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Gestion interne

Tous les outils relatif à la gestion interne de votre cabinet comptable

  • 35 Sujet
  • 129 Réponses
35 Sujets
Anthony Grand 2
Anthony Grand 2
posté à Gestion interne
Nouvelle Vue Entreprise - Avis

Hello, Je vous de voir la nouvelle vue Entreprise pour les cabinets : C’est agréable à première vue mais il y a des trucs que je n’aurais pas fait comme ça :Perte de place avec une colonne “Demandes comptables” trop large.  Une information qui peut être pertinente pour un comptable : c’est la prochaine échéance fiscale pour un comptable : la prochaine TVA par exemple avec sa date limite. Ca aurait du sens.  Un jour peut être une mini-bannière pourrait faire son apparition avec des warnings type :échéance d’IS à venir (avec un Attention). ça peut tenir éveiller les collaborateurs et éviter des oublis.Points positifs Cependant, il faut noter deux indications qui font leur arrivée et qui seront très utiles : les notifications et le nombre de demandes comptables (important pour relancer nos clients avant les bilans :p) Je crois aussi avoir vu le warning de la banque déconnectée aussi ! Merci pour cette amélioration :)   Autres idées qui pourront être utiles : Définir des niveaux de seuils

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Y.Derue
il y a 1 an
A
André Fontana
Publié dans Gestion interne
BROULLION DE FACTURE VIA EXCEL

Bonjour, Rencontrez-vous actuellement des problèmes d’import du fichier de brouillon de facture excel. Cela ne fonctionne pas en ce momentBien cordialement

262
A
il y a 1 an
R
Rifaat Mukthar
posté à Gestion interne
Importation FEC

Bonjour à tous, Je suis sur le logiciel PENNYLANE depuis maintenant un mois.Lorsque je récupère un dossier d’un confrère lors de l’importation du FEC, pas de soucis ça fonctionne du premier coup !Par contre, quand j’édite un bilan et le compare avec l’édition du confrère à chaque fois il y a des erreurs et les répartitions ne sont pas bonnes.Avez-vous également ce soucis ?Je perds du temps à chaque fois à vérifier et surtout modifier chaque ligne.De plus, nouveau cas ! lors de l’import d’un FEC j’ai des comptes 628 qui se créer alors que lors du mapping ils ne figurent pas et ni dans le FEC du confrère.Avez-vous également eu ou avez ce soucis ?Merci de votre retour et bonne soirée.Rifaat  

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Y.Derue
il y a 1 an
T
Thierry AMBERT
Publié dans Gestion interne
problèmes pour faire un devis.

bonjour. je suis utilisatrice de pennylane depuis peu de temps et je ne comprends pas du tout les devis. j’aimerai bien une vidéo pour cela, qui puisse meler vente et pose… Merci beaucoup et bonne journée

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Clément R.
il y a 1 an
D
David MATEOS
Publié dans Gestion interne
Dupliquer une facture

Bonjour,Depuis ce matin, quand j’ouvre la liste des factures de ventes  (côté entreprise) et que je clique sur une facture en particulier, l’écran de présentation de cette facture est tellement grand que je n’ai plus les onglets au dessus pour la dupliquer.Est-ce le cas pour vous aussi ?Mercidavid

1324
D
il y a 1 an
F
Frédéric Cochard
posté à Gestion interne
honoraires cabinet

Bonjour,je vais désormais facturer les clients du cabinet par PENNYLANE mais il semble que les honoraires ne seront pas importés dans les compta client. c’était le cas dans QUADRA de la GI vers la compta, simplement en important le journal de ventes du cabinet.ce serait idiot de demander aux clients de nous déposer les factures que nous émettons !merci de prévoir ce lien.

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F
il y a 1 an
Xavier GLAENTZLIN
Xavier GLAENTZLIN
posté à Gestion interne
Gestion interne / gestion des missions

Souci non résolu à ce jour.Le cabinet ne fait pas que de la comptabilité. Il faudrait pouvoir gérer plusieurs missions par dossier, a minima le social et juridique.Cela permettra de suivre la facturation et temps passés/coût sur plusieurs missions autre que la comptabilité. a ce jour un tel suivi n’est pas possible et force le recours à d’autres logiciels de GI.

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Xavier GLAENTZLIN
il y a 1 an
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Gestion interne
CRM - Gestion des email Gmail

Bonjour,Nous faisons le constat que pas mal d’informations clients sont échangées par mail, sans être partagées/accessibles/classifiées… nous aimerions utiliser un outil qui puisse collecter tous nos mails gmail et les classer par client/sujet/date de cloture….Quel CRM utilisez vous? Avez-vous ce type de fonctionnalité? Comment partagez-vous les infos clients en interne (aussi les infos externes, que les notes internes,...)?Merci pour vos bonnes idées….

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Y.Derue
il y a 1 an
Y
Yoel SUISSA
Publié dans Gestion interne
Gestion de groupe de sociétés

Bonjour,Depuis la page d’accueil, les entités clientes du cabinet sont classés pas ordre alphabétique sans autre distinction.Or certaines de ces entités font partie de groupe.Est-t ’il possible de regrouper ces entités sous la holding ? Ou de personnaliser un peu plus la page d’accueil ?Merci !

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Xavier GLAENTZLIN
Xavier GLAENTZLIN
posté à Gestion interne
Gestion confidentialité dossier

Tous les experts comptables ne sont pas associés ! le dossier du cabinet devrait être protégé par un MDP. De manière générale, certains dossiers devraient être protégés par un MDP.

895
Xavier GLAENTZLIN
il y a 1 an

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