Skip to main content

Interface comptabilité

Echangez avec d'autres utilisateurs, posez vos questions, partagez des bonnes pratiques et profitez des conseils de l'équipe Pennylane

1295 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Nos résultats des test du nouveau module de réconciliation

Bonjour,c’est formidable de voir à quel point le module à fait peau neuve !Maintenant je pense que vous souhaitez des remontées de petits truc auquel on n’a pas pensé ?je propose de lister ici ce que nous avons constaté… et je commence avec l’observation suivante :il y a une interaction entre des suggestion et des lignes. Mon cas :j’ai deux transactions d’un montant de 48 euros  une en février une en aout Le logiciel a une seule facture à 48 euros à me proposer je regarde la date (elle est de février) et je la réconcilieProblème : Pennylane me propose toujours cette facture (qui est maintenant rapprochée) pour mon autre ligne en août. Je pense il faudrait faire un test et exclure en temps réel les factures nouvellement rapprochées ? Ces factures ne sont plus dispo pour une suggestion.Bon, après ça se discute. Oui on peut aussi se tromper. Si j’avais associé a facture de fév. à la ligne d’août, j’ai peut-être envie de me corriger ...

391
Stefan ENGLER
il y a 1 an
S
Sébastien DUVAL
Publié dans Paramètres
Modifier moyen de paiement abonnement

BonjourJe viens de recevoir un message comme quoi ma carte sur laquelle l’abonnement à Pennylane est effectué n’est plus valable. D’accord. Mais je ne trouve pas l’onglet (ou démarche à faire) pour la modifier.Cordialement

3111
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Demandes comptables / commentaires

Bonjour,Peut-on faire une demande comptable sur le module achat ?sinon il faut passer via les commentaires mais on n’a aucune visibilité sur la ligne s’il y a un commentaire dans la saisie achats coté Cabinet… (alors que côté client oui… donc si un client indique un commentaire sur une facture d’achat on ne le voit pas dans le module achat vue Cabinet...)vue CabinetVue ClientEn lien avec le sujet suivant :  

29521
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Transposer le rapprochement avec une facture partout

Bonjour,je viens faire la chose suivante :Je vois une transaction avec un n° de facture F2023-166 mais pas de nom de client Je vais sur la vue client pour trouver le nom du client en visionnant la facture Je trouve le client et, très sympa, à droit il y a le bouton “rapprocher” je clique et je rapproche la facture avec la transaction (MAIS du côté client) je retourne dans mes transactions (côté cab) pour continuer mon travail au bout de quelques ligne je RETROUVE la même transaction avec la facture F2023-166 toujours pas rapproché chez moi !Oui en fin de compte nous devons tous faire le boulot en double. Le client de son côté s’applique beaucoup et rapproche ses transactions mais au cabinet en ne voit aucun effet et on doit refaire le même boulot.Ok, je n’ai pas testé si le cheminement à l’envers est identique. Est-ce que mon client voit sa facture “payée” quand moi je rapproche la transaction ?? Ma SUGGESTION :Transposer le rapprochement avec une facture partout, càd dans les deux vue

261
Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
posté à Saisie
COMPTABILITE SIMPLIFIEE

Bonjour, Comment gérez vous la comptabilité simplifiée sur PL ? (Compta de trésorerie en cours d’année + compta d’engagement en fin) Merci

200
V
il y a 1 an
C
Céline Clavon
posté à Saisie
REGLE AUTO AVEC DE LA TVA

je reviens sur une petite question au niveau des transactions. est il prévu a court terme un axe d amélioration dans les règles automatiques afin d’affecter un HT dans un compte de charge avec de la tva dans les transactions avec une règle. Ce qui permettrais notamment d’aller encore plus vite en saisie et gagner du temps notamment dans les credits baux récurrents et autres. Sauf si je ne connais pas à ce jour une autre technique ? merci par avance

400
C
il y a 1 an
A
Arthur Ghedira
Publié dans Autres
Plateforme bloquée

Bonjour, Depuis ce matin, impossible d’accéder à la plateforme pour ma part, le site reste bloqué sur le chargement (cf screenshot). J’ai essayé de vider le cache, de redémarrer mon ordinateur, mais rien n’y fait.Pourtant, un de mes collaborateurs y accède sans problème.Il ne s’agit pas d’un bug global donc ? Comment le résoudre ? Merci par avance pour votre aide.

862
A
il y a 1 an
D
Damien Corchia
Publié dans Paramètres
2 banques dans la configuration des factures

Les infos de paiement (IBAN, BIC etc.) de ma banque principale apparaissent bien sur mes factures.Mais j’aurais besoin d’afficher sur certaines factures un compte secondaire, pour encaisser des dollars. Or dans le paramétrage des factures, je ne vois pas de fonctionnalité pour le faire (c’est à dire que si je saisis les infos de mon compte en dollars, cela efface mon compte en euros, et il faudra à chaque fois le re-saisir).J’imagine que c’est un cas courant, mais je n’ai pas trouvé la solution.Merci d’avance pour votre aide ! 

352
D
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Prélèvement par la DGFIP

Bonjour,Actuellement nous sommes obligé de créer une facture DGFIP pour traiter les prélèvements des impôts directs (CFE et taxe foncière) quand le client ne télécharge pas l’avis d’imposition sur la plateforme.Ca donne cette curiosité :Un fournisseur DGFIP Une facture DGFIP pour la CFE dans le journal des “Achats” et une entorse au principes comptables (je n’utilise pas le 447)Voici la raison : 

540
Stefan ENGLER
il y a 1 an
M
Mickael FRISCH
Publié dans Paramètres
Gestion des utilisateurs

Bonjour,  Mes clients souhaitent me partager un accès à leur dossier.La manipulation via la fonctionnalité “Gestion du dossier” > “Utilisateur” > “Ajouter un utilisateur” faite par notre client ne permet pas d’avoir une invitation par mail pour accéder à son dossier.  Savez-vous comment peut-on établir un accès partagé ? 

3174
J
il y a 1 an
G
Grégoire Bisson
Publié dans Paramètres
passage en compta d'engagement

Comment changer les paramètres permettant ainsi de passer de compta de tréso en compta d’engagement ?

301
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
B
BLN
Publié dans Etats financiers
OG intégrés dans la liasse fiscale

Bonjour,Est il possible d’éditer une plaquette avec liasse mais sans les OG.Je trouve cela dommage qu’ils soient inclus dans la liasse générale. Pas vous? Merci!

611
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Mathilde Delarbre
posté à Autres
ANALYTIQUE ET GESTION DES DEVISES

Bonjour,Pourriez-vous me dire si Pennylane est l’outil adéquat pour de la gestion analytique sur 2 niveaux et si la gestion des devises est optimale.  

380
M
il y a 1 an
C
Céline Clavon
Publié dans Fiscalité
edition automatique declaration de tva en ged

Bonjour J aimerais savoir s il est envisager une Edition automatique des déclarations de TVA dans la GED PL dans le dossier fiscal afin qu’on ne soit pas obliger d envoyer systématiquement les copies des déclarations de tva demandées très souvent par les clients. Aujourd’hui ils reçoivent les accusés de réception des TVA mais les clients veulent absolument les copies des déclarations. Est ce envisageable ? merci par avance Très cordialement.

946
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Fichiers attachés au FEC

Bonjour,il semble qu’il y a plusieurs niveau de fichiers attachés ?J’ai importé un FEC (jan-mai 2023) et j’ai attaché les pdf (factures de vente) sans problème.Je constate que les fichiers sont bien attaché aux écritures du journal de ventes. Je peux les visualiser dans la balance clients. MAIS mon client ne voit rien dans sa vue “factures client” (sélection “exercice courant”)Que ce passe-t-il ?Mon impression :J’ai une pastille “bleu claire” peut-être cela signifie quelque chose ?Et bien sûr ce ne sont pas des factures établies par PL, donc peut-être la vue client n’a pas accès aux pdf de la vue cabinet ??

1282
Stefan ENGLER
il y a 1 an
M
Mathieu DESCHAMPS
Publié dans Autres
IMPORT RELEVE BANCAIRE

Bonjour,Le compte bancaire commence à partir de mars et j’aimerai intégrer tous les mouvements bancaire depuis janvier 2023. Lorsque je regarde le centre d’aide, on me dit d’aller dans “rapport comptable” sauf que je n’ai pas cet onglet.Comment dois-je procéder pour intégrer mes relevés ?

1502
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Autoliquidation et taux de TVA BTP

Bonjour,j’apprends dans l’article de @Gabriel Matar (ici :https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-traitement-de-la-tva-sur-pennylane)queMa question :Où je peux renseigner le code NAF qui déclenche les taux de TVA BTP svp ?

961
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
E
Emmanuelle Billard
Publié dans Paramètres
Créer un portefeuille clients

Bonjour,Je cherche à regrouper certains dossiers clients pour y voir plus clair, et aussi pour mettre des collaborateurs… En bref, je voudrais créer des portefeuilles clients. Comment puis-je m’y prendre ?merciEmmanuelle Billard

301
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Lettrage de la classe 1

Bonjour,j’ai ce message et je trouve cette limitation à la classe 4 + deux compte de la classe 5 (!) un peu restrictive ! Je vais faire attention au moment de la clôture pour voir si les mouvements non lettrés sont repris en n+1 ?

481
Y.Derue
il y a 1 an
A
Alexandre Dupuy
posté à Autres
Impossible de se connecter à l'application

Après avoir donner mes identifiants et mot de passe je reste bloqué sur la page de chargement de l’application, elle est indisponible? Il y a un délais d’activation?

1383
P
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Pourquoi la facture frs disparaît quand on la marque "payer par un collaborateur" ?

Bonjour,dans la vue client “Toutes mes factures - ACHATS” on peut marquer une facture comme “payée par un collaborateur”. Seulement après je ne la vois plus dans la listes des factures. Mon client n’a pas accès à la balance générale il ne peut alors plus voir cette facture dans sa vue client. Je n’ai fait aucune sélection particulière.Je la retrouve uniquement si j’appelle le 467 du collaborateur. Bon cela donne déjà une première piste. Le tool dans la vue client présélectionne certainement les lignes avec le critère “doit être un fournisseur”.On a le même phénomène avec les 455 ?

933
Stefan ENGLER
il y a 1 an
V
Valentin BERIDON
Publié dans Autres
CHOIX DE L'ABONNEMENT CLIENT

Bonjour, Je suis expert-comptable et viens de créer un dossier client via l’ajout d’un prospect.Le dossier client a bien été créé mais Pennylane ne m’a pas demandé quel plan je voulais choisir pour le client ni qui il devait facturer (le client ou moi). Or je n’arrive pas à savoir quelles options ont été choisies par Pennylane sur ces 2 sujets et comment les modifier le cas échéant. Pourriez-vous s’il vous plait m’indiquer la marche à suivre? J’appréhende le fait que mon client reçoive des factures Pennylane ainsi qu’un plan d’abonnement alors que cela n’est pas prévu dans notre lettre de mission.

491
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
N
Nicolas Poussin
Publié dans Paramètres
MARCHAND DE BIEN ET REVENUS LOCATIFS

Bonjour,pour les cabinets, qui ont des dossiers Marchands de biens ou sci IR,comment traiter vous cela pour soit optimiser le suivi des stocs marchands ou faciliter la ventilation pour la liasse fiscale 2072?utilisation de l’analytique?Vous affectez une catégorie pour chaque bâtiment?merci de votre retour pour ceux qui gèrent bcp de biens

491
P
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
La numérotation des écritures

Bonjour,je vois un problème qui peut se poser lors d’un contrôle fiscal futur avec les écritures de PL. Le CGI nous oblige à respecter certains critères concernant la numérotation des écritures.C’est très technique, mais je cite le CGI “Format du fichier des écritures comptables” chapitre II alinéa 40 :“… Au sein de ce fichier, les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence. ...”En effet un contrôleur peut nous opposer ce texte et nous devons y répondre.Alors je vois par exemple dans mon journal de Paie (import PayFit) pour octobre et novembre ces 2 numéros d’écritures qui se suivent : Comment faire pour les mettre dans l’ordre attendu par les impôts ??Oui le format du FEC autorise des numéros “alphanumérique”, mais il faut quand même garder un format qui permet une numérotation croissante.Quelle est le numéro directement après “4B9FPJIR2E” ??Autant de question auxquelles il faudra répondre. Je propose donc de s

732
Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
Christopher BELLO
Publié dans Révision
Recherche montant

Bonjour à toutes et à tous,Serait-il possible d’avoir un bouton “recherche montant” en mode balance s’il vous plaît ?Les recherches par montant sont disponibles mais seulement à l’intérieur d’un compte, sauf erreur de ma part.Il serait appréciable de pouvoir élargir la recherche sur toute la balance. Par exemple j’ai une dette fournisseur au 01/01/2022, pour la solder ça serait plus rapide de rechercher le montant ou le libellé et de retomber directement sur l’écriture dans le compte concerné pour ensuite réaffecter la somme dans le compte fournisseur.Je ne sais pas si ce point a déjà été abordé dans un autre topic, mais je trouve personnellement que ça serait un réel plus. Excellente journée à toutes et à tous Christopher B.

6972
Stefan ENGLER
il y a 1 an

Les trophées

Voir tous les trophées
Code de ConduiteParamétrer les cookies