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Désactivation du traitement automatique des avoirs
Bonjour. Je perd un temps fou à délier les avoirs émis sur certaines factures. La plupart de mes clients ne les appliquent pas sur la facture dont il sont issus, aussi il faut que je retrouve et que j'aille délier à la main alors que je n'ai rien demandé. Il faut laisser le choix car là c'est pénible ! Merci.Répondu27Vues0like1Commentairebug récurent du calcul en temps réel lors du rapprochement de factures avec avoirs
Nous avons identifié un bug qui persiste depuis plusieurs semaines lors du rapprochement bancaire de factures fournisseurs comportant des avoirs. Comportement attendu Au fur et à mesure que l'utilisateur coche des factures et des avoirs, le montant « Restant à rapprocher » devrait être recalculé immédiatement et refléter exactement l'écart restant. Comportement observé Lorsque des avoirs sont intégrés au rapprochement : ils ne sont pas pris en compte correctement dans le calcul en temps réel ; le montant « Restant à rapprocher » devient erroné ; il peut même afficher 0 € alors que des factures restent à rapprocher ; après validation puis réouverture du rapprochement, les montants affichés peuvent encore changer. Le problème concerne donc le calcul et l'affichage en temps réel, et non uniquement l'écriture comptable finale. Conséquences Ce bug est particulièrement pénalisant sur les règlements groupés (lettres de change, prélèvements, etc.) comprenant plusieurs dizaines de factures et plusieurs avoirs. L'utilisateur ne peut plus se fier au montant affiché et est obligé de refaire tous les calculs manuellement pour vérifier son rapprochement. Dans notre cas, nous avons même été amenés à valider un rapprochement avec un écart affiché supérieur à 1 000 €, alors que les pièces sélectionnées étaient correctes. Pour un logiciel comptable, ce type de dysfonctionnement remet en cause la confiance que l'on peut accorder au module de rapprochement. Il serait important que ce calcul soit entièrement revu afin que chaque sélection ou désélection de facture ou d'avoir mette instantanément à jour le montant restant à rapprocher, de manière fiable et cohérente.RéponduSSORLINil y a 15 joursÉcho naissant45Vues0like2Commentaires
Afficher les transactions de tous les comptes lorsque le filtre "Compte bancaires" est inactif
Bonjour, Lorsque je clique sur le menu "Transactions", le filtre "Date" est automatiquement activé sur l'année écoulée, et le filtre "Comptes bancaires" est automatiquement activé sur mon compte Pennylane. Pourquoi pas, cela ne me gêne pas. Le problème est que si je désactive le filtre "Comptes bancaire", seules les transactions de mon compte Pennylane s'affichent, alors que je m'attends à ce que les transactions de tous mes comptes s'affichent. Pour afficher les transactions de tous mes comptes, je suis obligé de forcer le filtre "Comptes bancaires" en sélectionnant tous mes comptes, ce qui est anormal et gênant au quotidien. Serait-il possible de corriger ce comportement ?Répondu73Vues0like2Commentaires
Clôturer un compte bancaire
bonjour, j'avais 2 comptes connectés à Pennylane : SG et CE. j'ai fais le choix de cloturer SG. Le jour de ma demande de clôture SG, l'interface web SG a été coupée mais le compte a été cloturé quelques jours plus tard pour des raisons de back office. donc entre temps quelques transactions sont passées sur ce compte sans que Pennylane puisse les remonter et notammment n'a pas pu remonter la dernière transaction à savoir le virement du solde SG vers le compte CE - le chat m'a demandé d'entrer manuellement les dernières transactions SG par import excel. maintenant j'ai bien toutes mes transactions mais le solde ne s'ajuste pas . le total prend bien le dernier total CE mais le total SG ne se met pas à zero il reste sur le dernier total avant que l'interface SG ne soit coupé résultat mon total cash est faux - le solde SG est compté pour 2 fois et les dernières transactions des 10 derniers jours ne sont pas imputés sur le total. que dois je faire ?Répondumelaniebil y a 30 joursPremière note79Vues0like3Commentaires
Connexion compte SAXO bank
Bonjour, Avez-vous eu des problèmes pour connecter un compte bancaire chez Saxo Bank ? merciRéponduIsabelleodiil y a 1 moisPremière note44Vues0like1Commentaire
Open bankig Powens - Connexion UK non disponible
Nous souhaitons connecter des banques aux UK par open banking. Le catalogue de Powens indique que cela est possible mais visiblement depuis Pennylane nous n'y arrivons pas. Est-ce normal ?RéponduAnne-SophiePil y a 1 moisPremière note43Vues0like1CommentaireAssurance Compte Pro? dernières nouvelles il y a deux ans
Bonjour, Je voudrais savoir ou en était les assurances avec le compte Pro notamment la carte? J'ai regardé dans le forum mais les dernières nouvelles étaient que c'était en étude il y a deux ans... est ce qu'il y a eu de l'avancement à ce sujet? merci, JamesRéponduLaMandrail y a 1 moisPremière note185Vues2likes3Commentaires
Prélèvements clients en XML depuis un logiciel de vente tiers
Bonjour, Je constate que l'on peut exporter une liste de prélèvements clients en XML vers une autre banque mais pas l'inverse. En tant que cabinet comptable j'utilise un logiciel tiers pour mes ventes et le compte pro Pennylane comme banque. Je voudrais importer dans le compte pro Pennylane la liste de mes prélèvements clients en xml, mais sauf erreur c'est actuellement impossible. A ce jour on peut importer un fichier xml pour effectuer des virements groupés, mais malheureusement on n'est pas en mesure d'importer un fichier xml pour effectuer des prélèvements entrants. Toutes les autres banques proposent pourtant cette fonctionnalité. Est-il prévu de développer cette fonctionnalité prochainement? Cela me permettrait de me passer de mon compte bancaire historique ouvert auprès d'une banque traditionnelle pour ne plus avoir que le compte pro Pennylane. Merci pour votre retourRépondu69Vues0like1CommentaireInformations « transactions non justifiées »
Bonjour, l’information « non justifié » reste, même pour des écritures d’un exercice précédent (clôturé). comment faire pour enlever cette information qui peut induire en erreur le client, ou le décourager de voir « 900 transactions non justifiées » ? MerciRéponduMairetil y a 1 moisParolier novice62Vues0like1Commentaire
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