Répondu

Visualiser les comptes separement


Badge

Bonjour,

j’ai deux comptes connectés (un personnel et l'autre professionnel) et je voudrais visualiser les transactions d’un compte sans l’autre (ne pas voir un amalgame des deux). Comment faire?

Merci

Patrick

icon

Meilleure réponse par Y.Derue 28 August 2023, 10:22

Afficher l'original

7 commentaires

Niveau d'utilisateur 7
Badge +9

Bonjour,

a mon avis il ne faut pas synchroniser votre compte personnel… sinon il y aura des transactions personnelles à justifier dans votre comptabilité professionnelle…

Sinon :

 

Badge

Bonjour Yannick et merci pour votre retour. Bien noté!!

 

Passez une bonne journée

 

Patrick

Niveau d'utilisateur 7
Badge +9

Bonjour @Patrick Stephan ,

oui Yannick l’a déjà écrit, synchroniser un compte veut aussi dire que la totalité des mouvements est censé d’intégrer votre comptabilité pro. Or ce n’est certainement pas ce que vous souhaitez.

Deux astuce en plus :

  1. Vous pouvez visualiser qu’un seul compte en cochant le compte à visualiser dans la sélection (voir image de Yannick)
  2. Vous pouvez écarter des transactions de la comptabilisé avec la “poubelle”

et voici le résultat :

 

Et vous pouvez annuler la suppression avec le symbole de la montre.

C’est à vous de voir si vous voulez faire le tri dans votre compte perso plutôt que de ne pas le synchroniser ?

Niveau d'utilisateur 7
Badge +9

Oui s’il y a de nombreuses transactions pro s/ votre compte perso…

Le plus simple étant de dédier :

  • le compte pro au pro
  • le perso au perso !

La compta c’est simple, mais c’est tellement simple de la compliquer !

Badge

Merci encore pour vos réponses. du coup je veux supprimer mon compte perso mais je n’arrive pas a le faire, pourriez vous me guider svp?

Merci

Niveau d'utilisateur 7
Badge +9

https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires#h_3bd9e7377d

 

Niveau d'utilisateur 7
Badge +9

 

Réponse