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Est il possible d’avoir un tri par expert comptable en charge du dossier au niveau de la facturation du cabinet. 

 

L’idée est de ne pas avoir toutes les factures mélangées. Le tri pourra permettre de simplifier la facturation client de chacun des experts.  

Bonjour @Rémy Miniaylo

Effectivement, pour l’heure, il n’est pas possible de faire un tri par expert-comptable au niveau de la facturation. D’ailleurs, je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets 😊

Ensuite, vous pouvez cependant utiliser des axes analytiques pour mettre en place ce tri. Pour cela, vous pourriez créer une catégorie propre à chaque EC et l’attribuer à chaque facture.

 

Enfin, vous pourrez utiliser les filtres de l’analytique pour n’afficher que les factures qui vous concernent. Pour cela, toujours depuis le menu Gestion > Factures clients, au niveau des filtres, je vous invite à cliquer sur Plus, puis à sélectionner le filtre des catégories : 

 


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