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Michel D.
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Gestion / Plan de trésorerie

Bonjour,Un utilisateur averti ou un Pennylaneur informé pourrait-il nous renseigner sur les règles de gestion et comment sont calculés les montants Encaissements et Décaissements qui apparaissent dans le Plan de Trésorerie.Voici ce que nous constatons.Sur la gauche de l’écran :Les montants des Encaissements et des Décaissements ne correspondent :Ni aux montants des transactions en posant les filtres Encaissement et Décaissement 😲 Ni aux montants des encaissements et des décaissements dans la pop-up qui s’ouvre quand on passe sur le mois concerné. 😲Dans la pop-up qui s’ouvre quand on passe sur un mois donné :Pour les Encaissements les montants des 3 catégories (Encaissements réels, Revenus engagés et Factures en retard) sont justes. 🙂 Pour les Décaissements , les Décaissements réels sont justes 🙂, les factures en retard sont justes 🙂 mais les Dépenses engagées sont fausses (voir la contribution ci-dessus) ☹️ et même pour nous  très fausses car nous utilisons massivement le Compte P

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 19 jours
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Stéphanie TOURNE
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

gestion de lots et tarifaire par client

bonjour,je ne trouve pas de fonctionnalité pour créer par fiche client les tarifs par produit, propre à chaque client en fonction des négociations volumétriques.De plus, je ne trouve pas non plus de module gestion de lot dans le module gestion commerciale

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 19 jours
V
VIncent Icardi
Publié dans Fiscalité

BUG LIASE FISCALE / 2572

Bonjour ,Beaucoup d’informations ne remontent pas systématiquement :la 2067 rien ne remonte automatiquement, on doit tout faire à la main certains contrôles sur la 2065 sont erronés (ils ne prennent pas en compte les réintégrations et déductions fiscales !!) l’affectation du bénéfice De plus la 2572 est quelques fois renseignée automatiquement, et d’autres fois non il n’y a aucune logique.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 19 jours
S
Simon Fauvel
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Suggestion frais kilométriques

Bonjour,  Suite à une discussion avec le service support qui l’a recommandé de poster ici je me permets d’apporter une suggestion concernant le frais kilométriques. Il serait judicieux de pouvoir mettre un taux autre que celui recommandé par Pennylane en fonction du CV fiscal du véhicule, pour entrer un taux personnalisé par kilomètre. Bonne journée,Simon

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 19 jours
P
Pascale FOURNIER
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Photos

Lorsque je prends une photo avec son smartphone dans l'application la photo est toute noire comment faire pour avoir une résolution claire l'un des factures sont lisibles et l'application ne les reconnaît pas

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 19 jours
R
Rénald Denoyelle
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Problème pdf facture client s'affiche sans le numéro de facture et sans le nom du client

Bonjour,Ce problème est apparu le mois dernier déjà, cela m’a été indiqué par un client.Alors que tout est bien paramétré au niveau de mon modèle facture, le pdf finalement créé et envoyé à mes client “oublie” d’afficher correctement le numéro de facture et le nom du client en question.Je ne vois rien que je puisse faire à mon niveau sur l’interface et impossible d’envoyer un message au niveau de la bulle pop-up de support….Merci beaucoup pour les réponses et solutions que vous pourrez m’apporter.  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 19 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Voir le montant en euros (€)

Bonjour,je découvre la nouvelle fonctionnalité dans le module des factures fournisseurs :Bon maintenant elle est réalisé, mais honnêtement si vous m’aviez demandé de faire un petit cahier de charge pour cette fonctionnalité j’aurais formulé la modification souhaitée de la façon suivante :“Créer un bouton ON/OF pour remplir les cases existantes soit avec les chiffres en devises, soit en euros’Vous ne trouvez pas cette approche plus efficace ?(Je vous invite à compter les clics nécessaires maintenant)Et surtout beaucoup moins compliqué à réaliser et à utiliser !Juste mettez vous dans la peau de l’utilisateur :Si vous vous interrogez sur des montant dans une monnaie vous voulez tout voir dans cette monnaie n’est-ce pas ? Actuellement vous devez cliquez deux à trois fois.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 19 jours
P
Paul Tancrède
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Suivi analytique des ventes via intégration Zelty-Pennylane

Bonjour,Ce message s’adresse aux utilisateurs de Pennylane ayant mis en place l’intégration Zelty-Pennylane.Est-ce que certains d’entre vous auraient réussi à mettre en place un suivi analytique des ventes, automatisé, pour les champs “Mode” et “Canal” récupérées de Zelty ?

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P
il y a 19 jours
A
Antoine Simon
Publié dans Autres

Peut on amortir les honoraires de négociation (= frais d'agence) suite signature bail

Bonjour à tous, Question plus “compta” que Technique : Nous avons signé un bail et l’agent immobilier a facturé des “honoraires de négociation et rédaction d’acte”Le montant est de l’ordre de 7k€Il me semblerait logique de pouvoir l’amortir. (Sur 5 ans ?)Est ce que quelqu’un peut me le confirmer ou infirmer ? Merci infiniment Antoine

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Stefan ENGLER
il y a 20 jours
Kimberley Gamain
Kimberley Gamain
Publié dans Saisie

Comptabilisation des factures de commissions TR Deliveroo etc..

Bonjour à tous,Je m'adresse à mes confrères collaborateurs comptables travaillant avec des restaurants utilisant une intégration logicielle de caisse, car le support ne m'apporte pas de solution de contournement.Comment faites-vous rapidement et simplement pour comptabiliser les frais sur les TR et les commissions de Deliveroo, Uber, etc. ?L'un de nos dossiers, un restaurant, utilise le logiciel de caisse Innovorder. Il y a quelque mois, Pennylane, qui gérait l'API d'intégration, nous a obligés à nous servir des comptes 411 en contrepartie des ventes pour les moyens de paiements tels que les tickets restaurant, les CB, les chèques, etc.Le problème intervient lors de la saisie des factures sur les frais et commissions retenues sur les recettes reçues des partenaires comme Deliveroo, Up Déjeuner, Bimpli, etc. En effet, ces factures d'achat sont certes à enregistrer en charges avec TVA, mais la contrepartie est à mettre dans le compte où arrivent les recettes, à savoir le 41106007 Client

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Stefan ENGLER
il y a 20 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Créer des réconciliations prévisionnels

Bonjour,je vous soumets une très bonne idée de @Samuel LASRY qu’il m’a expliqué lors des rencontres de Pennylane à Strasbourg. En quelque sorte une discussion entre alsaciens - haha ! Voici donc l’expérience concrète d’un DAF à temps partagé :GoCardless est sympa, mais il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent encore avec des règlements par chèque et alors leur fonctionnement est historiquement déjà, comme suit :Je valide la facture du fournisseur  Je signe mon chèque La facture est payée Je vais noter le destinataire du chèque et créer son rapprochement bancaire Je peux ainsi déjà prédire une transaction. Plus besoin d’attendre qu’elle arrive vraiment en banque pour la réconcilier.Samuel me fait part de sa difficulté pour reproduire cette information sur Pennylane. Pour le moment il doit différer le traitement des tous les chèques fournisseurs et attendre jusqu’à ce que le connecteur de la banque remonte l’encaissement du chèque, or ce serait vraiment plus simple avec des réconciliat

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S
il y a 20 jours
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
posté à Fiscalité

Liasse réel simplifié - erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175

Bonjour, La liasse réel simplifié contient une erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175 : Ligne 156 : les compte courants sont ajoutésLigne 173 : les compte courants sont ajoutésLigne 175 : les compte courants sont retirés (donc montant négatif) Pouvez-vous reprogrammer la ligne 156 (sans compte courant) et la ligne 175 ? Merci par avance 

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Mathieu PORTEFAIX
il y a 20 jours
C
Claire GALY
Publié dans Questions d'utilisation

CREATION DOSSIER SIREN IDENTIQUE

Bonjour, nous sommes confrontés à un problème de taille, il ne nous est pas possible de créer un LMNP car son SIREN est déjà connu de PENNYLANE…En effet, pour ce dossier, mon client a déjà un statut BNC et donc déjà renseigné sur PENNYLANE.Or il  a également une activité LMNP donc régime BIC…Nous ne pouvons pas créer le dossier LMNP sur Pennylane à cause du BNC déjà existant.Pouvez vous nous renseigner / aider/ solutionner notre problème ?Merci 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
N
Nathan Benmoussa
Publié dans Paramètres

Importation écritures bancaires en devise

Bonjour, je souhaite importer manuellement des écritures paypal en devise (USD, AUD ...), est-ce que c’est possible de le faire ? Ou bien je dois d’abord convertir dans mon fichier initial les montants en EUR ?merci 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
F
Florence ter Jung
Publié dans Questions d'utilisation

Mise en page Devis, Facture, BC etc

Bonjour, Est-il prévu de pouvoir accommoder la  MISE EN PAGE des devis, factures et autres documents la POLICE d’écriture, Gras, Italique, Taille et Couleur de police, ajout de puces etc,un petit peu comme c’est d’ailleurs possible dans cette fenêtre de rédaction ?Merci d’avance à vous, Florence

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Une mauvaise application par une règle qui fait très mal !

Bonjour,je découvre 13 k€ de frais bancaire d’un mois à l’autre. Heureusement le montant est énorme et ça fait tilt !Qu’est-ce que c’est passé ?En fin de compte deux virements internes entre deux banques de 8 000 euros chaque ont déclenché la règle des frais bancaires → c’est une action de notre cher Ringo mdr !Tout seul, il acréée une facture d’achat  appliqué le taux de TVA de 20 % (donc 627 6666 € et le reste en TVA récupérable) il a marqué la transaction “traitée” (je ne l’ai pas vue dans le module Saisie (!) )ET voilà l’allure quand on regarde l’enregistrement aujourd’hui :Un pdf vide ! La bonne catégorie “virement interne” (!)  Voici le commentaire de PL : Donc faites TOUS attention !!

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Stefan ENGLER
il y a 20 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Nouveau bug sur la réconciliation avec écart (taux de change)

Bonjour,une chose qui a fonctionné jusqu’à présent :Saisie de la facture frs en $ Réconciliation avec la transaction  La transaction reste quand même en “à traiter” C’est normal, on le sait maintenant : Tant qu’il y a un écart PL ne passe pas la transaction à “traitée”  Donc on va sur l’onglet “réconciliation” et on clique ici “Gérer les écarts” :   Rien à faire la transaction reste en “à traiter” Regardez la nouvelle invention de “Ringo” - 🤣🤣🤣 :Il crée simplement une écriture de 4716001 à 4716001 pour les 3,99 euros. Alors c’est clair tant qu’il y a des sommes sur le 471xxx la transaction ne passera jamais à “traitée”. Ma solution de contournement :Supprimer cette écriture de Ringo manuellement. Il faut y aller (à deux reprises !) avec la fonction “Supprimer un ligne d’écriture”. Heureusement la fonction est débloquée ici. Mais please - expliquez au développeur, qui a “amélioré” ce module, comment fonctionne son logiciel. Il faut qu’il arrête de créer des lignes inutiles qui en pl

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Stefan ENGLER
il y a 20 jours
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Noémie NAROUMAN
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Factures impayées

Bonjour,quand une facture reviens en impayée dans le tableau de bord comment peut on faire pour qu’elle apparaisse dans la rubrique en retard.Car le fait de valider les prélèvements de la plateforme elle passe en encaissé automatiquement.Merci.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
M
Marco MASCAPE
Publié dans Questions d'utilisation

Paiement facture en USD

Bonjour, est-il possible de payer une facture directement en USD? merci,

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Ringo trouve très souvent la mauvaise transaction

Bonjour,Quand je vois ce texte je suis content, enfin une réconciliation automatique en vue… !mais je fais part ici de mon expérience : Ringo ne trouve rien ou se trompe à beaucoup de coups ! Est-ce qu’il travaille mieux pour vous ? Ici dans l’exemple il s’agit d’un abonnement à un logiciel (non, pas PL) :Toutes les factures sont mensuelles Elles ont tj le même montant La facture d’achat est du 7 juillet La transaction proposée est du 26 juin La facture précédente du 15 juin est encore ouverte et elle n’est pas lettréeRingo doit apprendre qu’il faut lettrer la transaction du 26/6 avec la facture du 15/6. Pas la peine de proposer la transaction pour la facture du 7/7. Actuellement il m’embrouille plus qu’il m’aide, car je dois vérifier sa proposition pour me rendre compte qu’elle n’est pas bonne.

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Stefan ENGLER
il y a 20 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane

Bonjour,je découvre mon premier dossier en compta de trèso. Est-ce que quelqu’un puisse me partager un lien vers un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane svp ? Je ne trouve rien de solide.Bon ma question première est :Où se font les écritures comptables ??Je suis tellement surpris de voir que :mon client a créé des factures dans le module “Gestion” Mais mon compte de résultat de l’année est vide (pas de recettes !) J’ai la facture dans mon module “justificatif”  J’ai aussi toutes les factures de vente marquée “encaissées” dans le module “Gestion” Mais je n’ai aucune écriture rempli. L’onglet est vide - pourquoi ? J’ai aussi la transaction avec le montant mais aucune contrepartie renseignée Quand je regarde les contreparties proposées, ce sont essentiellement des tiers mais pas de compte de recette. c’est logique. Mais, est-ce que je dois mettre un compte de produit ici ? Et la TVA alors ? Et si oui, quid le lettrage. Comment je vais lettrer la f

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C
il y a 20 jours
Eric Walter
Eric Walter
posté à Questions d'utilisation

Support

Bonjour. Avant toute chose il faut dire que les agent(e)s du support sont vraiment excellents. La qualité de leur prestation est tout à fait satisfaisante. Ils analysent les questions, cherchent à apporter des réponses précises et pertinentes. C’est vraiment un bon travail. Mon post concerne plutôt la gestion RH interne à Pennylane et, disclaimer, ce n’est pas propre à Pennylane. La quasi-totalité des supports en ligne sont désormais atteints par la même insupportable manie : la notation des échanges et - par voie de conséquence - de l’agent avec qui on vient d’échanger. De toute évidence la pression subie par ces agents est très forte. Chez Pennylane comme partout l’utilisateur ne fait pas l’économie en fin de discussion de ce genre de message qui devient vite insupportable “ N'hésitez pas à nous laisser une petite note concernant notre échange et ma prestation” souvent suivie d’une remarque sur la note à laisser (en général “bon” ou “très bon”) commentée de “ les autres notes étant c

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Eric Walter
il y a 20 jours
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Antoine Simon
Publié dans Saisie

Bug page recherche écritures ?

Bonjour a tous, rencontrez vous le meme problème ? Sur la page recherche écritures, la page n’est pas responsive et peu importe la taille du moniteur il n’est pas possible de visualiser toute la largeur (sans scroller horizontalement)c’est très génant merci d’avance de vos retoursAntoine

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Y.Derue
il y a 20 jours
R
Ronan Chan
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

Connexion Alma

Est-ce que vous avez également besoin d’une connexion à ALMA pour vos e-commerçants ? @Pennylane, est-ce que c’est prévu ? 

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M
il y a 21 jours
M
mths
Publié dans Interface gestion (espace dirigeant)

TVA sur Marge

Bonjour,  Je souhaiterais lancer une activité d’achat/vente d’occasion avec ma SARL,  Existe t’il une option pour appliquer la TVA sur Marge ? J’ai fais quelques recherches mais je n’ai pas trouvé l’info.  Merci d’avance. 

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Stefan ENGLER
il y a 21 jours

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