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Gestion interne

Tous les outils relatif à la gestion interne de votre cabinet comptable

  • 63 Sujet
  • 188 Réponses
63 Sujets
L
Lionel Renard
Publié dans Gestion interne
Attribution des dossiers à l'équipe comptable

Bonjour, auparavant nous pouvions voir la liste complète des dossiers et les attribuer facilement aux membres de l’équipe. Visuellement, c’était simple et efficace. Maintenant, il faut le faire dossier par dossier et ajouter les noms des membres de l’équipe un par un … c’est lourd ! Quelqu’un a-t-il une astuce ? Belle fin de semaine à tous, Lionel

295
L
J
Jessie JED CONSEIL
posté à Gestion interne
EXTRACTION TEMPS detectés sous excel

Il faudrait que nous puissions extraire les temps detecter sous excel et pouvoir ensuite faire des imports de ces temps via excel ou csv. Cela permettrait de faire des saisies en masse.

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Y.Derue
M
Marianne Cassia
Publié dans Gestion interne
Facturation en fonction du nombre de bulletins faits

bonjour, J’utilise Pennylane pour les factures de mon cabinet et j’automatise de plus en plus en créant des abonnements mais je ne sais pas faire avec le nombre de bulletins qui peux varier d’un mois sur l’autre. Est -ce qu’il existe une possibilité d’automatiser ce genre de facture ? je ne sais pas comment car pennylane ne connait pas le nombre de salariés par dossier ? Merci !

626
C
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Gestion interne
Nouvelle grille tarifaire

Bonjour, Assez content de quitter cette notion de nombre de salariés ! Plan indépendant Plan TPE Plan PME Auriez-vous plus d’informations sur : les critères de segmentation les fonctionnalités proposées pricing segmentation/fonctionnalités ComptaTech 2023 - Keynote Pennylane

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Y.Derue
A
ABDELHAK HAMDAOUI
posté à Gestion interne
Tableau de bord

Bonjour, Lorsque je visualise le tableau de bord de mon client sur pennylane, j’ai constaté que les dépenses afférentes à chaque projet de mon client ne remontent pas dans le graphique du coût d’achat. En fait, j’aimerais avoir un graphique comme celui de la répartition du CA qui me présenterait ce que coûte globalement un produit ou un projet de mon client et non le coût d’achat lié au coût d’achat (comme mentionné dans les SIG). En effet, j’étais obligé de modifier la configuration des poste dans les SIG pour que toutes les dépenses de chaque projet ou de chaque produit remontent dans le coût d’achat (ex: j’ai configuré le poste mission et réception dans le poste matières premières dans les SIG). Merci pour votre collaboration.

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A
M
Marion Ghenassia
Publié dans Gestion interne
SAISIE DES TEMPS DOSSIERS PAS SUR PENNYLANE

Bonjour, Est-il possible de saisir des temps pour un dossier qui n’est pas sur Pennylane ? Merci

201
Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Max AMELOOT
Publié dans Gestion interne
mail facture client

je souhaite retrouvé le mail accompagnant une facture à l’un de mes clients . Maïs impossible de trouver l’onglet “activités” sur l’application . Comment faire ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
I
IRFAN
Publié dans Gestion interne
TVA SUR MARGE

Bonjour, Serait-il possible d’émettre des factures de vente ayant pour option la TVA sur la marge svp ? En vous remerciant par avance,

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Philippe FORET
Kévin Martinez
Kévin Martinez
Publié dans Gestion interne
Onglet suivi des déclaration page d'accueil des cabinets

Ce serait top de pouvoir cocher “ne pas à faire” car tout est mélanger IS /IR … ;) ou le noter dans la fiche client et que ce soit reporter ici

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Kévin Martinez
M
Maxime DREVAL
Publié dans Gestion interne
Téléphone client

Bonjour, Il n’est pas possible de rajouter un numero de fixe dans informations entreprises/general! pourquoi? Lors de l’inscription d’un nouveau client, on nous demande un numero de téléphone portable et celui ci ne remonte pas automaiquement dans l’informations personnelles! pourquoi? Quand on passe par gestion de l’équipe, le numero de telephone portable est masqué, on doit donc retourner sur l’accueil pennylane/ reselectionné le dossier, aller dans gérer le dossier client pui trouver le telephone portable...C’est trés long, pourquoi masquer le telpehone dans le dossier client ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
S
Sabine Tanguy Lhenry
Publié dans Gestion interne
Circuit de validation pour les achats faits par cartes pro

Bonjour, Nos managers seraient intéressés par la possibilité de pouvoir valider et surtout d’être informés des achats effectués pour le compte de l’entreprise par leur équipe, grâce aux cartes pro qui leur sont confiées. Il ne s’agit pas d’un souci de confiance mais surtout de suivi budgétaire. Cette fonctionnalité ne semble exister que pour les notes de frais. C’est dommage. Merci à toute l’équipe des développeurs de Pennylane de la prise en compte de cette demande.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Andrzej LESZCZYNSKA
Publié dans Gestion interne
Taguer un utilisateur

Bonjour, Je souhaiterai taguer des employés dans une facture dans la gestion. Mais cela ne fonctionne pas et ils ne sont pas disponible dans la ligne pour taguer. Comment faire ?

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A
L
Luc Leconte
Publié dans Gestion interne
Impossible d'activer la Carte pro

Bonjour Un collaborateur a reçu sa nouvelle carte pro Pennylane, mais ne peut pas l’activer. Pennylane indique “carte en cours de livraison” et l’option “activer votre carte” n’est pas disponible. La carte a été reçue il y a une semaine. Que faire ? Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
L
Laurence Andre
Publié dans Gestion interne
ABONNEMENT ET ANALYTIQUE

Impossible de stipuler l’affectation analytique sur un abonnement, obligé de le traiter manuellement 😓

232
L
A
Audrey 31
Publié dans Gestion interne
Téléchargement des factures par les clients

Bonjour, Une fonctionnalité a disparue de Pennylane qui m’était bien utile. Avant lorsque le client recevez le mail lors de la generation d’une facture, il avait la possibilité de télécharger des anciennes factures. Aujourd’hui cela n’est plus possible. En effet le lien pour télécharger la facture est disponible jusqu’à la date d’échéance, hors pour ma part, la date d’échéance est la date de création de la facture donc le lien s’expire le jour de la création. Autant vous dire que depuis la suppression de cette possibilité j’ai beaucoup de demande de renvoie de facture . Est il possible soit de remettre la fonctionnalité ou d’augmenter la durée de disponibilité du lien ? Merci

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A
S
Sabrina BALBO
Publié dans Gestion interne
MAILS CLIENTS

Bonjour Est’il possible d’avoir l’historique des mails adressés au client ? Par exemple lors de la déclaration de tva ou autres… Merci Bonne journée

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Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Maria Prioux
Publié dans Gestion interne
Créer un ordre de virement a partir d'une validation de facture (match avec le Bon de Commande)

Bonjour à tous, Nous sommes actuellement à la recherche d’un logiciel compatible avec Pennylane pour pouvoir : Valider le montant d’une facture à partir d’un bon de commande (validation automatique de la facture si les montants sont identiques) Une fois la facture validée --> création d’un ordre de paiement automatique (n’avoir juste à cliquer sur un bouton pour envoyer un paiement plutot qu’une vérification et un paiement manuel) Avez-vous des recommandations de site de gestion de bon de commande qui soit compatible avec Pennylane et qui puisse éxecuter ce genre de demande ? Autrement dit, une manière de payer directement une facture en partant du fait qu’elle corresponde au bon de commande importé sur Pennylane (ou autre part) Merci d’avance !

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
P
Pierre-Marie MONJARRET
posté à Gestion interne
Outil de planification

Bonjour à tous, Utilisant Pennylane pour votre comptabilité je me posais la question de savoir quel outil utilisiez-vous pour votre gestion interne ? J’en profite également pour vous consulter sur un outil de planification des outils à mettre en place ? L’idée est de pouvoir planifier les dossiers et le plan de charge en fonction des collaborateurs pour avoir une bonne vision du planning prévu + de l’éventuelle bande passante. Merci à tous,

1185
Y.Derue
J
Jonathan ACOCA
Publié dans Gestion interne
archiver les destinataires de virement

Je souhaiterais que l’on puisse supprimer ou archiver les destinataires de virement unitaire que l’on n’utilise plus. Merci

172
J
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Gestion interne
Choix du millésime pour la saisie des temps / rentabilité faussée

Bonjour à tous, depuis peu, lors de la saisie des temps, nous n’avons plus le choix d’affecter nos temps à un exercice comptable mais à une année pleine et entière. Module Saisie des temps Selon le support : “Le choix du millésime est assez récent pour la saisie des temps. L'amélioration permettant d'avoir plus de précision sur l'exercice sélectionné est pertinent “ Comment est-ce plus pertinent de choisir une année qui ne colle pas avec l’exercice du client ? Et par voie de conséquence, cela va fausser toutes les analyses de la rentabilité puisque nous affectons une facture à un exercice comptable et non à une année. Pennylane je ne te comprends plus. Qui prend ce genre de décision ?!

363
Brenda Diakite
Pennylaneur
L
Lucia Mariano
Publié dans Gestion interne
réception des publicités PENNYLANE par le client

Bonjour, pourriez-vous me dire s’il y a une manipulation à faire pour éviter que le client reçoive des mails “publicité PENNYLANE” ? Merci, Bonne journée,

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
J
Jordan Bellaiche
Publié dans Gestion interne
Transfert de dossier

Bonjour Je vous contacte car je souhaite transférer deux dossiers d’un cabinet comptable vers notre cabinet. Vous leur avez indiqué que c’est à nous de vous contacter, j’aimerais donc savoir quelle est la procédure à suivre. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Cordialement Jordan Bellaiche2C EXPERTISE

1113
A
F
F Guillataud Light
Publié dans Gestion interne
SAUVEGARDE EXTERNE DES DOSSIERS

Bonjour, Mon assurance cyber me demande, pour garantir ma couverture, de justifier d’une sauvegarde hebdomadaire externe sur support physique. Comment procéder sans avoir à réaliser des exports dossier par dossier qui prendraient des heures ? A priori il n’y a pas de procédure existante dans Pennylane. Un grand merci d’avance à ceux qui savent ou ont des idées !

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Stefan ENGLER
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Gestion interne
Assistant IA et saisie des temps

Hello, Je relance ce sujet. Comment lier la saisie des temps avec une IA? Certains éditeurs proposent cette fonctionnalité qui me parait vraiment intéressante : saisie automatique des temps (avec un assistant IA) basée sur la navigation quotidienne, intégrée à l’outil de prod (je suis en saisie, je suis en révision, je suis sur une déclaration,….) Gain de temps énorme, gain de qualité d’info, mesure de rentabilité, vrai rôle d’assistant de l’IA. Evolution prochaine sur Pennylane @Claire Lasserre ? Merci

482
Brenda Diakite
Pennylaneur
F
François Berthoumieux
Publié dans Gestion interne
Balance générale dans Excel connectée à Pennylane et liaison ODBC

Bonjour On constate des écarts énormes de temps de réponse Balance connectée Excel = quasi instantané Liaison ODBC/ Power BI = plusieurs minutes. Jusqu’à plus de 20mn pour un Grand livre … Cela devient difficile de travailler avec Power BI Sans compter en effet, le décalage de mise à jour de l’information entre la modification dans la compta et la mise. jour de la table..

673
Brenda Diakite
Pennylaneur

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