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Interface comptabilité

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1295 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Module CCA ne fonctionne qu'avec des factures

Bonjour,Juste pour information :Pour pouvoir déclencher des CCA avec le module CCA, qui est d’ailleurs si pratique !, vous devez impérativement importer une pièce comptable et passer par le module « factures fournisseurs ».En effet c’est normal que une CCA est une charge et elle a est justifiée avec une facture. Mais … il y a des exceptions !Mon exemple :Les charges locatives d’une copropriété.Vous avez des appels de fond en cours d’exercice mais le solde définitif est connu vers mai / juin de l’année suivant. J’ai l’habitude de passer la charge prévisible avec une OD au 1er janvier n. Si je suis sur un exercice 30 septembre par ex, alors j’ai le besoin de faire des CCA sur l’OD de la charge prévisible.J’avoue c’est un cas rare mais il existe et pour 2023 je vais ne plus faire d’OD mais importer un pdf avec le solde de n-1, pas de souci. J’ai encore un autre cas sur mon dossier avec un exercice au 30 septembre :Les charges sociales de l’exploitant La caisse URSSAF n’est pas un fourniss

27411
C
il y a 1 jour
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Factur-x
La facturation électronique du microentreprise

Bonjour,Malgré que la microentreprise soit exonéré de la TVA, elle a des recettes B2B français qui rentrent dans le cadre de la PDP et du e-invoicing. mais ils ne sont pas obligé de tenir une comptabilité ! Mon conseils pour eux est de trouver un logiciel de compta qui couvrira leur cas de figure.Est-ce qu’il aura une possibilité de rédiger sa facture sur l’outil PL, d’utiliser ensuite la PDP mais de ne pas faire la compta à l’engagement ?Comment vont-ils faire concrètement ?

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Stefan ENGLER
il y a 1 jour
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Factur-x
La facturation électronique du commerçant e-commerce avec de ventes françaises et à l’international

Bonjour,L’e-commerçant a la spécificité, mais il y a d’autres professionnels qui sont dans le même cas (je pense aux experts-comptables franco-allemands par exemple 😉), ils ont des recettes B2B français qui rentre dans le champs du e-invoicing et des recettes B2B international qui rentrent dans le e-reporting.De plus les clients internationaux n’ont pas de PDP à laquelle on pourra envoyer la facturX ! Mon conseils pour eux est de trouver un workflow unique qui couvrira TOUS les cas de figure, surtout parce que c’est très technique de faire la distinction et ils ne veulent probablement pas se casser la tête avec la compta. Or ils ont le souci des recettes pour lesquelles ils doivent faire un e-invoicing, mais où ils ne peuvent pas passer par l’outil de facturation PL, car leur client n’a pas de PDP. Donc comment faire avec l’outil de facturation PL ? Est-ce qu’il aura une possibilité de rédiger sa facture sur l’outil PL, de by-passer ensuite la PDP mais d’ajouter le recette quand même

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Stefan ENGLER
il y a 1 jour
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Factur-x
La facturation électronique d'un médecin dermatologue

Bonjour,Le médecin dermatologue a une spécificité, mais il y a d’autres professionnels de santé dans le même cas (je pense  aux pharmaciens ...)Ils ont des recettes exo art 261 CGI (exclu de la PDP) et des recettes B2C qui rentrent dans le e-reporting. Mon conseils pour eux est de trouver un workflow unique qui couvrira TOUS les cas de figure, surtout parce que c’est très technique de faire la distinction et ils ne veulent probablement pas se casser la tête avec la compta. Or ils ont le souci des recettes exclues expressément de la PDP. Donc comment faire avec l’outil de facturation PL ? Est-ce qu’il aura une possibilité de rédiger sa facture sur l’outil PL, mais de by-passer ensuite la PDPComment vont-ils faire concrètement ?

322
Stefan ENGLER
il y a 1 jour
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Autoriser le lettrage sur des écritures validées

Bonjour,à la recherche d’un système de fiabilisation de mes écritures (TVA) j’ai validé un dossier.Voilà mon intention a été de pouvoir valider des écritures de TVA du mois de septembre après le dépôt de la CA3.L’avantage de la validation ? J’ai constaté que le reste de la compta reste disponible. Si je valide jusqu’à 08/2024 je peux encore créer des écritures sur 08/2024 (à condition ce soit des nouvelles écritures).Voici ce que dit l’aide :   Maintenant j’ai ce message d’avertissement :Et la je bloque !Il faut quand même me permettre de pouvoir lettrer une facture certes validée en 08/2024 mais ouverte à l’époque.Pouvez-vous changer ce message et autoriser le lettrage sur des écritures validées svp ?

362
Stefan ENGLER
il y a 1 jour
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Tarification et module "Note de frais"

Bonjour,J’explique la situation. Elle est, comme toujours, très particulière. Ici il s’agit d’une société qui emploie un nombre considérable d’intervenant freelance. Ces intervenants présentent de notes de frais (déplacements pour la société)Sur le dossier mon client voudrait utiliser le module « Note de frais » Essentiellement pour la fonctionnalité « qui a payé la facture de frais » ? J’observe, que le module « Factures d’achat » de la vue « client » ne propose que les « utilisateurs PL » comme collaborateurs. Actuellement il faut créer un utilisateur Pennylane pour chaque collaborateur, (même s’il ne va jamais sur Pennylane ou s’il ne connaît rien en compta et les fonctionnalités ne lui sont pas utiles). Cela impacte directement le coût de l’abonnement. Pour le moment mon client hésite à passer de 5 utilisateurs à 15 juste pour pouvoir marquer « payé » les frais par les différents intervenants aux notes de frais.Dans la grille tarifaire de PL je trouve le terme « salariés », donc le

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Stefan ENGLER
il y a 1 jour
A
Alexis de la Iglesia
Publié dans Saisie
Sélecteur des comptes de Pennylane

Bonjour, Est-il possible de pré-imputer le compte que nous saisissons dans les transactions ? Actuellement les comptes suggérés, suggèrent les comptes les plus utilisés, ce qui n’a aucun rapport avec la contrepartie que j’ai indiqué. Ce qui retarde la saisie. Est-il possible d’ajouter une option permettant de choisir en priorité les comptes que l’on saisie, puis les comptes les plus utilisés ou les plus proches en suivant le plan comptable ? Je vous remercie d’avance de vos réponses.Bien cordialement, AD

153
A
il y a 3 jours
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie
Catégorisation/ Analytique (Echanges et recueil XP)

Bonjour, pour rebondir sur cette idée : https://community.pennylane.com/ideas/afficher-la-categorie-a-cote-du-compte-de-charge-728 je lance un sujet sur l'analytique/ catégorisation pour avoir vos retours et essayer de préparer un brouillon d'idée pour soumettre une idée complète et argumentée autour du sujet.Je ne suis pas spécialiste de la catégorisation... Et je passe peut-être à côté de la philosophie première de celle-ci. C'est pour cela que j'aimerais avoir vos retours : - l'utilisez-vous beaucoup ? - et vos clients ? - comment l'améliorer ?

83048
L
il y a 4 jours
F
Franklin Kendo
Publié dans Autres
amortissement dérogatoire

Bonjour, je me heurte à un petit problème car jusqu’à présent, lorsque je générais mes écritures d’amortissements sur les immobilisations, je n’avais pas la partie amortissements dérogatoires.Comment puis je faire pour ne plus avoir cette ligne? Comment faire en fait pour que l’amortissement dérogatoire soit compris dans la dotation fiscale?

60
F
il y a 4 jours
D
Delphine Bronze
Publié dans Paramètres
DEPOT DE DOCUMENT SUR LA GED PAR LE CLIENT

Bonjour,  Mon client n’ayant pas le même accés que moi et donc la même vue de pennylane que moi, quand je lui demande de déposer un document ( exemple echeancier contrats etc,...) sur la GED il ne le voit pas ne le comprend pas et ne sais pas comment faire. Moralité il depose tout comme et tout passe en facture d’achat (même les fiches de paie de ses salariés).  Comment peut-il deposer dans la GED directement ?  De plus tout ce qu’il dépose peut importe la catégorie, se mets en 628800, comment faire pour paramétrer les catégories en fonction des comptes ? Je perd du temps à vider les 628800 pour redispatcher dans les bons comptes.  D’avance erci pour votre aide

932
C
il y a 6 jours
J
Juliette Cusanno
Publié dans Saisie
Réaffectation compte produit après validation facture de vente

Bonjour,Depuis la nouvelle fonctionnalité qui permet de ne plus créer une facture à une date antérieure à la dernière facture créée, nous ne pouvons plus réaffecter les comptes de produits sur les factures déjà créées ce qui est très bloquant.Nous avons l’habitude de créer de nouveaux sous-comptes régulièrement car notre activité est en croissance et nous avons besoin de pouvoir réaliser facilement des réaffectations.Pourriez-vous nous aider à débloquer ce point svp ?

342
S
il y a 8 jours
A
Anne LELONG Pkf
Publié dans Révision
Grand livre centralisé

Bonjour, est il possible de faire un edition pdf d’un grand livre avec centralisation? merci 

71
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 9 jours
C
Céline Clavon
Publié dans Révision
Mise a jour du module de revision des bugs

Quel dommage de lancer en pleine période de bilan 30/09 le nouveau visuel de module révision ! Et sans communication préalable. Résultat nous avons des bugs sur les dossiers en révision sur les 30/09 qui etaient en cours.Nous avons par exemple des comptes qui ne remontent pas en détail dans les écritures alors que le solde s affiche dans le cycle…. très pratique pour réviser les comptes.J’espère que vous allez apporter rapidement des réponses. Le délai est très court pour les bilans 30/09 !

422
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 10 jours
L
Lea Benichou
Publié dans Saisie
Rapprochement bancaire en devises

Bonjour, En essayant de faire un rapprochement bancaire d’un compte bancaire en devises, je me suis rendu compte qu’il fallait indiquer en solde de début et/ou fin, les montants en euros et non dans la devise. Cependant, je n’ai pas cette conversion sur le relevé bancaire et je me demande comment du coup rapprocher mes banques. Merci pour vos réponses :)

47511
T
il y a 11 jours
F
Fabien
Publié dans Paramètres
Prélèvement SEPA

BonsoirJ’ai lu (avec bonheur) le dernier mail nouveauté de PL, et j’ai découvert la gestion des prélèvements SEPA.J’ai donc activé le module dans mon interface, renseigner mon numéro ICS, renseigner un mandat sur un client et… et bien je ne trouve pas la suite..Comment déclencher le prélèvement ?Est ce que cela fonctionne avec les factures récurrentes ET ponctuelles (pas comme Gocardless?) Merci par avance de votre aide !

1875
Kévin Martinez
il y a 12 jours
T
Thomas Villesseche
Publié dans Autres
Comment se connecter à Amazon Seller ?

Bonjour,L’intégration semble possible :https://www.pennylane.com/fr/integrations/amazon-sellerToutefois, il n’y a rien dans l’espace connectivité.Quel serait la démarche à suivre.Merci beaucoup !

132
T
il y a 13 jours
T
Thomas Villesseche
Publié dans Paramètres
Changer la banque affectée à un compte

Bonjour,Lors de l’import d’un dossier j’ai sélectionné pour un 512 la banque BNP Paribas alors qu’il s’agit d’un compte BNP Paribas Entreprise. La connexion est donc impossible puisque le portail proposé n’est pas le bon.Savez-vous comment changer la banque affectée à un compte bancaire ?Merci de votre aide !

111
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 13 jours
M
Maureen GUILHEM
Publié dans Fiscalité
Acompte IS

Bonjour,est-ce normal lorsqu’on a fait le bilan et le solde d’IS sur Pennylane, que le montant de l’IS ne se reporte pas sur les acomptes ? et que les acomptes ne soient pas calculés automatiquement ?Ou ai-je oublié de paramétrer quelque chose ? Merci d’avance

392
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 13 jours
C
Candice RUAS
Publié dans Saisie
Dépôt de pièces post révision

Bonjour,Pourriez-vous me dire s’il existe un moyen pour “bloquer” les dépôts de pièces par un client, sur une période qui serait déjà révisée? Par exemple, je suis en train de réviser un bilan 30/09/24, et le client me dépose une facture d’achat du mois de mars 2024.Est-ce que figer les écritures suffit ? 

162
C
il y a 14 jours
M
Marlène BOUSQUET
Publié dans Saisie
Gestion des quantités

BonjourEn saisie agricole, la gestion des quantités est primordiale. Comment ajouter cette option lors de la saisie des factures fournisseurs sur les comptes d’approvisionnements et de vente ? Sachant que pour les ventes, il s’agit d’auto facturation des coopératives donc pas de factures directe.merci d’avance

71
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 15 jours
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie
CAISSE PLANITY CONNEXION

J aimerais savoir s il est envisager une connexion des caisse avec le système de caisse planity car j’ai beaucoup de clients qui sont concernés et ca pourrait etre intéressant d avoir cette connexion pour récupérer automatiquement les caisses ! merci par avance très cordialement

45919
B
il y a 18 jours
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Saisie
Réimputation avec TVA

Bonjour ​à tous ​@Brenda Diakite Pourquoi on ne peut pas réimputer des comptes (depuis les transactions bancaires et depuis la balance fournisseurs/clients) avec la TVA (en plus de la charge ou produit) de la même manière qu'en comptabilité de trésorerie ?C'est à nous de trancher si nous souhaitons passer par le schéma classique dans l'immense majorité des cas, mais il y a des cas particuliers ou nous préférons faire avec cette méthode.Merci d'avance

323
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 18 jours
D
Damien BOUDAUD
Publié dans Révision
PARTAGE GUIDE DE REVISION

Bonjour,Nous avons créé des modèles de guide de révision. Je souhaite le dupliquer sur plusieurs dossiers, comment je dois procéder? De plus, est-il possible de paramétrer les comptes à réviser par cycles? Cordialement,

243
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 18 jours
R
Pennylaneur
Rémi PequetPennylaneur
publié dans Autres
Progbat X Pennylane, nous avons besoin de vous !

Bonjour à tous,  Enchanté, je m’occupe de l’équipe partenariat chez Pennylane et notamment de l’évolution de notre marketplace d’applications connectées à notre logiciel.  Nous sommes prêts avec Progbat pour lancer les tests sur notre intégration commune ! Nous sommes à la recherche de cabinets intéressés pour tester le connecteur, n’hésitez pas à répondre en commentaires si vous avez des clients sur Progbat et souhaitez tester la connexion avec Pennylane.  Bonne journée à tous, Rémi PEQUET

1815
Kimberley Gamain
il y a 19 jours
A
Anthony AURIEL
Publié dans Autres
PCG 2025

Bonjour,Concernant le nouveau PCG 2025, j’ai vu que certains comptes 791 étaient remplacés par des comptes 649 ou 758 ( remboursement sinistre notamment ).Qu’en est t-il des remboursements de formation et liés au dirigeant ? Par avance merci,Cordialement, 

291
Y.Derue
il y a 19 jours

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