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Gestion interne

Tous les outils relatif à la gestion interne de votre cabinet comptable

  • 59 Sujet
  • 179 Réponses
59 Sujets
Pauline Boullet
Pauline Boullet
Publié dans Gestion interne
GED - Documents visibles par le client

Bonjour, A ce jour, dans la GED, nous avons la possibilité de rendre diffusable aux clients des dossiers complets. Il serait opportun dans un dossier diffusable de pouvoir ne pas rendre accessible certains documents.Il faudrait qu’il y ait un niveau supplémentaire de diffusion au niveau des documents et pas uniquement au niveau du dossier.Merci 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Gestion interne
Registre de mouvements des titres - Intégrations PL

Bonjour à tous, Y a t-il une intégration avec PL qui permettrait de mettre à jour directement le registre des mouvements des titres, notamment lors de cession d’actions en SAS ?Si tel n’est pas le cas, quels sont les logiciels les plus simples / ergonomiques que vous utilisez ?Merci d’avance

714
S
M
M.B
Publié dans Gestion interne
ENREGISTREMENT NOUVEAU CLIENT SUR PENNYLANE

Bonjour,J’essaye d’enregistrer une nouvelle société sur pennylane. Un message d’erreur apparait : “l’entreprise existe déjà sur pennylane”.Comment je peux faire pour enregistrer la nouvelle en tenant compte du message d’erreur? En vous remerciant par avance.

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Antho
J
Jérôme R
Publié dans Gestion interne
Sauvegarde physique et déconnectée

Bonjour,Selon les conditions Générales de Verspieren, nous devons effectuer  une sauvegarde des données informatiques déconnectée du système d’information.  Ceci doit être réalisé au moins une fois tous les sept jours et testée au moins une fois par an.Comment faîtes vous pour “sauvegarder” Pennylane ainsi en dur au cabinet?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
R
Rémy Miniaylo
Publié dans Gestion interne
FACTURATION CABINET - PLUSIEURS EXPERT-COMPTABLES

Est il possible d’avoir un tri par expert comptable en charge du dossier au niveau de la facturation du cabinet.  L’idée est de ne pas avoir toutes les factures mélangées. Le tri pourra permettre de simplifier la facturation client de chacun des experts.  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Arthur Auda
Publié dans Gestion interne
Importations Pièces jointes journal immos

Bonjour,Nous sommes entrain d’intégrer des fichiers MDB depuis Quadra. A la fin de l’import j’ai ajouté le fichier ZIP contenant toutes les pièces jointes du dossier.Le problème est que cela se rattache correctement sur les écritures du journal achat (218) mais on ne les retrouve pas dans le module immo?Peut-être existe-t-il un autre fichier à importer?Si quelqu’un a des infosMerci et bonne journée !Auda Arthur. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Meline CAMP
Publié dans Gestion interne
Fichier relances clients

Bonjour, Avez-vous pour projet de développer les relances clients afin d’avoir un suivi précis tels les méthodes de relances effectuées, les jours etc ? Ainsi que de pouvoir extraire un fichier Excel des relances

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Brenda Diakite
Pennylaneur
G
GAELLE DI VOZZO
Publié dans Gestion interne
ANALYTIQUE / FAMILLES

Bonjour,Je souhaite faire un rapport analytique avec en 1er les familles de catégories et pour chacunes les dépenses et revenusGaëlle

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Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Aika
Publié dans Gestion interne
Gestion des Demandes comptables sans être administrateurs/dirigeants

Bonjour,Je souhaiterais proposer une amélioration concernant la gestion des accès sur votre plateforme. Il serait pertinent de permettre aux utilisateurs n'étant pas administrateurs ou dirigeants de pouvoir accéder aux demandes comptables, tout en respectant les limites de leur profil. Voici les ajustements spécifiques que je recommande : Gestionnaire des factures achats : Pouvoir accéder aux demandes comptables sans avoir accès à l'ensemble des opérations bancaires de la structure. Gestionnaire de facturation client : Pouvoir accéder aux demandes comptables sans avoir accès à l'ensemble des opérations bancaires de la structure. Cette modification permettrait d'optimiser la répartition des tâches tout en renforçant la sécurité des informations sensibles.Je vous remercie par avance pour l’attention portée à cette suggestion et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

393
A
J
Jennifer DUDONNEY
Publié dans Gestion interne
PARAMETRAGE FACTURES DE VENTES MENTION PRELEVEMENT

Bonjour, je viens de mettre en place les prélèvements de mes factures d’honoraires. Or sur mes factures je n’arrive pas à modifier le type de paiement (sous 30 jours) et je ne sais pas comment personnaliser le mails d’envoi afin de spécifier que la facture sera prélevée à telle date.Sachant que j’ai des factures prélevées et d’autres dont els clients me font un virement.Peut-on personnaliser pour 2 types de paiements ?Merci pour votre retourCordialementJennifer

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Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Arthur
Publié dans Gestion interne
Difficulté connexion SWAN (erreur req-mfsc61kf)

Bonjour, Je rencontre des difficulté à me connecter avec SWAN pour obtenir une carte pro de mon entreprise, je ne reçois aucun sms sur mon téléphone, et le fait de scanner le QR code avec mon téléphone ne résout rien. L’erreur affichée est la suivante : req-mfsc61kfJe n’ai pas non plus accès à la messagerie de support, je tente donc de poser ma question ici.Bonne journée

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Brenda Diakite
Pennylaneur
J
Jean MEILLON
Publié dans Gestion interne
Compte Pennylane/ wise

Bonjour, nous aimerions n’avoir que des CB Pennylane, mais comme nous avons bcp de collaborateurs qui partent à l’étranger et paye dans des monnaies exotiques, le plus compétitif c’est Wise… j’ai vu qu’ils proposaient leur service en devise sous marque blanche à plusieurs banques… si la CB pennylane utilisait les services Wise, nous ne prendrions que des CB pennylane : on aurait les avantages de Wise (pour les devises) et de Pennylane pour la compta… Merci de me dire si c’est envisagés à court ou moyen terme. Cordialement JM

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Brenda Diakite
Pennylaneur
Y
Yannick Anselmo
Publié dans Gestion interne
Extraction des comptes générale avec compte auxiliaire

Bonjour,Afin de faire une analyse simple du compte de résultat chaque mois, j’utilisais un export qui se trouver dans le menu “Export”. Cette extraction me permettait d’avoir chaque ligne d’écriture dans les comptes généraux avec le lien vers le compte auxiliaire fournisseur ou client. Cela me permettait de suivre le montant des dépenses par fournisseur et par compte. Mais depuis Janvier 2024, cette extraction n’est plus disponible. Le support de Pennylane m’a proposé d’extraire les informations du Grand Livre, mais il manque les comptes auxiliaires.Pourriez-vous proposer à nouveau cette extraction qui était très utile en terme d’analyse rapide?

201
Brenda Diakite
Pennylaneur
G
GAELLE DI VOZZO
Publié dans Gestion interne
TRAITEMENT DES JUSTIFICATIFS CB

Bonjour, Notre DG paye des dépenses via sa CB de l’entreprise et nous donne les justificatifs après un certain temps.Cela nous prend du temps pour justifier les dépenses lors des transactions.Il ne souhaite pas passer par la carte pro mais uniquement la possibilité de nous scanner les justificatifs afin qu’ils arrivent directement dans Pennylane et nous pourrons ensuite les rapprocher avec les transactions. Merci

663
M
M
Marco MASCAPE
Publié dans Gestion interne
Paiement facture en USD

Bonjour, est-il possible de payer une facture directement en USD? merci,

1561
Brenda Diakite
Pennylaneur
V
VIVI06
Publié dans Gestion interne
NEWS CONNECTEUR

Bonjour Serait-il possible de développer la liste des connecteurs afin de récupérer les factures fournisseurs dont ils n’envoient pas mail.Pipiedrive.comDuve.comRevyoos.comSwikly.comPricelabs.comOVH.comGosht.ioChatgptGoogle ADS

401
Céline Gosset
C
Clément Landaburu
Publié dans Gestion interne
Quelle solution de gestion interne utilisez-vous ?

Bonjour, Nous sommes en train de passer plusieurs de nos dossiers sur Pennylane.Cependant, je trouve que l’outil est vraiment très “light” pour la gestion interne. Au-delà de la saisie des temps qui est plutôt intuitive, je pense que l’outil n’est tout simplement pas fait pour la GI d’un cabinet d’expertise comptable. C’est d’ailleurs ce qui nous freine à basculer le reste de nos dossiers sur PL.Je ne demande vraiment pas grand chose, seulement les fonctionnalités suivantes : Contrôler la rentabilité d’un dossier sur un exercice donné et par métier. Ca me semble être le Baba, que de savoir si on gagne ou perd de l’argent sur une mission. La possibilité d’affecter aux collabs et aux EC les bonis/malis par dossier (pour avoir une visu de leur production concrète à la fin de l’exercice) Un suivi de la production par collaborateur (pour le calcul des primes, les affectations de portefeuilles etc,...) avec notamment : honoraires acquis, nombre d’heures saisies,…Si les cabinets du Forum peuv

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Y.Derue
J
Jérome Gaulier
Publié dans Gestion interne
supprimer entreprise du portefeuille

Bonjour, Savez-vous comment supprimer une entreprise du portefeuille cabinet ? Bien cdtJérôme

522
Anthony Grand 2
mounir tahmouni
mounir tahmouni
Publié dans Gestion interne
luxembourg

j ai un cabinet au Luxembourg puis je utiliser pennylane pour ma compta luxembourgeoise   

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Brenda Diakite
Pennylaneur
C
Cyril
Publié dans Gestion interne
Cabinet comptable export

Bonjour, Mon cabinet comptable (INEXTENSO), freine des pieds pour se connecer à Pennylane, alors que je veux lui laisser la gestion comptable.il me dit qu’il ne peut pas exporter les datas pour le remettre dans son outil mais qu’il est obliger d’utiliser l’outil Pnnylane pour generer notre compta.Ma question : mon comptable peut il bien exporter les dtats ds un format universel pour reintgrer ds son logiciel ? Merci d’avance

1574
Stefan ENGLER
C
Cath
Publié dans Gestion interne
Mode lecture seule

Bonjour à tousD’une minute à l’autre, je n’ai plus les droits comptablesJe ne peux etre qu’en lecture seule.Quelqu’un a t’il  déjà eu ce problème ???Si oui, quelle solution ??

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Céline Gosset
Jonathan Gueneau
Jonathan Gueneau
Publié dans Gestion interne
Module Interco - Réciprocité avec les comptes clients du cabinet

Bonjour,Existe-t-il d’une manière ou d’une autre, la possibilité pour nos collaborateurs comptables d’effectuer la réciprocité des dossiers avec les comptes clients du cabinet svp?A priori non, sauf à leur donner accès à la comptabilité du cabinet, ce qui n’est pas envisageable, mais ce serait pratique qu’ils puissent avoir accès à ces comptes clients.

1043
Anthony Callegari
Pennylaneur
F
Françoise Le Pavec
Publié dans Gestion interne
Enregistrement des temps - possibilité de dupliquer une ligne et de la modifier

Dans la saisie des temps, il serait très utile (gain de temps) de pouvoir dupliquer une ligne et de ne modifier qu’une seule zone.Par exemple lorsqu’un collaborateur fait la même tache à la suite sur plusieurs clients. Il serait également bien de pouvoir saisir en mode “grille”. Sinon de pouvoir importer une feuille de temps depuis une feuille excel standardisée.

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Antoine Riviere
Pennylaneur
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Gestion interne
La saisie des temps

Bonjour tout le monde,Voici en avant première exclusivement pour VOUS ici au forum mon dernier Astuce 14 :La présentation d’un module transversal et hors dossier client :⌛La saisie des temps https://compta21.org/2023/12/07/astuce-pennylane-14-la-saisie-des-temps/   7 décembre 2023/ Stefan ENGLERAstuce Pennylane 14 : La saisie des tempsBoîte à outilsJ’utilise le logiciel de comptabilité cloud tout-en-un Pennylane tous les jours, j’ai accumulé une grande pratique des différents modules que je souhaite partager ici sur le blog « Compta 21 » sous forme des petites astuces.Au moment de sa publication chaque astuce sera aussi partagée sur les réseaux sociaux.Si vous avez des questions n’hésitez pas à laisser vos commentaires.Pourquoi saisir ses temps ?La saisie des temps dans vos projets est important pour un bon déroulé du projet. Elle permet, à vous et à votre équipe, de mesurer et calculer la performance, l’efficience ainsi que le coût (prix de revient) des projets auxquels vous participe

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Y.Derue
Anthony Grand 2
Anthony Grand 2
posté à Gestion interne
Nouvelle Vue Entreprise - Avis

Hello, Je vous de voir la nouvelle vue Entreprise pour les cabinets : C’est agréable à première vue mais il y a des trucs que je n’aurais pas fait comme ça :Perte de place avec une colonne “Demandes comptables” trop large.  Une information qui peut être pertinente pour un comptable : c’est la prochaine échéance fiscale pour un comptable : la prochaine TVA par exemple avec sa date limite. Ca aurait du sens.  Un jour peut être une mini-bannière pourrait faire son apparition avec des warnings type :échéance d’IS à venir (avec un Attention). ça peut tenir éveiller les collaborateurs et éviter des oublis.Points positifs Cependant, il faut noter deux indications qui font leur arrivée et qui seront très utiles : les notifications et le nombre de demandes comptables (important pour relancer nos clients avant les bilans :p) Je crois aussi avoir vu le warning de la banque déconnectée aussi ! Merci pour cette amélioration :)   Autres idées qui pourront être utiles : Définir des niveaux de seuils

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Y.Derue

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