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Répondu

Intégration automatique informations IBAN dans la fiche client

Bonjour

 

Actuellement, nos Clients sont créés automatiquement dans Pennylane à partir de l’API dès l’émission de la 1ère facture. Par contre, y a t-il une façon pour intégrer automatiquement notre IBAN, le BIC et le nom de l’établissement dans la fiche Client au lieu de devoir ajouter cette information manuellement ? (d’autant plus que nous n’avons qu’une seule compte bancaire actuellement...)

Version dégradée : ne pas avoir à saisir manuellement ces données mais au moins que Pennylane propose le/les comptes bancaires que nous avons pour remplir facilement les champs

Merci

7 commentaires

Brenda Diakite
Rang
Niveau d'utilisateur 4
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Bonjour @Carwayz, 

Concernant l’ajout de votre IBAN, BIC et nom de l’établissement, je vous invite plutôt à l’ajouter directement sur vos factures 😊

Pour cela, rendez-vous dans le menu Paramètres entreprise > Facturation clients

 

Au niveau de l’onglet Paiements, vous allez pouvoir ajouter vos informations de paiement

 

Ainsi, vos informations de paiement se reporteront automatiquement sur toutes vos factures. 

 

Et dans le cas où vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pourrez :

  • soit modifier au cas par cas, au moment de la facturation
  • soit créer des modèles de facture différents pour chaque compte bancaire

Pour cela, toujours dans le même menu, au niveau de l’onglet Documents et modèles, vous pourrez créer de nouveaux modèles de facture.

Enfin, si vous souhaitez tout de même ajouter ces informations de façon automatique sur vos fiches clients par l’API, je vous invite à directement prendre contact avec le support, depuis votre espace Pennylane, via le bouton Aide & Support > Nous contacter 😊

Responsable Formation
C
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Super - merci

Mais dans ce cas une question : pourquoi avoir ajouté ces champs dans la fiche client ? 🤔

Carwayz
C
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Autre question : je ne pense pas avoir été averti de la réponse apportée par un “push”. Cela oblige donc à revenir dans le forum, retrouver notre question (ce qui m’a pris du temps). Est-il possible d’améliorer la chose….ou de me dire ce que je  n’ai pas bien capté ? 😁

Carwayz
Céline Gosset
Niveau d'utilisateur 4
Badge +6

@Carwayz il faut que tu vérifies tes paramètres de notification 😉

 

C
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Bonsoir

A priori, toutes les notifications sont activées sur mon profil

 

Carwayz
C
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Bonjour,

 

Depuis la dernière évolution l’ajout de la mention “Moyen de paiement : virement” est automatique et ne peut pas être modifiée sur la facture ni via la fiche client / ni via le paramétrage de l’édition de facture.

Cela est un vrai sujet pour les clients à l’international à qui nous devons transmettre notre IBAN mais dont les conditions de paiement ne sont pas par “virement direct”.

En effet nos clients peuvent payer soit contre remise documentaire, soit contre copie de documents originaux au quelques autres situations similaires. 

Cela entraine une condition particulière et une contrepartie avant d’effectuer un virement et le terme “virement” seul entraine de forte complication avec les autorités locales, les banques,  au moment de régler leur facture. 

Serait il possible de faire en sorte d’enlever la mention “Moyen de paiement : virement” et de laisser uniquement l’IBAN sur la facture ?

 

Merci pour votre retour

Brenda Diakite
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Niveau d'utilisateur 4
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Bonjour @Corentin Ducrot, 

La solution que je vous propose serait de décocher le type de paiement et d’indiquer directement l’IBAN dans un pied de page personnalisé (que vous utiliserez uniquement pour ces clients) 😊

 

Responsable Formation

Réponse


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