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Paramètres

Paramétrage et gestion de votre cabinet et des dossiers de vos clients

  • 214 Sujet
  • 535 Réponses
214 Sujets
D
Delphine MONCEAU
Publié dans Paramètres
Facturation client

Bonjour, Lors de l’envoi des factures clients par l’intermédiaire de pennylane, est-il possible de joindre des documents complémentaires. (tels que les justificatifs de refacturation) ?

100
D
il y a 1 jour
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Nouveau PCG 2025, précisions ?

Bonjour,j’ai lu cet article pour comprendre les améliorations :https://help.pennylane.com/fr/articles/253648-mettre-en-conformite-son-plan-comptable-avec-la-reforme-pcg-2025-anc-2022-6?utm_source=appet j’observe la chose suivante sur un de mes dossiers (bon, je n’ai pas encore regardé sur les autres ...)Le compte de la Réserve légale a légèrement bougé de 106 110 à 106 100 donc sur PL l’ancien compte est marqué obsolète : mais il est activé (parce que il y a un montant sur le compte en 2024).Ma question (1) :Pourquoi le nouveau compte crée par la reforme n’est pas créé par PL sur mon dossier ?C’est pourtant explique dans l’aide: Pour l’instant je dois manuellement faire :Vérifier d’abord si le nouveau compte n’existe vraiment pas Créer le nouveau compte Créer une OD pour passer le solde de l’ancien compte sur le nouveau au 01/01/2025Et surtout question (2) :Est-ce qu’on ne pourrait pas de suite automatiser l’écriture de virement de l’ancien compte vers le nouveau ? 

190
Stefan ENGLER
il y a 4 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Tarification et module "Note de frais"

Bonjour,J’explique la situation. Elle est, comme toujours, très particulière. Ici il s’agit d’une société qui emploie un nombre considérable d’intervenant freelance. Ces intervenants présentent de notes de frais (déplacements pour la société)Sur le dossier mon client voudrait utiliser le module « Note de frais » Essentiellement pour la fonctionnalité « qui a payé la facture de frais » ? J’observe, que le module « Factures d’achat » de la vue « client » ne propose que les « utilisateurs PL » comme collaborateurs. Actuellement il faut créer un utilisateur Pennylane pour chaque collaborateur, (même s’il ne va jamais sur Pennylane ou s’il ne connaît rien en compta et les fonctionnalités ne lui sont pas utiles). Cela impacte directement le coût de l’abonnement. Pour le moment mon client hésite à passer de 5 utilisateurs à 15 juste pour pouvoir marquer « payé » les frais par les différents intervenants aux notes de frais.Dans la grille tarifaire de PL je trouve le terme « salariés », donc le

2746
Stefan ENGLER
il y a 13 jours
D
Delphine Bronze
Publié dans Paramètres
DEPOT DE DOCUMENT SUR LA GED PAR LE CLIENT

Bonjour,  Mon client n’ayant pas le même accés que moi et donc la même vue de pennylane que moi, quand je lui demande de déposer un document ( exemple echeancier contrats etc,...) sur la GED il ne le voit pas ne le comprend pas et ne sais pas comment faire. Moralité il depose tout comme et tout passe en facture d’achat (même les fiches de paie de ses salariés).  Comment peut-il deposer dans la GED directement ?  De plus tout ce qu’il dépose peut importe la catégorie, se mets en 628800, comment faire pour paramétrer les catégories en fonction des comptes ? Je perd du temps à vider les 628800 pour redispatcher dans les bons comptes.  D’avance erci pour votre aide

952
C
il y a 18 jours
F
Fabien
Publié dans Paramètres
Prélèvement SEPA

BonsoirJ’ai lu (avec bonheur) le dernier mail nouveauté de PL, et j’ai découvert la gestion des prélèvements SEPA.J’ai donc activé le module dans mon interface, renseigner mon numéro ICS, renseigner un mandat sur un client et… et bien je ne trouve pas la suite..Comment déclencher le prélèvement ?Est ce que cela fonctionne avec les factures récurrentes ET ponctuelles (pas comme Gocardless?) Merci par avance de votre aide !

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Kévin Martinez
il y a 24 jours
T
Thomas Villesseche
Publié dans Paramètres
Changer la banque affectée à un compte

Bonjour,Lors de l’import d’un dossier j’ai sélectionné pour un 512 la banque BNP Paribas alors qu’il s’agit d’un compte BNP Paribas Entreprise. La connexion est donc impossible puisque le portail proposé n’est pas le bon.Savez-vous comment changer la banque affectée à un compte bancaire ?Merci de votre aide !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 26 jours
V
Valérie Guillois
Publié dans Paramètres
Date d'échéance sur les balances clients et fournisseurs

Bonjour actuellement sur les balances clients et fournisseurs il y a la colonne N° d’écriture (après le libellé) mais cette colonne n’est pas tellement nécessaire en visuelle.Serait-il possible de l’enlever du visuel et d’inclure la date d'échéance  (et donc modifier l'affichage) ?MerciCordialementGUILLOIS

773
E
il y a 1 mois
V
Véronique MARRON
Publié dans Paramètres
Ajout de la ligne Acompte de % soit sur les factures de ventes

Bonjour,Notre client souhaite que la ligne Acompte de 30 % soit “le montant” et cette somme est déduite de son total TTC sur sa facture de ventesMerci de faire le nécessaire,CordialementVéronique MARRON  

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Y.Derue
il y a 1 mois
M
MARIE HOLMIERE
Publié dans Paramètres
MODIFICATION DES MODELES D'IMPORT COMPTABLE

Il serait pratique de pouvoir gérer les modèles d'import comptable.  je souhaite en supprimer 1 et en modifier 1 autre mais je ne trouve pas comment y accéder ? merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
M
Marie-Line
Publié dans Paramètres
création de produits avec tva à 21% pour la belgique et autres pays européens

Bonjour,J’ai voulu créer un produit avec de la tva belge mais je n’ai pas trouvé le taux correspondant dans la liste !J’ai donc demandé au support et ils m’ont dit que cela n’était pas possible pour le moment.Donc pour avoir des abonnements qui sont automatiquement rattachés à cette tva ce serait bien plus pratique car là je dois modifier chaque abonnement avec le bon taux de tva.Merci d’en prendre note pour vos améliorationBien à vous

1352
M
il y a 1 mois
M
Maryline FERNANDEZ
Publié dans Paramètres
Analytique

Bonjour Il est dorénavant possible de renseigner l’analytique directement sur le tiers c’est bien mais pour que l’outil soit encore plus efficace il serait top de pouvoir rentrer un pourcentage par catégorie.Ex j’ai un loyer que je veux répartir entre différents servicescompta 2 personnes soit ANALYTIQUE compta 33.33% direction 1 personne Soit ANALYTIQUE Direction 16.67% RH 3 personnes Soit ANALYTIQUE RH 50% 

1213
M
il y a 1 mois
G
Gaëlle Morand
Publié dans Paramètres
Notifications notes de frais

Bonjour, je reçois une notification par note de frais déposée, ce qui ne sert pas à grand chose, et risque de me faire passer à côté de notifications concernant des échanges avec mes collègues, car noyés dans la masse; la désactivation n’est pas possible à moins de me retirer de la liste des approbateurs, ce qui n’est pas possible de mon côté.A défaut, serait ce au moins possible de toutes les sélectionner en une fois et de les marquer en "lues"?Merci par avance

232
É
il y a 1 mois
S
Sabrina BALBO
Publié dans Paramètres
PAIEMENTS PARTIELS TVA

Bonjour,Comment peut’on faire lorsque le télépaiement doit se faire sur 2 ou 3 comptes bancaires différents ?Ex : Montant tva à payer 3800 €Bq 1 500 €Bq 2 2000€Bq 3 1300 €Merci pour votre retourBonne journée

102
S
il y a 1 mois
S
SEBASTIEN LOUVET
Publié dans Paramètres
MODULE EMPRUNTS

Bonjour comment fait on pour la gestion des emprunts avec amortissements différés. cordialement 

1702
D
il y a 1 mois
D
Djulieta Papana
Publié dans Paramètres
IBAn and SWIFT (BIC) Suppliers

Hi, is there a box under suppliers’ details for SWIFT ( BIC)? Thanks

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
X
Xavier Mével
Publié dans Paramètres
Tri des familles de catégories

Bonjour,Je souhaiterais pouvoir trier les différentes familles de catégories selon mes choix.Aujourd’hui, les familles se classent selon l’ordre de création.Cordialement,

452
J
il y a 2 mois
V
Vincent Brunet
Publié dans Paramètres
Meilleure lecture des libellés en révision

Bonjour,Serait-il possible de replier l’onglet du menu Pennylane (1) afin de permettre une meilleure lecture des libellés des comptes lors de revue ?1/ 2/  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
D
DelphineK
Publié dans Paramètres
Comment choisir le modèle de mail pour chaque abonnement

Bonjour,J’ai créé plusieurs modèles de mail. Et j’ai en parallèle créé des abonnements pour facturer mes clients avec de la récurrence. Certains clients sont prélevés (en dehors de Pennylane) et d’autres non. Donc je voudrais personnaliser le mail qui est transmis. Or je ne vois aucun endroit où préciser dans l’abonnement quel modèle de mail je souhaite utiliser. Et est-ce que la facture est bien jointe au mail, ou est-ce que le client reçoit un lien ?

374
D
il y a 3 mois
V
Valérie Blanc Garin
Publié dans Paramètres
METTRE NOS CLIENTS EN FAVORIS

Bonjour,Nous essayons de mettre la liste des dossiers de chaque collaborateur en favoris mais la liste saute à chaque connexion à PL - Est ce un bugg?Merci 

173
V
il y a 3 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
Modification des libellés sur les comptes de type "intégré"

J’aimerais modifier le libellé d’un compte inscrit dans le plan comptable dans la colonne “type” : intégré.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Paramètres
Factures : produits vendus dans differents pays

Bonjour à tous dans la communauté ! J'ai une question importante concernant les factures : nous vendons des produits dans tous les pays d'Europe et aussi à l'expor Est-ce qu'il est nécessaire de créer une structure de produits : produit un ItalieProduit 1 AllemagneProduit 1 PologneProduit 1 export ..  ou avoir simplement Produit 1 avec le taux de TVA ajusté directement sur la facture.  la deuxième méthode semble beaucoup moins lourde mais permet-elle de répondre a toutes les obligations fiscales et declaratives et de retrouver facilement par exemple les ventes en Italie (pas dans un but analytique interne, les ventes sont suivies autrement mais dans un but fiscal et declaratif si necessaire)→ les ventes seraient retrouvalbles dans les comptes de TVA mais est ce suffisant ? a - ton besoin de connaitre le CA en italie par exemple, et est ce possible avec cette deuxième methode la plus simple ? merci d’avance Antoine 

402
A
il y a 3 mois
S
Sophie SEQUEIRA
Publié dans Paramètres
AVOIR PLUSIEURS COMPTE 467 GENERAUX AVEC DES AUXILIAIRES

Bonjour, serait il possible d’avoir plusieurs compte 467 avec des auxiliaires différents pour chaque compte généraux.merciSophie

253
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
N
Nathalie Malicet
Publié dans Paramètres
lenteur

bonjour, depuis vendredi la consultation des dossiers sur pennylane est trés lente. La consultation des écritures, la saisie ou encore la génération des états financiers sont trèc lents (le sablier s’affiche !!). Comment y remedier ?

514
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
P
Philippe Guerain
Publié dans Paramètres
compte clients

Bonjour,J’aimerai avoir un compte 4111 (général) avec auxiliaire pour mes clients ayant un taux à 10%, un compte général 4112 avec auxiliaire à 20% et d’autres possibilité bien sur pour clients à 5.5% ou clients auto liquidés etc…Pour que je puisse sur la balance avoir un total pour les clients à 10, à 20 etc…Et bien sur les comptes de TVA associés.

191
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
N
Nicolas Quero
Publié dans Paramètres
Champs grands livres - Modifications trop régulières

Bonjour, il y a régulièrement des modifications sur les champs exportés dans le grand livre (ajout de colonnes, modification des en-tête de colonne, modification du nom des onglets Excel, modification des tailles des comptes comptables...).Résultat, quand on réalise des tableaux de bords sur Excel (power query), basés sur les données des grands livres, tous les automatismes sont à modifier. Ceci est très chronophage et susceptible de faire abandonner la solution.Serait-il possible à défaut d’arrêter ces modifications intempestives de laisser la main aux utilisateurs sur les champs à exporter ?Merci.  

516
Y.Derue
il y a 3 mois

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