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Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 221 Sujet
  • 546 Réponses
221 Sujets
A
Antoine Simon
Publié dans Paramètres
Factures : produits vendus dans differents pays

Bonjour à tous dans la communauté ! J'ai une question importante concernant les factures : nous vendons des produits dans tous les pays d'Europe et aussi à l'expor Est-ce qu'il est nécessaire de créer une structure de produits : produit un ItalieProduit 1 AllemagneProduit 1 PologneProduit 1 export ..  ou avoir simplement Produit 1 avec le taux de TVA ajusté directement sur la facture.  la deuxième méthode semble beaucoup moins lourde mais permet-elle de répondre a toutes les obligations fiscales et declaratives et de retrouver facilement par exemple les ventes en Italie (pas dans un but analytique interne, les ventes sont suivies autrement mais dans un but fiscal et declaratif si necessaire)→ les ventes seraient retrouvalbles dans les comptes de TVA mais est ce suffisant ? a - ton besoin de connaitre le CA en italie par exemple, et est ce possible avec cette deuxième methode la plus simple ? merci d’avance Antoine 

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A
il y a 3 mois
S
Sophie SEQUEIRA
Publié dans Paramètres
AVOIR PLUSIEURS COMPTE 467 GENERAUX AVEC DES AUXILIAIRES

Bonjour, serait il possible d’avoir plusieurs compte 467 avec des auxiliaires différents pour chaque compte généraux.merciSophie

263
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
N
Nathalie Malicet
Publié dans Paramètres
lenteur

bonjour, depuis vendredi la consultation des dossiers sur pennylane est trés lente. La consultation des écritures, la saisie ou encore la génération des états financiers sont trèc lents (le sablier s’affiche !!). Comment y remedier ?

544
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
compte clients

Bonjour,J’aimerai avoir un compte 4111 (général) avec auxiliaire pour mes clients ayant un taux à 10%, un compte général 4112 avec auxiliaire à 20% et d’autres possibilité bien sur pour clients à 5.5% ou clients auto liquidés etc…Pour que je puisse sur la balance avoir un total pour les clients à 10, à 20 etc…Et bien sur les comptes de TVA associés.

191
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
N
Nicolas Quero
Publié dans Paramètres
Champs grands livres - Modifications trop régulières

Bonjour, il y a régulièrement des modifications sur les champs exportés dans le grand livre (ajout de colonnes, modification des en-tête de colonne, modification du nom des onglets Excel, modification des tailles des comptes comptables...).Résultat, quand on réalise des tableaux de bords sur Excel (power query), basés sur les données des grands livres, tous les automatismes sont à modifier. Ceci est très chronophage et susceptible de faire abandonner la solution.Serait-il possible à défaut d’arrêter ces modifications intempestives de laisser la main aux utilisateurs sur les champs à exporter ?Merci.  

526
Y.Derue
il y a 4 mois
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Facturation clients - actions partagées

Bonjour,Est-ce que quelqu’un saurait me dire s’il est possible d’attribuer un accès permettant à certains profils de créer des brouillons de factures clients, et de donner la possibilité de les valider définitivement à un autre profil ?L’idée étant que les personnes en charge des contrats soient à l’origine de la proposition de facture et qu’une autre personne autorisée la valide pour envoi au client.Merci par avance pour votre aide.Bien à vous,Corine

181
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
M
Marciano
Publié dans Paramètres
FACTOR AUTOMATISATION

Bonjour à tous,Un client qui se fait payer quasiment la totalité de ses factures client par un factor (bnp factor), y’a t il un moyen d’automatiser tout le processus et que le client ait une visibilité a tout moment sur l’etat de ses factures de ventes ? merci

331
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
M
Marie Girousse
Publié dans Paramètres
Comment supprimer un compte bancaire ?

Bonjour, Je souhaite supprimer un compte bancaire mais je n’y arrive pas. Que j’utilise une vue comptable ou une vue dirigeant je n’arrive pas à obtenir ceci :  Est-ce que quelqu’un sait comment procédé ?  Bonne journée,  Marie 

2757
L
Pennylaneur
il y a 4 mois
L
Labarbe Alicia
Publié dans Paramètres
ajouter un dossier supplémentaire pour tous les clients dans la GED

Il serait bien qu’il soit possible d’ajouter un dossier, par exemple “gestion de l’entreprise” ou autre, pour tous les clients, au moment du paramétrage, ce serait un dossier seulement à l’usage du client 

172
A
il y a 5 mois
O
Olivier BGDLR
Publié dans Paramètres
NUMEROS DE FACTURES EN DOUBLES

Bonjour, Je me suis rendu compte ce matin que mes factures de Juillet avaient les même numéros que celle de juin La séquence ne se suit plus comme c’était le cas avant 

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
W
Wicem BEN EL GHALI
Publié dans Paramètres
Relevé de carte

Bonjour, Comment faire pour paramétrer les relevé de carte CB ? Je vous remercie par avance,  

411
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
B
Benjamin Chemoul
Publié dans Paramètres
Réconciliation factures clients et gocardless

Bonjour,Nous avons implémenté pour un dossier Gocardless afin de réconcilier automatiquement les factures de vente et les prélèvements Go Cardless. Néanmoins toutes les prélèvements arrivent en compte #4119 Transaction en attente Gocardless. Je comprends qu’il y a un paramétrage à effectuer mais je ne comprends pas comment cela fonctionne. https://pennylane.readme.io/docs/automatic-payment-matching-1Je comprends que quand le client active son prélèvement Go Cardless, il possède un ID unique et  que cette ID est ensuite retrouve dans le paiement Gocardless. ID: MD002VRCY1ZBG2Est ce que vous pourriez svp nous aider à le paramétrer ? Aujourd’hui l’intégralité de nos paiements arrivent dans le compte d’attente #4119 et nous devons tout réaffecter manuellement. Merci par avance. 

301
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
Virgile
Virgile
Publié dans Paramètres
Peut-on choisir une date d'import en cas de connexion banque par API ?

Bonjour,J’ai un client qui a pour banque Shine et Revolut. Jusqu’à aujourd’hui j’importait manuellement les relevés. Il est tant d’en finir et de passer par la connexion bancaire d’autant plus que Shine à une API native avec Pennylane.Ma question est la suivante : aujourd’hui j’ai un import de banque en manuel jusqu’au 30/06/2024. Si mon client connecte Shine par exemple, peut-il décider à partir de quelle date importer ? Sinon cela risque d’importer des doublons avec mes imports manuels ?Merci, 

251
A
il y a 6 mois
L
Ludovic Soubrié
Publié dans Paramètres
J'ai eu le malheur de récupérer un dossier qui travaillait déjà sur PENNYLANE (et pas l'EC)

Bonjour,J’ai signé un nouveau client. Il utilise PENNYLANE comme outil de gestion depuis 2022. L’ancien EC ne tenait pas la compta sur PL, il s’en servait pour la pré compta puis importait dans son logiciel.Pour la reprise, je dois importer un FEC au 31/12/23. Sauf qu’il y a déjà des écritures dans PL (pré compta). Je demande au support comment enlever ces écritures, pour intégrer mon FEC, sans que cela affecte le côté GESTION (présence des transactions, factures d’achats, état des factures de ventes...).On me répond qu’il faut archiver les écritures. Ce que je fais. Le problème, côté gestion, les transactions et les factures d’achats de l’exercice ne sont plus visibles, à moins de rechercher les archives.Le problème, c’est que mon client a perdu le suivi des factures impayées que j’ai dû reprendre en urgence. Mon journal des ventes ne s’est en revanche pas archivé, c’est visiblement impossible car les factures de ventes ont été établies sur PENNYLANE. J’ai donc du extourner puis lettr

1214
L
il y a 6 mois
N
Nicolas Gambardella
posté à Paramètres
Numéro facture export FEC

bonjour L’export FEC ne contient pas le numéro de facture en colonne Pieceref (numéro F2023-XX) mais une suite de lettres en majuscules… y a-t-il un paramétrage que j’ai oublié ? Merci à la communauté pour son aide :) Nicolas

15016
Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Laurent SV
Laurent SV
Publié dans Paramètres
Editions/Export du fichier client

Bonjour,Lors de l’export du fichier client, toutes les données (ou tous les champs) ne sont pas récupérés…Par exemple, nous ne voyons pas nos coordonnées bancaires que nous avons renseigné par client ?D’avance merci,Laurent

171
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
D
Didier G.
Publié dans Paramètres
1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable

Bonjour Voici le souci que nous rencontrons Contexte : utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable Factures de ventes & d’achats importées via e-mail Factures de vente faites sur un logiciel métier 2 comptes courants BQ + compte PL pro  Clôture au 30 juin Pas de facturation avec PL 3 utilisateurs Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert  Problématique initiale :Le client à ouvert PL tout seul de son côté La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022 Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023 Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023 Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable Objectif : centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabi

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Céline Gosset
il y a 6 mois
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Thierry chaulet
Publié dans Paramètres
Smile&Pay

Bonjour,Y-a-t ’il un développement en cours pour connecter Smile&Pay à PennylaneCordialement

251
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
C
Clément Rogue
Publié dans Paramètres
Individuel - Premier bilan provisoire

Bonjour, quelqu’un saurait il comment faire pour un individuel ayant démarré en 2023 pour lequel nous devons déposer une première laisse provisoire au 31/12/2023 ?Quelle est la marche à suivre dans pennylane pour le faire ? car il ne m’autorise pas à changer les dates de clôture comme je le veux, message m’indiquant que des pièces pourraient être impactées (alors que le dossier est vide). Merci  

281
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Suppression d'un dossier sur PL - comment faire ?

Bonjour,j’ai fait une recherche dans le Centre d’aide, voici le résultat https://support.pennylane.com/fr/?q=supprimer+un+dossier par contre je ne trouve pas d’explication comment supprimer un dossier PL.Est-ce que quel qu’un peut m'aider svp .

5143
Antoine JAUNET
il y a 7 mois
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Relance automatique Clients

Bonjour,J’ai paramétré des conditions de relance automatique pour nos factures clients (J+2 et J+10).Ces relances sont rattachées à chaque facture, ce qui pose un problème lorsque le client a plusieurs factures en attente de règlement.Est-il possible, dans un tel cas, de relancer de manière automatique pour le solde dû et non pas uniquement la dernière facture ?Merci par avance pour vos astuces ou bonnes pratiques.Bonne journée,CB

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
C
CORALIE CHIROUF
Publié dans Paramètres
Amélioration Ventes / Facturation clients

Bonjour,Afin d’améliorer au mieux la facturation clients, possible de mettre de façon plus lisible (soit plus gros et en noir) les N° de factures, date d’émission et échéance et le montant TTC afin que ses informations soient plus lisible pour les clients et les outils informatiques à vérification automatique (BASWARE par exemple)?Merci d’avance de prendre en compte ma suggestion d’amélioration.Cordialement,Coralie 

281
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
F
fmn
Publié dans Paramètres
M365 applications d'entreprise SSO

Bonjour,Client Pennylanne (non cabinet comptables) depuis peu, pouvez vous ajouter l’intégration du SSO des applications d’entreprises EntraID pour les clients pennylane ?Avez vous une road map sur le sujet ? Nous souhaiterions à terme mettre en place des fonctionnalités avancées comme les accès conditionnels, la capacité d’audit ect ect.Par avance merci de votre retour. 

881
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Paramètres
Archivage ou restauration multiple

Bonjour,Je suis à la recherche d’une façon de sauvegarder un exercice terminé. Je suis tombé sur ce module intéressant :Comptabilité/Paramètre/Actions/Archivage ou restauration multipleOù je peux trouver une documentations sur ce module svp ?   

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Stefan ENGLER
il y a 9 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Pas de statut juridique EURL ?

Bonjour,est-ce que vous avez une idée comment renseigner la EURL dans le statut juridique dans la page des informations de la société ?Je ne vois que ce choix : Il y a des chiffres au début des lignes. Comment fonctionne cette numérotation ?Peut-être vous pouvez m’indiquer le n° de la EURL ?Bon, pour le moment je prends 54.  Quel est la différence avec le 5499 ?

674
Stefan ENGLER
il y a 9 mois

Les trophées

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