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Amélioration Ventes / Facturation clients

0

Facture non téléchargeable à cause de signature incorrecte

1

Réimputer des factures fournisseurs

2

Relance client papier

1

Fichier XL partagé et modifiable sur GED

2

liasse 2035 - feuillet 2035-SD SUITE immobilisation absent

0

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CORALIE CHIROUF

Amélioration Ventes / Facturation clients

Bonjour,Afin d’améliorer au mieux la facturation clients, possible de mettre de façon plus lisible (soit plus gros et en noir) les N° de factures, date d’émission et échéance et le montant TTC afin que ses informations soient plus lisible pour les clients et les outils informatiques à vérification automatique (BASWARE par exemple)?Merci d’avance de prendre en compte ma suggestion d’amélioration.Cordialement,Coralie

Audrey BoussinPennylaneur

Questions fréquentes

❓Vos questions du mois d'Avril 24'

Bonjour à tous,Dans cette dernière ligne droite de la période fiscale, revenons comme tous les mois sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support ces dernières semaines, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃.Bonne lecture ! Je souhaite effectuer une demande de remboursement de TVA annuelle mais je ne trouve pas le formulaire 3517DDR, comment faire ? Bonne nouvelle, la demande de remboursement de TVA annuelle est dorénavant disponible sur Pennylane.Vous la trouverez depuis le module Fiscalité > Mes déclarations en cliquant le bouton Autres déclarations. ✍️ N’oubliez pas de renseigner le montant du remboursement du crédit de TVA sur la ligne 50 de votre déclaration de TVA annuelle et de la télédéclarer avant l’envoi de votre formulaire de remboursement. Ma déclaration de paiement du solde d’IS a été rejetée et je ne comprends pas pourquoi ? Plusieurs motifs peuvent expliquer un rejet

Zachary GONZALEZ

Interface gestion (espace dirigeant)

Facture non téléchargeable à cause de signature incorrecte

Certaines factures sur mon application Pennylane possède cette annotation. D’ailleurs je ne sais d'où provient-elle. Le soucis est le suivante, lorsque ceci est présent, je ne peux pas télécharger ces factures. Et aucun moyen de contourner cela. J’aimerai avoir des recommandations si c’est déjà arriver à quelqu’un, merci :)

Réimputer des factures fournisseurs

Bonjour,J’essaie de réimputer des factures d’un même fournisseur pour les rassembler sur le même compte (plusieurs comptes créé par erreur), et j’ai le message suivant:“Impossible de réimputer des factures vers un compte qui n’est pas associé à un client ou à un fournisseur.”Le compte choisi pour rassembler toutes les factures du même fournisseur existait déjà, pour certains, et pour d’autres fournisseurs, je l’ai créé.Je vous remercie.

Interface gestion (espace dirigeant)

Relance client papier

Bonjour,Serait-il possible d’éditer des relances pour des envois par courrier car certains clients n’ont pas d’adresse email ?Cordialement.Sarah.

Françoise Goodwin Hillier

Interface gestion (espace dirigeant)

DEVIS

Bonjour,La présentation des devis a changé.Comment puis-je intégrer une ligne de texte entre 2 produits ?Par avance, merci de votre aideBonne journée 😊

DAS 2 Fournisseur étranger

Bonjour,J’ai un fournisseur étranger pour qui je n’ai pas de numéro siret, zone obligatoire dans la DAS2.Que puis-je faire?Merci de votre aideNoémie

TRANSMISSION FACTURES PAR MAIL

Bonjour,j’ai un de mes clients qui m’a transmis ses factures en utilisant respectivement les deux mails espace-gambon-fo-1a0puq4t@suppliers.pennylane.com pour les achats & espace-gambon-fo-1a0puq4t@customers.pennylane.com pour les ventes mais sur l’interface “gestion” je retrouve toutes les factures (achats et ventes) dans la partie “Achats” : factures fournisseursPouvez vous m’aider à résoudre ce problème ?

Journal de TVA modifiable

Bonjour,Maintenant qu’il est possible de modifier les OD de TVA (merci PNL 🚀), pensez-vous qu’il soit possible de choisir le code du journal sur lequel la passer ? Même si le journal TVA correspond dans la plupart des cas à ce qu’on utilise j’imagine, sur des dossiers en révision j’aime à passer toutes mes OD de révision dans un journal “EC” par exemple. Je comptabilise l’OD de TVA dans ce même journal et j’envoi tout le journal EC au client chaque mois, pour qu’il passe les modifications relevées et l’OD de TVA. D’avoir deux journaux m’obligent à envoyer deux exports au client, faisable, mais pas très pratique. Est-ce que ce serait utile à d’autres ? Cordialement

Catherine GNESUTTA

Questions d'utilisation

Sous-traitance en paiement direct sur facture de vente

Bonjour.J’importe mes factures de ventes en pdf (très pratique, au demeurant!).Seulement, pour certains chantier, j’ai de la sous-traitance en paiement direct.Aussi, dans la facture de vente, j’aiLe client en TTCLa tva au bon tauxLes travaux en HTLe montant de la sous-traitance qui revient en crédit dans le clientLe montant du sous-traitant qui vient en débit en compte de charge “sous-traitance en paiement direct”. (ventilation utilisée préalablement dans SAGE ; permet de lettrer les règlements ensuite du client mais aussi de contrôler la TVA entre-autre).Je ne peux pas faire cette ventilation avec l’import de facture.Est ce qu’il est prévu un module pour cela (sans passer par une saisie manuelle)?Merci d’avance.

CORALIE CHIROUF

Amélioration Ventes / Facturation clients

Bonjour,Afin d’améliorer au mieux la facturation clients, possible de mettre de façon plus lisible (soit plus gros et en noir) les N° de factures, date d’émission et échéance et le montant TTC afin que ses informations soient plus lisible pour les clients et les outils informatiques à vérification automatique (BASWARE par exemple)?Merci d’avance de prendre en compte ma suggestion d’amélioration.Cordialement,Coralie

Zachary GONZALEZ

Interface gestion (espace dirigeant)

Facture non téléchargeable à cause de signature incorrecte

Certaines factures sur mon application Pennylane possède cette annotation. D’ailleurs je ne sais d'où provient-elle. Le soucis est le suivante, lorsque ceci est présent, je ne peux pas télécharger ces factures. Et aucun moyen de contourner cela. J’aimerai avoir des recommandations si c’est déjà arriver à quelqu’un, merci :)

Réimputer des factures fournisseurs

Bonjour,J’essaie de réimputer des factures d’un même fournisseur pour les rassembler sur le même compte (plusieurs comptes créé par erreur), et j’ai le message suivant:“Impossible de réimputer des factures vers un compte qui n’est pas associé à un client ou à un fournisseur.”Le compte choisi pour rassembler toutes les factures du même fournisseur existait déjà, pour certains, et pour d’autres fournisseurs, je l’ai créé.Je vous remercie.

Interface gestion (espace dirigeant)

Relance client papier

Bonjour,Serait-il possible d’éditer des relances pour des envois par courrier car certains clients n’ont pas d’adresse email ?Cordialement.Sarah.

Fichier XL partagé et modifiable sur GED

Bonjour,est-il possible de partager avec le client un fichier partagé et modifiable à l’instar d’un drive ?

liasse 2035 - feuillet 2035-SD SUITE immobilisation absent

Bonjour, comment rajouter le feuillet 2035 - SD - SUITE pour le suivi des immobilisation, le feuillet ne m’est pas proposé dans éléments à ajouter.quand je sors la 2035, aucun feuillet ne traite l’onglet immobilisation. Merci d’avance pour vos retours. cordialement,Meriem

Questions d'utilisation

Changer l'affecation des taux de TVA à un compte

Bonjour, Je chercher à modifier le compte associé à la TVA 20 % sur les débits fournisseurs.Je ne trouve le moyen de le configurer (je souhaite par exemple un compte 4456611). Est-ce possible ?Merci 😊

CSE ❓❓❓

Bonjour,Auriez-vous des CSE sur Pennylane ?Comment avez-vous organiser la compta / budgets AEP/ASC ?

COMPTE D'ATTENTE PAR DEFAUT

Bonjour, cela fait plusieurs mois maintenant que le compte d’attente lors de la comptabilisation des factures fournisseurs ne fonctionne plus, ce n’est plus le compte 6288 mais un compte un peu au hasard en fonction du dossier (desfois le 6227, desfois le 616 etc ..!!) , ce qui est très problématique !! qu’en est il de ce bug ?

Interface gestion (espace dirigeant)

Retour sur les abonnements

Bonjour,Je vous fait part des mes retours sur Pennylane afin que vous ayez notre use case en tête.On est un Saas B2B - segment enterprise.On vend donc des licences + des couts de set up.Mes objectif:Que nos Sales soient capable de gérer la factu Qu’on puisse reporter et faire du forecast sur le revenu à venir (à M+3, quel revenue prévu dans un abonnement / dans un one shot / déjà facturé / déjà payé)Pour répondre à mon point 1, voilà le workflow que j’imagine :Les sales créent une quote incluant un line-item pour le set up (one-shot fee) + un line item “subscription” Ils acceptent le devis, qui devient une facture + le line item subscription lance un abonnement Tous les X, une facture correspondant à la période est généréMes problèmes :Un devis sur Pennylane ne permet pas de gérer le cas hybride d’un line-item one-shot + subscription, il peut soit convertir en facture one shot → pas d’abonnement généré soit convertir en devis d’abonnement → un line-item one-shot va être généré à chaqu

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