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Fréderic_POULIZAC's avatar
Fréderic_POULIZAC
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3 years ago
Solved

Supprimer des comptes bancaires

Bonjour,

 

Je souhaite réinitialiser les comptes bancaires

 

Cdt

  • Manon_Pennylane's avatar
    Manon_Pennylane
    3 years ago

    Bonjour @Fréderic POULIZAC,

    Depuis l’interface dirigeant, vous ne pouvez malheureusement pas supprimer un compte bancaire : vous devez demander à votre comptable de faire la manipulation pour vous.

    Cela dit, vous pouvez fusionner des comptes. La fusion d’un nouveau compte avec le compte déjà existant permet la suppression (ou réinitialisation) de ce dernier. Elle évite également les doublons.

    Pour fusionner vos comptes, je vous invite à consulter notre article Faire correspondre des comptes bancaires.

    Bonne journée ! ☀️

2 Replies

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  • Manon_Pennylane's avatar
    Manon_Pennylane
    Icon for Pennylaneur rankPennylaneur
    3 years ago

    Bonjour @Fréderic POULIZAC,

    Depuis l’interface dirigeant, vous ne pouvez malheureusement pas supprimer un compte bancaire : vous devez demander à votre comptable de faire la manipulation pour vous.

    Cela dit, vous pouvez fusionner des comptes. La fusion d’un nouveau compte avec le compte déjà existant permet la suppression (ou réinitialisation) de ce dernier. Elle évite également les doublons.

    Pour fusionner vos comptes, je vous invite à consulter notre article Faire correspondre des comptes bancaires.

    Bonne journée ! ☀️

  • Léa's avatar
    Léa
    Icon for Pennylaneur rankPennylaneur
    8 months ago

    Bonjour, 

    Nous avons pris en compte vos retours, il est maintenant possible d'archiver un compte bancaire directement depuis l'interface dirigeant.

    Voici comment procéder : 

    • Rendez-vous dans les Paramètres entreprise.

    • Cliquez sur Connexions bancaires.

    • Cliquez sur les … dans l’encart du compte à archiver.

    • Sélectionnez Archiver le compte

    • Cochez Oui, conserver l’historique.

    • Le compte bascule dans l'onglet Comptes archivés de la page Paramètres entreprise > Connexions bancaires

    Bon à savoir : si vous avez un rôle comptable, vous pouvez également décider de supprimer définitivement le compte bancaire : 

    • Dans la page Paramètres entreprise > Connexions bancaires, Cliquez sur les … dans l’encart du compte à supprimer.

    • Vous pouvez choisir de conserver ou non l'historique

    • Puis Cliquez Supprimer

    Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter cet article. 

    N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire!