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Vue client - Transactions : choix du compte élargi
Bonjour, Dans la vue client / module Transactions Le client peut nous aider à rapprocher les paiements. Je constate que le logiciel ne propose que la fonctionnalité de désigner un fournisseur pour les versements. Or il y a des cas où le versement est à imputer à un compte du bilan autre que de tiers (frs et clts.). Voici un exemple (payer son acompte IS) : Suggestion : Il serait intéressant d’ouvrir la liste des choix aux 444 000, mais aussi pour les salaires et charges etc. On est ici au cœur même du potentiel d’économie pour les cabinets comptables. J’avoue au jour d’aujourd’hui la fonctionnalité me coûte du temps à la place de m’épargne quoi que ce soit. Pas seulement je dois rechercher l’acompte IS sur le fournisseur, mais (pire) ce soi-disant fournisseur « Direction … » n’existe que dans la vue client. Je ne trouve pas de 401xxx dans ma balance fournisseur côté vue cabinet … mystère ? bon j’ai peut-être loupé un détail ? Pour résumer ce serait si simple si le client pouvait sélectionner dans sa vue client/transactions directement “444 000 » ou si vous voulez, un tag intitulé « acompte IS ». Je suis d’accord qu’on ne va pas l’obliger à utiliser des n° de comptes. Un fois tagué, j’aimerais que la somme se trouve automatiquement sur mon « bon compte » (ici 444 000), merci pour votre aide à développer cette économie de temps. Oui, oui demain c’est la date limite de l’acompte, je travaille sur le sujet.
Visualiser une Justification partielle sur une transaction
Si j’associe depuis Transaction un justificatif , la transaction passe automatiquement en justifié même si le montant est différent. Dans mon cas, débit de 654€ de la SNCF. J’associe un billet de train à 170€ et la transaction passe en Justifié. Il n’y a aucun moyen de voir rapidement depuis Gestion que la transaction n’est que partiellement justifiée
