Interface gestion

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395 Sujets

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Hugo Cotton
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Création de nouveaux clients lors d'importation de factures

Bonjour,Est-il possible de créer automatiquement des nouveaux clients sur PL quand on importe des factures de vente ?Actuellement, les factures sont soit attribuées à des clients existants dont le nom est plus ou moins proche (mais qui ne sont pas les bons) soit non attribuées.Merci,Hugo

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Céline Gosset
il y a 16 jours
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h4sn3nj
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Changer date d'échéance ?

HelloJe débute sur PL depuis environ 1 mois. Je m’interroge sur l’impossibilité de modifier la date d’échéance sur une facture éditée type Abonnement sans avoir à faire une annulation (avec Avoir). Chez votre concurrent principal, c’est possible, sans annuler la facture.L’objectif est surtout de changer la date de prélèvement GoCardless, qui intervient à la date d’échéance. Du coup si le client décide de changer la date de prélèvement de sa facture ou si j’ai mis la mauvaise date d’échéance, je dois tout recommencer et recréer un abonnement. Ne serait-il pas judicieux de séparer la date d’échéance du paiement GoCardless ? Ainsi on pourrait choisir la date de l’échéance de la facture (par exemple de 30 jours pour les clients) quelque soit la date de facturation,  et choisir la date de prélèvement pour chaque client selon ses préférences.Ou alors laisser la possibilité de changer cette date sans annuler et faire un avoir 🤷🏻‍♂️

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il y a 20 jours
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Houssen Issoufaly
posté à Interface gestion (espace dirigeant)

GoCardless

Bonjour, Pourriez-vous m’indiquer la procédure pour automatiser les prélèvements via Gocardless des factures qui ne sont pas en “abonnement”? Merci par avance.

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S
il y a 20 jours
C
CLEMENT SZULC
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Relevé de facture

Bonjour, J’ai un relevé de facture de mon fournisseur METRO. Comment faire comprendre à Pennylane de rapprocher les dofférentes factures ? Merci à vous, Cordialement

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Y.Derue
il y a 21 jours
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Mélina HOLZER
posté à Interface gestion (espace dirigeant)

API Pennylane - GoCardless

Est-ce que quelqu’un a déjà mis en place un connecteur direct entre l’API de PL et GoCardless pour déclencher des mandats de prélèvements sans abonnements ? Merci :) 

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il y a 21 jours
C
Christophe Barthelemy
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Impossible de contacter le support de Pennylane

Bonjour, Malgré avoir suivi plusieurs fois le tutoriels de résolution de ce problème et après l’avoir résolu plusieurs fois auparavant, le problème ne se résous pas cette fois ci . impossible d’accéder à l’espace de conversation avec le support.J’ai une demande assez urgente. Serait-il possible de nous débloquer svp ? merci bcp !

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Stefan ENGLER
il y a 22 jours
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CM_BP
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Répartir dans une catégorie < 100%

J’aimerais utiliser les catégories pour assigner des dépenses à différents projets, pour cela j’ai créé une famille de catégories “projets” de type analytique contenant les différents projets.Le souci que j’ai est qu’il est impossible actuellement d’assigner à une catégorie un montant particulier d’une facture qui soit inférieur à 100%.Par exemple, une facture d’avocat qui couvre des dépenses générales mais dont une partie peut être assignée à un projet. Je suis obligé d’assigner 100% de la facture au projet. Le seul moyen serait de créer une catégorie “autre” dans “projets”, mais ça rendrait la lecture difficile.Il faudrait dans le cas des familles analytiques comptables qu’il soit possible d’assigner un montant arbitraire à une catégorie, car en l’état, cela n’est pas exploitable, à part pour une simple fonction d’étiquetage.J’en profite pour ajouter que le système d’héritage des catégories entre les factures et les transactions est actuellement non-pertinents car non liées directeme

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Céline Gosset
il y a 24 jours
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Olivier Tassinari
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Upgrade GoCardless plan

Could Pennylane upgrade it’s GoCardless plan to display their real name when collecting money from its customers?For example, today it looks like this in the standard Qonto views  But it doesn’t have to be, for 50€/monthhttps://gocardless.com/fr-fr/tarifs/We could see the real name, it’s Pennylane at the end of the day who debited the bank account not GoCardless. Thanks

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il y a 25 jours
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Caisse

Bonjour,un client qui ouvre une boutique (pas restaurant) me demande :Auriez vous idée pour une vingtaine de référence de celle qui correspondrait le mieux ?Auriez-vous une préférence?

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Eric Walter
il y a 27 jours
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Arnaud FOURNIER
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Visualiser une Justification partielle sur une transaction

Si j’associe depuis Transaction un justificatif , la transaction passe automatiquement en justifié même si le montant est différent.Dans mon cas, débit de 654€ de la SNCF.J’associe un billet de train à 170€ et la transaction passe en Justifié. Il n’y a aucun moyen de voir rapidement depuis Gestion que la transaction n’est que partiellement justifiée

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Céline Gosset
il y a 28 jours
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Raphael Lee
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Blocage complet exercice 2023

Bonjour, Je rencontre des difficultés sur Pennylane liées à un blocage des éditions sur l’exercice 2023 depuis le 1er janvier 2024, notamment pour :Supprimer une facture test créée par notre développeur via l’API, et qui ne correspond à aucune transaction ayant réellement eu lieu Supprimer les transactions en doublons qui se sont créé suite à un import des transactions de 2023 via csv générés depuis notre banque.La comptabilité de 2023 a été défigée par notre chargé comptable de Keobiz, sans que cela ne débloque la situation.Par ailleurs, cela fait maintenant 3 semaines que j’enchaîne des discussions lunaires avec le support Keobiz puis Pennylane, et tous s’obstinent à me dire qu’il est impossible de supprimer la facture, et se permettent de me dire ce que nous devons déclarer à l’administration fiscale (en l’occurrence une facture pour une vente qui n’a jamais eu lieu).Il serait apparemment impossible même sur le plan technique de faire ces suppressions, car ils ne font pas partie de

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 28 jours
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Raphael Mani
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Chiffre d'affaires par abonnement PL

Bonjour, Est-ce que l’un d’entre vous, qui facture ses propres clients avec PL, arrive à afficher un tableau prévisionnel du CA HT issu des abonnements paramétrés, (CA HT glissant sur les 12 prochains mois par exemple)Merci à vous 

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R
il y a 29 jours
T
Thom
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Bug FAE

Bonjour, En indiquant des périodes d’imputations sur les factures de vente via l’interface gestion, cela ne remonte pas correctement en FAE et au contraire, cela génère même un PCA.Exemple :Nous avons facturé début 2024 des prestations qui ont eu lieu en 2023. Pensant bien faire, j’ai donc indiqué sur ces factures, via l’interface gestion,  la période d’imputation qui était à 100% du 2023. La logique aurait voulu, entre autre,  que cela génère automatiquement des FAE en 2023.=&gt; à la place, cela a généré d’autres informations dans la vue comptabilité. Les factures concernées sont indiquées comme étant des PCA. Je ne retrouve donc mon CA ni en 2023, ni en 2024... 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
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Ronan Chan
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Yokitup

Bonjour, Je voudrais savoir si vous avez des retours d’expériences sur le branchement entre YOKITUP et PENNYLANE ? Merci beaucoup 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
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William H.
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

API transaction

Bonjour, Je souhaiterais avoir des infos sur un moyen via API de récupérer la liste des transactions de notre compte. Je n’ai rien vu à ce sujet sur les API actuelles. Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
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Bertran
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

API Transaction complète

Aujourd’hui il n’y a pas d’API pour exporter les transactions. L’export CSV est incomplet car il n’y a pas les informations de TVA / HT/ TTC. C’est très embêtant pour faciliter le suivi du budget prévisionnel dans nos tableaux. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
Y.Derue
Y.Derue
posté à Interface gestion (espace dirigeant)

Ajoutez vos collaborateurs sur Pennylane !

Bonjour,Faudrait que Pennylane communique mieux…!!!Mon client reçoit le mail suivant : quèsaco ? Mettre à jour ? plan basique ? quid de la limitation ? mon client est en plan essentiel… “Nous vous invitons également à en informer votre expert comptable”… informer de quoi  ? de la limitation ? Merci de nous tenir informés de ce type de changement, S’IL VOUS PLAÎT.

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Kimberley Gamain
il y a 29 jours
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Reewaz Maskey
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Creation Facture par different description

J'ai un problème pour créer une facture à partir de l'API pennylane, j'ai besoin de créer une facture avec des produits déjà enregistrés, mais avec une description personnalisée à chaque fois par API, Si je fais par UI, on peut le faire, mais je ne sais pas comment par API.Merci de votre réponse en avance 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
J
Jérôme Wallaert
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Export liste client

Bonjour,Je souhaiterai extraire la liste de nos clients sur Pennylane. Le souci , c’est quand on me fait choisir sur les 2 format XLS ou CSV, je ne peux pas cliquer dessus. Est-ce normal s’il vou plait ? Que dois-je faire dans ce cas ? Merci à vous

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Céline Gosset
il y a 29 jours
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Fabien
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Zapier - Solde client

BonjourJe souhaiterai récupérer depuis PennyLane certaines infos de mes clients (notamment le solde) pour mettre à jour ma CRMCependant, dans les actions Zapier proposées, je ne trouve rien qui fasse mon bonheur (pas de fonction telle que : Fetch Customer PL)Existe t il une solution ?Merci par avance pour votre aide !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
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Mathieu DESENEPART
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

calcul de marge indispensable pour de nombreuses entreprises

Bonjour,En cours d’utilisation de la plateforme, il manque des données essentielles pour de nombreuses sociétés.La gestion et notion de prix de revient par article est inexistante et pour les sociétés de ventes de biens c’est un problème car avoir un tableau de bord ne reprenant que le CA n’indique pas si la société génère de la marge.Une gestion de prix de revient par article et même par numéro de lot serait l’idéal pour avoir un outil complet et nous permettant de contrôler la gestion de l’entreprise.Actuellement​​t le logiciel MEG et de nombreux autres permettent de gérer la marge commerciale, indispensable à la gestion d’une société.Pour quand est prévue cette prise en charge sur votre plateforme​​​​​Dans l’attente de vous lire.Cordialement,​​​​​

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
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CDA
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

LECTEUR PDF DESACTIVE = TELECHARGER LE FICHIER

Bonjour,  Notre lecteur est désactivé dans le navigateur (nécessaire professionnellement).A Pennylane de proposer de télécharger le fichier comme...tous les autres ! Exemple :  (abonnement collaboratif) Merci. Cordialement,   

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C
il y a 1 mois
L
Loic Moisan
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Impossible de contacter le support pour changer mon plan

Bonjour a vous,Le bouton “Contacter le support” ne marche pas… et il n’y a aucune “bulle” de live chat disponible dans l’interface. Comment puis-je contacter le support s’il vous plait? J’ai urgemment besoin de discuter de mon abonnement. Cordialement,Loic (loic@screenshot.co)

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L
il y a 1 mois
S
Stephane.ne
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Signature éléctronique via DocuSign

Bonjour, Je sais qu’une question similaire a été posée sur le sujet de la signature électronique de devis.De mon côté je tente, sans succès, de mettre en place une intégration PL &lt;&gt; Zapier &lt;&gt; DocuSign. Celle-ci ne fonctionne que si elle s’appuie sur un modèle de documents DocuSign et donc est incapable d’envoyer un document autre que celui qui est lié dans le modèle DocuSign.  J’ai vu une vidéo d’une intégration avec SignNow, mais nous ne pouvons pas utiliser SignNow étant donné que nous payons déjà DocuSign.  Si je décide de ne pas m’appuyer sur un modèle DocuSign, alors l’automatisation échoue : “INVALID_REQUEST_PARAMETER”. L’un ou l’une d’entre vous à t’il réussi à paramétrer cette intégration et la rendre fonctionnelle ? Merci et bonne journée, 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
B
Bastien De Marcillac
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

catégories CB Pennylane

Actuellement les collaborateurs qui ont une CB Pennylane ne peuvent indiquer la catégorie de la transaction réalisée, est ce que cela fait partie des prochains développement que cela soit possible ? C’est le cas avec Mooncard par exemple et facilite grandement le suivi des exports.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois

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