Skip to main content

Interface comptabilité

Echangez avec d'autres utilisateurs, posez vos questions, partagez des bonnes pratiques et profitez des conseils de l'équipe Pennylane

1266 Sujets
S
Stéphane ROBIN
Publié dans Saisie
Solde bancaire pour une banque manuelle

Bonjour,Quand on remonte manuellement une banque non prise en compte par Pennylane, comment fait-on pour fixer le solde à une date donnée  ?Merci d’avance pour la réponse.

371
Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
Camille FRANCOIS
Publié dans Autres
paiement introuvable sur Pennylane

Bonjour,J'ai reçu un paiement en banque (en octobre 2022) mais ne le trouve pas sur pennylane et ne peux donc pas y rattacher ma facture de vente.Comment faire?

413
C
il y a 1 an
T
Tsiry Tsiry
Publié dans Révision
TVA SUR JOURNAL RT

Bonjour à tous,J’espère que vous allez bienJ’aimerai bien avoir une explication de votre part à propos d’une situation qui se présentait sur un dossier nommé :En fait dans le compte fournisseursLe 09/02/23 il y eu un acompte de 5 040€ sur la facture de 24 000€ du 06/01/23, que si on fait un lettrage partiel, nous devrions avoir le journal RT (44564 à 44566 pour 840€) qui est généré automatiquement par pennylane ce qui n’est pas le cas Le 05/04/23 il y avait eu un autre acompte de 9 960€ et c’est seulement en faisant le lettrage partiel (5 040€ + 9 960€) que pennylane génère le journal RT en réaffectant 2 500€ de TVA (44564 à 44566)Ce qui a faussé la déclaration TVA sur la période 03/2023 puisqu’il faut déclarer une TVA déductible de 840€ correspondant au paiement de 5 040€Pouvez-vous svp voir et de nous tenir informer la raison de cette non-génération automatique à la bonne période ?J’ai essayé de faire le lettrage partiel avec seulement le paiement de 5 040€ mais ça ne marchait pasVou

3121
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Génération depuis le libellé

Bonjour,je trouve une transaction réconciliée automatiquement avec une facture créée automatiquement à l’occasion. Le contrôle de cet automatisme pose un problème.Le contexte :Il s’agit d’un virement interne d’un compte bancaire connecté à un autre compte bancaire connecté. Le montant est conséquent (24 k€).Ce qu’ fait Pennylane :J’ai découvert le cas par un très gros montant de TVA déductible (ici 4 k€). En fin de compte le logiciel a créé de sa propre initiative une ligne avec une facture de frais bancaires soumise à la TVA. (d’où le crédit de TVA).Je vois cette mention “Génération depuis le libellé” dans la transaction c’est tout … Nous avons surveillé et préparé la CA3, càd les transactions ont été toutes traitées et les factures également un par un, manuellement au cabinet. Mais on vois bien que tout c’est fait en automatique sans intervention humaine.Je n’arrive pas à retrouver le “règle” qui est derrière. J’ai de centaines de règles que je n’ai pas créées. Exemple pour de nombre

761
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Apurer facilement son 628 800

Bonjour,je découvre un bon astuce sur le module de la “Balance générale :Le travail à faire :Vous avez 3 lignes sur un compte de la balance générale qui ne sont pas correctement affectées. PL leur a donc associé le 628 800.Solution de base :Vous pouvez :cliquer sur chaque ligne modifier directement dans l’écriture du journal HA le compte et enregistrer l’écriture modifiéeAstuce :Vous pouvez aussi :cliquer sur la première ligne cliquer sur le renvoi vers la facture fournisseur cliquer ensuite sur “voir/modifier fournisseur” renseigner ici le bon compte de charge et enregistrer l’écriture modifiéeComme par miracle Pennylane va appliquer la modification pas seulement à cette facture, mais automatiquement aussi à toutes les autres lignes dans votre balance qui ont ce même fournisseur.En effet c’est écrit en bas de l’image : “Les changements seront appliqués aux factures ...”C’est magique !

760
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Absence lien "vue client - "vue cabinet"

Bonjour,je constate sur plusieurs de mes dossiers qu’il n’y a pas de reprise des informations sur les transactions de la vue client vers la vue cabinet, pourquoi ?Voici le dernier exemple que j’ai vu aujourd’hui (il est particulièrement évident) :Je vois une facture frs ouverte (depuis plusieurs mois) sur le compte du frs LAMBDA Je demande au client quand il va payer cette facture Il me répond qu’elle est payé depuis longtemps et il me joint (!) la ligne sur Pennylane dans son menu des “Transactions” où il a nommé le frs LAMBDA En effet la transaction est annoté par se soins on vois qu’il a nommé le bon frs MAIS je ne vois rien sur le compte frs LAMBDA en compta !En effet je comprends pourquoi je ne vois pas la transaction. Il s’agit d’une ligne (état traitée) en banque dans mon module des “Transactions” (dans la vue cabinet). Elle a été traité par le cabinet avec une contrepartie “580 Virement interne”. Nous sommes donc en présence d’une incohérence qu’on ne vois pas de l’extérieur. L

866
Stefan ENGLER
il y a 1 an
K
Kadi SEYDI
Publié dans Saisie
Ecritures antérieures à la date de création de l'entité

Bonjour à tous,  J’ai besoin d’enregistrer des écritures antérieures à la date de création actuellement renseignée au répertoire SIRENE pour une EI. J’ai procédé à une demande de modification de la date de début d’activité auprès des services compétents mais cela prend du temps. L’enjeu étant le point de départ du calcul de mes amortissements sur les immobilisations et l’emprunt. Il ne semble pas possible de modifier la date de création depuis les paramètres “Informations entreprises”, et en OD les écritures avant la date de création sont également bloquées. Comment procéder pour contourner ce blocage ?  Je vous remercie par avance pour votre aide.  Bien cordialement.  Kadi.

483
K
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Saisie en masse - état "à traiter"

Bonjour,J’ai découvert le nouveau module “saisie en masse” lors du dernier wébinaire d’Anthony.Après la saisie en masse les écritures créées sont dans l’état « à traiter » pour une bonne raison = il manque le justificatif. Mais habituellement les fact frs en état « à traiter » n’ont pas encore une écriture comptable.A mon avis il y a du coup une cassure de traitement au niveau des fact frs. Les éléments en état « à traiter » sont pas tous considérés de la même manière et j’ai un peu peur que cela puisse créer des malentendus.Je ne sais pas comment le résoudre, mais peut-être on pourrait songer à créer un état différent des états existants comme un état « justif à produire » mais que cette ligne sera considérée comme « traité » malgré tout et aussi parce que l’écriture existe en compta.Une chose est sûre, une écriture que le comptable vient de saisir lui-même n’a plus besoin d’être en « à traiter ». Le comptable sait ce qu’il fait – haha ! Plus besoin de passer derrière pour vérifier.  

230
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Alexandre
Pennylaneur
AlexandrePennylaneur
posté à Autres
Votez pour enrichir notre support !

Bonjour à tous, Nous réfléchissons à la meilleure façon d’améliorer l’assistance que nous vous apportons.Actuellement vous bénéficiez 24h/24h :D’une base de connaissance de plusieurs centaines d’articles, D’un assistant virtuel pour trouver plus facilement des réponses à vos questions, D'un forum communautaire que vous connaissez bien si vous lisez ce message 😉 D'une Academy avec du contenu interactif pour prendre en main la plateformeÀ cela s’ajoute un support chat en ligne avec des comptables experts de la plateforme pour vous accompagner de 9h à 17h30.Aujourd’hui se pose la question d’enrichir ce support et nous vous sollicitons pour prendre la meilleure décision 😊

2295
Alexandre
Pennylaneur
il y a 1 an
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie
Ouverture d onglet pour l outil recherche

Bonjour est il prévu en développement que l’outil recherche soit disponible aussi en ouverture d onglet internet comme pour les autres outils de façon à gagner du temps et pouvoir facilement procéder à la recherche.Le fait de pouvoir ouvrir plusieurs onglet dans PL c est top mais la fonction est pas disponible pour l’outil recherche, outil qu’on utilise énormément en saisie.

614
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Y
YANNICK ORIEUX
Publié dans Autres
Problème pour importer des factures

Bonjour, Je n’arrive plus à importer mes factures, le message suivant s’affiche systématiquement : Je vous remercie pour votre aide  

511
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
A
Agnès B
Publié dans Paramètres
Création devis / factures

Bonjour,Je souhaite savoir s’il est possible de modifier le terme “Produit” dans les devis/factures ? Et si oui comment.Je vous remercie pour votre aide

603
A
il y a 1 an
D
Delphine Bronze
Publié dans Paramètres
DEPOT DE DOCUMENT SUR LA GED PAR LE CLIENT

Bonjour,  Mon client n’ayant pas le même accés que moi et donc la même vue de pennylane que moi, quand je lui demande de déposer un document ( exemple echeancier contrats etc,...) sur la GED il ne le voit pas ne le comprend pas et ne sais pas comment faire. Moralité il depose tout comme et tout passe en facture d’achat (même les fiches de paie de ses salariés).  Comment peut-il deposer dans la GED directement ?  De plus tout ce qu’il dépose peut importe la catégorie, se mets en 628800, comment faire pour paramétrer les catégories en fonction des comptes ? Je perd du temps à vider les 628800 pour redispatcher dans les bons comptes.  D’avance erci pour votre aide

811
Stefan ENGLER
il y a 1 an
A
Aurélie CAPITAINE
Publié dans Paramètres
Lettrage FEC

Bonjour,Je voulais savoir si Pennylane reprenait le lettrage du FEC lors d’un import ? Ou doit on relettrer l’ensemble une fois l’import effectué ?Merci

503
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Vue double page

Bonjour,je découvre le bouton “Vue double page”: Comment ça marche svp ?Je n’ai qu’une seule page toute seule dans une nouvel onglet, mais pas de double page ?? Personnellement, je vois la possibilité suivante pour mettre cette nouvelle fonctionnalité à mon profit :Je clique sur “double page” et je me débrouille pour détacher l’onglet dans mon navigateur pour le transférer dans une nouvelle fenêtre que je vais alors glisser sur un deuxième écran  Je dois refaire cette manip pour chaque justif. En fait le nouvelle fenêtre ne suit pas ma navigation. Elle est statique ! A la fin j’ai une multitude de fenêtre de mon navigateur à l’écran.C’est ce que vous appelez “double page” ?Je constate aussi qu’on n’a donc plus le mode “plein écran” ? Par contre on peut le retrouver si on clique sur “Voir la facture” une fois qu’on a détacher la double page.Qui trouve cette solution pratique svp ?Remarque:En effet vous avez voulu améliorer l’interface utilisateur et oui, la pdf est beaucoup plus visible

371
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
La vue double page est améliorée

Bonjour,je viens de traiter un dossier avec 128 nouvelles factures frs. Maintenant la vue double page est bien plus intéressante et on travail plus vite !Vous commencez sur la première ligne du module (vue cabinet) “Factures fournisseurs” Ouverture (avec clic sur la ligne) de la vue détaillé ici on peut choisir “Vue double page” cela ouvre un nouvel onglet. (Astuce : Personnellement je détache cet onglet vers une nouvelle fenêtre et j’affiche cette fenêtre sur mon deuxième écran. ) et maintenant vous pouvez naviguer entre les justificatifs et la deuxième fenêtre s’actualise au fur et à mesureMERCI beaucoup pour cette amélioration très pratique.

380
Stefan ENGLER
il y a 1 an
A
Abdelmajid Aznagui
Publié dans Autres
[SUIVI] Bug avec connecteur UberEats

Bonjour,Le support de Pennylane m’a indiqué qu’un bug avec le connecteur UberEats persiste depuis plusieurs jours et empêche toutes connexions à celle-ci.Si le support Pennylane pouvait nous tenir informé de la résolution de ce probléme en retour de post.En vous remerciant d’avance.  

602
A
il y a 1 an
C
Céline Clavon
Publié dans Etats financiers
edition grand livre

Bonjour à ce jour, nous essayons de sortir un grand livre des comptes en PDF sur un gros dossier. Et nous n’arrivons pas à le sortir en une seule edition puisque l’exercice couvre du 1/10/2021 au 31/03/2023. Avez vous trouvé un correctif qui permettrais de répondre rapidement à ce problème ? nous avons de gros dossier au cabinet avec des commissaires aux comptes qui se plaignent qu’on leur donne des "éditions coupées” ….qui sont à vrai dire pas très garante du professionnalisme. merci par avance pour votre retour rapide.

381
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
A
Aude FANNOY
Publié dans Paramètres
Importation d'une balance

Bonjour, je voudrais savoir le modèle  pour intégré une balance générale de mon ancien exercice?en vous remerciant par avance .

1441
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Virgile
Virgile
Publié dans Fiscalité
2572 - SCI à l'IR - intégration du DP

Bonjour,Pour les SCI à l’IR qui doivent télédéclarer la 2072. N’existe-t-il pas des imports automatiques d’infos venant du DP ?Je pense aux associés qu’on doit re-renseigner manuellement alors qu’on les a déjà renseigné dans le DP. De même si on doit réécrire à la main chaque année l’adresse des locaux, ça fait long…Merci,

1103
N
il y a 1 an
A
Alexandre Schneider
Publié dans Autres
Connection redshift inactive ?

Bonjour,La connection avec la base de prod Redshift est elle down ? Nous avons un import qui ne fonctionne plus. Merci

703
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
J
Justine Abelé
Publié dans Etats financiers
Plaquette liasse fiscale

Savez vous comment intégrer la liasse fiscale dans la plaquette?Merci

512
P
il y a 1 an
S
Stéphanie de Pierrepont
Publié dans Autres
Confirmation de notification de paiement

Bonjour,Je reçois les SMS de confirmation de paiement de façon aléatoire si bien que je ne parviens pas à payer deux de mes fournisseurs. Cela me place dans une situation délicate et l’aide en ligne ne m’apporte strictement rien.Est-ce un bug ou dois-je faire une manip’ de mon côté ?Merci 

392
S
il y a 1 an
J
Jean-Claude Armand
Publié dans Autres
Interface en langue étrangères

Bonjour Nous souhaiterions une interface de PL en anglais, en allemand (japonais ou chinois également) coté clients. en actionnant un seul bouton. Possible?  API avec NETORACLE ou XERO  (ou SAP) peut-on envisager une API? A quelles conditions?   

592
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
C
CM24
Publié dans Paramètres
Connexion 2 eme compte stripe

Bonjour,  J'essaie de connecter un deuxième compte stripe. A chaque fois que je passe par le processus, je vois la connexion "établie" mais elle n'apparaît pas dans mes comptes bancaires. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?  Merci 

392
C
il y a 1 an

Les trophées

Voir tous les trophées
Code de ConduiteParamétrer les cookies