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Interface comptabilité

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1257 Sujets
C
Chine Lanzmann
Publié dans Paramètres
mot de passe

Bonjour,Comment modifier le mot de passe Pennylane svp ?

3501
A
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Création d'autofactures

Bonjour,je découvre cette fonctionnalité dans les fournisseurs:De quoi s’agit-t-il ?C’est une surprise de trouver cette fonctionnalité dans :La vue client les données du fournisseur dans les paramétrages avancés Pourquoi je suis surpris ?Ce réglage est à la disposition du client Ce réglage concerne uniquement la comptabilité et en général ce sont les comptables qui la déclenchent les autofactures par contre, on les trouves dans le module “Factures frs” de la vue cabinetSi vous voulez que les personnes qui peuvent utiliser cette fonctionnalité la trouves facilement, je pense qu’il faudrait trouver un endroit plus “prédestiné” aux autofactures.

1371
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Saisie d'un commentaire

Bonjour,chaque fois que j’écris un commentaire et je clique sur “Envoyer” le commentaire disparait. Chez vous aussi ?C’est dommage, j’aime bien relire ce que j’ai écrit à mes clients. Surtout si on a la tendance à enchainer plusieurs petits commentaires.Ok, il disparaît de l’écran, mais il est sauvegardé. Il faut rafraichir la page. 

100
Stefan ENGLER
il y a 1 an
A
Anastasia MARTIN
Publié dans Saisie
Dossier disparu

Bonjour,Je suivais 2 dossiers sur Pennylane, mais l’un d’eux a disparu.Il n’apparaît plus nulle part.J’ai fait en 09/2022 mon bilan au 30/6/22, j’ai bien été facturée sur cette période. Lorsque je reprends l’historique de mes factures, je vois qu’il n’est plus facturé depuis..! Je n’ai procédé à aucune manip en particulier. Cela est-il déjà arrivé à quelqu’un ?Merci

361
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
De + en + de bugs

Bonjour, avez vous également énormément de bugs dans la partie suivi des flux des dossiers ? Je trouve cette interface top mais encore faut il qu’elle fonctionne correctement .. Ces problèmes sont récurrents c’est agaçant..  

1614
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
N
Nathaniel ABITTAN
posté à Révision
Opération comptables sur Balance

Bonjour,PL veut faciliter la saisie des opérations le reclassement et les automatisations et raccourcis nous font gagner beaucoup de temps, néanmoins il y a quelques process qui sont vraiment lourds et qui pourraient je pense être fluidifier, notamment toutes les opérations que nous pourrons faire depuis la vue balance, je m’explique : Quand nous révisions notre balance fournisseurs par exemple et que nous cliquons sur une ligne, il y a le détails qui s’affiche. C’est ici ou il faut donner le plus de possibilités au comptable ou EC. En effet, il aurait été agréable de pouvoir mettre un commentaire, reclasser en compte courant (comme PL n’accepte pas le transfert de 401 à 455, je n’ai jamais compris pourquoi...) en ayant l’information si le justificatif est marqué comme “facultatif” ou “perdu” etc. Faire toutes ces opérations au lieu de cliquer sur le lien “voir la facture” Sur Cegid (et j’imagine sur bien d’autres logiciels) nous pouvons sélectionner en masse toutes les opérations qui

571
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Réconciliation dans module achats (coté cabinet)

Bonjour,Pourquoi il n’est pas possible de réconcilier une transaction bancaire via le module achats coté cabinet, alors que ça l’est coté client….On pourrait alors traiter la facture puis la réconcilier dans la foulée...Vue clientVue cabinet 

723
Y.Derue
il y a 1 an
M
Martin Pavot
Publié dans Révision
Transaction apparaissant comme justifiées

Bonjour, Nous avons créé des règles sur les transactions d’encaissement. Celles-ci apparaissent alors comme justifiées dans la vue client. Est-il possible de faire en sorte que la transaction ne soit considérée comme justifiée qu’une fois le justificatif attaché à celle-ci et contrôlé par nos soins ?  Merci d’avance, 

14511
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Suggestion rapprochement / facture archivé

Bonjour, 1/ est-ce normal que PL nous propose en rapprochement une facture archivée ?Vue transactionVue factures fournisseurs 2/ A partir de quand existe-t-il une suggestion de rapprochement ? L’idéal étant d’attendre le statut “traité” afin d’éviter que le client ne rapproche un justificatif non satisfaisant (devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!).  3/ De Même que le statut client “A classer” devrait être disponible que lorsque le justificatif est “traité” par le Cabinet (toujours pour éviter que le client ne classe un devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!)  

672
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Commentaires dans la vue "pleine page"

Bonjour,un petit souhait, car je suis passé à côté plusieurs fois déjà, quand on révise les factures frs dans le module “Saisie comptable” et on se trouve en mode “pleine page” on n’a pas la visibilité sur les documents pour lesquels le client a déjà saisi un commentaire. Ce serait très bien de présenter un petit symbole en rouge pour signaler “attention un commentaire à lire”. Oui, il y a un bouton tout en haut (à côté du bouton “actions) mais il ne saute pas aux yeux. Il faut que je me force à le scruter. Et de plus il donne que le nombre de commentaires existants, mais on ne sait pas de qui ils sont, donc souvent je pense trouver une remarque du client et alors c’est simplement mon propre commentaire d’il y a quelques jours.

262
Y.Derue
il y a 1 an
F
Florence-Anne Guiguin
Publié dans Saisie
Gestion des escomptes

Bonjour,Je voudrais automatiser les escomptes fournisseurs. Savez-vous si cela est possible ?Peut-être au moment du lettrage ?Merci par avance.

602
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Optimiser le travail avec le module "Transactions"

Bonjour,vous avez créé le champs “Contrepartie”. Il est très pratique, merci beaucoup !Petite astuceJ’aime bien trier les lignes par le libellée. Cela me permets de regrouper toutes les transactions d’un même fournisseur. Du coup ça se présente comme suit : Est-ce que vous avez une possibilité (touche F5 par ex.) pour pouvoir recopier la contrepartie de la ligne au dessus ?

833
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
F
Florence-Anne Guiguin
Publié dans Saisie
Feuille de ventes commerçant

Bonjour,Je fais la comptabilité d’un commerçant. Je souhaite mouvementer plusieurs 411 dans mon écritures pour les différents mode de paiements.(411ESP, 411CB, 411CHQ)Impossible avec PL. Existe-il un moyen ?Comment améliorer la récupération automatique des montants sur mes feuilles de vente car PL ne reprends rien correctement.Merci.

371
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
2 famille catégorie pour une facture

Bonjour,nous avons créé une deuxième famille de catégorie “Investissement” en  + de revenus/dépenses.Comme partager une facture entre ses deux familles catégories.ex. facture 1000 €dépense = 500Investissements =500Ceci afin d’avoir un suivi des investissements sur le pilotage de tréso    

2244
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie
ARCHIVER/SUPPRIMER

Bonjour serait-il possible d’indiquer “archivé” coté cabinet plutôt que “supprimé” pour être raccord aves la doc et la vue client. En vrai le statut supprimé ne servant à rien puisque la document n’est plus conservé tout comme la ligne associée supprimée définitivement … Vue CabinetVue Client 

703
Stefan ENGLER
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Révision
BALANCE COMPARATIVE

Bonjour, Comment enregistrer une balance de situation, et pouvoir la comparer avec d’autres balances ? Est ce qu’il y a un journal qui permet d’extourner automatiquement les écritures de situation ?

551
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
S
Stephane ABOUDARAM
Publié dans Paramètres
comment modifier la devise dans devis ?

Bonjour à tous, je souhaite deviser pour un client américain en dollars, or je ne trouve pas comment modifier les devises dans Pennylane. Merci pour vos retours et bonne journée.

2882
S
il y a 1 an
Jérémy Caso
Jérémy Caso
Publié dans Paramètres
Activation des Connectivités Eshop

Bonjour à tous,  j’ai fais ce matin mon premier RDV E-commercant, sur la vue “Menu dirigeant” dans les paramètres, je n’ai pas pu voir l’option connectivité. Est ce que le client peut lui même faire cela ? Car j’ai du dans mon cas collecter son ID et MDP de son e-shop. merci à tous pour votre aide 

431
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
B
B Raux
Publié dans Paramètres
Support application mobile

Bonjour, Serait-il possible d’avoir une sorte de support ou de vidéo montrant l’application mobile ? 

261
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Ajouter un fichier à une facture existante

Bonjour,J’ai assez régulièrement le cas suivant :Le client envoi un pdf sur PL Quand je veux valider la facture fournisseur je m’aperçois que le pdf n’est pas un justificatif valable (mail, reçu, ordre de virement …) Je comptabilise la charge quand même J’ajoute un commentaire pour demander la copie de la facture Le client m’envoie la facture aussi sur PL et elle arrive dans le module comme une nouvelle opérationAu moment du 5. je n’ai pas :D’avertissement par PL pour me dire : « Attention vous avez déjà comptabilisé cette charge » (Oui le bouton « doublon » est prévu selon l’aide, mais je ne vois pratiquement jamais.) Pas de possibilité fusionner ce pdf avec l’autre justificatif du point 1.Oui, je peux envoyer le fichier dans la GED et rechercher l’autre l’écriture pour associer ce deuxième fichier. On en a déjà discuté ici il me semble.Mon idée à ce sujet :Je propose d’ajouter une action « fusionner avec » tout en haut de l’écran.

4004
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Factures dans transactions pas dans achats...

Bonjour,Une facture est proposée en rapprochement dans les transactions mais la facture n’apparaît pas dans les achats.(dans le module transaction on peut l'ouvrir dans la vue facture (via l'option réconciliation)… Avez-vous déjà ce bug ?

401
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Rapprochement bancaire

Bonjour,lors de la création d’un rapprochement (ou après) on peut joindre le pdf avec l’extrait bancaire;Mes suggestions :Il serait pratique d’afficher le pdf à côté des écritures à rapprocher. De toute façon c’est ce qu’on fait automatiquement, on visualise les lignes sur le pdf pour les comparer avec les lignes sur PL.→ depuis j’ai trouvé le bouton pour “ouvrir l’extrait bancaire”Pensez-aussi à interdire l’ajout des lignes sur le compte bancaire qui ne sont pas dans l’intervalle de temps du rapprochement. Le logiciel gère le cas. Une fois le rapprochement sauvegardé ces lignes sont ignorées, mais pour l’instant pas d’avertissement lorsqu'on les sélectionne. Aussi il n’y a pas de fonction “modifier” pour le rapprochement. Si je me trompe dans la sélection de la banque, je ne peux que supprimer le rapprochement et recommencer à saisir les dates le solde et attacher le pdf.

461
Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
CHRISTINE NEWTON
Publié dans Révision
EMPRUNT

Bonjour,Je suis en révision sur un dossier, je suis dans le module emprunt et je souhaite calculer mes intérêts courus au 31.12.2022 via le cutt-off.Mon cadrage est ok, mais je n’ai rien sur le cutt-off qui apparait.Merci pour votre aide. 

1192
C
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Feuilles Maîtresses et rafraichissements

Bonjour,j’observe une dépendance chronophage entre le bouton “révisée” et l’affichage des comptes. Dés qu’on veut marquer un contrôle comme “révisée” ou “A revoir” la fenêtre se met à recharger.Or il n’y a aucun lien. Changer le statut d’un contrôle ne modifie pas les comptes ni le contenu qui est affiché dans la fenêtre.Le rafraichissements se justifie par contre si on descend dans les contrôles. Donc il y a une nuance dans les mouvements de l’utilisateur. D’un contrôle à l’autre on va modifier les comptes qui sont affichés, mais tant les manipulations se font sur le même contrôle il n’y a pas lieu de rafraichir à chaque clic.Merci de se pencher sur ce détail. Pendant les heures de grande affluences on attends facilement 10 secondes. Vous voyez bien j’ai eu largement le temps de capter l’écran “en chargement” sans devoir me précipiter.P.S.: Sans pouvoir l’affirmer, mais un rafraichissements consomme certainement aussi une partie de vos capacités du cloud et encombre la bande passante

331
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
T
Théo Comptastar
Publié dans Saisie
Retard déclaration TVA

 Le message apparait lorsque je veux réaliser une déclaration de TVA (en retard de 15 jours)Comment puis-je faire ?Merci par avance

371
A
il y a 1 an

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