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Bonjour, 

Je souhaite supprimer un compte bancaire mais je n’y arrive pas. 

Que j’utilise une vue comptable ou une vue dirigeant je n’arrive pas à obtenir ceci : 

 

Est-ce que quelqu’un sait comment procédé ? 

 

Bonne journée, 

 

Marie 

Bonjour @Marie Girousse ,

Pour pouvoir supprimer un compte bancaire comme votre screen le montre, il vous faut aller dans,

Paramètres > Comptes Bancaires : 

 

En faisant cela, vous allez atterrir sur la page que votre screen montre. Cliquez sur Paramètres avancés
puis cliquer sur la poubelle de la banque que vous souhaité supprimer comme-ci présenté :
 

 


Bonjour,

je n’ai pas de “paramètres avancés” sur mon screen, comment y accéder?

 

Merci

Patrick


Vous n’avez rien en haut de l’écran ?


Non

 


y’a plus qu’a contacter l’équipe support :

https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support


Bonjour Patrick, 

 

J’ai le même soucis que vous, sur mon accès (peu importe le rôle qui m’est attribué) je n’ai pas la possibilité de cliquer sur paramètres avancés. 

J’ai solliciter directement le support, qui a fait la manipulation pour moi. 

 

Bonne journée


Bonjour, 

Nous avons pris en compte vos retours, il est maintenant possible d'archiver un compte bancaire directement depuis l'interface dirigeant.

Voici comment procéder : 

  • Rendez-vous dans les Paramètres entreprise.

  • Cliquez sur Connexions bancaires.

  • Cliquez sur les dans l’encart du compte à archiver.

  • Sélectionnez Archiver le compte

  • Cochez Oui, conserver l’historique.

  • Le compte bascule dans l'onglet Comptes archivés de la page Paramètres entreprise > Connexions bancaires

Bon à savoir : si vous avez un rôle comptable, vous pouvez également décider de supprimer définitivement le compte bancaire : 

  • Dans la page Paramètres entreprise > Connexions bancaires, Cliquez sur les dans l’encart du compte à supprimer.

  • Vous pouvez choisir de conserver ou non l'historique

  • Puis Cliquez Supprimer

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter cet article

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire! 


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