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Bonjour,

Il n’est pas possible de rajouter un numero de fixe dans informations entreprises/general! pourquoi?

Lors de l’inscription d’un nouveau client, on nous demande un numero de téléphone portable et celui ci ne remonte pas automaiquement dans l’informations personnelles! pourquoi?

Quand on passe par gestion de l’équipe, le numero de telephone  portable est masqué, on doit donc retourner sur l’accueil pennylane/ reselectionné le dossier, aller dans gérer le dossier client pui trouver le telephone portable...C’est trés long, pourquoi masquer le telpehone dans le dossier client ?

 

Bonjour ​@Maxime DREVAL

Vous pouvez rajouter un n° de téléphone fixe, ou toute information souhaitée depuis la section Instruction (Paramètres entreprise > Informations entreprise > Tenue comptable) ou Note (Page entreprise > Gérer le dossier client) des Paramètres de l’entreprise 😊

Ensuite, concernant le masquage du n° de téléphone dans la partie Gestion de l’équipe, elle s’explique pour des raisons de sécurité. Cependant, je vous invite à en faire aux équipes en ajoutant cette recommandation à la “Liste d’idées” du Forum.

Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets.


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