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Interface gestion

Posez vos questions sur l'interface gestion

553 Sujets
J
Jacques BITTON
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Plusieurs factures pour un seul règlement

BonjourJe suis nouveau sur Pennylane et désolé si ce sujet a été traité ou est simple à résoudre.Comment importer plusieurs factures en un seul fichier dans la mesure où ces factures ont fait l’objet d’un seul règlement global ? Merci de vos infos

4423
C
il y a 4 mois
A
Alexandra
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
POURVOIR INDIQUER LES CCA AU MOMENT DE LA CREATION DE LA FACTURE

Bonjour A l’heure actuelle, les factures sont faites dans pennylane et comptabiliser directement dans le logiciel de comptabilité.Par contre on ne peut pas indiquer dans le logiciel de gestion,  les charges constatées d’avance ce qui nous oblige à revenir dessus dans un deuxième temps en comptabilité, c’est assez dommage .Est-il possible de faire un lien entre les deux logiciels pour noter les périodes de CCA au moment de la facturation et éviter ainsi s’en oublier .Merci par avance 

472
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
R
Remi Gagliardi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Taux de TVA par défaut pour client spécifique

Sauf erreur de ma part, le taux de TVA se renseigne au niveau du produit.En revanche, n’est-il pas possible d’associer un taux de TVA spécifique à un client donné ? Ainsi lorsqu’on édite une facture pour ce client, le taux de TVA qui lui est associé est automatiquement appliqué ?D’avance merci !

262
R
il y a 4 mois
J
Jules Olivero Dillies
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
export produits : affectation compte de produits

Bonjour, Je suis en train d’affecter des comptes à mes différents produits (environ 900 produits). J’ai donc pour cela réalisé un export des produits, puis l’affectation de comptes en masse à l’aide d’excel, puis l’import des produits avec leur compte d’affectation.J’ai cependant remarqué que lors de l’export des produits il n’y avait pas de colonne avec le compte comptable affecté. Il y a t il un moyen de voir sur l’export dans quel compte sont affecté les produits ? Ca serait vraiment utile d’avoir ce détail lors de l’export...Merci d’avance,Jules

421
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
R
Remi Gagliardi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Modèle de facture avec produits déjà listés

Bonjour,A chaque fois que j’édite une facture, je dois ajouter des lignes pour chaque produit, or une certaine catégorie de mes clients “consomment “ toujours les mêmes produits.Est-il possible d’avoir un modèle de facture qui intègre d’emblée X produits, et n’avoir plus qu’à rentrer la quantité ?Ce qui supposerait de pouvoir afficher un produit avec une quantité nulle (ce qui ne semble pas être possible ?)D’avance merci pour votre aide,

323
R
il y a 4 mois
L
Luc Marcellin
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Anomalie rapprochement

Bonjour,J’obtiens un message d’erreur lorsque j’effectue des rapprochements manuels (lorsque le système ne retrouve pas tout seul la bonne facture de vente) m’indiquant : “Rapprochement impossible ; Ce document  faut partie d’une note de frais non validée, vous devez la valider avant de pouvoir la rapprocher”. Or je n’utilise pas les fonctionnalités note de frais, et effectivement après vérification, au cas où, il n’y a aucune note de frais. Ce bug empêche le rapprochement automatique, la facture de vente étant bien présente dans le répertoire “Facture de vente”. HELP please.Cordialement.Luc.

462
D
il y a 4 mois
G
Geoffrey Dulac
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
IMPOSSIBLE DE CONTACTER LE SUPPORT CLIENT

Bonjour,C’est infernal.Depuis 24h , j’essaye par tous les moyens de vous contacter. Impossible. Je vois que ce problème perdure depuis 1 ans.Quelqu’un peut me contacter par mail?  Merci 

685
D
il y a 4 mois
X
Xavier de NEOMI
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Virements internes polluent le Plan de Trésorerie

Bonjour,Les virements internes gonflent artificiellement les encaissements et décaissements du Plan de Trésorerie.J’ai lu quelque part que le comptable peut les neutraliser dans la partie comptabilité de l’application mais nous ne l’utilisons pas (notre comptable a son propre logiciel).Sachant que les virements internes sont bien catégorisés comme tel, n’est-il pas possible de les neutraliser/filtrer dans le Plan de Trésorerie ?Merci pour votre aide.

554
X
il y a 4 mois
C
charles taieb
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
prix de pennylane

je ne comprends pas pourquoi on me charge Pennylane chaque moi  mon comptable m’avait dit que c’était dans ces honoraire pouvez vous m’expliquer ?  merci 

755
G
Pennylaneur
il y a 4 mois
T
Thomas Guedj
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Type de produit export

Bonjour,  J’aimerai savoir si il est possible (et si ce n’est pas le cas il faudrait l’ajouter) de modifier le type de produit (prestation de service ou vente de marchandise) via l’export et l’import de produit.Il me semble que c’est une option qui a été ajouté dans un second temps, et peux causer des problemes de comptabilité lorsqu’elle est mal renseigner.Merci d’avance,Thomas

302
J
il y a 4 mois
M
Michel D.
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
BFR

Quelqu’un sait-il si on peut trouver dans PL son BFR ?

172
M
il y a 4 mois
A
Alexis Cacheux
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Déduire un acompte sur une facture

Bonjour, comment déduire le montant d’un acompte sur la facture finale ?Merci

802
A
il y a 4 mois
M
mths
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
TVA sur Marge

Bonjour,  Je souhaiterais lancer une activité d’achat/vente d’occasion avec ma SARL,  Existe t’il une option pour appliquer la TVA sur Marge ? J’ai fais quelques recherches mais je n’ai pas trouvé l’info.  Merci d’avance. 

1232
Julien DECHERF
il y a 4 mois
S
Secretariat BEORN
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
PV DE RECEPTION

Je souhaite créer un document PV DE RECEPTION a la place de BON DE LIVRAISON qui serait plus adapté à notre activité de presta de services

201
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
A
Antoine Cunaud
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Modification de la finalisation d'abonnements en masse

Bonjour, Lorsque nous créons un abonnement, nous avions dans le passé, l’habitude de choisir le mode de finalisation “une facture finalisée et son envoi par mail”. Nous souhaitons aujourd’hui envoyer nos factures via une autre plate-forme mais il nous est impossible de changer en masse ce mode de finalisation pour passer à “une facture finalisée” Serait-il possible d’établir la modification de masse ou au moins de pouvoir exporter ces informations via upflow pour ensuite réimporter les abonnements avec les bonnes caractéristiques. Merci pour la prise en compte de mon message

251
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
P
Paula BRITO
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Journal de connexions utilisateurs

Bonjour, st-il possible aujourd’hui ou serait-il envisageable d’avoir un journal de connexion des utilisateurs ? Sont-elles enregistrées aujourd’hui ?  En vous remerciant,  

151
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
R
RGBAM
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Rendre visible les Ticket Z (CHR) dans les modules "vente", Analytique" & "Dashboard"

Les ventes effectuées via un logiciel de caisse (même synchronisé automatiquement chaque jour) ne sont pas visibles dans la partie gestion de l’entreprise.Ces ventes (comme la TVA qui y est associée) n’est pas visible hors comptabilité avancéeVente : seuls sont indiqués les facture via Pennylane.  Analytique : il n’y a que les encaissement et pas le ventes.Il en résulte que tous les chiffres annoncés côté “gestion” sont faux : estimation de TVA, analytique, CA encaisssé, tableau de bord, total des ventes, etc.

120
R
il y a 5 mois
S
Sébastien Poutier
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Intégration / collaboration à un GANTT

Bonjour,     Ne trouvant pas de numéro de téléphone pour vous appeler, je me permets de vous laisser un message ici .     Je travaille pour plusieurs clients (certains ont déjà votre produit, d’autres se questionnent à l’acheter ...) et fais face à une problématique avec l’un de mes clients au sujet de son organisation. Il faudrait un outil capable de synchroniser les données de règlement prévisionnel avec un planificateur de tâches (GANTT) mais il ne me semble pas que cela soit possible sur votre outil … en tous cas, pas pour le moment. Pouvez-svp me le confirmer ?      De mon point de vue si cela n’est pas prévu dans l’amélioration de votre outils, c’est un gros manque. Cela n’engage que moi !  ;-)     Bien cordialement,     Sébastien Poutier - Conseiller en gestion d’entreprise

122
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
C
Carwayz
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Balance agée vide

Bonsoir Ma balance agée est videQuelqu’un peut me dire pourquoi ?Merci d’avance

353
M
il y a 5 mois
L
Laurent BEL
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
gestion des emails

L’utilisation des emails à la saisie est super irritante : il n’est pas possible de copier un email lorsqu’il est saisi dans un champ Pennylane, on peut juste le supprimer.Par exemple dans les envois de relance impossible de copier coller un mail de C à CC c’est valable dans tous les chmpas de type mail.Il faut ressaisir avec les risques d’erreur !

341
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
F
Flo F.
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
chiffre d'affaire annuel

Bonjour,Peut-on trouver dans Pennylane le chiffre d’affaire annuel ?Cdt

232
Stefan ENGLER
il y a 5 mois
R
rico38
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
flasheur

BonjourJ'aurai voulu que la recherche d'articles soit possible autrement que par le nom qu'on lui a donné. Soit une référence article ( ref507, ou art709….) ou via le code barre de l'articleOu en utilisant un flasheur.La ref article ou le numéro du code barre pouvant être affiché ou pas en fonction du choix de l'utilisateur.Ce possibilité faciliterai la saisie de la facture.En attendant je vais intégrer les 4 ou 5 derniers chiffres du code barre a la description de l’article pour faciliter la recherche car la recherche parr nom n'est pas simple quand il y a plusieurs déclinaisons de l'articleMerci

141
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
F
Fabien Onolfo
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Modification Brouillon de Facture

Bonjour,Lorsque nous faisons une modification d’un brouillon (Exemple: Rajouter du texte dans la description),Après avoir sauvegardé les changements, l’aperçu se met à jour mais pas la facture finale.Si nous faisons un avoir de cette facture, celui-ci contient les dernières modifications faites…Cela est trompeur car avec l’aperçu on est tenté de croire que la facture est bien modifiée et quand on la finalise celle-ci ne comprends pas les modifications faites et le client reçoit une facture sans description. Si vous avez une solution…Bonne journée,Cordialement

282
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
M
Massy YAR
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
édition mention date et signature dans les bons de commande

Bonjour, Cela fait 2 mois que je demande la possibilité d’éditer le champ avec la mention “Date et signature précédée de la mention bon pour accord” dans les bons de commande;, toujours des réponses négatives de la part de Pennylane (impossible de modifier ce champ). Je peux comprendre la présence de cette mention dans le devis créé pour les clients finaux qui commandent, mais pourquoi cette mention existe dans la création de “bons de commande”. On ne peut pas demander à un client de dater et signer de nouveau un bon de commande sile devis est déjà signé et confirmé.Il nous est impossible de supprimer ou d’éditer cette mention pour les bons de commande, je demande plus de flexibilité de la part de Pennylane et un peu de logique. Merci de revoir la possibilité de modifier cette mention pour les bons de commande, cela fait 2 mois que nous attendons…Cordialement 

272
M
il y a 5 mois
B
Benoit Pepin
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Justifier les transactions du client sur exercice clôturé

Bonjour,Lorsque l’on clôture un dossier, les écritures sont validées. Côté dirigeant, les transactions se figent également.Dans le cas où je n’ai pas justifié toutes les lignes de transactions coté dirigeant, celles-ci resteront éternellement en “A JUSTIFIER” sur l’appli mobile et sur la vue gestion du client.Il serait parfait de pouvoir encore modifier le statut des transactions coté gestion après clôture OU de systématiser les transactions en “JUSTIFIE” au moment de la clôture.Merci, 

920
B
il y a 5 mois

Les trophées

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