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Bonjour,

Nous faisons le constat que pas mal d’informations clients sont échangées par mail, sans être partagées/accessibles/classifiées… nous aimerions utiliser un outil qui puisse collecter tous nos mails gmail et les classer par client/sujet/date de cloture….

Quel CRM utilisez vous? Avez-vous ce type de fonctionnalité? Comment partagez-vous les infos clients en interne (aussi les infos externes, que les notes internes,...)?

Merci pour vos bonnes idées….

Bonjour,

Autour d'office 365 : Outlook, SharePoint, Teams…

Mais curieux de découvrir un outil de gestion interne interopérable pour les parties pas (encore?) gérées par PL !

Hubspot ?

Bonsoir ! Nous avons intégré Pennylane à Hubspot :

  • Hubspot est tout à fait ok pour suivre tous les échanges clients dans les transactions, comme les échanges mails..etc, dans sa fonction de CRM
  • Mais Hubspot ne sait pas traiter les infos remontées par Pennylane car ce n’est pas natif = on peut bien voir la facture Pennylane liée à une vente dans Hubspot, mais ça s’arrête là : pas de production données croisées, de rapport...etc

Bonne chance ! 

@Sophie Audubert 

Pour un cabinet comptable ?

Réponse


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