🎄 Jour 11: La surprise de Sarah 💫
Posez vos questions sur l'interface gestion
Récent
BONJOUR JE SOUHAITE ENVOYE SOUS FORMAT PDF UN RELEVE DE COMPTE CLIENT MERCI POUR VOTRE AIDE
Bonjour,comment enlever le bouton “payer maintenant” sur les factures déjà réglées par mes clients, classées comme encaisées et conciliées sur Pennylane.Je suis gênée et contrariée de transmettre un document avec une mention “payer maintenant” alors que le règlement a déjà été fait.Merci pour votre retour.
Bonjour, J’ai importé des factures fournisseurs dans le compte clients comment faire pour les transférer dans le compte fournisseurs .Est ce que je dois toutes les supprimer.Merci de votre réponseCéline
Bonjour, je suis un récent utilisateur de PL. aussi je bloque sur un point actuellement. j’ai effectuer un paiement en 4X par CB différer. le montant total de mes transaction différer par CB vient d’être débiter sur mon compte, je rapproche donc toutes mes factures liées a cette opération et il me reste un écart de 178€ ce qui correspond a une échéance de ce fameux paiement en 4 X. ma question est , comment rapprocher cet écart a ma facture de 712€ ? Merci par avance pour votre aide.
J’ai transmis par mail comme spécifié une dizaine de factures (achats à des fournisseurs) mais elles ont été ventilées dans la rubrique ventes. Comment faire pour les basculer en factures d’achat puisque si je les supprime il les transforme en avoir ?Merci par avance de vos infos Jacques BITTON
Bonjour,Avez-vous un tips pour effectuer simplement et efficacement la déclaration européenne de services (DES) directement depuis Pennylane ?@Pennylane : cette fonctionnalité est-elle prévue dans votre roadmap de développement ? Ce n’est pas grand chose, mais ça serait tellement pratique de n’avoir à cliquer sur qu’un seul bouton (comme vous nous apprenez à bien le faire depuis plusieurs mois).Merci et bonne journée.JP
Je rapproche certaines factures de vente avec une transaction ou un ecart de reglement est constaté. La difference entre la transaction bancaire (reglement) et la facture est due a des frais bancaires. Le systeme permet de rapprocher transaction et facture, dans ce cas le message suivant apparait “La totalité du montant de ce justificatif a été rapprochée avec un écart de règlement de 120,24 €”Dans ce cas, quel est le chiffre d’affaire constate? Est ce le montant de la facture ou le montant effectivement payé? Est ce que les frais bancaires sont pris en compte?
Bonjour,Nous sommes une entreprise qui travaille avec les aides de l’état.Pour nos factures de ventes, je souhaiterais isoler les montants des aides dans des comptes 467.Lors l’intégration de la facture l’intégralité du montant se positionne dans le compte du client. Comment puis-je faire une répartition manuelle ?Merci par avance des réponses qui pourront m’être apportées.
Bonjour,Les paiements par carte bancaire font l’objet d’un différé en fin de mois.Mon flux bancaire est donc en fait une somme qui réunit plusieurs transactions.Comme faire le rapprochement entre un flux bancaire et 2 factures différentes ?Par avance merci pour votre retour.
Bonjour,Nous sommes une agence immobilière et nous facturons le ou les clients vendeurs. Le notaire qui règle les honoraires souhaite avoir uniquement une facture.Le module facturation ne permet pas d’ajouter plusieurs noms de clients. Comment pouvons-nous faire ?Merci par avance des réponses qui pourront m’être apportées.
Bonjour,J’ai observé une petite différence sur les listes des factures ouvertes dans la vue « client » et la vue « cabinet » (donc sur la balance âgée).Après analyse je pense que la différence est liée au statut « annulé » de la vue client. Voici mon cas :Une facture n° 1019 de 8 640 euros Etablissement d’un avoir n° 1028 de -8 640 euros La facture n° 1019 passes au statut « annulée » Une nouvelle facture n° 1029 de 8640 euros Lettrage dans le compte client (vue « cabinet ») entre n° 1028 et 1029 ( !! )J’ai donc par ignorance de la vue « client » lettré arbitrairement la mauvaise facture avec l’avoir. Dans les comptes la facture 1019 est encoure ouverte.Or du côté client on n’affiche plus la facture 1019, car elle n’a ni le statut « à venir » ni « en retard ».De plus la facture 1029 est lettré sur le Grand livre client et elle n’est pas affichée non plus, ce qui abouti à cette petite différence que j’observe.
Bonjour, A quelle heure sont édités les factures en abonnement à l’intention de mes clients, Nous sommes le 5 et j’avais préparé ma facturation tous les 5 du mois, Elles sont ni dans facture passées, ni dans à venir.Merci pour votre retour
Bonjour, J’ai importé une facture d’achat et le système enregistre un mauvais montant.Comment puis-je modifier ce montant ?Merci
Bonjour à tous,Je viens de voir sur la vision client que ce dernier peut voir qui a fait quoi comme action mais surtout à quelle heure.J’aurais aimé que le client n’ai pas accès à ces informations qui ne vont pas lui apporter de valeur ajouté et qui pourraient se “retourner” contre nous pour diverses raisons.Peut on désactiver ces informations s’il vous plaît ?Merci d’avance pour votre prise en compte
La connexion à Paypal ne me permet pas d’importer un historique suffisant. Commet puis ajouter des opérations paypal complémentaires dans Pennylane ?
Comment intégrer les fiches de paie pour les avoirs dans mes tableaux de bord de pilotage (Charges y compris RH) et les intégrer dans mon pilotage de trésorerie?Merci !
Bonjour à tous, Comment faites-vous pour signaler qu’une facture de vente a été réglée par espèces? Je ne vois pas comment faire?La question se pose également pour les règlements par chèque et par CB.Ainsi il faudrait que, dans le module dirigeant, le dirigeant puisse indiquer qu’une facture a été réglée par chèque ou par espèces ou par CB et/ou les 2 et qu’en comptabilité cela entraine une écriture dans un compte 58.Je ne vois pas comment généré efficacement ce point-là. Comment fonctionnez-vous?Je vous remercie d’avance pour vos retours Cordialement,Jean-Michel Cassius
comment conseiller son client sur le choix d’un logiciel de caisse restaurant parmi ceux connectés à Pennylane ?
Bonjour, Je rencontre un soucis dans ma gestion de NDF. J’utilise depuis peu ce module avec mon collaborateur c’est intéressant. Mais lorsque que je veux passer les notes de frais de “à rembourser” à “rembourser”, j’ai l’impression que je ne peux pas je n’ai pas de compte pro Pennylane ou Qonto. J’ai un compte Crédit agricole depuis je fais le virement des montants remboursable. En conclusion je voudrais juste passer mes notes de frais en “remboursé” sans déclencher un virement car déjà effectué. Merci d’anvance
Bonjour, Un client vient de me faire part qu’il ne peut pas mettre de description sur les articles lorsqu’il souhaite faire un devis/facture sur son app mobile.. c’est très problématique. est ce normal ?Par ailleurs, votre page web ne semble pas etre responsive et nous ne trouvons pas le bouton “se connecter” lorsque nous sommes sur un téléphone portable; contrairement à un MEG.C’est très problématique car nous avons “vendu” le logiciel à notre client en lui disant qu’il allait pouvoir faire les factures sur son téléphone portable sur les chantiers.
Bonjour à tous,L’un de nos clients nous remonte des problèmes de connexion à Payplug (déconnexions régulières et impossibilité de la rétablir). Avez-vous rencontré le cas ?Merci d’avance
Bonjour, Je n’arrive plus à accéder à la vue client. Comment y accédez-vous ? Merci. Marion
Bonjour, Mon client m’interpelle car il ne peut pas marquer une facture comme étant réglée en espèce, car le logiciel propose et accepte que les encaissements de la banque.Comment faire vous lorsque il y a un encaissement en espèce ? ou en chèque le jour de reception et non pas le jour du dépot en banque ?
