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Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 209 Sujets
  • 523 Réponses
209 Sujets
S
Sabrina BALBO
Publié dans Paramètres
PAIEMENTS PARTIELS TVA

Bonjour,Comment peut’on faire lorsque le télépaiement doit se faire sur 2 ou 3 comptes bancaires différents ?Ex : Montant tva à payer 3800 €Bq 1 500 €Bq 2 2000€Bq 3 1300 €Merci pour votre retourBonne journée

82
S
il y a 1 heure
S
SEBASTIEN LOUVET
Publié dans Paramètres
MODULE EMPRUNTS

Bonjour comment fait on pour la gestion des emprunts avec amortissements différés. cordialement 

1542
D
il y a 1 jour
V
Valérie Guillois
Publié dans Paramètres
Date d'échéance sur les balances clients et fournisseurs

Bonjour actuellement sur les balances clients et fournisseurs il y a la colonne N° d’écriture (après le libellé) mais cette colonne n’est pas tellement nécessaire en visuelle.Serait-il possible de l’enlever du visuel et d’inclure la date d'échéance  (et donc modifier l'affichage) ?MerciCordialementGUILLOIS

602
J
il y a 15 jours
D
Djulieta Papana
Publié dans Paramètres
IBAn and SWIFT (BIC) Suppliers

Hi, is there a box under suppliers’ details for SWIFT ( BIC)? Thanks

121
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 27 jours
X
Xavier Mével
Publié dans Paramètres
Tri des familles de catégories

Bonjour,Je souhaiterais pouvoir trier les différentes familles de catégories selon mes choix.Aujourd’hui, les familles se classent selon l’ordre de création.Cordialement,

422
J
il y a 28 jours
V
Vincent Brunet
Publié dans Paramètres
Meilleure lecture des libellés en révision

Bonjour,Serait-il possible de replier l’onglet du menu Pennylane (1) afin de permettre une meilleure lecture des libellés des comptes lors de revue ?1/ 2/  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
D
DelphineK
Publié dans Paramètres
Comment choisir le modèle de mail pour chaque abonnement

Bonjour,J’ai créé plusieurs modèles de mail. Et j’ai en parallèle créé des abonnements pour facturer mes clients avec de la récurrence. Certains clients sont prélevés (en dehors de Pennylane) et d’autres non. Donc je voudrais personnaliser le mail qui est transmis. Or je ne vois aucun endroit où préciser dans l’abonnement quel modèle de mail je souhaite utiliser. Et est-ce que la facture est bien jointe au mail, ou est-ce que le client reçoit un lien ?

324
D
il y a 1 mois
V
Valérie Blanc Garin
Publié dans Paramètres
METTRE NOS CLIENTS EN FAVORIS

Bonjour,Nous essayons de mettre la liste des dossiers de chaque collaborateur en favoris mais la liste saute à chaque connexion à PL - Est ce un bugg?Merci 

163
V
il y a 1 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
Modification des libellés sur les comptes de type "intégré"

J’aimerais modifier le libellé d’un compte inscrit dans le plan comptable dans la colonne “type” : intégré.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Paramètres
Factures : produits vendus dans differents pays

Bonjour à tous dans la communauté ! J'ai une question importante concernant les factures : nous vendons des produits dans tous les pays d'Europe et aussi à l'expor Est-ce qu'il est nécessaire de créer une structure de produits : produit un ItalieProduit 1 AllemagneProduit 1 PologneProduit 1 export ..  ou avoir simplement Produit 1 avec le taux de TVA ajusté directement sur la facture.  la deuxième méthode semble beaucoup moins lourde mais permet-elle de répondre a toutes les obligations fiscales et declaratives et de retrouver facilement par exemple les ventes en Italie (pas dans un but analytique interne, les ventes sont suivies autrement mais dans un but fiscal et declaratif si necessaire)→ les ventes seraient retrouvalbles dans les comptes de TVA mais est ce suffisant ? a - ton besoin de connaitre le CA en italie par exemple, et est ce possible avec cette deuxième methode la plus simple ? merci d’avance Antoine 

302
A
il y a 1 mois
S
Sophie SEQUEIRA
Publié dans Paramètres
AVOIR PLUSIEURS COMPTE 467 GENERAUX AVEC DES AUXILIAIRES

Bonjour, serait il possible d’avoir plusieurs compte 467 avec des auxiliaires différents pour chaque compte généraux.merciSophie

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
N
Nathalie Malicet
Publié dans Paramètres
lenteur

bonjour, depuis vendredi la consultation des dossiers sur pennylane est trés lente. La consultation des écritures, la saisie ou encore la génération des états financiers sont trèc lents (le sablier s’affiche !!). Comment y remedier ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
compte clients

Bonjour,J’aimerai avoir un compte 4111 (général) avec auxiliaire pour mes clients ayant un taux à 10%, un compte général 4112 avec auxiliaire à 20% et d’autres possibilité bien sur pour clients à 5.5% ou clients auto liquidés etc…Pour que je puisse sur la balance avoir un total pour les clients à 10, à 20 etc…Et bien sur les comptes de TVA associés.

181
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
N
Nicolas Quero
Publié dans Paramètres
Champs grands livres - Modifications trop régulières

Bonjour, il y a régulièrement des modifications sur les champs exportés dans le grand livre (ajout de colonnes, modification des en-tête de colonne, modification du nom des onglets Excel, modification des tailles des comptes comptables...).Résultat, quand on réalise des tableaux de bords sur Excel (power query), basés sur les données des grands livres, tous les automatismes sont à modifier. Ceci est très chronophage et susceptible de faire abandonner la solution.Serait-il possible à défaut d’arrêter ces modifications intempestives de laisser la main aux utilisateurs sur les champs à exporter ?Merci.  

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Y.Derue
il y a 2 mois
C
CBgt
Publié dans Paramètres
Facturation clients - actions partagées

Bonjour,Est-ce que quelqu’un saurait me dire s’il est possible d’attribuer un accès permettant à certains profils de créer des brouillons de factures clients, et de donner la possibilité de les valider définitivement à un autre profil ?L’idée étant que les personnes en charge des contrats soient à l’origine de la proposition de facture et qu’une autre personne autorisée la valide pour envoi au client.Merci par avance pour votre aide.Bien à vous,Corine

171
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
M
Marciano
Publié dans Paramètres
FACTOR AUTOMATISATION

Bonjour à tous,Un client qui se fait payer quasiment la totalité de ses factures client par un factor (bnp factor), y’a t il un moyen d’automatiser tout le processus et que le client ait une visibilité a tout moment sur l’etat de ses factures de ventes ? merci

281
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
M
Marie Girousse
Publié dans Paramètres
Comment supprimer un compte bancaire ?

Bonjour, Je souhaite supprimer un compte bancaire mais je n’y arrive pas. Que j’utilise une vue comptable ou une vue dirigeant je n’arrive pas à obtenir ceci :  Est-ce que quelqu’un sait comment procédé ?  Bonne journée,  Marie 

2367
L
Pennylaneur
il y a 2 mois
L
Labarbe Alicia
Publié dans Paramètres
ajouter un dossier supplémentaire pour tous les clients dans la GED

Il serait bien qu’il soit possible d’ajouter un dossier, par exemple “gestion de l’entreprise” ou autre, pour tous les clients, au moment du paramétrage, ce serait un dossier seulement à l’usage du client 

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A
il y a 3 mois
O
Olivier BGDLR
Publié dans Paramètres
NUMEROS DE FACTURES EN DOUBLES

Bonjour, Je me suis rendu compte ce matin que mes factures de Juillet avaient les même numéros que celle de juin La séquence ne se suit plus comme c’était le cas avant 

351
Stefan ENGLER
il y a 3 mois
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Benjamin Chemoul
Publié dans Paramètres
Réconciliation factures clients et gocardless

Bonjour,Nous avons implémenté pour un dossier Gocardless afin de réconcilier automatiquement les factures de vente et les prélèvements Go Cardless. Néanmoins toutes les prélèvements arrivent en compte #4119 Transaction en attente Gocardless. Je comprends qu’il y a un paramétrage à effectuer mais je ne comprends pas comment cela fonctionne. https://pennylane.readme.io/docs/automatic-payment-matching-1Je comprends que quand le client active son prélèvement Go Cardless, il possède un ID unique et  que cette ID est ensuite retrouve dans le paiement Gocardless. ID: MD002VRCY1ZBG2Est ce que vous pourriez svp nous aider à le paramétrer ? Aujourd’hui l’intégralité de nos paiements arrivent dans le compte d’attente #4119 et nous devons tout réaffecter manuellement. Merci par avance. 

261
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
Virgile
Virgile
Publié dans Paramètres
Peut-on choisir une date d'import en cas de connexion banque par API ?

Bonjour,J’ai un client qui a pour banque Shine et Revolut. Jusqu’à aujourd’hui j’importait manuellement les relevés. Il est tant d’en finir et de passer par la connexion bancaire d’autant plus que Shine à une API native avec Pennylane.Ma question est la suivante : aujourd’hui j’ai un import de banque en manuel jusqu’au 30/06/2024. Si mon client connecte Shine par exemple, peut-il décider à partir de quelle date importer ? Sinon cela risque d’importer des doublons avec mes imports manuels ?Merci, 

231
A
il y a 4 mois
L
Ludovic Soubrié
Publié dans Paramètres
J'ai eu le malheur de récupérer un dossier qui travaillait déjà sur PENNYLANE (et pas l'EC)

Bonjour,J’ai signé un nouveau client. Il utilise PENNYLANE comme outil de gestion depuis 2022. L’ancien EC ne tenait pas la compta sur PL, il s’en servait pour la pré compta puis importait dans son logiciel.Pour la reprise, je dois importer un FEC au 31/12/23. Sauf qu’il y a déjà des écritures dans PL (pré compta). Je demande au support comment enlever ces écritures, pour intégrer mon FEC, sans que cela affecte le côté GESTION (présence des transactions, factures d’achats, état des factures de ventes...).On me répond qu’il faut archiver les écritures. Ce que je fais. Le problème, côté gestion, les transactions et les factures d’achats de l’exercice ne sont plus visibles, à moins de rechercher les archives.Le problème, c’est que mon client a perdu le suivi des factures impayées que j’ai dû reprendre en urgence. Mon journal des ventes ne s’est en revanche pas archivé, c’est visiblement impossible car les factures de ventes ont été établies sur PENNYLANE. J’ai donc du extourner puis lettr

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L
il y a 4 mois
N
Nicolas Gambardella
posté à Paramètres
Numéro facture export FEC

bonjour L’export FEC ne contient pas le numéro de facture en colonne Pieceref (numéro F2023-XX) mais une suite de lettres en majuscules… y a-t-il un paramétrage que j’ai oublié ? Merci à la communauté pour son aide :) Nicolas

14416
Stefan ENGLER
il y a 4 mois
Laurent SV
Laurent SV
Publié dans Paramètres
Editions/Export du fichier client

Bonjour,Lors de l’export du fichier client, toutes les données (ou tous les champs) ne sont pas récupérés…Par exemple, nous ne voyons pas nos coordonnées bancaires que nous avons renseigné par client ?D’avance merci,Laurent

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
D
Didier G.
Publié dans Paramètres
1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable

Bonjour Voici le souci que nous rencontrons Contexte : utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable Factures de ventes & d’achats importées via e-mail Factures de vente faites sur un logiciel métier 2 comptes courants BQ + compte PL pro  Clôture au 30 juin Pas de facturation avec PL 3 utilisateurs Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert  Problématique initiale :Le client à ouvert PL tout seul de son côté La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022 Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023 Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023 Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable Objectif : centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabi

532
Céline Gosset
il y a 5 mois

Les trophées

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