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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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  • 1,078 Réponses
364 Sujets
R
Romy JOURNO
Publié dans Saisie
PARAMETRAGE DES TRANSACTIONS BANCAIRES

Bonjour,En créant des regles pour les transactions bancaires je me suis rendu compte qu’il nest pas possible de créer une règle avec TVA.Par exemple, si mon client va 3 fois dans le mois dans le même restaurant “Presto”, j’aimerai créer une règle “Restaurant Presto” avec en compte de contrepartie 6257 et une TVA deductible de 10% qui se met automatiquement.L’idée serait que des lors que l’outil reconnait la transaction “Presto” le compte 6257 se met automatiquement avec la TVA applicable.Pensez vous cela possible ?

492
Y.Derue
il y a 1 an
N
Nicolas Nion-Guillot
Publié dans Saisie
reconciliation

Bonjour, il serait interessant que le lettrage d’une facture avec la transaction bancaire automatise la réconciliation, de meme qu’une réconcialiation automatise le lettrage.En effet, en cas de reprise de comptabilité par les FEC (OD dans PENNYLANE), il est impossible de réconcilier des transaction avec ces OD. Ainsi les transactions lettrées mais non reconcilité apparaissent encore “à traiter” dans le module gestion du client alors que tout est OK

395
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Justificatif/pas justificatif

Bonjour,je rencontre des bug sur les justificatifs :Des transactions avec un justificatif (trombone présent) mais quand je filtre “sans justificatif” la transaction apparaît à tort. Coté gestion la transaction est bien en justifiée : idem avec des transactions sans trombone… alors qu’il y a un justificatif attaché…. Avez-vous les mêmes bugs ?

291
Y.Derue
il y a 1 an
D
Dillek KAYHAN
Publié dans Saisie
transfert journal

Bonjour,Ma question est assez simple. Je souhaite transférer l’ensemble des écritures d’un journal vers un autre journal (sans devoir transférer les écritures une par une ).Comment procéder ?Merci par avance. 

734
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Un bouton "Demander un justificatif" dans le module factures fournisseurs

Bonjour,je retrouve régulièrement des ticket de CB ou des mail de confirmation d’un paiement PayPal comme “facture fournisseur”. Du coup je dois informer mon client sur le document et lui expliquer que le ticket CB ne suffit pas et que je ne trouve pas de TVA sur le document etc.Vous avez prévu un bouton “Demander un justificatif" dans le module “transactions”.Je fais actuellement la chose suivante:Je renseigne les infos pour la facture frs supposée (quand c’est une fournisseur américain connu, je suppose que la totalité est à 0 % et que c’est une charge déductible comme redevance de logiciel) Je recherche en bas des lignes à renseigner la ligne en banque et je clique sur rapprocher je me note la date de la transaction et je switch dans le module transactions pour chercher la ligne en question et enfin je clique sur le bouton "Demander un justificatif" - ouf !Est-ce que vous avez une idée pour simplifier ma démarche svp ?

38414
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Bouton "doublon" fonctionne comment ?

Bonjour,Je découvre le bouton orange “doublon potentiel identifié. Est-ce que vous avez déjà une doc pour apprendre comment l’utiliser svp ? 

2534
Stefan ENGLER
il y a 1 an
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Saisie
Ajout Filtre lettrage en balance clt/frns

Bonjour, Dans le visuel balance clients/fournisseurs est-il possible d’ajouter le filtre “lettrage” car on a cette option qu’en cliquant sur un compte clients/fournisseurs, néanmoins nous avons dans ce listing les comptes tiers avec un solde à 0, de ce fait sur les gros dossiers avec énormément de clients/fournisseurs on perd du temps à passer sur chaque compte clients/fournisseurs pour réaliser le lettrage. Je vous mets en capture d’écran là ou il serait intéressant d’ajouter l’option lettrage. Je vous remercie par avance.

623
Stefan ENGLER
il y a 1 an
M
Manon DUCHESNE
Publié dans Saisie
Deplacer une facture fournisseur vers la GED

Bonjour, J’ai saisi une facture fournisseur en immobilisation et je souhaiterais copier la facture dans la GED en Dossier permanent pour avoir un suivi de l’ensemble des factures d’immobilisations. J’ai trouvé le moyen de déplacer la facture dans la GED mais ca me supprime l’écriture en comptabilité. Est-ce que vous avez une astuce ? Merci d’avance, Manon

471
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Envoyer un message au client

Bonjour,J’ai un dossier où mon client n’est pas très actif. Je voudrais lui envoyer un message depuis le logiciel pour l’inciter à télécharger des justificatifs sur le logiciel, mais je n’ai pas trouvé de fonctionnalité “envoyer un message au client” sans que j’ai une pièce dans laquelle je puisse ajouter un commentaire.Comment je peux faire pour envoyer un message au client en cas d’absence total de justificatifs dans Pennylane ? 

1305
Y.Derue
il y a 1 an
Virgile
Virgile
Publié dans Saisie
Connections banques

Bonjour,Je cherche à savoir si Pennylane a amélioré certaines connexions bancaires. Je m’explique. Il y a 1 an, on pouvait connecter facilement Qonto qui par API allait chercher facilement les flux et les pièces jointe associés. Pour les autres banques, il fallait passer par des bridges ou agrégateurs ou ebics, ce qui est assez relou (pour être poli).Est-ce qu’aujourd’hui on trouve de nouvelles banques qui se connectent plus facilement ?Merci !

1002
Virgile
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie
Autofactures

Bonjour,Plus possible de créer des autofactures ?

281
Y.Derue
il y a 1 an
V
Virginie Sagnol
posté à Saisie
LOCATION LONGUE DUREE

bonjour à touscomment gérer vous les locations longue durée ?actuellement il existe le module Crédit bail….mais pour les locations ?

801
V
il y a 1 an
Cécile DOS SANTOS
Cécile DOS SANTOS
Publié dans Saisie
Reprise relevés bancaires dans la documentation pour faire les rapprochements bancaires

Bonjour,Actuellement, on peut déposer les relevés bancaires dans les dossiers du client, dans le dossier annuel.Malheureusement quand on fait les rapprochements bancaires, les relevés ne sont pas repris, il faut les réimporter. Ce serait bien que ces relevés soient proposés pour faire les rapprochements bancaires 😉. 

491
Stefan ENGLER
il y a 1 an
N
Nico
posté à Saisie
DEXT ET AUTO LIQUIDATION BTP

Bonjour,Suis je le seul à ne pas réussir à correctement importer les factures d’achats de prestations en auto-liquidation (BTP) entre DEXT et PL ?Cela ne fonctionne pas au niveau TVA...Merci !  

230
N
il y a 1 an
A
Aline BOSC
Publié dans Saisie
saisie sur le journal de ventes

LA TVA ne se calcule pas automatiquement sur la saisie des ventes ?cdtaline

491
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
posté à Saisie
INTERCOM - Contacter l'équipe Support

Bonjour,Suis-je le seul à avoir un problème avec l’outil de contact du service support depuis 3 jours.Impossible de fermer la fenêtre qui s’ouvre automatiquement, sur chaque onglet Pennylane ouvert (il faut cliquer 10 fois sur la croix pour fermer)…… Merci

922
J
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Changement du bouton Grand Livre

Bonjour,J’écris ces lignes, car j’ai pris l’habitude de passer par là tous le temps. Manque de bol aujourd’hui on optimise l’affichage !? Le raccourci vers la facture est maintenant caché dans un menu.Je constate que la présentation du “Détails” des écritures du Grand Livre a changé.Aujourd’hui j’ai un menu déroulant et donc plus de clics à effectuer :J’analyse le changement …Vous proposez plus d’options et il n’y a pas assez de place ?Si c’est ça - regardez chez moi les 3 premières lignes sont grisées. 

1045
Stefan ENGLER
il y a 1 an
S
SEBASTIEN BUGEJA
Publié dans Saisie
REGLES TRANSACTION

Bonjour, Lorsque je crée une règle pour affecter dans un compte fournisseur, dans la vue client le règlement apparait comme justifié.Comment faire pour affecter dans un compte fournisseur sans que le document apparaisse comme justifié tant que le client n’a pas joint la facture ?

611
Y.Derue
il y a 1 an
L
Lilian Parent
Publié dans Saisie
Lettrage bancaire

Bonjour  N’y a t -il pas un moyen simple de lettrer les transactions bancaire lorsqu’il a trouvé les correspondaces? 

431
Stefan ENGLER
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
posté à Saisie
Transmission facture par mail

Bonjour, avez vous déja crée des règles Outlook pour envoyer automatiquement vos factures reçues sur pennylane ? cela ne fonctionne pas chez nous. 

3613
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Nos résultats des test du nouveau module de réconciliation

Bonjour,c’est formidable de voir à quel point le module à fait peau neuve !Maintenant je pense que vous souhaitez des remontées de petits truc auquel on n’a pas pensé ?je propose de lister ici ce que nous avons constaté… et je commence avec l’observation suivante :il y a une interaction entre des suggestion et des lignes. Mon cas :j’ai deux transactions d’un montant de 48 euros  une en février une en aout Le logiciel a une seule facture à 48 euros à me proposer je regarde la date (elle est de février) et je la réconcilieProblème : Pennylane me propose toujours cette facture (qui est maintenant rapprochée) pour mon autre ligne en août. Je pense il faudrait faire un test et exclure en temps réel les factures nouvellement rapprochées ? Ces factures ne sont plus dispo pour une suggestion.Bon, après ça se discute. Oui on peut aussi se tromper. Si j’avais associé a facture de fév. à la ligne d’août, j’ai peut-être envie de me corriger ...

391
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Demandes comptables / commentaires

Bonjour,Peut-on faire une demande comptable sur le module achat ?sinon il faut passer via les commentaires mais on n’a aucune visibilité sur la ligne s’il y a un commentaire dans la saisie achats coté Cabinet… (alors que côté client oui… donc si un client indique un commentaire sur une facture d’achat on ne le voit pas dans le module achat vue Cabinet...)vue CabinetVue ClientEn lien avec le sujet suivant :  

28621
Stefan ENGLER
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
posté à Saisie
COMPTABILITE SIMPLIFIEE

Bonjour, Comment gérez vous la comptabilité simplifiée sur PL ? (Compta de trésorerie en cours d’année + compta d’engagement en fin) Merci

200
V
il y a 1 an
C
Céline Clavon
posté à Saisie
REGLE AUTO AVEC DE LA TVA

je reviens sur une petite question au niveau des transactions. est il prévu a court terme un axe d amélioration dans les règles automatiques afin d’affecter un HT dans un compte de charge avec de la tva dans les transactions avec une règle. Ce qui permettrais notamment d’aller encore plus vite en saisie et gagner du temps notamment dans les credits baux récurrents et autres. Sauf si je ne connais pas à ce jour une autre technique ? merci par avance

390
C
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Prélèvement par la DGFIP

Bonjour,Actuellement nous sommes obligé de créer une facture DGFIP pour traiter les prélèvements des impôts directs (CFE et taxe foncière) quand le client ne télécharge pas l’avis d’imposition sur la plateforme.Ca donne cette curiosité :Un fournisseur DGFIP Une facture DGFIP pour la CFE dans le journal des “Achats” et une entorse au principes comptables (je n’utilise pas le 447)Voici la raison : 

530
Stefan ENGLER
il y a 1 an

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