Skip to main content

Interface gestion (espace dirigeant)

Un client vous pose une question sur la vue dirigeant ? Trouvez la réponse ici ou demandez aux membres.

  • 538 Sujets
  • 1,486 Réponses
538 Sujets
E
Eric MOUSSA
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
note ou commentaire

Bonjour,Est-il possible de mettre des commentaires ou des notes dans le devis, mais non visible par le client, cela permettrait d’y mettre des annotations personnel où comment l’article a été composé, d’un type d’aide mémoire.Dans le même domaine, est-il possible d’attacher des pièces au devis mais toujours non visible par le client, comme la prise de note ou d’un plan au moment de la visite pour faire le devisCordialement.

192
Stefan ENGLER
il y a 1 an
G
Gaelle BRINI
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
RAJOUT CATHEGORIE SUR ECRITURE

BonjourJe ne parviens pas a rajouter une cathégorie pour gestion de l’analytique sur une facture sans pièce. Merci de m’idniquer la marche a suivre

263
Y.Derue
il y a 1 an
F
Florent DURIF
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
problèmes enregistrement devis

Bonjour.Quand je clique pour enregistrer mon Devis il y a une fenêtre en bas à droite de l'ordinateur qui s'ouvre et qui marque: Invoice Line sections rank est déjà utilisé. Du coup je ne peux pas l'enregistrer. Si quelqu'un peut m'aider. Merci 

411
Y.Derue
il y a 1 an
C
Claire Trochu
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
activer la GED

Bonjour, Comment activer la GED? J’ai besoin d’exporter des fichiers en format fec à mon comptable mais le bouton “activer la GED “est grisé. On me dit de demander au comptable..Merci pour votre réponse.Claire

511
Y.Derue
il y a 1 an
B
Benoit Laplanche-Lionnet
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Lighspeed a Pennylane, segmentation analytique par catégories

Pour un bar, ayant connecté Lighspeed a Pennylane, je voudrais que mes tickets soient sectionnés par catégories (boissons, restaurant, tabac) automatiquement.Est-ce possible ?

441
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
F
Fabien
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Marge

Bonjour !Dans PL, nous avons d’un coté la partie achat, de l’autre la partie venteOn sait donc pour chaque produit son prix d’achat et son prix de venteNous avons donc tout pour afficher la marge d’un produit, et surtout la marge d’une facture / d’un devisCette fonction est elle disponible ?Je commissionne mes commerciaux par rapport à la marge qu’ils dégagent, je vérifie également que les taux de marge des ventes respectent un certain ratio.. C’est donc une fonction basique dans un outil de gestion commerciale, mais primordiale pour nousMerci par avance de votre aide

1373
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
B
Baptiste Dupont
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facture d'acompte et gestion devis

Bonjour,Je souhaite réaliser une facture d’acompte sur un devis.Je suis le statut de mes devis entre ceux validés, ceux en attente (de retour du client) et ceux perdus.D’après la procédure, nous ne pouvons réaliser des factures d’acomptes que sur des devis “en attente” et pas sur les “Validés”.Ce n’est pas logique .. en effet, la facture d’acompte n’intervient que si le devis est validé.Je ne peux donc plus suivre l’état de me devis car je dois les laisser en attente…Merci de votre confirmation et point d’amélioration le cas échéant.Bonne journée,Baptiste 

28418
B
il y a 1 an
S
Stéphanie Hutchings
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Vente sans détails clients

Bonjour, Lors d’un salon ce weekend j’ai fait des dizaines ventes à des clients dont je n’ai pas les détails, comment entrer cela dans pennylane? Merci de votre aideSteph

211
Stefan ENGLER
il y a 1 an
J
Jean Pierre Marchand
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Comment comptabiliser des loyers que je reçois

Je viens de créer une SCI pour gérer mes loyers. Comment comptabiliser ceux ci sur pennylane ? Je veux comptabiliser les charges de ces immeubles. Comment faire. Ni factures d’achat ,ni factures de vente.

2135
Y.Derue
il y a 1 an
S
SEBASTIEN LOUVET
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
SIG EN ANALYTIQUE

Bonjour est il possible de sortir un SIG en Analytique ?

424
Y.Derue
il y a 1 an
S
Sacha Allouche
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Détection automatique des factures

Bonjour, Nous payons tous les mois des dizaines de factures liés à des auto-entrepreneurs qui travaillent pour nous. Ces auto-entrepreneurs, pour la plupart, sont d’accord pour ‘matcher’ nos formats de facturation et il est tout à fait possible qu’on leur envoie un modèle de facture qu’ils reprennent ensuite et nous envoient afin qu’on puisse les payer. Est-ce qu’il y a un modèle (en format facilement modifiable, comme un document Word par exemple !) qui permet d’optimiser la reconnaissance des différentes informations (date d’échéance, nom de la personne, montant total, RIB, etc.) par Pennylane ?  Merci beaucoup d’avance !  

613
Stefan ENGLER
il y a 1 an
A
ARROUM
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facture avec Règlement partiel

Bonjour,J’ai réalisé un devis, ensuite je l’ai passé en facture Brouillon, puis demandé des règlements partiels par réalisation de facture d’acompte de 30 et 60%.Quand je regarde ma facture brouillon tous les produits sont quantifiés à 0,1 unité !Ma facture doit être identique au contenu du devis signé contractuellement par le client., donc je ne peux pas donner à mon client une facture avec des unités insécables avec 10eme d’unité.Merci de me dire comment opérer. 

873
Stefan ENGLER
il y a 1 an
R
Rifaat Mukthar
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Problème techniques sur dossier

Bonjour à tous,Je suis nouvelle sur le logiciel.J’étais en train de faire des tests et j’ai plus accès à mon dossier un message apparaît “Désolé quelque chose a mal tourné contactez nous sauf que lorsque je clique dessus cela ne fonctionne pas idem si je passe par le centre d’aide.Quelqu’un peut-il m’aider comment faire pour accéder à l’assistance ? Y a t-il un numéro pour les joindre ?La dernière manipulation que j’ai faite j’ai mis par erreur le dirigeant en administrateur en supprimant ma bêtise le message est apparu rien à faire.J’ai même redémarrer le logiciel à deux reprises.Merci d’avance.Rifaat MUKHTAR

303
Stefan ENGLER
il y a 1 an
E
EMMANUEL GOURGAUD
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Rétrocession sur chiffre d'affaires

Bonjour,Je dois faire une rétrocession d’une partie de mon chiffre d’affaires annuel à une entreprise. J’occupe son bâtiment pour vendre des produits à ses visiteurs. Donc à cette entreprise je lui vends rien. Cette société ne veut pas également m’adresser une facture fournisseur, car elle considère que la rétrocession est sur mon chiffre d’affaires et que c’est à moi de lui faire passer un document et lui faire le règlement.Comment dois-je traiter l’opération dans Pennylane s’il vous plait ? Merci d’avance pour votre aide. 

1175
Stefan ENGLER
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Augmentation des connecteurs BUDGET INSIGHT

Bonjour, avez-vous prévu d’augmenter le nombre des connecteurs pour récupérer automatiquement les factures ? 

18110
Y.Derue
il y a 1 an
S
Sofiane Kasbadji
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Facturation client

Bonjour, J’ai une question par rapport à la création de factures en utilisant l’api Pennylane, comme chaque facture est liée a un customer, dans la facture est renseigner automatiquement le nom du destinataire, mail et tél, j’aimerais savoir si c’est possible de choisir de ne pas inclure ces information dans les infos client dans la facture.Merci et bonne journée.

1064
M
il y a 1 an
C
Charles SAMIER
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Marquée une facture comme non payée

Bonjour, Depuis l’interface de gestion il est possible de marquer une facture de vente comme payée. Mais en cas d’erreur, impossible de la remettre la facture en non payée. C’est très embêtant si une erreur de saisie est réalisée, car le client ne recevra plus de relance et si sur la facture, le client clique sur “PAYER MAINTANANT” il tombera sur une page lui disant que la facture est déjà payée, alors que ce n’est pas le cas. Merci de prendre en compte cette suggestion. :)Cordialement, 

282
C
il y a 1 an
G
Giorgia Tedeschi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Intégration listes de prix Shopify dans Pennylane

Bonjour,Nous sommes en train d’essayer de connecter un Shopify Plus (avec Zapier) avec Pennylane pour générer nos factures directement dans Pennylane.Cependant, nous avons un site B2B sur lequel nous avons des listes de prix différentes en fonction de la typologie clients.Quelqu’un a t’il réussi à intégrer sa base produits avec ses différents prix?Par ailleurs, quelqu’un a t’il réussi à faire remonter ses draft orders de Shopify en devis dans Pennylane?Merci!!! 

932
Benjamin Farrudja
il y a 1 an
V
Virginie ROCHE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
RELANCES - RETROUVEZ LES MAILS

Bonjour, Je débute sur Pennylane et j’ai envoyé les 1eres relances mais je ne sais pas comment retrouver un suivi de ces relances envoyées sur le logiciel.MerciVirginie

2094
E
il y a 1 an
F
Frédéric Nouchi
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
comment créer une facture au format facture x

J’ai besoin d’émettre une facture au format facture X pour pouvoir l’importer sur CHORUS PRO. Je ne trouve pas cette possibilité. Comment faire ?

664
F
il y a 1 an
M
Michael Baralle
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Changement utilisateur

Bonjour, Je suis client pennylane avec un cabinet comptable keobiz qui a fini sa mission au 30/06.Jai missionné un nouveau cabinet qui passe aussi par pennylane.Il m’est impossible de l’”ajouter en nouvel utilisateur”, j’ai toujours un message d’erreur…Que puis-je faire ?Merci à vous.

593
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
L
Luciane
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Catégorisation USSAF

Bonjour, l'URSSAF n'est pas un fournisseur, ni un client. Comment bien paramétrer les transactions de paiement sur le logiciel Pennylane si aucune option n'existe dédiée aux tiers tels que l'Urssaf, les impôts ou notaires ? 

1204
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
V
Violette Jalabert
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Retrouver une facture archivée

Bonsoir quand on archive une facture mais qu on ne la supprime pas, comment y avoir accès ? comment la rechercher ? j’ai trouvé la piste “transactions” puis sélection du statut “archivé” mais je pense qu’il doit y avoir d’autres possibilités ? merci pour votre aide. belle soirée !

3009
V
il y a 1 an
N
Nathalie PEYREFITTE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)
Statistiques de vente

BonjourDans les Ventes/Produits , nous pouvons obtenir le CA par produits. Mais comment borner la demande entre 2 dates ?Même question, dans le module Vente/Clients, pour obtenir le CA par clients et par date.Enfin, à priori, il n’est pas possible d’avoir des statistiques sur les produits de type : quantité de produits vendus sur une période ?Merci

921
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Mireille BASSA
posté à Interface gestion (espace dirigeant)
Modéle devis / Facture

Bonjour J’ai échangé avec le support et il n’est pas possible de créer des modèles de facture ou devis que le client pourra faire appel. Est-ce possible de pouvoir y penser pour le futur? Merci

734
M
il y a 1 an

Les trophées

  • Bâtisseur niveau 1
    Rinaa obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Bâtisseur niveau 1
    Naca obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Bâtisseur niveau 1
    Aude Chandèzea obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Bâtisseur niveau 1
    Olivier Hassana obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Altruiste niveau 1
    Olivier Hassana obtenu un trophée Altruiste niveau 1
Voir tous les trophées
Code de ConduiteParamétrer les cookies