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Interface comptabilité

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1266 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Loupe dans la balance Fournisseurs

Bonjour,je constate que la loupe a un petit dysfonctionnement.Quand je recherche les tiers qui commencent par “T” rien ne s’affiche.(le filtre est pour la TVA - il n’interfère pas dans la recherche)Par contre si je tape au moins deux lettres alors j’ai un résultat : Pourquoi je relève ce point ?Eh oui, j’ai pris l’habitude de chercher avec une lettre. Normalement ça suffit pour avoir une sélection assez restreint. En général il n’y a pas tant de frs qui commencent avec “T”.Alors qui va taper le nom entier ??

251
Y.Derue
il y a 1 an
C
Christophe Cabrit
Publié dans Révision
Compte collectif salarié

Serait-il possible d’avoir un compte collectif 421 + compte tiers 421xxx

972
Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
D
Dominique FONTAINE
Publié dans Autres
IMPORTER UN FICHER EXCEL AVEC LES NUMERO IBAN DE MES FOURNISSEURS

Bonjour,J’ai un format excel avec n°compte, intitulé, adresse, code postal, ville, pays, siret, intitulé banque, code banque, guichet banque, compte banque (iban)Je souhaite faire l’import de ce fichier, comment dois-je procéder ?

201
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
E
Emilien
Publié dans Saisie
Golao

Bonjour, j’ai posé une question sur le chat de PennyLane et n’ai pas de réponse, je me permets de la poser ici.J’ai réalisé un import d’écritures, mais celui-ci ne fonctionne pas. Le message d’erreur renvoyé est : Erreur technique - Contactez le support Pennylane. J’ai tout essayé et arrive tout le temps au même problème. Je dois produire une situation semestrielle pour un client et suis bien embêté. En vous remerciant pour votre retour.

606
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
N
Nadabo Diaby
posté à Fiscalité
URGENT - PROBLEME CADRAGE DE TVA A CAUSE DES ECRITURES D'AN

Bonjour Dans l’a-nouveau le compte utilisé est le 44571 de mon ancien logiciel.J’ai passé une écriture de régule afin de réaffecter le 44571 dans le compte 44574 à 20% de pennylane car la facture n’a toujours pas été réglée puis j’ai lettrer le 44571 avec celui de l’a-nouveau mais malgrès tout j’ai quand même cet écart dans le cadrage de TVA. Pouvez-vous m’aider s’il vous plait.

430
N
il y a 1 an
A
Audrey C2
Publié dans Révision
Comment corriger les écarts dans le cadrage de TVA liés à des écritures d'AN ?

Bonjour,Dans le cadrage de TVA, j’ai des écarts constatés avec des soldes AN (ancien logiciel), comment puis-je réaffecter la TVA dans le compte TVA en attente ? sachant que ce montant est dans l’anouveau total du compte TVA collectée  ?pour que Pennylane le rapproche de ce montant en ANouveau.Merci.

1922
N
il y a 1 an
J
Jérôme REYNIS
Publié dans Paramètres
NOTES PERMANENTE DANS LE DOSSIER DU CLIENT

Bonjour, Est-il possible de prévoir dans le module “dossier du client”, un espace où on pourrait centraliser et avoir accès en interne, voir partagé avec le client les codes d’accès aux différents comptes en lignes : notamment urssaf, impôts, compte fournisseur, etc...

703
Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
L
Leslie J
Publié dans Autres
Quel formule choisir ?

Bonjour,  Je suis gérante d’une SARLU. Je voudrais choisir Pennylane pour tenir ma comptabilité mais je ne sais pas quel abonnement choisir. Je voudrais pouvoir grace à Pennylane, faire un bilan annuel même très simple et un compte de résultat. Pouvez-vous m’orienter vers le bon abonnement ?  Je vous remercie 

814
Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 1 an
L
Luc DE MURARD 2
Publié dans Autres
Import de facture de vente

Bonjour,je suis un ancien utilisateur de Quickbooks.Nous venons de basculer sur Pennylane.Cependant je ne retrouve pas une fonctionnalité bien utile. Nous avons un système de facturation interne qui produit des factures et produit un fichier excel (adaptable) de récapitulatif des factures. Sur QB je le faisais un import à partir d’Excel de touts mes factures et ça marchait nickel en ½ heure via un abonnement à un outil SaasAnt. Chaque ligne de facture était reportée et avec sa propre TVANe trouvant rien de simmilaire, j’ai tenté l’import des factures clients PDF avec OCR sur Pennylane pour éviter 200 saisies de factures tous les mois.J’ai fait plusieurs tentatives ça ne marche pas.Il ne reconnait pas le client Il se trompe sur la TVAY a-t-il une méthode pour nous éviter de tout saisir à la main  ?

4313
T
il y a 1 an
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Fiscalité
AU SECOURS : LIASSE FISCALE VIDE

Bonjour ma liasse fiscale (2065 simplifiée) est vide, dois je vraiment tout remplir à la main ?Il s’agit d’une liasse 2022 (no comment), est-ce cela qui gêne ?Aucun compte comptable n’est repris, aucune répartition du capital ….Quelqu’un a une idée de ce que je ne fais pas correctement ?Merci par avance

1115
Y.Derue
il y a 1 an
S
Segolène BLANC
Publié dans Autres
problème application pennylane sur smartphone

Bonjour, Je ne parvient plus à ouvrir l’application mobile de pennylane sur mon smartphone, cela me marque “cette application ne fonctionnera pas pour votre appareil”.Pourriez-vous m‘apporter des précisions sur cette anomalie ? Je vous remercie par avance

1607
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
P
Pierre
Publié dans Saisie
Réaffectation clients

Bonjour, Je n’arrive pas à réaffecter des écritures d’un compte client vers un autre.J’ai émis la facture avec Pennylane pour un client X mais comptablement, je veux le regrouper dans un compte plus général “client UE”.Quand je veux réaffecter, Pennylane indique “la loi interdit de modifier une facture finalisée”… or, ce n’est pas la facture que je modifie mais son affectation comptable. Que faut-il faire ?

662
P
il y a 1 an
N
Noémie Madouas
Publié dans Révision
Module révision

Bonjour,J’aurais deux questions concernant le module de révision : Lorsque que le superviseur coche “supervisé” sur un compte, le commentaire du compte renseigné par le réviseur disparait (conserver dans l’historique mais ne s’édite plus lors de l’impression). Similairement, lorsqu’une écriture est passée dans un compte déjà révisé celui-ci repasse en « à revoir » (fonctionnalité utile). Par contre, le commentaire du compte disparait et est remplacé par « Des écritures antérieures à la date de révision ont été ajoutées, modifiées ou supprimées. » Est-ce qu’il y a une solution pour que le commentaire soit conservé dans ces deux cas de figure ? Lors de l’impression du dossier de révision, est-ce qu’il y a un moyen que les comptes soient compactés par taux de TVA dans les feuilles maitresses ?Merci

521
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
H
Hélène Denis
Publié dans Révision
Feuille de cadrage dossier de révision

Bonjour,Est-il possible de modifier les comptes qui sont intégrés dans les cadrages du dossier de révision ?Par exemple pour les cotisations sociales, il peut être intéressant d’intégrer la taxe d’apprentissage et la formation continue qui sont comptabilisés en 63 mais apparaissent dans l’état des charges. 

351
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
S
Sonia CLOCHER
Publié dans Factur-x
CREATION AVOIR CLIENT

Bonjourcomment générer un avoir client suite à une facture clientmerci de votre retour.cdt

501
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Nouveau état "terminé" dans les modules Saisie

Bonjour,A mon avis il faudrait réfléchir à un état "terminé" dans les modules Saisie pour pouvoir protéger notre travail manuel des robots de Pennylane. J’arrive à cette conclusion après avoir discuté avec le support pendant plus d’une semaine.Voici les faits qui se sont déroulés sur un de mes dossiers:En janvier le client télécharge une facture d’achat sur PL Le client traite la facture sur la “vue client” et attribue un fournisseur en mai le comptable vois que le collaborateur a payé avec sa carte perso et nous n’avons pas de transaction en banque  Le comptable change de fournisseur. Comme le collaborateur n’utilise pas encore le module de NdF (en janvier 2023) j’utilise un “401 Collaborateur 1” Le collaborateur attends le remboursement du ticket sur son “401 Collaborateur 1”, et il en a déjà eu le remboursements. Fin juillet (!) Pennylane installe une nouvelle mouture de son module NdF et passe du statut “payé par un coll.” vers “vide” sur cette facture. Elle réapparaît comme “à tra

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Y.Derue
il y a 1 an
L
Lilian Parent
Publié dans Saisie
Comment saisir la TVA des factures d'achat avec un coefficient d'affectation de 0.25

Bonjour Mon client a 2 activites  75% non soumises à TVA et 25% soumises à TVA.Les frais généraux sont mixtes et je ne sais pas comment saisir de manière automatique un coefficient d’affectation à 0.25 sur la TVA déductible. Merci d’avance

1724
Stefan ENGLER
il y a 1 an
P
Pauline
Publié dans Autres
Compte bancaire

Bonjour la communauté, J’ai essayé de synchroniser le compte bancaire de l’entreprise, hors j’ai utilisé les mauvais identifiants. j’ai donc tenté de me reconnecter pour utiliser les bons, malheureusement je ne peux pas me connecter avec de nouveaux identifiants via bridge, il est encore sur les anciens. Pourriez-vous m’aider à débloquer cette situation? Je vous remercie par avance,Pauline

363
P
il y a 1 an
P
Pauline
Publié dans Autres
Une erreur est survenue

Bonjour la communauté, Sur un devis j’ai fait une facture de 30%. 2 mois plus tard, j’aurais aimé en faire une autre de 60%. L’option ne m’est pas proposée, j’ai uniquement la facture du solde (soit 70%) qui apparait. Et encore, je ne peux pas la télécharger, j’ai un message d’erreur qui me dit : une erreur est survenue. Pourriez-vous m’aider ? Je vous remercie par avance, Pauline

222
P
il y a 1 an
E
Eric MOUSSA
Publié dans Autres
Devis à archiver

Bj, comment faire pour archiver un devis perdu ou un devis où le client finalement ne donne pas suite.

231
Y.Derue
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Autres
Pour nos amis de BDO France

Bonjour les collègues,dur, dur votre journée d’aujourd’hui !(https://www.linkedin.com/posts/bdo-france_bdoproud-passionnaezmentengagaez-ugcPost-7105531655431299072-ro6k?utm_source=share&utm_medium=member_desktop)N’hésitez pas à poser vos question iciEt bon courage !!Votre bootcamp dure combien de jours ?

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Y.Derue
il y a 1 an
M
Marjolaine Dugué
Publié dans Autres
Comment désarchivé une transaction bancaire?

Bonjour, je souhaite désarchiver une transaction bancaire car elle a disparût de ma balance fournisseur.Merci d’avance 

502
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Xavier GLAENTZLIN
Xavier GLAENTZLIN
Publié dans Factur-x
Modifier adresse de facturation client

Bonjour, comment personnaliser l’adresse de facturation client ?

413
Xavier GLAENTZLIN
il y a 1 an
A
Aurélia
Publié dans Saisie
Extraire le montant d'un libellé de transaction

Bonjour, certaines banques dont la BNP font apparaitre le montant net des remises cartes bancaires en encaissements et le libellé indique le montant brut et le montant de la commission.Est-il possible de créer une règle qui permettre d’extraire le montant brut et celui de la commission afin de les affecter automatiquement dans les comptes ? ExempleRemise carte bancaire  BRUT. 1 145,72 EUR (FRAIS E. 6,86 DONT HT E. 5,72 TVA TAUX 20,00 % E. 1,14) Je souhaite imputer en compte 580000 1145.72 € et en compte 627100 6.86 € au lieu d’imputer le totalité en compte 580000.Merci par avance 😀

1604
Laura Ville
Pennylaneur
il y a 1 an
H
Hélène Denis
Publié dans Autres
Etat des acquisitions d'immobilisations

Bonjour, Est-ce qu’il est possible de sortir un état des acquisitions d’immobilisations sur une période car je n’arrive à sortir que la liste des immobilisations y compris celles antérieures ?Je vous remercie par avance du retour

868
Y.Derue
il y a 1 an

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