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Interface comptabilité

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1266 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Absence de paramétrage vue client

Bonjour,aujourd'hui (pour réviser la TVA du mois) j’ouvre le module “Factures fournisseur” (vue cabinet) chez un de mes clients et je vois 77 justificatifs parfaitement préparé par mon client dans SA VUE ! Et j’ai plus qu’un seul client ici au cabinet. C’est partout pareil.Il a tout fait ce qui est à sa disposition (dans la vue client):Il a renseigné :le bon fournisseur la catégorie(!) il a associé la transaction (on ne le voit pas ici, mais ces transactions sont en état “justifié”)Je dois passer en mode “plein écran” et réconcilier ligne par ligne avec la proposition de PL, qui en réalité est le fruit du travail du client dans son module de transactions.Mais le cauchemar c’est la colonne “N° de compte” !Je suis obligé de prendre un par un, ligne par ligne les 77 justificatifs bien annotés et je dois leur attribuer un compte comptable. L’association de la catégorie ne vaut rien ici !C’est pas grave avec 5 pièce mais pas avec 77 pièce (et souvent plus) et une dizaine de clients chaque m

833
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Clavier numérique

Est-ce normal que le . ne puisse être utilisé comme séparateur d’unité dans la ventilation analytique ?

512
Y.Derue
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Paramètres
FACTURATION - GESTION INTERNE

Bonjour, Des cabinets utilisent PL pour faire la facturation du cabinet ?  Si non, utilisez vous un logiciel en API avec PL ? Actuellement nous sommes sur Cegid. Nous aurions souhaité passer par PL mais nous rencontrons quelques difficultés :pas de possibilité d’éditer un fichier de prélèvement à transmettre à notre banque ? pas de possibilité de valider plusieurs factures brouillons en meme temps ? pas de possibilité d’envoyer plusieurs factures validées en meme temps ? Pas de possibilité d’affecter un collaborateur à une mission ?Je serai ravi d’avoir votre retour d’expérience,

2396
M
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
posté à Autres
FACTURATION CABINET

Bonjour à tous, gérez vous la facturation de votre cabinet sur Pennylane ? Nous utilisons actuellement le module de gestion interne de Cegid (qui est vraiment difficile c’est vrai) mais qui a le grand avantage de générer simplement des fichiers de prélèvements que l’on peut ensuite déposer sur notre espace bancaire.En effet, nous n’avons pas tous GOCARDLESS pour prélever nos clients, et Pennylane ne peut pas sortir de fichier de prélèvements.Est ce que c’est prévu ou devons nous nous tourner vers une autre solution ?PS: c’est si bien que ça GOCARDLESS ? 😅

942
M
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Comment renseigner le pays d'un fournisseur ?

Bonjour,une question très simple, mais je ne trouves plus le champs “pays” dans le volet des fournisseurs (vue client).Je peux cocher “Intracom” mais pas “Luxembourg”Il faut renseigner cette info où ? 

434
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Transactions, comment sélectionner les lignes sans contrepartie ?

Bonjour,je peux sélectionner une ou plusieurs contreparties dans cette vue, mais comment faire pour sélectionner toutes les lignes sans contrepartie ? Pourquoi je demande ça ?En fait dans votre programme les lignes avec contrepartie sont réconciliées. Pas besoin de le regarder elles sont donc “terminées”. Je dois essentiellement travailler sur toutes les lignes “sans contrepartie”. C’est un gain d’efficacité si je peux les présélectionner et ensuite je passe de ligne à ligne en mode “plein écran”.

731
A
il y a 1 an
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Saisie
Factures ventes faites sur Pennylane, client aussi sur Pennylane

Bonjour, Il me semble avoir entendu que les factures de ventes faites sur Pennylane, pour un client lui aussi sur Pennylane, arrivent automatiquement dans les factures achats du client.Est ce bien le cas ? 

301
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
I
Ines Vater
posté à Autres
Facture acquittée

Bonjour le client à reglé sa facture mais le solde sur la facture ne se mets pas à zèro et sur la facture se ne trouve nulle par la notion “acquittée” ou “payée”.Si le client me demande une facture acquittée comment je dois je faire?Merci d’avance pour un retour.Ines VATER 

1340
I
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Trouver la différence sur une facture frs

Bonjour,le module factures frs a beaucoup de fonctionnalités, mais j’ai un cas où je ne m’en sors plus. Je m’explique:Une facture Deliveroo avec pourboire:J’ai 3 comptes affectés:repas transport pourboireDans mon cas au final le total de la facture n’est pas le TTC. (C’était un arrondi sur le calcul de la TVA.) Bon, oui je trouves la différence manuellement avec une calculette, mais ce que je veux dire ici, votre algorithme n’est pas fait pour 3 lignes. Quand je fais F9 pour équilibrer, le logiciel équilibre sur la deuxième ligne ! Comme j’ai encore un pourboire, ça ne colle jamais.SUGGESTION:Je constate que le logiciel bloque le bouton “Enregistrer” car il trouve une différence, mais cette différence n’est pas affichée. Ce serait une aide de connaitre le montant qu’on doit encore rechercher. Donc je propose que le logiciel affiche la différence à côte du bouton grisé.

351
A
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Garder le réglage sur la vue "Fournisseurs"

Bonjour,c’est un question de goût si on veut trier par “contient” ou par “commence”. A chacun de faire son choix. Mais en général on ne change pas d’avis tous les 5 minutes.Ma suggestion est simple:Je propose de garder le réglage aussi après une fusion de deux fournisseurs svp? Personnellement j’aime bien trier par “commence” et le logiciel m’oblige à refaire la sélection tous les 5 minutes !(Pour moi vous pouvez aussi passer le réglage par défaut sur “commence” ça me va aussi.)

110
Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
Chine Lanzmann
Publié dans Paramètres
mot de passe

Bonjour,Comment modifier le mot de passe Pennylane svp ?

3541
A
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Création d'autofactures

Bonjour,je découvre cette fonctionnalité dans les fournisseurs:De quoi s’agit-t-il ?C’est une surprise de trouver cette fonctionnalité dans :La vue client les données du fournisseur dans les paramétrages avancés Pourquoi je suis surpris ?Ce réglage est à la disposition du client Ce réglage concerne uniquement la comptabilité et en général ce sont les comptables qui la déclenchent les autofactures par contre, on les trouves dans le module “Factures frs” de la vue cabinetSi vous voulez que les personnes qui peuvent utiliser cette fonctionnalité la trouves facilement, je pense qu’il faudrait trouver un endroit plus “prédestiné” aux autofactures.

1371
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Saisie d'un commentaire

Bonjour,chaque fois que j’écris un commentaire et je clique sur “Envoyer” le commentaire disparait. Chez vous aussi ?C’est dommage, j’aime bien relire ce que j’ai écrit à mes clients. Surtout si on a la tendance à enchainer plusieurs petits commentaires.Ok, il disparaît de l’écran, mais il est sauvegardé. Il faut rafraichir la page. 

100
Stefan ENGLER
il y a 1 an
A
Anastasia MARTIN
Publié dans Saisie
Dossier disparu

Bonjour,Je suivais 2 dossiers sur Pennylane, mais l’un d’eux a disparu.Il n’apparaît plus nulle part.J’ai fait en 09/2022 mon bilan au 30/6/22, j’ai bien été facturée sur cette période. Lorsque je reprends l’historique de mes factures, je vois qu’il n’est plus facturé depuis..! Je n’ai procédé à aucune manip en particulier. Cela est-il déjà arrivé à quelqu’un ?Merci

361
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
De + en + de bugs

Bonjour, avez vous également énormément de bugs dans la partie suivi des flux des dossiers ? Je trouve cette interface top mais encore faut il qu’elle fonctionne correctement .. Ces problèmes sont récurrents c’est agaçant..  

1624
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
N
Nathaniel ABITTAN
posté à Révision
Opération comptables sur Balance

Bonjour,PL veut faciliter la saisie des opérations le reclassement et les automatisations et raccourcis nous font gagner beaucoup de temps, néanmoins il y a quelques process qui sont vraiment lourds et qui pourraient je pense être fluidifier, notamment toutes les opérations que nous pourrons faire depuis la vue balance, je m’explique : Quand nous révisions notre balance fournisseurs par exemple et que nous cliquons sur une ligne, il y a le détails qui s’affiche. C’est ici ou il faut donner le plus de possibilités au comptable ou EC. En effet, il aurait été agréable de pouvoir mettre un commentaire, reclasser en compte courant (comme PL n’accepte pas le transfert de 401 à 455, je n’ai jamais compris pourquoi...) en ayant l’information si le justificatif est marqué comme “facultatif” ou “perdu” etc. Faire toutes ces opérations au lieu de cliquer sur le lien “voir la facture” Sur Cegid (et j’imagine sur bien d’autres logiciels) nous pouvons sélectionner en masse toutes les opérations qui

571
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Réconciliation dans module achats (coté cabinet)

Bonjour,Pourquoi il n’est pas possible de réconcilier une transaction bancaire via le module achats coté cabinet, alors que ça l’est coté client….On pourrait alors traiter la facture puis la réconcilier dans la foulée...Vue clientVue cabinet 

723
Y.Derue
il y a 1 an
M
Martin Pavot
Publié dans Révision
Transaction apparaissant comme justifiées

Bonjour, Nous avons créé des règles sur les transactions d’encaissement. Celles-ci apparaissent alors comme justifiées dans la vue client. Est-il possible de faire en sorte que la transaction ne soit considérée comme justifiée qu’une fois le justificatif attaché à celle-ci et contrôlé par nos soins ?  Merci d’avance, 

14511
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Suggestion rapprochement / facture archivé

Bonjour, 1/ est-ce normal que PL nous propose en rapprochement une facture archivée ?Vue transactionVue factures fournisseurs 2/ A partir de quand existe-t-il une suggestion de rapprochement ? L’idéal étant d’attendre le statut “traité” afin d’éviter que le client ne rapproche un justificatif non satisfaisant (devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!).  3/ De Même que le statut client “A classer” devrait être disponible que lorsque le justificatif est “traité” par le Cabinet (toujours pour éviter que le client ne classe un devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!)  

672
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Commentaires dans la vue "pleine page"

Bonjour,un petit souhait, car je suis passé à côté plusieurs fois déjà, quand on révise les factures frs dans le module “Saisie comptable” et on se trouve en mode “pleine page” on n’a pas la visibilité sur les documents pour lesquels le client a déjà saisi un commentaire. Ce serait très bien de présenter un petit symbole en rouge pour signaler “attention un commentaire à lire”. Oui, il y a un bouton tout en haut (à côté du bouton “actions) mais il ne saute pas aux yeux. Il faut que je me force à le scruter. Et de plus il donne que le nombre de commentaires existants, mais on ne sait pas de qui ils sont, donc souvent je pense trouver une remarque du client et alors c’est simplement mon propre commentaire d’il y a quelques jours.

262
Y.Derue
il y a 1 an
F
Florence-Anne Guiguin
Publié dans Saisie
Gestion des escomptes

Bonjour,Je voudrais automatiser les escomptes fournisseurs. Savez-vous si cela est possible ?Peut-être au moment du lettrage ?Merci par avance.

642
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Optimiser le travail avec le module "Transactions"

Bonjour,vous avez créé le champs “Contrepartie”. Il est très pratique, merci beaucoup !Petite astuceJ’aime bien trier les lignes par le libellée. Cela me permets de regrouper toutes les transactions d’un même fournisseur. Du coup ça se présente comme suit : Est-ce que vous avez une possibilité (touche F5 par ex.) pour pouvoir recopier la contrepartie de la ligne au dessus ?

833
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
F
Florence-Anne Guiguin
Publié dans Saisie
Feuille de ventes commerçant

Bonjour,Je fais la comptabilité d’un commerçant. Je souhaite mouvementer plusieurs 411 dans mon écritures pour les différents mode de paiements.(411ESP, 411CB, 411CHQ)Impossible avec PL. Existe-il un moyen ?Comment améliorer la récupération automatique des montants sur mes feuilles de vente car PL ne reprends rien correctement.Merci.

371
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
2 famille catégorie pour une facture

Bonjour,nous avons créé une deuxième famille de catégorie “Investissement” en  + de revenus/dépenses.Comme partager une facture entre ses deux familles catégories.ex. facture 1000 €dépense = 500Investissements =500Ceci afin d’avoir un suivi des investissements sur le pilotage de tréso    

2264
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie
ARCHIVER/SUPPRIMER

Bonjour serait-il possible d’indiquer “archivé” coté cabinet plutôt que “supprimé” pour être raccord aves la doc et la vue client. En vrai le statut supprimé ne servant à rien puisque la document n’est plus conservé tout comme la ligne associée supprimée définitivement … Vue CabinetVue Client 

703
Stefan ENGLER
il y a 1 an

Les trophées

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