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Interface gestion

Posez vos questions sur l'interface gestion

553 Sujets
L
Louis Carpent
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Prélèvement SEPA filtre clients

Bonjour,Savez vous s’il est possible de filtrer les factures par mode de règlement ? J’ai rempli les mandats pour mes clients qui règlent en prélèvement SEPA, or je n’ai aucun moyen de filtrer les factures. J’aimerais pouvoir sélectionner l’ensemble des factures à prélever or cela n’est pas possible. Je dois prélever chaque facture une par une ce qui est une perte de temps énorme. Merci d’avance

613
D
il y a 5 mois
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Workflow de validation de règlement de factures

Bonjour à tous, Avez-vous une idée de quand le workflow de validation du règlement des factures sera mis en place sur la plate-forme? J’entends par là la mise en paiement par un collaborateur et la validation par le dirigeant par exemple.Pour ma part, c’est cette option qui me permettra éventuellement de tester auprès de clients le compte pro pennylane.Jean-Michel 

104324
M
il y a 5 mois
C
CORENTIN REBERT
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
MODIFCATION SUR FACTURE

Serait-il possible d’agrandir la case des unités sur la facture ? En effet, je travaille avec 2 décimales et je ne vois pas la totalité de ma saisie … Ex : 

50
C
il y a 5 mois
S
Stéphane RAVEL
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
facture devis

Bonjour,je voudrai savoir s’il est possible d’inserer plusieurs image sur les en tete des devis et facture car dans notre cas EN PLUS DE NOTRE LOGO IL FAUDRAIT qu’on ajoute le logo rge qualibat avec numéro d’agrément plus faut aussi qu’on ajoute notre n°decenalle je vous joins l’en tete des devis et facture de tous ce qui doit étre dessus impérativement pour lrs clients qui ont des aide sur les travaux rge qualibat merci pour votre réponse 

241
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
E
Emmanuel
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facture et commission

Bonjour, Nous vendons nos produits via des sites partenaires qui prennent une commission.Un client du site achète pour 100€, le site nous envoie une facture de “vente” de 100€. Une commission de 10€ est prise, le site nous envoie donc aussi une facture “d’achat” de 10€.Le virement est de 90€. Sauf que Pennylane ne comprend pas que les 90 = facture de vente de 100 - facture d’achat de 10. Conséquence : mes factures sont non soldées, alors qu’elles le sont.J’aimerais automatiser ce rapprochement avec l’ensemble des factures vente / achat, comment gérer cela ?Le factures avec commissions sont courante, je suis surpris que Pennylane ne puisse pas les gérer.Merci par avance,

692
E
il y a 5 mois
Philippe FORET
Philippe FORET
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Brouillon de facture

Bonjour,Avez-vous déjà essayer de modifier un brouillon de facture et obtenu une mise à jour de l’aperçu?Pas moi. En modifiant le produit sans unité par un produit avec unité en jour, la page est bien modifiée. En revanche l’aperçu ne se met pas à jour. Il reste figé sur le premier aperçu et se ne se met pas à jour. De plus l’export PDF n’est pas mis à jour non plus.Du coup je redoute la finalisation de la facture. Va-t-il prendre le contenue de la page (à jour) ou bien l’aperçu (obsolète)? Certes je pourrai faire un avoir et recommencer une nouvelle facture, mais bon…Si quelqu’un a trouvé un contournement pour corriger le pdf généré de mon brouillon, je suis preneur!Merci

754
M
il y a 5 mois
C
Céline Clavon
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
module de facturation

Bonjour, comme nous aimons beaucoup PL nous avons décidés de mettre en place la facturation du cabinet sur PL. Et puis c est le meilleur moyen de vendre l outil a nos clients et de mieux les accompagner.Par contre nous avons déja déceler des petits axes d’améliorations que j’ai listé ci dessous :impossible aujourd’hui d’avoir un bouton pour envoyer en un clic l’ensemble des factures : perte de temps max++++. Quand on a 10 factures a envoyer aux clients ca va mais quand on en a 300 c est mission perte de temps. Une solution est il prévue très rapidement ? Impossible de suivre l envoi de nos factures par mail : il manque je trouve une petite icône qui noterais si la facture a ete envoyé ou pas un genre d enveloppe par exemple et qui permettrais aussi de sélectionner dans le filtre impossible d exporter en un clic un pdf seulement de l ensemble des factures sélectionnée dans la période. Aujourd’hui cela créé un fichier excel + des pdf mais du coup très souvent pour facilité des recherches

1385
C
il y a 5 mois
T
Thierry Roussin
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Problème numérotation automatique des factures

Je souhaite émettre la première facture du mois de juillet. Normalement les paramètres devraient générer le numéro F-202407-001 et le système génère F-202407-005. Comment régler cette anomalie?

384
Y.Derue
il y a 5 mois
M
Marine31
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Rapprochement paiement incluant plusieurs factures - erreur d'écart constaté

Bonjour,J’ai d’abord parlé à un technicien pour expliquer ce problème que je rencontre et il m’a suggéré de poster mon idée d’amélioration ici. J’ai un problème pour rapprocher plusieurs factures sur un paiement mensuel.Au début toutes les factures se comptabilisent bien et le restant à rapprocher diminue jusqu’à un point ou quand je rapproche une facture supplémentaire, les chiffres sont bien déduits mais on passe à un écart de règlement en négatif (-) au lieu d’ un montant restant à rapprocher car on est encore loin du montant total. Par exemple je rapproche une facture de 169€ sur un montant de “1361.35€ restant à rapprocher” qui devrait donc faire “1192.35€ restant à rapprocher” mais ça me fait plutôt “-1192.35€ écart de règlement constaté”.Du coup j’arrête de rapprocher les factures pour ne pas créer d’écarts. Merci d’avance pour votre aide !Marine

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M
il y a 5 mois
E
ERIC CAUCHY
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Je ne trouve pas le module saisie

Bonjour  Je ne trouve pas le module saisie ?

345
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
J
Jérémy S.
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Api Publique et Sandbox

Bonjour,Je souhaiterai savoir comment exécuter les méthodes de l’API publique (comme la création de facture par exemple) sur l’environnement de sandbox.J’ai suivi la doc mais je ne vois nulle part comment différencier environnement de prod et sandbox.En gros j’ai créé un Token API dans Paramètre > Connectivité > DéveloppeurPuis j’ai créé un environnement sandbox dans Mon compte> Environnement testEt la quand j’appelle mes méthode d’api avec le Token je n’ai que les data de mon compte de prod comment je fais pour interagir avec ma sandbox ?Merci de votre aide.

571
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
C
Charline Viseur
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Mémoire DSCG

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571
Y.Derue
il y a 5 mois
P
Patrick Rolland
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facturation clients

Bonjour,concernant la facturation client, j’ai 2 comptes professionnelles et je désire pouvoir faire des factures en utilisant les 2 comptes selon les clients.Est-ce possible ?Cordialement

271
M
il y a 5 mois
B
Bertran
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
API Transaction complète

Aujourd’hui il n’y a pas d’API pour exporter les transactions. L’export CSV est incomplet car il n’y a pas les informations de TVA / HT/ TTC. C’est très embêtant pour faciliter le suivi du budget prévisionnel dans nos tableaux. 

712
F
il y a 6 mois
C
Côme Besse
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Faciliter la fusion des fournisseurs - nombre par page

Bonjour,Actuellement, il faut que l’on coche 2 fournisseurs pour les fusionner. Or si j’ai 300 fournisseurs, et que je veux fusionner ABC avec ZYX, ces fournisseurs n’apparaîtront pas ensemble sur la même page. Je ne veux donc pas les fusionner.Il faudrait :ou bien pouvoir cocher un fournisseur, et, en navigant sur une autre page, que ce fournisseur soit toujours coché ou bien avoir un module séparer de “fusion des fournisseurs”, avec 2 barres de recherches indépendants : l’une pour fournisseur 1, et l’autre pour fournisseur 2Je considère plutôt cela comme un bug qu’une bonne idée d’amélioration.Merci pour votre aideCôme 

375
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
Charlotte GAILLARD
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Pouvoir régler une facture partiellement

Lors de rapprochements bancaires, je reçois aujourd’hui un paiement de 5000 de la part d’un client pro régulier qui me paie plusieurs factures. Le couac, l’une de ses factures de 279€ n’est payée qu’à 50% par ses soins. La seconde partie sera réglée par le propriétaire en direct. Sur les 5000€ de la transaction reçue, seul 139,50 ne doit donc être rapproché et donc considéré comme réglé sur les 279€. Il semblerait que seul notre comptable depuis son interface puisse faire le réajustement. C’est problématique car la facture est donc notée comme payée intégralement sur hubspot tant que le comptabel n’est pas intervenu et sort donc de nos process de relance.

280
C
il y a 6 mois
S
Sophie Maker
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Horaire envoi facture automatique

Bonjour, Je suggère de modifier l’horaire d’envoi automatique de facture. Je propose d’envoyer les factures à des horaires conventionnels (8 ou 9h).Aujourd’hui, mes abonnements sont envoyés vers 4h du matin. Merci

70
S
il y a 6 mois
E
Emmanuel Pertuisot
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Relance sur devis

Bonjour,  cela pourrait être bien de pouvoir faire les relances à partir des devis pour ne pas avoir à éditer des factures uniquement une fois le paiement fait. Merci

51
Y.Derue
il y a 6 mois
C
Carwayz
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Impossible de télécharger le plan de trésorerie

BonsoirQue faut-il faire pour pouvoir exporter le plan de trésorerie ?A priori, il faut compléter des familles….Merci

472
F
il y a 6 mois
A
Amm
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
ajouter plusieurs catégories dont une négative à une pièce

bonjour, l’idéal serait que la pièce reprenne toutes les catégories des lignes sous-jacentes .. mais vu que pour l’instant ce n’est pas possible, il faut donc attribuer plusieurs catégories à la pièce en répétant les montants des lignes ..SOUCI quand on à une transaction (=pièce) qui comporte des montants fournisseur ET client car on ne peut pas attribuer des catégories partielles négatives à 1 pièce 

674
A
il y a 6 mois
E
Emmanuel
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Zapier et fiche client shopify

Bonjour,J’utilise shopify pour les commandes en ligne, mais quand il s’agit de professionnels avec des tarifs personnalisés, je crée une facture dans pennylane et j’importe cette commande dans shopify via zapier, pour que les équipes la traite.Or, la commande s’affiche bien dans shopify avec les produits, mais aucune information client n’apparait (ni nom, prénom, téléphone, adresse, etc.) Avez-vous rencontré ce bug ?Merci para avance

91
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
P
Paul-Jacques MOREAU
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Récupérer les pièces comptables en format PDF

Bonjour,Je scanne mes frais sur l’application Pennylane sur mon téléphone via l’application.Comment puis-je récupérer ces pièces comptables en format PDF ?Merci d’avance de votre retour et bonne journée.Paul-Jacques

931
Céline Gosset
il y a 6 mois
M
mickae1
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Les factures sélectionnées n'ont pas pu être archivées car elles ont déjà été utilisées.

Bonjour, Je me suis trompé sur deux facture client, impossible de les archiver, j’ai le message suivant : Les factures sélectionnées n'ont pas pu être archivées car elles ont déjà été utilisées. Comment faire ? Merci,

471
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
J
JohanH
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Avoir décompté d'une facture automatiquement

Bonjour, cela concerne la gestion des avoirs . Si je fais un avoir à un client, est ce possible que la prochaine facture, à ce même client, prenne en compte déjà l'avoir ?Exemple :J'ai fait une facture en Mai 2024.Je dois créer un avoir sur cette facture car erreur de ma part.La prochaine facture pour ce même client aura lieu dans 2 jours .Parfois, sur certains de mes fournisseurs, l'avoir est directement déduit de la facture suivante, peu importe si l'avoir a été créé le même jour ou 15 jours avant.C'est plus facile dans la gestion du client je pense et je trouve :)

301
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
Côme Habran
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Comment identifier un mail de facture/relance bloqué par un outil type MailInBlack ?

Beaucoup de client que l'on a utilise des bloqueurs de mail (type Mailinblack) et ne reçoivent certainement pas nos factures envoyées depuis Pennylane.Comment Pennylance gère ceci ?comment peut-on l'envoyer depuis un mail que l'on peut contrôler ? ou à minima svoir si la facture n'est pas arrivée chez le client ? Rappel du fonctionnement MailInBlack : A chaque fois que l’expediteur envoi pour la 1ère fois un email, il reçoit un mail qu’il le redirige vers MailInBlack afin de débloquer ce 1er mail et tous les suivants.

512
C
il y a 6 mois

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