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Fichier relances clients


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Bonjour, 

Avez-vous pour projet de développer les relances clients afin d’avoir un suivi précis tels les méthodes de relances effectuées, les jours etc ? Ainsi que de pouvoir extraire un fichier Excel des relances

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Meilleure réponse par Brenda Diakite 3 July 2024, 13:16

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Bonjour @Meline CAMP

Concernant le développement des relances clients pour obtenir un suivi précis, je vous invite ajouter vos recommandations dans la “Liste d’idées” du Forum.

Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets 😊

Pour l’heure, vous avez à disposition une partie Relances en attente à ce niveau : 

 

Vous avez aussi la possibilité de visualiser les relances au niveau de la partie Ventes > Factures clients via le filtre Envoi : 

 

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