherche d’une façon de sauvegarder un exercice terminé. Je suis tombé sur ce module intéressant :Comptabilité/Paramètre/Actions/Archivage ou restauration multipleOù je peux trouver une documentations sur ce module svp ?   

823
Stefan ENGLER
il y a 8 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Pas de statut juridique EURL ?

Bonjour,est-ce que vous avez une idée comment renseigner la EURL dans le statut juridique dans la page des informations de la société ?Je ne vois que ce choix : Il y a des chiffres au début des lignes. Comment fonctionne cette numérotation ?Peut-être vous pouvez m’indiquer le n° de la EURL ?Bon, pour le moment je prends 54.  Quel est la différence avec le 5499 ?

634
Stefan ENGLER
il y a 8 mois
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Nathan Benmoussa
Publié dans Paramètres
Importation écritures bancaires en devise

Bonjour, je souhaite importer manuellement des écritures paypal en devise (USD, AUD ...), est-ce que c’est possible de le faire ? Ou bien je dois d’abord convertir dans mon fichier initial les montants en EUR ?merci 

831
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
S
Salomé ZOUARI
Publié dans Paramètres
LMNP

Bonjour Est il possible de paramétrer un dossier LMNP sur Pennylane ? Merci d’avance,  Salomé ELBAZ

4123
C
il y a 8 mois
E
Eric Riccobene
Publié dans Paramètres
Module de TVA - TVA collectée sur encaissement

Bonjour, nous sommes une société de service, conciergerie automobile, et nous vendons essentiellement de la prestation de service à nos clients qui stationnent leur véhicule dans nos locaux.Nous pouvons leur vendre des services adossés à des ventes de marchandises, par exemple, un client nous commande des pneus, nous fait convoyer, ou pas, son véhicule pour le démontage/montage.Lors de la déclaration de TVA, la partie vente des pneus est considérée et déclarée collectée dès l’émission de la facture de vente alors que la vente de les prestations de convoyage, de démontage/montage ne seront déclarées collectées que lors du paiement de la facture par le client.En tant que société à vocation de service, nous devrions pouvoir déclarer la collecte de la TVA lors de l’encaissement de la facture de vente indépendamment du fait que parfois nous vendons une marchandise. La réglementation française autorise cette pratique.Etes-vous en mesure d’adapter l’outil ou le module de déclaration de TVA po

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Paramètres
CONNEXION SILAE

Bonjour, Impossible d’importer les écritures de SILAE, lorsque nous cliquons sur “importer”, rien ne se passe.L’import s’est fait en automatique le 5 du mois, cependant nous avons refait les bulletins. J’ai supprimé les écritures et refait un import cette fois ci manuel mais rien ne se passeLe support est incapable de me répondre, à chaque fois on me repose une question puis j’attends 2h avant d’avoir un retour.Quelqu’un a déja eu le cas ? D’où vient ce problème ? C’est pout tous les dossiers.

1171
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
B
Bastien Dalcette
posté à Paramètres
Comptabilité figée

Bonjour, J’ouvre une discussion au sujet du “figeage” de la comptabilité. Je m’explique :Le collaborateur et le client font la compta jusqu’à la clôture.Le collaborateur fige la comptabilité, l’expert entame sa révision.L’expert repère une erreur, souhaite modifier une écriture, il doit défiger la comptabilité.Les factures ‘en attente’ partent en 628 alors que le compte est révisé, le résultat comptable est modifié… La solution de ne pas figer la comptabilité n’est pas viable, car elle laisse l’opportunité au collaborateur de changer ou au client d’importer de nouvelles factures (ou erreur d’ocerisation, qui envoie le justificatif dans le dernier exercice ouvert), ce qui peut également poser problème. Ne serait-il pas possible de donner des “superpouvoirs” aux experts comptables des dossiers, afin de pouvoir modifier la comptabilité, même si cette dernière est figée?Avec bien évidemment un message d’avertissement comme quoi la compta est figée, on est pas des sauvages 😂. A votre dispo

5106
Y.Derue
il y a 9 mois
O
Olivier Plaudin
Publié dans Paramètres
Personnaliser la trame des factures de ventes (plusieurs modèles à minima) ?

Est il prévu prochainement d’avoir plusieurs modèles de factures de ventes pour choisir une personnalisation ?Ou alors pouvoir déplacer des champs tels que le logo, les infos clients, etc… ?Merci pour vos retours.

1611
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
E
Etienne GILBERT
Publié dans Paramètres
Génération mandats SEPA clients

Bonjour à tous,Je souhaite générer les mandats SEPA de mes clients et leur envoyer en signature.Or, dans la fiche client / Prélèvement SEPA, lorsque je rentre les informations du mandat, aucun document ne se génère !Il faut les préparer à part ? Ce sera dommage :/Merci pour votre réponse.

623
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
S
Sophia
Publié dans Paramètres
Date d'opération - Connectivité banque

BonjourLors de la connectivité sur une banque, est-il possible d’envisager une option qui permet de choisir la date à prendre en compte (date de valeur ou date d’opération) dans les futurs développements de Pennylane ?Merci

231
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois
A
Adeline Chapeau
Publié dans Paramètres
INVALID_PLAN_ITEM_NUMBER - Règles de facture

Bonjour,J’ai essayé d’importer une règle de facture pour tester la fonctionnalité. J’ai ce message d’erreur qui apparait “Le numéro de compte est invalide. Consultez le centre d’aide pour vérifiez les numéros de comptes valides, et corrigez la ligne. INVALID_PLAN_ITEM_NUMBER - 1 ligne concernée”.Je ne comprends pas l’anomalie:  le compte de charge indiqué dans mon fichier excel est bien dans mon plan comptable (j’ai respecté la longueur du compte du PC, idem pour le numéro de compte de tiers :  “4013S” j’ai également testé en rajoutant des “0” aprés le “4013S” pour avoir la longueur de compte identique mais ça ne fonctionne toujours pas). Si vous pouvez m’aider à comprendre. Par avance merci.   

581
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 mois

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