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PRELEVEMENTS
Bonjour à tous, je me permets de venir ici poser quelques questions pratiques sur la gestion des prélèvements clients : Est il possible de completer l'iban d'un client à partir des informations déjà stockées sur Gocardless ? ou tout autre moyen permettant d'éviter les saisies manuelles unitaires ? Est il possible de prélever automatiquement une facture pennylane via Gocardless alors que celle ci n'est pas un abonnement ? Est il possible d'extraire une liste des factures dont le mode de règlement est prélèvement indépendamment du statut (conditions de règlement) du client ? Je vous remercie par avance de votre aide et retour. Bien cordialement EC
Affectation d'un virement GoCardless plusieurs factures (règlement partiel)
Bonjour, J'utilise GoCardless pour prélever mes clients en 3 fois. J'illustre ma problématique par une situation concrète : j'ai un règlement de 4 855,20 € qui correspond à - Client A : 3837,60 € (solde restant dû sur la facture après imputation : 3 837,60€) - Client B : 1017,60 € (solde restant dû sur la facture après imputation : 1 800 €) Je peux rattacher les deux factures au virement, mais je ne peux pas mentionner le montant exact correspondant à chacune d'elles. Le solde restant dû par chaque client est faussé. Comment gérer à partir de là des relances et un prévisionnel ? Je vous remercie par avance pour votre aide, Bienn cordialement,Modifier RIB en masse
Bonjour, Nous utilisons actuellement 2 comptes bancaires et venons d'ajouter le compte pro Pennylane. Il vise à remplacer l'un de nos 2 comptes classiques. Toutefois, je ne trouve pas, à moins de rentrer dans chaque fiche client, comment remplacer les coordonnées de l'ancien compte par celles du compte ro Pennylane. Je précise que les coordonnées par défaut correspondent au compte qui sera conservé et qu'il n'est donc pas question de simplement modifier cela. Merci pour votre aide,
rapprochements de plusieurs factures sur une transaction : somme incorrecte
lors du rapprochement de factures : si nous avons 1000€ de transaction, et que nous rapprochons 2 factures de 500€, Pennylane indique que nous tombons à 0€ et tout va bien. En revanche, si on rajoute une facture en plus, à 300€ par exemple, il affiche toujours un matching parfait à 0€ et que tout va bien, alors qu'il devrait nous dire : 300€ en trop ! C'est dommage, car j'ai souvent des clients qui me versent en une fois le montant de plusieurs factures et c'est un vrai casse-tête pour tout rapprocher.côté dirigeant, transaction "non justifiée"
Bonjour pouvez vous m’expliquer pourquoi ma facture est saisie, réconciliée avec la transaction (donc lettrée), et pourtant côté dirigeant la transaction apparait toujours en “non justifiée” ? J’essaye de rendre l’accès dirigeant utile pour tout le monde mais autant vous dire que lorsqu’il voit autant de lignes à justifier il referme direct le PC.
Retirer le filtre par defaut des transactions ou le rendre personnalisable
Bonjour, Le filtre automatique sur les transactions est pénible car il n’est pas adapté à notre usage. Par exemple, il impose le filtre sur 2 comptes alors que nous en avons 3, il faut systématiquement aller sélectionner le troisième compte sinon c’est la porte ouverte aux erreurs. Le fait qu’il se remette systématiquement dès que l’on revient sur la page Transaction est plus que pénible! On passe notre temps à aller retirer ce filtre… Il faudrait soit ne pas l’imposer, soit le rendre paramétrable, que nous puissions choisir le filtre que nous voulons appliquer systématiquement. Il y a une autre suggestion où une personne souhaite qu’il soit par défaut sur l’exercice fiscal, mais allez plus loin et permettez-nous de choisir (par utilisateur) le filtre à retenir pour notre affichage. Merci
Justifier les transactions du client sur exercice clôturé
Bonjour, Lorsque l’on clôture un dossier, les écritures sont validées. Côté dirigeant, les transactions se figent également. Dans le cas où je n’ai pas justifié toutes les lignes de transactions coté dirigeant, celles-ci resteront éternellement en “A JUSTIFIER” sur l’appli mobile et sur la vue gestion du client. Il serait parfait de pouvoir encore modifier le statut des transactions coté gestion après clôture OU de systématiser les transactions en “JUSTIFIE” au moment de la clôture. Merci,
demande d'améliorattion
Nous avons un problème technique côté gestion lorsqu'on souhaite affecter un paiement partiel à une facture ou alors affecter en totalité un paiement sur une facture et le restant dû sur une facture antérieure alors cela ne marche pas car il applique automatiquement le paiement sur la première facture pour solde de la facture la plus ancienne et le solde à la facture la plus récente.TIPS PAYPAL
Bonjour, Je remarque que certaines transactions PAYPAL ne se synchronisent pas. Le support Pennylane m’indique qu’il est préférable d’effectuer des imports csv des mouvements PAYPAL de façon à être sûr d’avoir toutes les transactions. Avez-vous constaté le cas? Avez-vous identifié un type de transaction PAYPAL qui serait systématiquement non synchronisé et qui permettrait de corriger rapidement le problème? Merci
